CRM 소프트웨어 교육: 성공을 위해 팀을 구성하는 방법(+ 최고의 온라인 과정)

좋은 CRM 플랫폼을 보유하는 것은 모든 비즈니스가 가능한 한 효율적으로 운영되는 데 매우 중요합니다. 이를 통해 모든 연락처 정보를 하나의 중앙 위치에 보관하고, 개인화된 서비스를 제공할 수 있도록 정보를 수집하고, 교차 판매 및 상향 판매 기회가 명백해지는 즉시 식별할 수 있습니다. 그리고 그것은 빙산의 일각일 뿐입니다.

그러나 이러한 유형의 소프트웨어가 가능한 한 효과적이려면 팀이 잘 훈련되었는지 확인해야 합니다. 마케팅, 영업 또는 고객 서비스에 관계없이 이러한 모든 부서는 각 CRM 기능에 대한 방법을 알면 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

CRM 시스템이란?

CRM(고객 관계 관리) 플랫폼은 잠재 고객, 고객 및 모든 유형의 연락처와 관련된 모든 정보를 저장하는 소프트웨어입니다. 웹사이트 사용자, 이메일, 발신자 및 소셜 미디어로부터 정보를 수집하여 완전한 연락처 프로필을 생성하도록 설정할 수 있습니다.

결과적으로 귀하는 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다. 예를 들어, 파일의 데이터를 사용하여 축하 이메일을 보낼 수 있습니다(예: 회사와의 생일 또는 기념일). 그들에게 특히 도움이 될 마케팅 이메일을 보낼 수도 있습니다.

그리고 모든 정보가 같은 장소에 함께 저장되기 때문에 누가 전화, 이메일, 라이브 채팅 또는 기타 유형의 연락처 쿼리에 응답하든 상관없이 팀은 회사와의 연락처 전체 기록(이전 커뮤니케이션, 과거 구매, 고객 지원 티켓 등을 들 수 있습니다.

CRM 소프트웨어의 이점

좋은 CRM 플랫폼은 더 나은 직원과 고객 경험을 위한 기반을 마련합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

연락처 세분화

잠재 고객, 기존 고객, 이전 고객, 지리적 위치, 직무, 종사하는 산업 등의 범주를 기반으로 연락처를 분리하면 데이터베이스를 훨씬 쉽게 구성할 수 있고 팀에서 더 나은 정보를 제공할 수 있습니다. 연락처의 필요에 따라 경험.

자동화된 워크플로

모든 작업에는 수행해야 하는 일상적인 작업이 있습니다. 이것은 정보 수집, 데이터 입력, 환영 또는 감사 이메일 보내기 등이 될 수 있습니다. CRM 플랫폼을 사용하면 이러한 모든 커뮤니케이션을 자동화할 수 있습니다. 보낼 예정 시간을 미리 정하거나 블로그 구독 또는 리드 마그넷 다운로드와 같은 특정 사용자 행동에 따라 발생하도록 할 수 있습니다.

개인화된 커뮤니케이션

연락처 세분화 및 데이터 수집과 같은 기능을 통해 수신자에게 특정한 통신을 제공할 수 있습니다. 여기에는 이름으로 인사하는 것 이상의 것이 포함됩니다. 구매자 여정의 단계와 관련된 마케팅 메시지, 약속 알림, 후속 이메일 및/또는 과거 구매를 기반으로 한 제안을 보낼 수 있습니다.

리드 육성

귀하의 비즈니스에 연락하는 모든 사람이 구매할 준비가 된 것은 아닙니다. 그렇다고 해서 다른 작업보다 우선 순위를 지정해야 하는 것은 아닙니다. CRM은 그들이 어떤 단계에 있든 도움이 되는 귀중한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 그들에게 관련 있고 유용한 무료 정보로 리드 육성 이메일 캠페인을 설정할 수 있습니다.

맞춤형 대시보드

위의 모든 이점은 훌륭하고 멋지지만 효과를 확인하려면 진행 상황을 추적할 수 있어야 합니다. CRM 플랫폼을 사용하면 비즈니스 목표와 관련된 KPI를 추적할 수 있도록 대시보드를 사용자 지정할 수 있습니다. 여기에는 마케팅 이메일 공개율, 클릭률, 웹사이트 방문자, 전환율, 고객 유지율 또는 기타 마음에 드는 모든 것이 포함될 수 있습니다.

CRM은 어떻게 협업을 가능하게 합니까?

CRM은 다양한 방식으로 협업을 가능하게 합니다. 모든 팀은 한 위치에서 연락처와 관련된 정보를 볼 수 있습니다. 퍼즐을 맞추기 위해 부서를 왔다갔다 할 필요가 없습니다.

또한 HubSpot과 같은 일부 플랫폼에서는 추가 정보를 입력할 때마다 연락처 파일의 특정 동료에 태그를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 직무와 관련된 새로운 데이터가 있을 때마다 알림을 받을 수 있습니다.

팀 구성원은 피드백을 제공할 수도 있으므로 CRM을 사용하는 모든 사람은 각 파일에서 진행 중인 작업과 고객 경험을 개선하는 방법에 대해 잘 이해할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어 교육을 받아야 하는 이유

성공적으로 사용될 모든 것은 훈련이 필요합니다. 플랫폼이 사용자 친화적이더라도 여전히 학습 곡선이 있으며 이를 사용하는 모든 사람이 각 기능, 사용 방법 및 자신 있게 사용하는 방법을 알고 있는지 확인하고 싶습니다. 게다가:

모든 기능에 대해 알아보십시오.

연락처를 체계적으로 관리하기 위해 CRM을 사용할 수도 있습니다. 그런 다음 워크플로를 자동화하는 방법을 배울 때 기분이 좋습니다. 또는 파이프라인 관리와 같이 존재한다는 것을 알기 전까지는 필요하지 않은 추가 기능이 있을 수 있습니다.

당신의 팀은 시간을 절약할 것입니다

적절한 교육을 제공하면 복잡한 CRM 기능으로 인해 장애물이 발생하지 않습니다. 아무도 좌절하지 않거나 다른 사람이 할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 마찬가지로 자동화와 같은 기능을 사용하면 CRM이 일상적이고 반복적인 작업을 처리하는 동안 더 복잡한 작업에 집중할 수 있습니다.

회사에 맞게 사용 최적화

CRM 교육은 쿠키 커터가 아닙니다. 모든 비즈니스는 다릅니다. 그들은 몇 가지 예를 들면 서로 다른 부서, 분기별 목표 및 사용자 정의 개체를 가지고 있습니다. 따라서 CRM 교육은 목표를 달성하는 데 도움이 되는 특정 요구 사항을 고려합니다.

비용 효율적입니다

CRM 플랫폼은 종종 피곤한 가격을 제시합니다. 귀하에게 가장 적합한 것은 회사 규모, 고객 기반 및 필요한 기능에 따라 다릅니다. 적절한 교육을 받으면 도움이 되는 도구와 없어도 되는 도구를 식별하는 데 도움이 됩니다. 따라서 귀하의 요구에 실제로 맞지 않는 구독에 비용을 지출하지 않습니다.

CRM 성공을 위해 팀을 교육하는 10단계

괜찮은. 직원 교육을 위해 시간을 할애하는 것의 이점을 알았으니 이제 프로세스에 수반되는 사항을 자세히 살펴보겠습니다.

1. CRM 교육이 필요한 직무 역할 식별

CRM을 사용하여 혜택을 받을 사람들의 목록을 만드십시오. 영업 팀, 마케팅 담당자 및 고객 지원 담당자가 포함될 가능성이 있습니다. 이 사실을 아는 것이 중요하므로 교육이 그들의 일상적인 필요에 특별히 맞춰질 수 있습니다.

2. 최고의 교육 리소스 식별

다른 사람들은 다르게 배웁니다. 어떤 사람들은 훈련 매뉴얼을 읽는 것으로 괜찮지만 다른 사람들은 그 과정에서 지루해할 수 있습니다. 다른 사람들은 지식 기반에서 정보를 조회하거나 교육 과정을 수강하거나 마케팅 대행사를 고용하여 컨설턴트를 지정할 수 있습니다.

3. 전략 개발

전략을 개발하면 CRM 활용 방법에 대한 로드맵이 제공됩니다. 예를 들어, 구매자 페르소나의 여정에서 어떤 단계가 있는지 자세히 기록하고 싶을 것입니다. 그들이 당신이 해결할 수 있는 문제에 직면해 있다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 그들은 무엇을 느끼고 있습니까? 그들에게 어떤 염려가 있습니까? 회사의 의사 결정자는 누구입니까? 그들은 어떻게 의사 소통을 선호합니까? (라이브 채팅, 이메일, 전화 통화, 문자, 소셜 미디어). 고객 여정 지도를 개발하면 이러한 모든 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. 그리고 각 답변을 식별한 후에는 그에 대한 CRM 작업을 구성할 수 있습니다.

4. 프로젝트 관리자 지정

주방에 요리사가 너무 많으면 혼란스럽고 갈등이 생깁니다. 일정을 설정하고, 작업을 위임하고, 모든 사람에게 책임을 묻도록 특정 사람을 지정합니다. 이는 CRM 온보딩 및 전략 수립 프로세스를 완료하는 데 몇 주, 때로는 몇 달이 걸릴 수 있기 때문에 필수적입니다. 프로젝트 관리자는 모든 일이 가능한 한 원활하게 진행되도록 합니다.

5. 표준 절차 설정

명명법, 형식, 누군가를 태그하는 이유, 피드백을 제공하는 방법, 이 모든 것이 획일적으로 수행되면 더 효과적일 것입니다. 이렇게 하면 연락처 파일에서 작업하는 사람이 누구이든 관계없이 모든 사람이 진행 상황을 이해할 수 있습니다. 그들은 또한 파일 작업을 하는 다음 사람에게 유용한 정보를 남길 수 있는 가장 좋은 방법을 알게 될 것입니다.

6. 단계적으로 기능 출시

지금까지 명백해진 것처럼 CRM 소프트웨어에는 많은 기능이 있습니다. 회사 전체가 이에 대해 읽을 수는 있지만 실제로 적용하기 전까지는 사용 방법을 배우지 않을 것입니다. 이것은 응집력 있고 목적 있는 방식으로 수행되어야 합니다. 단계적으로 수행하면 아무도 압도되지 않고 모든 사람이 프로세스를 이해할 수 있습니다.

7. 타임라인 설정

프로세스를 안내해 줄 수 있는 경험 많은 CRM 전문가와 이야기하면 온보딩 및 교육 프로세스가 완료되는 데 얼마나 걸릴지 더 잘 알 수 있습니다. 각 단계에 대한 타임라인을 설정하고 다음 마케팅 캠페인에 맞추십시오.

8. 팀 생산성 평가

교육의 일환으로 팀은 CRM 기능을 사용하는 방법뿐만 아니라 소프트웨어를 보유하고 있으므로 고객과 상호 작용하는 방법도 배워야 합니다. 이것은 특히 작업이 현재 더 빨리 완료되고 있는지 여부를 측정할 수 있는 방식으로 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

9. 지속적인 지원 제공

교육 리소스에 대한 지속적인 액세스를 제공하여 지속적인 지원을 제공할 수 있습니다. 일부 코스는 무료이므로 당연합니다. 그러나 팀이 필요할 때마다 컨설팅 및/또는 지침을 제공할 준비가 되어 있는 인증된 전문가가 필요할 수도 있습니다.

10. 익명 피드백 요청

피드백의 가장 좋은 출처는 팀입니다. 그러나 대면 또는 이메일을 통해 제공해야 하는 경우에는 겁이 나거나 솔직하지 못하다고 느낄 수 있습니다. 익명의 피드백을 제공함으로써 특정 기능이 도움이 되는지 여부 및/또는 교육이 성공을 위해 설정하기에 충분히 광범위하다고 생각하는지에 대한 생각을 보다 솔직하게 표현할 수 있습니다. 일반적인 우려 사항을 발견하면 그들이 요구하는 것을 제공하여 해결하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 CRM 및 CRM 전략 교육에 익숙해져야 한다는 점을 기억하십시오.

최고의 CRM 과정 및 수업

이제 더 이상 고민하지 않고 다음은 CRM의 모든 기능을 가장 잘 사용하는 방법에 대해 팀을 교육할 수 있는 몇 가지 주요 과정입니다.

허브스팟 아카데미

HubSpot이 매우 효과적이기 때문에 항상 HubSpot으로 시작합니다. 이 과정은 4개의 비디오로 진행되며 초기 설정에서 필요한 모든 도구 사용에 이르기까지 모든 절차를 안내합니다. 또한 이미 다른 플랫폼을 사용하고 있는 경우 마이그레이션 프로세스에 대해서도 설명합니다. 효과적인 CRM 전략을 가장 잘 구현하는 방법에 대해서도 설명합니다.

조호 CRM

Zoho의 과정은 CRM에 가입한 사람들이 이용할 수 있습니다. 표준 구독은 대부분의 교육 비디오와 함께 제공됩니다. 그러나 고급 단계에 대해 자세히 알아보려면 Professional 또는 Enterprise 단계를 구입하거나 팀을 교육하는 동안 일시적으로 업그레이드해야 합니다.

유데미

Udemy는 초보자를 위한 완전한 CRM 과정을 제공합니다. 여기에서 사용자는 다양한 유형의 CRM 소프트웨어, 고객 관리, 장기적인 관계 구축 및 CRM 구현에 대해 교육을 받습니다.

코세라

Coursera는 초급 영업 역할에 중점을 둔 지침을 제공하는 Salesforce 영업 및 CRM 개요 과정을 제공합니다. 따라서 영업과 Salesforce 기능이 회사가 분기별 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지와 관련하여 훌륭한 리소스입니다.

지식 아카데미

지식 아카데미는 Salesforce 사용자를 위한 1일 CRM 마스터 클래스를 제공합니다. 그들은 타사 응용 프로그램과의 통합과 소프트웨어를 사용할 때 영업 및 마케팅 부서를 조정하는 방법에 대해 설명합니다.

비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 CRM 옵션의 범위를 좁히는 것은 시작점에 불과합니다. 팀 전체에 작업을 효과적으로 수행하는 데 필요한 도구와 리소스를 제공할 때 원하는 결과가 나타나기 시작합니다.