CRMとスプレッドシート

公開: 2018-08-07

このエピソードでは、スプレッドシートからCRMに移行する理由を説明します。 Paulは、スプレッドシートよりもCRMを使用することの利点と、CRMがビジネスにメリットをもたらす理由について説明します。

00:22 Andy Shore：無知なCRMマーケターのための手がかりの別のエピソードへようこそ。今日は、スプレッドシートと不運なキャッチフレーズについて話し始めます。「スプレッドシートが薄すぎませんか？」世界中のナチスが私たちに言った文法は、彼らには意味がありません。そして、私は時々自分の利益のために賢すぎると思いますが、それの概念は、CRMがスプレッドシートのより良い代替手段であるということですよね？

00:53 Paul Rijnders：ええ、もちろんです。どちらの方法でも、スプレッドシートに問題はありません。つまり、これまでスプレッドシートを使用したことがなく、成功したのは誰ですか？そして、データを入れるのは簡単です…さて、スプレッドシートについて何が正しいかについて話しましょう。それらはアクセス可能であり、ExcelであろうとGoogleスプレッドシートなどであろうと、誰もが何らかのスプレッドシートプログラムを持っており、非常に理解しやすいです。あなたは何かをグリッドに入れます…ああ、ナンバーズ、アップルにそこにも叫び声をあげなければなりません。 [笑い]私はNumbersを使用していませんが、Appleは大好きです。さて、とにかく、これは想定されていません…

01:25 AS：スポンサーシップを受け付けています。

[含み笑い]

01:27 PR：どうぞ。私はこの小さなメモスプレッドシートプログラムを使用しています…さて、とにかく、[笑い]私が言っているのは、スプレッドシートはデータの行を入れることができるので素晴らしいということです。さまざまな列。これは、それらについて記録したい情報です。それらはあなたが情報を求めている分野でしょう。非常に構造化されており、この情報をすばやく入力できますが、どこで失敗するのでしょうか。まあ、彼らはいくつかの理由で失敗します。第一に、クラウドで共有されていない限り、誰もがアクセスできるわけではありません。スプレッドシートがクラウドにあり、他の人にアクセスを許可できるのは素晴らしいことです。それは素晴らしいことですが、スプレッドシートはどうなりますか？動的ではないかもしれません。つまり、スプレッドシートで更新している可能性があり、他の誰かがスプレッドシートを更新している可能性があります。スプレッドシートがクラッシュしない場合は素晴らしいことです。そして、それらのオンラインクラウドベースのスプレッドシートはそれで良くなっていると思います。それは素晴らしいことです。しかし、連絡先管理などを行う代わりに、スプレッドシートを見つめたいですか？

02:27 PR：しかし、スプレッドシートの最大の弱点は、スプレッドシートが互いに関連していないことです。つまり、シンディという名前の人がいて、彼女がビジネスを管理していて、1つのスプレッドシートにすべての連絡先と他のスプレッドシートがあり、やることのリストがあり、それらの連絡先がで参照されているとします。それらのやること。たぶん別のスプレッドシートで、彼女は起こっているかもしれない販売機会のリストを持っています。さて、何を推測しますか？これらのスプレッドシートは、リレーショナルデータベースではないため、おそらく相互に関連していません。そして、CRMが役立つのは、連絡先のテーブル、アクティビティのテーブル、または機会のテーブルですが、CRMではそのようには見えませんが、入力したレコードのように見え、基本的に関連しているためです。スプレッドシート、いわば。あなたはスプレッドシートについて考えるつもりはありません、プログラマーはスプレッドシートについて考えるつもりはありません。しかし、私が言おうとしているのは、これです。連絡先がある場合は、「わかりました。どの連絡先にオープンアクティビティがあるかを確認したかったのです」と言うと、それらのテーブルにまたがるレポートを取得して、すぐにそれらを一緒に解析することができます。

03:35 PR：たとえば、営業担当者の1人であるRobertは、今日これを言っていました。彼は、「ねえ、あなたは何を知っていますか？毎日やらなければならない活動のリストがあります。」しかし、何を推測しますか？これらのアクティビティは、一時停止された可能性があるためにアクティブでなくなったアカウントで行われる場合があります。そして、何を推測しますか？ベンチマークメールは、スパマーの場合、アカウントを一時停止します。私たちは、本当に善良で正直なすべてのクライアントの評判を台無しにするスパムの人々を持ちたくありません。連絡先がすでにキャンセルされている場合、または連絡先が一時停止されている場合は、アクティビティを確認したくありません。それは私の時間の無駄です、または私は機会を見たくありません。したがって、CRMが役立つのは、すぐにできることです…ええと、数回クリックするだけで、次のようなレポートをまとめます。状態」、またはそれらすべてを表示してグループごとに分けることができます。または、必要な状態を正確に持っているものだけを表示することもできます。簡単に言うと、CRMがスプレッドシートよりも優れている理由は、関連するすべてのレコードを1回の実行として1か所に表示できるためです。

04:45 AS：ええ、もちろんです。おっしゃるように、数年前、近所の人が車のボンネットにソファを落としたので、保険会社に見積もりを出してもらいました。私の車は駐車場にあり、餃子はその反対側にあったからです。そしてそれは車に大きなへこみをつけました、そして私は彼らがそれをどれだけカバーするかを見るために彼らを出してもらいたいと思いました、そして幸いなことに、私の路地はボディショップに戻って、そして男はそれを見てそして彼は「ねえ、あなたが私に現金を払えば、私はこれだけそれを直します」のようでした、そしてそれは私の控除額よりも低かったです。それで、保険金は少額しかカバーされなかったので、私は保険金請求をキャンセルしました。彼らは、「私たちはこれや何らかの理由で責任を負いません」のようでした。または、それがぶつかって転がったために2つの別々のへこみだったので、彼らはそれが2つの別々の主張であると言おうとしました。だから私は控除額の2倍を支払わなければならなかったので、私は保険金請求をキャンセルし、私のためにそれを修正するために男に現金を渡すことになりました、そして数週間後、私は彼らからフォローアップメールを受け取りました。

05:48 AS： 「ねえ、あなたの主張が閉じられたこと、そしてあなたがあなたのサービスに満足していることをあなたは喜んでいるようです。」のようでした。 [笑い]そして、私は「いいえ、あなたが言わなければならないことに不満を持っていて、それをキャンセルしました」のようでした。しかし、彼らは私を別のリストに移動するのではなく、1つのリストにとどめていたか、あなたが話しているリレーショナルデータベースを持っていなかったので、彼らは私がどこにいるのかわからず、私は間違ったコミュニケーションをし、それは私を怒らせました。

06:15 PR：ええ、それは素晴らしい点です。ある場所に情報が存在することもありますが、その情報がある別の場所では、この場所での切り替えにまったく気づいていません。したがって、CRMを使用すると、それを実現でき、情報を引き出して次のように言うことができます。これがこれを満たしていることを確認したいだけです。」ですから、あなたがリードしているのは、ある種の自動化がどのように役立つかということです。したがって、たとえば、その人があなたの主張を閉じたときに、彼らがそれを閉じることができ、彼らがそれを閉じたときに、誰かがフォローアップするためにそのタスクをキャンセルした場合はどうなりますか。または彼らがそれを閉鎖したとき、閉鎖の理由がありました。あなたはこれを締めくくっています。さて、なぜあなたはこれを締めくくるのですか？まあ、その人はその主張は彼らにとって正しくないだろうと言ったので、彼らは不幸だったのでそれを閉じるでしょう。

07:08 PR：ええと、「開いている、または閉じている、この条件を満たすすべてのタスクを表示してください」というレポートを表示できるはずです。したがって、情報が多ければ多いほど、より適切に行動できます。多くの場合、マシンはちょっとワイルドになります。そして、人々はこれらの自動化が設定されているだけですが、自動化が特定の条件で停止するように設定されていないか、元の条件がまだ真であるかどうかをチェックしておらず、その自動化されたメッセージを起動し、それはちょっと大混乱を引き起こす可能性がありますあなたとあなたの会社だけでなく、最終的には、その自動化を受け取るのは顧客です。そして、自動化全体が書かれた理由は2つあります。1つ目は時間を節約したい、2つ目はその人に個人的なものを送りたいということです。自動化で「ねえ、何だと思う？私はロボットシステムであり、ロボットシステムはこれとこれとこれを言います。」 [笑い]あなたのクライアントはそれを見たくありません。たぶんそうする人もいるかもしれませんが、私はそれを見たいと思います。

08:03 PR：でも、本当に、あなたのクライアントは、あなたの名前が下にあるなら、あなたがビル・スミスで、何かを送っているなら、それはより個人的に見え、情報はより正しいと言いたいと思うと思いますそしてそれは局所的である方が良いです。そして、それをより良くするその顧客は、「オーケー、かっこいい、ビルは私を知っている」と言います。そしてビルはただゴルフを続けることができます。 [笑い]彼がその日に何をしているのか、顧客に会うのか、重要な事柄に注意を払うのか、それが何であれ。つまり、システムはそのようなことをすべて実行できるので、ビルはそれに追いついていないのです。しかし、彼はシステムへの信頼、システムが適切な情報に基づいて行動していること、そして自動化された行動をとる前に情報がまだ真実であることを確認していることを必要としています。

08:35 AS：はい、それはすべて私には理にかなっています。このエピソードをここで締めくくると思います。みなさん、ありがとうございました。次回はお会いしましょう。

08:42 AS： Benchmarkがお届けするClueless CRMMarketerの手がかりをお聴きいただきありがとうございます。次回はチューニングしてください。それまでは、ソーシャルメディア、ベンチマークブログで私たちとつながるか、benchmarkcrm.comにアクセスすることで手がかりを得ることができます。さよなら。