CRM 软件培训：如何建立成功的团队（+ 最佳在线课程）

已发表: 2022-03-03

拥有一个好的 CRM 平台对于任何企业尽可能高效地运行都至关重要。它使您能够将所有联系人的信息保存在一个集中位置，收集信息以便您可以提供个性化服务，并帮助您在交叉销售和追加销售机会出现时立即识别它们。而这只是冰山一角。

但是为了使这种类型的软件尽可能有效，您需要确保您的团队接受过良好的培训。无论是营销、销售还是客户服务，所有这些部门都可以从了解每个 CRM 功能的方式中受益匪浅。

什么是CRM系统？

客户关系管理 (CRM) 平台是一种软件，您可以在其中存储与潜在客户、客户和各种联系人相关的所有信息。您可以将其设置为从网站用户、电子邮件、呼叫者和社交媒体收集信息，以创建完整的联系人资料。

因此，您可以更好地提供卓越的客户体验。例如，您可以使用他们文件中的数据来发送祝贺电子邮件（例如，与您的公司一起庆祝生日或周年纪念日）。您还可以向他们发送专门对他们有益的营销电子邮件。

由于所有信息都存储在同一个地方，无论谁接听电话、电子邮件、实时聊天或任何其他类型的联系人查询，您的团队都能够查看联系人与您公司的完整历史记录——以前的通信、过去的购买和客户支持票，仅举几例。

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CRM 软件的好处

一个好的 CRM 平台为更好的员工和客户体验奠定了基础。一些主要好处包括：

联系人细分

根据联系人的类别（潜在客户、现有客户、以前的客户、他们的地理位置、工作角色、他们所从事的行业等）分离联系人……这样可以更轻松地保持数据库的组织性，并使您的团队能够提供更好的经验基于联系人的需求。

自动化工作流程

在每项工作中，都有必须完成的平凡任务。这可以是收集信息、数据输入、发送欢迎或感谢电子邮件等……CRM 平台可让您自动化所有这些通信。您可以预定发送它们的预定时间，或者让它们发生在特定的用户行为上，例如订阅您的博客或下载铅磁铁。

个性化通讯

联系人细分和数据收集等功能使您能够提供特定于接收者的通信。这不仅仅是通过名字问候他们。您可以向他们发送与其买家旅程中的阶段相关的营销信息、约会提醒、跟进电子邮件和/或基于他们过去购买的建议。

铅培育

并非所有与您的企业联系的人都准备好进行购买。这并不意味着您应该优先考虑其他任务。 CRM 可帮助您为他们提供有价值的信息，无论他们处于何种阶段，都可以为他们提供帮助。您可以使用与他们相关且有用的免费信息来设置潜在客户培育电子邮件活动。

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定制仪表板

上述所有好处都很好，但为了确定它们的有效性，您必须能够跟踪它们的进度。 CRM 平台允许您自定义仪表板，以便您可以跟踪与您的业务目标相关的 KPI。这些可以包括营销电子邮件打开率、点击率、网站访问者、转化率、客户保留率或任何其他你喜欢的东西。

CRM 如何实现协作？

CRM 以多种方式实现协作。您的所有团队都可以在一个位置查看与联系人相关的信息。无需在部门之间来回拼凑拼图。

此外，某些平台（例如 HubSpot）允许您在输入其他信息时标记联系人文件中的特定同事。这样可以确保每当有与其工作角色相关的新数据时，他们都会收到通知。

团队成员还可以提供反馈，以便使用 CRM 的每个人都能全面了解每个文件的情况以及如何改善客户体验。

为什么您应该接受 CRM 软件培训

任何要成功使用的东西都需要培训。即使一个平台是用户友好的，它仍然有一个学习曲线，你要确保使用它的每个人都知道每个特性和功能，如何使用它们——以及如何自信地使用它们。此外：

您了解所有功能

也许您获得 CRM 是因为您想保持联系人井井有条；当您学习如何自动化工作流程时，您会感到欣喜若狂。或者也许有一个你不知道自己需要的附加功能——直到你发现它存在，比如管道管理。

您的团队将节省时间

提供充分的培训可确保复杂的 CRM 功能不会造成障碍。没有人会感到沮丧，或者必须等到其他人有空才能这样做。同样，自动化等功能让他们能够专注于更复杂的任务，而 CRM 则负责处理平凡、重复的任务。

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为您的公司优化它们的使用

CRM 培训并非千篇一律。每个企业都是不同的。他们有不同的部门、季度目标和自定义对象，仅举几例。因此，CRM 培训会考虑您的特定需求，以帮助您实现目标。

它具有成本效益

CRM 平台通常会提供乏味的定价。哪一个最适合您取决于您公司的规模、您的客户群以及您需要的功能。接受适当的培训可以帮助您确定有用的工具 - 以及您可以不用的工具。因此，您不会在不真正满足您需求的订阅上花钱。

培训您的团队以取得 CRM 成功的 10 个步骤

好的。因此，既然您已经意识到留出时间来培训员工的好处，让我们仔细看看这个过程需要什么：

1. 确定需要 CRM 培训的工作角色

列出将从使用 CRM 中受益的人员名单。它可能包括您的销售团队、营销人员和客户支持代表。了解这一点很重要，这样培训可以专门针对他们的日常需求量身定制。

2. 确定最佳培训资源

不同的人学习方式不同。虽然有些人通过阅读培训手册很好，但其他人可能会因为这个过程而感到无聊。其他人可能能够在知识库中查找信息、参加培训课程或聘请营销机构指定顾问来执行此操作。

3. 制定战略

制定策略将为您提供如何利用 CRM 的路线图。例如，您需要详细写下您的买家角色旅程中的步骤。他们如何意识到他们面临着您可以解决的挑战？他们有什么感觉？他们有什么顾虑吗？他们公司的决策者是谁？他们更喜欢如何交流？（实时聊天、电子邮件、电话、短信、社交媒体）。制定客户旅程地图将帮助您回答所有这些问题。一旦您确定了每个答案，您就可以围绕它们配置 CRM 任务。

4. 指定项目经理

厨房里有太多厨师会令人困惑并导致冲突。指定一个特定的人来设定时间表、委派任务并让每个人都承担责任。这是必不可少的，因为 CRM 入职和战略制定过程可能需要数周（有时甚至数月）才能完成。项目经理将确保一切顺利进行。

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5. 制定标准程序

命名法、格式、标记某人的原因、提供反馈的方式，所有这些事情如果统一进行会更有效。这样，无论谁在处理联系人的文件，每个人都将能够了解正在发生的事情。他们还将知道为下一个处理文件的人留下有用信息的最佳方式。

6. 分阶段推出功能

正如现在已经很明显的那样，CRM 软件具有许多功能。尽管您的整个公司都可以了解它们，但在将它们付诸实践之前，他们不会真正学会如何使用它们。这必须以一种有凝聚力和有目的的方式来完成。分阶段进行可以确保没有人不知所措，并且每个人都可以理解这个过程。

7. 建立时间表

一旦您与经验丰富的 CRM 专家交谈，他们可以引导您完成整个过程，您就会更好地了解完成入职和培训过程需要多长时间。为每个阶段设置时间表，并将其与您的下一个营销活动保持一致。

8. 评估团队生产力

作为培训的一部分，您的团队不仅应该学习如何使用 CRM 功能，还应该学习如何与拥有该软件的客户进行交互。这将帮助他们以您可以衡量的方式提高生产力——特别是现在是否可以更快地完成任务。

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9. 提供持续的支持

您可以通过继续提供对其培训资源的持续访问来提供持续的支持。有些课程是免费的，所以这是给定的。但您可能还需要一名经过认证的专家，以便在您的团队需要时随时提供咨询和/或指导。

10. 要求匿名反馈

最好的反馈来源是您的团队。但是，如果他们被要求亲自或通过电子邮件提供，他们可能会感到害怕或没有足够的自由来诚实。通过允许他们提供匿名反馈，他们会更加真诚地思考某些功能是否有用和/或他们是否认为培训足够广泛，足以让他们为成功做好准备。如果您注意到常见问题，请通过提供他们所要求的内容来解决它们。请记住，他们必须对 CRM 和 CRM 策略培训感到满意，才能产生最佳结果。

顶级 CRM 课程和课程

现在，事不宜迟，以下是一些顶级课程，用于培训您的团队如何最好地使用 CRM 的所有功能：

HubSpot学院

我们总是从 HubSpot 开始，因为它非常有效。这些课程通过四个视频教授，它们将引导您完成所有程序 - 从初始设置到使用您需要的所有工具。如果您已经在使用不同的平台，它还解释了迁移过程；以及如何最好地实施有效的 CRM 策略。

Zoho CRM

Zoho 的课程适用于订阅了 CRM 的人员。大多数培训视频都附带标准订阅。但是，如果您想了解更高级的内容，则需要购买专业或企业级别，或者在培训团队时临时升级。

乌迪米

Udemy 为初学者提供完整的 CRM 课程，用户可以在其中接受有关不同类型 CRM 软件、客户管理、建立长期关系和 CRM 实施的培训。

Coursera

Coursera 提供 Salesforce 销售和 CRM 概述课程，该课程提供针对入门级销售角色的指导。因此，它是销售和 Salesforce 功能如何帮助您的公司实现季度目标的绝佳资源。

知识学院

Knowledge Academy 为 Salesforce 用户提供为期一天的 CRM Masterclass。他们讨论了与第三方应用程序的集成，以及在使用该软件时如何协调您的销售和营销部门。

将 CRM 选项缩小到最适合您的业务需求的范围只是一个起点。当您为整个团队提供有效执行工作所需的工具和资源时，您就会开始看到您一直希望的结果。