CRM 与电子表格

在这一集中，我们将告诉您为什么是时候离开电子表格并进入 CRM 了。 保罗将其分解为使用 CRM 而非电子表格的优势以及为什么您的企业将从中受益。

00:22 Andy Shore：欢迎回到 Clueless CRM 营销人员的另一集线索。 今天我们要开始谈论电子表格和我们那句不幸的口号：“你的电子表格太薄了吗？” 全球纳粹分子告诉我们的语法对他们来说毫无意义。 而且，我想有时我太聪明了，不利于自己，但它的概念是 CRM 只是电子表格的更好替代品，对吗？

00:53 Paul Rijnders：是的，当然。 在这两种方式中，电子表格都没有错。 我的意思是，谁以前没有使用过电子表格并取得了成功？ 并且很容易放置数据……好吧，让我们来谈谈电子表格的正确之处。 它们是可访问的，每个人都有某种电子表格程序，无论是 Excel 还是 Google 表格，等等，而且它真的很容易理解。 你把一些东西放在一个网格里……哦，数字，在那里也得给苹果一个大喊大叫。 [笑] 我不使用 Numbers，但我确实喜欢 Apple。 好吧，无论如何，这不应该是……

01:25 AS：我们接受赞助。

[偷笑]

01:27 PR：你去吧。 我使用这个名为……的小笔记电子表格程序……好吧，无论如何，[笑声] 我要说的是电子表格很棒，因为您可以放入一行数据，并且假设它们可能是您的联系人，并且您拥有不同的列，这将是您要记录的有关它们的信息。 这些将是您想要信息的字段。 它非常结构化，可以快速输入这些信息，但它们在哪里失败？ 好吧，他们失败的原因有很多。 第一，不是每个人都可以访问它，除非它在云中共享。 您的电子表格在云中并且您可以让其他人访问它，这是一件很棒的事情。 太棒了，但现在电子表格会发生什么？ 好吧，也许它不是动态的，也就是说，也许您可​​以在电子表格中更新它，而其他人可以更新电子表格，如果电子表格没有崩溃，那就太棒了。 我认为那些基于云的在线电子表格在这方面做得更好，这很好。 但是您想盯着电子表格而不是进行联系人管理等吗？

02:27 PR：但我想说电子表格的最大弱点是，它们彼此不相关。 所以我的意思是：假设有一个叫 Cindy 的人，她正在管理她的业务，在一个电子表格上，她有她的所有联系人和另一个电子表格，她有一个待办事项列表，这些联系人在那些待办事项。 也许在另一个电子表格上，她列出了可能发生的销售机会。 嗯，你猜怎么着？ 这些电子表格可能彼此之间没有关系，因为那不是关系数据库。 这就是 CRM 派上用场的地方，因为联系人表或活动表或机会表，尽管它们在 CRM 中对您来说不是那样，但它们看起来就像您输入的记录，它们基本上是相关的电子表格，我想，可以这么说。 你不会想到电子表格，程序员也不会想到电子表格。 但我想说的是：如果你有一个联系人，你可以说，“好吧，我想看看哪个联系人有一个开放的活动，”然后你可以拉出一份跨越这些表格的报告，您可以立即将它们解析在一起。

03:35 PR：例如，我们的一名销售人员罗伯特今天就这么说，他就像是说，“嘿，你知道吗？ 我有一份每天必须做的活动清单。” 但猜猜怎么了？ 有时，这些活动位于不再活跃的帐户上，因为它们可能已被暂停。 你猜怎么着？ 如果帐户是垃圾邮件发送者，基准电子邮件将暂停帐户。 我们不想让垃圾邮件的人破坏我们所有真正优秀和诚实的客户的声誉。 如果联系已被取消或联系已被暂停，我不想查看活动。 这是在浪费我的时间，或者我不想看机会。 因此，CRM 派上用场的地方在于，您可以立即……嗯，只需单击几下，就可以将一份报告放在一起，上面写着：“好吧，向我展示具有这种情况的联系人，以及与他们相关的活动，这些活动具有这种情况条件”，或者您可以查看它们并按组将它们分开，或者您可以只查看具有您想要的确切条件的那些。 长话短说，CRM 比您的电子表格更好的原因可能是因为您可以将相关记录作为一次运行全部显示在一个地方。

04:45 AS：是的，当然。 正如你所说，几年前，我让我的保险公司来给我估价，因为我的一个邻居搬出我的大楼时，他们搬出去时把沙发放在我汽车的引擎盖上，因为我的车在停车场，垃圾箱在它的另一边。 它给汽车造成了巨大的凹痕，我想让他们出来给我一个估计，看看他们能覆盖多少，幸运的是，我的小巷回到了一家车身修理厂，那个人看到了，他就像，“嘿，如果你付我现金，我会花这么多钱修好它”，而且它低于我的免赔额。 所以我取消了保险索赔，因为他们只会赔付一小部分。 他们就像，“我们不为此或出于某种原因负责。” 或者因为它是两个单独的凹痕，因为它撞击和滚动，他们试图说这是两个单独的索赔。 所以我不得不支付两倍的免赔额，所以我最终取消了保险索赔，只给了那个人现金帮我修理它，几周后，我收到了他们的后续电子邮件。

05:48 AS：就像，“嘿，我们看到您很高兴您的索赔已经结束，并且您对自己的服务感到满意。” [咯咯笑]我就像，“不，我对你说的话不满意并取消了它。” 但我认为因为他们把我留在一个列表中而不是将我转移到另一个列表，或者他们可能没有你正在谈论的那些关系数据库，他们不知道我在哪里，并给了我我错误的沟通，这让我很生气。

06:15 PR：是的，这是一个很好的观点，有时信息存在于一个地方，然后，该信息所在的另一个地方完全没有意识到这个地方的变化。 因此，使用 CRM，您可以实现这一目标，您可以提取信息并说：“好吧，您知道吗？ 我只是想看看这个满足这个。” 因此，您还想了解某种自动化可能会如何提供帮助。 因此，例如，如果当那个人关闭您的索赔时，他们可以关闭它，当他们关闭它时，您取消该任务以让某人跟进怎么办。 或者当他们关闭它时，有一个关闭的原因。 你正在关闭这个。 好吧，你为什么要关闭这个？ 好吧，因为这个人说这个索赔不适合他们，所以他们会因为他们不开心而关闭它。

07:08 PR：嗯，你应该能够拉出某种报告，上面写着“向我展示所有打开或关闭并且满足这个条件的任务。” 因此，您掌握的信息越多，您的行动就越好。 很多时候，机器有点疯狂。 人们只是设置了这些自动化，但是这些自动化并没有设置为在某个条件下停止，或者它没有检查原始条件是否仍然正确，而是触发了该自动化消息，这可能会造成严重破坏不仅为您和您的公司，而且最终，接受自动化的是客户。 编写整个自动化程序有两个原因：第一，您想节省时间；第二，您想向那个人发送一些个人信息。 因为你不希望自动化说，“嘿，你猜怎么着？ 我是机器人系统，机器人系统会说这个，这个，这个。” [笑]你的客户不想看到那个。 也许有些人这样做，我有点想看看。

08:03 PR：但实际上，我认为你的客户想说，如果它的底部有你的名字，如果你是 Bill Smith 并且你正在发送一些东西，它最好看起来很私人，而且信息最好是正确的最好是话题性的。 那个更好的客户说，“哦，好吧，很酷，比尔认识我。” 比尔可以继续打高尔夫球。 [咯咯笑]无论他那天在做什么、会见客户或处理重要事务或其他任何事情。 所以系统可以做所有这些事情，所以比尔没有赶上做那件事。 但是他需要对系统有信心，相信系统会根据正确的信息采取行动，并且会在执行自动化操作之前检查信息是否仍然真实。

08:35 AS：是的，这对我来说很有意义，我想我们会在那里结束这一集。 谢谢大家的收听，我们下次再见。

08:42 AS：感谢您收听 Benchmark 为您带来的 Clueless CRM 营销人员的线索。 下次再调。 在此之前，您可以通过社交媒体、Benchmark 博客或访问 benchmarkcrm.com 与我们联系来获得线索。 再见。