CRM 軟件培訓：如何建立成功的團隊（+ 最佳在線課程）

已發表: 2022-03-03

擁有一個好的 CRM 平台對於任何企業盡可能高效地運行都至關重要。它使您能夠將所有聯繫人的信息保存在一個集中位置，收集信息以便您可以提供個性化服務，並幫助您在交叉銷售和追加銷售機會出現時立即識別它們。而這只是冰山一角。

但是為了使這種類型的軟件盡可能有效，您需要確保您的團隊接受過良好的培訓。無論是營銷、銷售還是客戶服務，所有這些部門都可以從了解每個 CRM 功能的方式中受益匪淺。

什麼是CRM系統？

客戶關係管理 (CRM) 平台是一種軟件，您可以在其中存儲與潛在客戶、客戶和各種聯繫人相關的所有信息。您可以將其設置為從網站用戶、電子郵件、呼叫者和社交媒體收集信息，以創建完整的聯繫人資料。

因此，您可以更好地提供卓越的客戶體驗。例如，您可以使用他們文件中的數據來發送祝賀電子郵件（例如，與您的公司一起慶祝生日或週年紀念日）。您還可以向他們發送專門對他們有益的營銷電子郵件。

由於所有信息都存儲在同一個地方，無論誰接聽電話、電子郵件、實時聊天或任何其他類型的聯繫人查詢，您的團隊都能夠查看聯繫人與您公司的完整歷史記錄——以前的通信、過去的購買和客戶支持票，僅舉幾例。

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CRM 軟件的好處

一個好的 CRM 平台為更好的員工和客戶體驗奠定了基礎。一些主要好處包括：

聯繫人細分

根據聯繫人的類別（潛在客戶、現有客戶、以前的客戶、他們的地理位置、工作角色、他們所從事的行業等）分離聯繫人……這樣可以更輕鬆地保持數據庫的組織性，並使您的團隊能夠提供更好的經驗基於聯繫人的需求。

自動化工作流程

在每項工作中，都有必須完成的平凡任務。這可以是收集信息、數據輸入、發送歡迎或感謝電子郵件等……CRM 平台可讓您自動化所有這些通信。您可以預定發送它們的預定時間，或者讓它們發生在特定的用戶行為上，例如訂閱您的博客或下載鉛磁鐵。

個性化通訊

聯繫人細分和數據收集等功能使您能夠提供特定於接收者的通信。這不僅僅是通過名字問候他們。您可以向他們發送與其買家旅程中的階段相關的營銷信息、約會提醒、跟進電子郵件和/或基於他們過去購買的建議。

鉛培育

並非所有與您的企業聯繫的人都準備好進行購買。這並不意味著您應該優先考慮其他任務。 CRM 可幫助您為他們提供有價值的信息，無論他們處於何種階段，都可以為他們提供幫助。您可以使用與他們相關且有用的免費信息來設置潛在客戶培育電子郵件活動。

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定制儀表板

上述所有好處都很好，但為了確定它們的有效性，您必須能夠跟踪它們的進度。 CRM 平台允許您自定義儀表板，以便您可以跟踪與您的業務目標相關的 KPI。這些可以包括營銷電子郵件打開率、點擊率、網站訪問者、轉化率、客戶保留率或任何其他你喜歡的東西。

CRM 如何實現協作？

CRM 以多種方式實現協作。您的所有團隊都可以在一個位置查看與聯繫人相關的信息。無需在部門之間來回拼湊拼圖。

此外，某些平台（例如 HubSpot）允許您在輸入其他信息時標記聯繫人文件中的特定同事。這樣可以確保每當有與其工作角色相關的新數據時，他們都會收到通知。

團隊成員還可以提供反饋，以便使用 CRM 的每個人都能全面了解每個文件的情況以及如何改善客戶體驗。

為什麼您應該接受 CRM 軟件培訓

任何要成功使用的東西都需要培訓。即使一個平台是用戶友好的，它仍然有一個學習曲線，你要確保使用它的每個人都知道每個特性和功能，如何使用它們——以及如何自信地使用它們。此外：

您了解所有功能

也許您獲得 CRM 是因為您想保持聯繫人井井有條；當您學習如何自動化工作流程時，您會感到欣喜若狂。或者也許有一個你不知道自己需要的附加功能——直到你發現它存在，比如管道管理。

您的團隊將節省時間

提供充分的培訓可確保複雜的 CRM 功能不會造成障礙。沒有人會感到沮喪，或者必須等到其他人有空才能這樣做。同樣，自動化等功能讓他們能夠專注於更複雜的任務，而 CRM 則負責處理平凡、重複的任務。

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為您的公司優化它們的使用

CRM 培訓並非千篇一律。每個企業都是不同的。他們有不同的部門、季度目標和自定義對象，僅舉幾例。因此，CRM 培訓會考慮您的特定需求，以幫助您實現目標。

它具有成本效益

CRM 平台通常會提供乏味的定價。哪一個最適合您取決於您公司的規模、您的客戶群以及您需要的功能。接受適當的培訓可以幫助您確定有用的工具 - 以及您可以不用的工具。因此，您不會在不真正滿足您需求的訂閱上花錢。

培訓您的團隊以取得 CRM 成功的 10 個步驟

好的。因此，既然您已經意識到留出時間來培訓員工的好處，讓我們仔細看看這個過程需要什麼：

1. 確定需要 CRM 培訓的工作角色

列出將從使用 CRM 中受益的人員名單。它可能包括您的銷售團隊、營銷人員和客戶支持代表。了解這一點很重要，這樣培訓可以專門針對他們的日常需求量身定制。

2. 確定最佳培訓資源

不同的人學習方式不同。雖然有些人通過閱讀培訓手冊很好，但其他人可能會因為這個過程而感到無聊。其他人可能能夠在知識庫中查找信息、參加培訓課程或聘請營銷機構指定顧問來執行此操作。

3. 制定戰略

制定策略將為您提供如何利用 CRM 的路線圖。例如，您需要詳細寫下您的買家角色旅程中的步驟。他們如何意識到他們面臨著您可以解決的挑戰？他們有什麼感覺？他們有什麼顧慮嗎？他們公司的決策者是誰？他們更喜歡如何交流？（實時聊天、電子郵件、電話、短信、社交媒體）。制定客戶旅程地圖將幫助您回答所有這些問題。一旦您確定了每個答案，您就可以圍繞它們配置 CRM 任務。

4. 指定項目經理

廚房裡有太多廚師會令人困惑並導致衝突。指定一個特定的人來設定時間表、委派任務並讓每個人都承擔責任。這是必不可少的，因為 CRM 入職和戰略制定過程可能需要數週（有時甚至數月）才能完成。項目經理將確保一切順利進行。

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5. 制定標準程序

命名法、格式、標記某人的原因、提供反饋的方式，所有這些事情如果統一進行會更有效。這樣，無論誰在處理聯繫人的文件，每個人都將能夠了解正在發生的事情。他們還將知道為下一個處理文件的人留下有用信息的最佳方式。

6. 分階段推出功能

正如現在已經很明顯的那樣，CRM 軟件具有許多功能。儘管您的整個公司都可以了解它們，但在將它們付諸實踐之前，他們不會真正學會如何使用它們。這必須以一種有凝聚力和有目的的方式來完成。分階段進行可以確保沒有人不知所措，並且每個人都可以理解這個過程。

7. 建立時間表

一旦您與經驗豐富的 CRM 專家交談，他們可以引導您完成整個過程，您就會更好地了解完成入職和培訓過程需要多長時間。為每個階段設置時間表，並將其與您的下一個營銷活動保持一致。

8. 評估團隊生產力

作為培訓的一部分，您的團隊不僅應該學習如何使用 CRM 功能，還應該學習如何與擁有該軟件的客戶進行交互。這將幫助他們以您可以衡量的方式提高生產力——特別是現在是否可以更快地完成任務。

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9. 提供持續的支持

您可以通過繼續提供對其培訓資源的持續訪問來提供持續的支持。有些課程是免費的，所以這是給定的。但您可能還需要一名經過認證的專家，以便在您的團隊需要時隨時提供諮詢和/或指導。

10. 要求匿名反饋

最好的反饋來源是您的團隊。但是，如果他們被要求親自或通過電子郵件提供，他們可能會感到害怕或沒有足夠的自由來誠實。通過允許他們提供匿名反饋，他們會更加真誠地思考某些功能是否有用和/或他們是否認為培訓足夠廣泛，足以讓他們為成功做好準備。如果您注意到常見問題，請通過提供他們所要求的內容來解決它們。請記住，他們必須對 CRM 和 CRM 策略培訓感到滿意，才能產生最佳結果。

頂級 CRM 課程和課程

現在，事不宜遲，以下是一些頂級課程，用於培訓您的團隊如何最好地使用 CRM 的所有功能：

HubSpot學院

我們總是從 HubSpot 開始，因為它非常有效。這些課程通過四個視頻教授，它們將引導您完成所有程序 - 從初始設置到使用您需要的所有工具。如果您已經在使用不同的平台，它還解釋了遷移過程；以及如何最好地實施有效的 CRM 策略。

Zoho CRM

Zoho 的課程適用於訂閱了 CRM 的人員。大多數培訓視頻都附帶標準訂閱。但是，如果您想了解更高級的內容，則需要購買專業或企業級別，或者在培訓團隊時臨時升級。

烏迪米

Udemy 為初學者提供完整的 CRM 課程，用戶在其中接受有關不同類型的 CRM 軟件、客戶管理、建立長期關係和 CRM 實施的培訓。

Coursera

Coursera 提供 Salesforce 銷售和 CRM 概述課程，該課程提供針對入門級銷售角色的指導。因此，它是銷售和 Salesforce 功能如何幫助您的公司實現季度目標的絕佳資源。

知識學院

Knowledge Academy 為 Salesforce 用戶提供為期一天的 CRM Masterclass。他們討論了與第三方應用程序的集成，以及在使用該軟件時如何協調您的銷售和營銷部門。

將 CRM 選項縮小到最適合您的業務需求的範圍只是一個起點。當您為整個團隊提供有效執行工作所需的工具和資源時，您就會開始看到您一直希望的結果。