CRM Yazılım Eğitimi: Başarı İçin Ekibinizi Nasıl Kurarsınız (+ En İyi Çevrimiçi Kurslar)

İyi bir CRM platformuna sahip olmak, herhangi bir işletmenin mümkün olduğunca verimli çalışması için çok önemlidir. Kişilerinizin tüm bilgilerini tek bir merkezi konumda tutmanıza olanak tanır, kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmeniz için bilgileri toplar ve görünür hale gelir gelmez çapraz satış ve yukarı satış fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı.

Ancak bu tür bir yazılımın olabildiğince etkili olması için ekibinizin iyi eğitildiğinden emin olmak istersiniz. İster pazarlama, ister satış veya müşteri hizmetleri olsun, tüm bu departmanlar, her bir CRM özelliğinin yollarını bilmekten büyük ölçüde yararlanabilir.

CRM Sistemi Nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve her türlü iletişim ile ilgili tüm bilgileri sakladığınız bir yazılımdır. Eksiksiz iletişim profilleri oluşturmak için web sitesi kullanıcıları, e-posta, arayanlar ve sosyal medyadan bilgi toplamak üzere ayarlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, olağanüstü bir müşteri deneyimi sağlamak için daha iyi bir konumdasınız. Örneğin, tebrik e-postaları göndermek için dosyalarındaki verileri kullanabilirsiniz (örneğin, şirketinizle doğum günleri veya yıl dönümleri için). Ayrıca onlara özellikle onlar için faydalı olabilecek pazarlama e-postaları da gönderebilirsiniz.

Ve tüm bilgiler, bir telefon aramasını, e-postayı, canlı sohbeti veya diğer herhangi bir iletişim sorgusunu yanıtlayan kim olursa olsun, aynı yerde birlikte depolandığından, ekibiniz kişinin şirketinizle olan tam geçmişini görebilir - önceki iletişimler, birkaç isim geçmiş satın alımlar ve müşteri destek biletleri.

CRM Yazılımının Faydaları

İyi bir CRM platformu, daha iyi bir çalışan ve müşteri deneyimi için zemin hazırlar. Başlıca faydalarından bazıları şunlardır:

İletişim Segmentasyonu

Kişilerinizi kategorilerine göre ayırmak - potansiyel müşteriler, mevcut müşteriler, eski müşteriler, coğrafi konumları, iş rolleri, çalıştıkları sektör vb. Bu, veritabanınızı düzenli tutmayı çok daha kolaylaştırır ve ekiplerinizin daha iyi bir hizmet sunmasını sağlar. kişilerin ihtiyaçlarına dayalı deneyim.

Otomatik İş Akışları

Her işte yapılması gereken sıradan işler vardır. Bu, bilgi toplamak, veri girişi yapmak, Hoş Geldiniz veya Teşekkür E-postası göndermek vb. olabilir… Bir CRM platformu, tüm bu iletişimleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Bunları göndermek için önceden planlanmış bir zaman belirleyebilir veya blogunuza abone olmak veya bir kurşun mıknatısı indirmek gibi belirli kullanıcı davranışlarında gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş İletişim

Kişi segmentasyonu ve veri toplama gibi özellikler, alıcıya özel iletişimler sağlamanıza olanak tanır. Bu, onları isimleriyle selamlamaktan çok daha fazlasını içerir. Onlara alıcılarının yolculuğundaki aşamalarıyla alakalı pazarlama mesajları, randevu hatırlatıcıları, takip e-postaları ve/veya geçmiş satın alımlarına dayalı öneriler gönderebilirsiniz.

Lider yetiştirmek

İşletmenizle iletişim kuran herkes satın almaya hazır değildir. Bu, diğer görevlere onların yerine öncelik vermeniz gerektiği anlamına gelmez. Bir CRM, onlara hangi aşamada olurlarsa olsunlar yardımcı olacak değerli bilgiler sağlamanıza yardımcı olur. Onlar için alakalı ve yararlı olan ücretsiz bilgilerle potansiyel müşteri besleyici e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz.

Özelleştirilmiş Gösterge Tabloları

Yukarıdaki faydaların tümü iyi ve züppedir, ancak etkinliklerini belirlemek için ilerlemelerini takip edebilmeniz gerekir. Bir CRM platformu, iş hedeflerinizle alakalı KPI'ları izleyebilmeniz için gösterge tablolarını özelleştirmenize olanak tanır. Bunlar, pazarlama e-postası açma oranlarını, tıklama oranlarını, web sitesi ziyaretçilerini, dönüşümleri, müşteriyi elde tutmayı veya hoşunuza giden başka herhangi bir şeyi içerebilir.

Bir CRM İşbirliğini Nasıl Sağlar?

Bir CRM, birçok yönden işbirliğini mümkün kılar. Tüm ekipleriniz bir kişiyle ilgili bilgileri tek bir konumda görebilir. Bir bulmacayı bir araya getirmek için bölümler arasında ileri geri gitmeye gerek yok.

Ek olarak, HubSpot gibi bazı platformlar, ek bilgiler girdiğinizde bir kişinin dosyasındaki belirli iş arkadaşlarınızı etiketlemenize olanak tanır. Bu, iş rolleriyle alakalı yeni veriler olduğunda bilgilendirilmelerini sağlar.

Ekip üyeleri ayrıca geri bildirim sağlayabilir, böylece CRM'yi kullanan herkes, her dosyada neler olduğu ve müşteri deneyiminin nasıl iyileştirileceği konusunda kapsamlı bir fikre sahip olur.

Neden CRM Yazılım Eğitimi Almalısınız?

Başarıyla kullanılacak her şey eğitim gerektirir. Bir platform kullanıcı dostu olsa bile, yine de bir öğrenme eğrisi olacaktır ve onu kullanan herkesin her bir özellik ve işlevden, bunların nasıl kullanılacağından ve bunu nasıl güvenle yapabileceğinden haberdar olmasını sağlamak istersiniz. Ek olarak:

Tüm Özellikleri Öğrenirsiniz

Belki de kişilerinizi düzenli tutmak istediğiniz için bir CRM alırsınız; daha sonra iş akışlarını nasıl otomatikleştireceğinizi öğrendiğinizde kendinizi çok iyi hissedin. Veya ihtiyaç duyduğunuzu bilmediğiniz ek bir özellik var - var olduğunu öğrenene kadar, boru hattı yönetimi gibi.

Ekibiniz Zaman Kazanacak

Yeterli eğitim sağlamak, karmaşık bir CRM özelliğinin engellere neden olmamasını sağlar. Hiç kimse hüsrana uğramaz veya başka biri bunu yapmak için müsait olana kadar beklemek zorunda kalmaz. Aynı şekilde, otomasyon gibi özellikler onların daha karmaşık görevlere odaklanmasını sağlarken, CRM sıradan, tekrarlayan görevlerle ilgilenir.

Şirketiniz İçin Kullanımlarını Optimize Edin

CRM eğitimi çerez kesici değildir. Her işletme farklıdır. Birkaçını saymak gerekirse farklı departmanları, üç aylık hedefleri ve özel nesneleri var. Bu nedenle, CRM eğitimi, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için özel ihtiyaçlarınızı dikkate alır.

Uygun Maliyetli

CRM platformları genellikle yorgun fiyatlandırma sağlar. Hangisinin sizin için en uygun olacağı şirketinizin büyüklüğüne, müşteri tabanınıza ve ihtiyacınız olan özelliklere bağlıdır. Uygun şekilde eğitim almak, yardımcı olan ve onsuz yapabileceğiniz araçları belirlemenize yardımcı olur. Yani ihtiyaçlarınıza gerçekten uymayan bir abonelik için para harcamazsınız.

Ekibinizi CRM Başarısı İçin Eğitmek için 10 Adım

Peki. Artık çalışanlarınızı eğitmek için zaman ayırmanın yararlarının farkında olduğunuza göre, sürecin neler gerektirdiğine daha yakından bakalım:

1. CRM Eğitimi Gerektiren İş Rollerini Belirleyin

CRM kullanmaktan fayda sağlayacak kişilerin bir listesini yapın. Muhtemelen satış ekibinizi, pazarlamadan birkaç kişiyi ve müşteri destek temsilcilerini içerir. Eğitimin özel olarak günlük ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmesi için bunu bilmek önemlidir.

2. En İyi Eğitim Kaynaklarını Belirleyin

Farklı insanlar farklı öğrenir. Bazıları bir eğitim kılavuzunu okuyarak iyi olsa da, diğerleri bu süreçten akıllarından sıkılabilir. Diğerleri bir Bilgi Tabanında bilgi arayabilir, eğitim kursları alabilir veya bunu yapmak için bir danışman atamak için bir pazarlama ajansı tutabilir.

3. Bir Strateji Geliştirin

Bir strateji geliştirmek, CRM'inizi nasıl kullanacağınız konusunda size bir yol haritası sağlayacaktır. Örneğin, alıcı kişiliğinizin yolculuğundaki adımların neler olduğunu ayrıntılı olarak yazmak isteyeceksiniz. Çözebileceğiniz bir zorlukla karşı karşıya olduklarını nasıl anlıyorlar? Ne hissediyorlar? Herhangi bir endişeleri var mı? Şirketlerinde karar vericiler kimlerdir? Nasıl iletişim kurmayı tercih ederler? (Canlı sohbet, e-posta, telefon görüşmesi, metin, sosyal medya). Bir müşteri yolculuk haritası geliştirmek, tüm bu soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır. Ve her bir yanıtı belirledikten sonra, CRM görevlerini bunların etrafında yapılandırabileceksiniz.

4. Bir Proje Yöneticisi Belirleyin

Mutfakta çok fazla aşçı olması kafa karıştırıcıdır ve çatışmalara yol açar. Zaman çizelgeleri belirlemek, görevleri devretmek ve herkesi sorumlu tutmak için belirli bir kişiyi atayın. Bu çok önemlidir, çünkü CRM'ye alıştırma ve strateji oluşturma sürecinin tamamlanması birkaç hafta, hatta bazen aylar sürebilir. Bir proje yöneticisi, her şeyin mümkün olduğunca sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

5. Standart Prosedürleri Belirleyin

İsimlendirme, formatlar, birini etiketleme nedenleri, geri bildirim sağlama yolları, tüm bunlar tekdüze yapılırsa daha etkili olacaktır. Bu şekilde, bir kişinin dosyası üzerinde kim çalışıyor olursa olsun, herkes neler olduğunu anlayabilir. Ayrıca, dosya üzerinde çalışacak bir sonraki kişi için yararlı bilgiler bırakmanın en iyi yolunu da bilirler.

6. Özellikleri Aşamalarda Sunma

CRM yazılımları artık pek çok özelliği de beraberinde getiriyor. Ve tüm şirketiniz bunları okuyabilse de, uygulamaya koyana kadar onları nasıl kullanacaklarını gerçekten öğrenmeyecekler. Bu, uyumlu ve amaçlı bir şekilde yapılmalıdır. Bunu aşamalar halinde yapmak, kimsenin bunalmamasını ve herkesin süreci anlamasını sağlar.

7. Bir Zaman Çizelgesi Oluşturun

Süreç boyunca size yol gösterebilecek deneyimli bir CRM uzmanıyla konuştuğunuzda, işe alım ve eğitim sürecinin tamamlanmasının ne kadar süreceğini daha iyi anlayacaksınız. Her aşama için bir zaman çizelgesi belirleyin ve bunu sonraki pazarlama kampanyalarınızla uyumlu hale getirin.

8. Ekip Verimliliğini Değerlendirin

Eğitimin bir parçası olarak, ekibinize yalnızca CRM özelliklerini nasıl kullanacaklarını değil, aynı zamanda artık yazılıma sahip olduğunuza göre müşterilerle nasıl etkileşimde bulunacaklarını da öğretmelisiniz. Bu, özellikle görevlerin artık daha hızlı tamamlanıp tamamlanmadığını ölçebileceğiniz bir şekilde üretkenliği artırmalarına yardımcı olacaktır.

9. Sürekli Destek Sağlayın

Eğitim kaynaklarına sürekli erişim sunmaya devam ederek sürekli destek sağlayabilirsiniz. Bazı kurslar ücretsizdir, yani verilen bir şeydir. Ancak, ekibinizin ihtiyaç duyduğu her an danışmanlık ve/veya rehberlik sağlamaya hazır olması için sertifikalı bir uzmana da ihtiyacınız olabilir.

10. Anonim Geri Bildirim İsteyin

En iyi geri bildirim kaynağı ekibinizdir. Ancak, bunu şahsen veya e-posta yoluyla sağlamaları gerekiyorsa, kendilerini korkmuş veya dürüst olamayacak kadar özgür hissedebilirler. İsimsiz geri bildirim sağlamalarına izin vererek, belirli özelliklerin yararlı olup olmadığı ve/veya eğitimin kendilerini başarıya hazırlayacak kadar kapsamlı olup olmadığı konusundaki düşüncelerinde daha samimi olacaklardır. Yaygın endişeler fark ederseniz, istediklerini sağlayarak bunları ele alın. Unutmayın, en iyi sonuçları elde etmek için CRM ve CRM stratejisi eğitimi konusunda kendilerini rahat hissetmeleri gerekir.

En İyi CRM Kursları ve Sınıfları

Ve şimdi lafı daha fazla uzatmadan, ekibinizi CRM'inizin tüm özelliklerini en iyi şekilde nasıl kullanacağınız konusunda eğitmek için en iyi kurslardan bazıları aşağıdadır:

HubSpot Akademisi

Her zaman HubSpot ile başlarız çünkü çok etkilidir. Kurslar dört video üzerinden verilmektedir ve ilk kurulumdan ihtiyacınız olan tüm araçları kullanmaya kadar tüm prosedürlerde size yol gösterirler. Halihazırda farklı bir platform kullanıyorsanız, geçiş sürecini de açıklar; yanı sıra etkili bir CRM stratejisinin en iyi nasıl uygulanacağı.

Zoho CRM'si

Zoho'nun kursu, CRM'lerine abone olan kişiler için geçerlidir. Standart bir abonelik, eğitim videolarının çoğuyla birlikte gelir. Ancak, daha gelişmişleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bir Profesyonel veya Kurumsal katman satın almanız veya ekibinizi eğitirken geçici olarak yükseltme yapmanız gerekir.

Udemy

Udemy, kullanıcıların farklı CRM yazılımları türleri, müşteri yönetimi, uzun vadeli ilişkiler kurma ve CRM uygulaması hakkında eğitim aldığı Yeni Başlayanlar için Eksiksiz CRM Kursu sunar.

Kursra

Coursera, giriş seviyesi satış rollerine odaklanan rehberlik sağlayan Salesforce Sales ve CRM'ye Genel Bakış kursunu sunar. Bu nedenle, satış ve Salesforce özelliklerinin şirketinizin üç aylık hedeflerinize ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceği bağlamında mükemmel bir kaynaktır.

Bilgi Akademisi

Bilgi Akademisi, Salesforce kullanıcıları için bir günlük CRM Masterclass sunar. Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları ve yazılımı kullanırken satış ve pazarlama departmanlarınızı nasıl hizalayacağınızı gözden geçirirler.

CRM seçeneklerini iş ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde daraltmak yalnızca bir başlangıç ​​noktasıdır. Tüm ekibinize işlerini etkili bir şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağladığınızda, umduğunuz sonuçları görmeye başlarsınız.