CRMソフトウェアトレーニング：成功のためにチームを設定する方法（+最高のオンラインコース）

優れたCRMプラットフォームを持つことは、あらゆるビジネスが可能な限り効率的に運営されるために不可欠です。 これにより、連絡先のすべての情報を1つの集中管理された場所に保持し、情報を収集してパーソナライズされたサービスを提供できるようになり、クロスセルとアップセルの機会が明らかになるとすぐに特定できるようになります。 そして、それは氷山の一角にすぎません。

ただし、このタイプのソフトウェアを可能な限り効果的にするには、チームが適切にトレーニングされていることを確認する必要があります。 マーケティング、営業、カスタマーサービスのいずれであっても、これらすべての部門は、各CRM機能を理解することで大きなメリットを得ることができます。

CRMシステムとは何ですか？

顧客関係管理（CRM）プラットフォームは、見込み客、顧客、およびあらゆる種類の連絡先に関連するすべての情報を保存するソフトウェアです。 Webサイトのユーザー、電子メール、発信者、ソーシャルメディアから情報を収集して、完全な連絡先プロファイルを作成するように設定できます。

その結果、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できるようになります。 たとえば、ファイル内のデータを使用して、お祝いのメールを送信できます（たとえば、会社の誕生日や記念日など）。 また、彼らにとって特に有益なマーケティングメールを送信することもできます。

また、すべての情報が同じ場所にまとめて保存されるため、電話、電子メール、ライブチャット、またはその他の種類の連絡先クエリに誰が応答しても、チームは連絡先の会社との完全な履歴を確認できます。いくつか例を挙げると、過去の購入、およびカスタマーサポートチケット。

CRMソフトウェアの利点

優れたCRMプラットフォームは、従業員と顧客のエクスペリエンスを向上させるための準備を整えます。 主な利点のいくつかは次のとおりです。

連絡先のセグメンテーション

見込み客、既存の顧客、以前の顧客、地理的な場所、職務、勤務する業界などのカテゴリに基づいて連絡先を分離します。これにより、データベースの整理が非常に簡単になり、チームがより良いサービスを提供できるようになります。連絡先のニーズに基づいた経験。

自動化されたワークフロー

すべての仕事には、やらなければならないありふれた仕事があります。 これには、情報の収集、データ入力、ウェルカムまたはサンキューメールの送信などがあります。CRMプラットフォームを使用すると、これらすべての通信を自動化できます。 それらを送信するスケジュールされた時間を事前に決定するか、ブログの購読やリードマグネットのダウンロードなどの特定のユーザーの行動に応じて発生させることができます。

パーソナライズされたコミュニケーション

連絡先のセグメンテーションやデータ収集などの機能により、受信者に固有の通信を提供できます。 これには、名前で挨拶するだけではありません。 購入者の旅のステージに関連するマーケティングメッセージ、予定のリマインダー、フォローアップメール、および/または過去の購入に基づく提案を送信できます。

リード育成

あなたのビジネスと接触するすべての人が購入する準備ができているわけではありません。 それは、他のタスクをそれらよりも優先する必要があるという意味ではありません。 CRMは、どの段階にいても役立つ貴重な情報を提供するのに役立ちます。関連性があり、役立つ無料の情報を使用して、リード育成メールキャンペーンを設定できます。

カスタマイズされたダッシュボード

上記のすべての利点は素晴らしいものですが、それらの有効性を判断するには、その進行状況を追跡できる必要があります。 CRMプラットフォームでは、ダッシュボードをカスタマイズして、ビジネス目標に関連するKPIを追跡できます。 これらには、マーケティングメールの開封率、クリックスルー率、Webサイトの訪問者、コンバージョン、顧客維持、またはその他の気になるものが含まれます。

CRMはどのようにコラボレーションを可能にしますか？

CRMは、さまざまな方法でコラボレーションを可能にします。 すべてのチームは、1つの場所で連絡先に関連する情報を見ることができます。 パズルを組み立てるために部門間を行ったり来たりする必要はありません。

さらに、HubSpotなどの一部のプラットフォームでは、追加情報を入力するたびに、連絡先のファイル内の特定の同僚にタグを付けることができます。 これにより、職務に関連する新しいデータがあるたびに通知されます。

チームメンバーはフィードバックを提供することもできるので、CRMを使用しているすべての人が、各ファイルで何が起こっているのか、そして顧客体験をどのように改善するのかについて、よく考えられています。

CRMソフトウェアトレーニングを受ける必要がある理由

正常に使用されるものはすべて、トレーニングが必要です。 プラットフォームがユーザーフレンドリーであっても、学習曲線はあります。プラットフォームを使用するすべての人が、それぞれの特徴と機能、それらの使用方法、およびその方法を自信を持って認識できるようにする必要があります。 加えて：

あなたはすべての機能について学びます

連絡先を整理したいので、CRMを取得するかもしれません。 次に、ワークフローを自動化する方法を学ぶときに、月を感じます。 あるいは、パイプライン管理のように、存在することがわかるまで、必要だとは思わなかった追加機能があるかもしれません。

あなたのチームは時間を節約します

適切なトレーニングを提供することで、複雑なCRM機能が障害を引き起こさないようにします。 誰もイライラしたり、他の誰かがそれを実行できるようになるまで待つ必要はありません。 同様に、自動化などの機能により、CRMが日常的な反復タスクを処理しながら、より複雑なタスクに集中できます。

あなたの会社のためにそれらの使用を最適化する

CRMトレーニングはクッキーカッターではありません。 すべてのビジネスは異なります。 いくつか例を挙げると、さまざまな部門、四半期ごとの目標、カスタムオブジェクトがあります。 したがって、CRMトレーニングでは、目標を達成するための特定のニーズが考慮されます。

費用対効果が高い

CRMプラットフォームは、多くの場合、飽き飽きした価格設定を提供します。 どちらが最適かは、会社の規模、クライアントベース、および必要な機能によって異なります。 適切なトレーニングを受けることで、役立つツールと、それなしで実行できるツールを特定できます。 したがって、実際にはニーズに合わないサブスクリプションにお金を費やしているわけではありません。

CRMの成功のためにチームをトレーニングするための10のステップ

大丈夫。 従業員をトレーニングするために時間を取っておくことの利点を理解したところで、プロセスに伴うものを詳しく見てみましょう。

1.CRMトレーニングを必要とする職務を特定する

CRMを使用することで恩恵を受ける人々のリストを作成します。 営業チーム、マーケティング担当者、カスタマーサポート担当者が含まれる可能性があります。 これを知っておくことが重要です。そうすれば、トレーニングを日々のニーズに合わせて特別に調整することができます。

2.最適なトレーニングリソースを特定する

人によって学習方法は異なります。 トレーニングマニュアルを読んで大丈夫な人もいれば、そのプロセスに飽き飽きする人もいます。 他の人は、ナレッジベースで情報を検索したり、トレーニングコースを受講したり、マーケティング代理店を雇ってコンサルタントを指名したりできる場合があります。

3.戦略を立てる

戦略を立てることで、CRMの活用方法に関するロードマップが提供されます。 たとえば、購入者のペルソナの旅のステップを詳しく書き留めておきます。 彼らはあなたが解決できる課題に直面していることをどのように認識していますか？ 彼らは何を感じていますか？ 彼らは何か不安がありますか？ 彼らの会社の意思決定者は誰ですか？ 彼らはどのようにコミュニケーションをとることを好みますか？ （ライブチャット、電子メール、電話、テキスト、ソーシャルメディア）。 カスタマージャーニーマップを作成すると、これらすべての質問に答えるのに役立ちます。 そして、それぞれの答えを特定すると、それらの周りにCRMタスクを構成できるようになります。

4.プロジェクトマネージャーを指名する

キッチンに料理人が多すぎると混乱を招き、対立につながります。 タイムラインを設定し、タスクを委任し、全員に責任を負わせる特定の人を指名します。 CRMのオンボーディングおよび戦略化プロセスは、完了するまでに数週間、場合によっては数か月かかる可能性があるため、これは不可欠です。 プロジェクトマネージャーは、すべてが可能な限りスムーズに進むようにします。

5.標準手順を設定します

命名法、形式、誰かにタグを付ける理由、フィードバックを提供する方法、これらすべては、それらが均一に実行された場合、より効果的になります。 このように、連絡先のファイルで誰が作業しているかに関係なく、誰もが何が起こっているのかを理解することができます。 また、ファイルで作業する次の人に役立つ情報を残すための最良の方法も知っています。

6.機能を段階的に展開する

これまでに明らかになったように、CRMソフトウェアには多くの機能が備わっています。 そして、あなたの会社全体がそれらについて読むことができますが、彼らがそれらを実践するまで、彼らはそれらの使い方を実際に学ぶことはありません。 これは、まとまりのある目的のある方法で行う必要があります。 段階的に行うことで、誰もが圧倒されることはなく、誰もがプロセスを理解できるようになります。

7.タイムラインを確立する

プロセスを順を追って説明できる経験豊富なCRMの専門家と話すと、オンボーディングとトレーニングのプロセスが完了するまでにかかる時間をよりよく理解できます。 各フェーズのタイムラインを設定し、それを次のマーケティングキャンペーンに合わせます。

8.チームの生産性を評価する

トレーニングの一環として、CRM機能の使用方法だけでなく、ソフトウェアを入手した後のクライアントとのやり取りの方法もチームに教える必要があります。 これにより、測定可能な方法で生産性を向上させることができます。具体的には、タスクがより迅速に完了しているかどうかです。

9.継続的なサポートを提供する

トレーニングリソースへの継続的なアクセスを提供し続けることで、継続的なサポートを提供できます。 一部のコースは無料なので、それは当然のことです。 ただし、チームが必要とするときにいつでもコンサルティングやガイダンスを提供できるように、認定スペシャリストが必要になる場合もあります。

10.匿名のフィードバックを求める

フィードバックの最良のソースはあなたのチームです。 ただし、直接または電子メールで提供する必要がある場合は、恐れを感じたり、正直に言うと十分に自由ではない場合があります。 匿名のフィードバックを提供できるようにすることで、特定の機能が役立つかどうか、および/またはトレーニングが成功に向けて十分に広範であると考えるかどうかについて、より本物になります。 よくある懸念に気付いた場合は、彼らが求めているものを提供することで対処してください。 最良の結果を得るには、CRMとCRM戦略のトレーニングに慣れている必要があることを忘れないでください。

トップCRMコースとクラス

そして今、これ以上苦労することなく、CRMのすべての機能を最大限に活用する方法についてチームをトレーニングするためのトップコースのいくつかを以下に示します。

HubSpot Academy

非常に効果的であるため、常にHubSpotから始めます。 コースは4つのビデオで教えられており、初期設定から必要なすべてのツールの使用まで、すべての手順を順を追って説明しています。 また、すでに別のプラットフォームを使用している場合の移行プロセスについても説明します。 また、効果的なCRM戦略を最適に実装する方法についても説明します。

Zoho CRM

Zohoのコースは、CRMを定期購入しているユーザーが利用できます。 標準サブスクリプションには、ほとんどのトレーニングビデオが付属しています。 ただし、より高度なものについて知りたい場合は、ProfessionalまたはEnterprise層を購入するか、チームのトレーニング中に一時的にアップグレードする必要があります。

ユーデミー

Udemyは、初心者向けの完全なCRMコースを提供しています。このコースでは、ユーザーはさまざまなタイプのCRMソフトウェア、顧客管理、長期的な関係の確立、およびCRMの実装についてトレーニングを受けます。

コーセラ

Courseraは、SalesforceのセールスとCRMの概要のコースを提供しており、エントリーレベルのセールスの役割に焦点を当てたガイダンスを提供します。 したがって、これは販売のコンテキスト内で優れたリソースであり、Salesforceの機能が四半期の目標を達成するのにどのように役立つかを示しています。

ナレッジアカデミー

ナレッジアカデミーは、Salesforceユーザー向けに1日のCRMマスタークラスを提供しています。 彼らは、サードパーティのアプリケーションとの統合と、ソフトウェアを使用するときに営業部門とマーケティング部門を調整する方法について説明します。

CRMオプションをビジネスニーズに最適なものに絞り込むことは、出発点にすぎません。 チーム全体に、仕事を効果的に実行するために必要なツールとリソースを提供すると、期待していた結果が表示されるようになります。