高级用户的 CoSchedule 入门

开始之前……

通过最佳实践入职，以及如何设置 CoSchedule 营销套件以提高可见性、效率和项目投资回报率，这五门课程将帮助新的 CoSchedule 高级用户先睹为快。 为了帮助您了解自己的方式，完整指南可通过以下方式获得：

• 互动指南
• Youtube 播放列表
• 可下载的 PDF
• CoSchedule 可行营销学院的免费课程

选择适合您的学习风格的格式，并开始学习 CoSchedule Marketing Suite 的来龙去脉。

建立您的 CoSchedule 基础并正确开始

本章将引导您了解 CoSchedule 营销日历的一些基础知识。 首先，学习如何使用您的家庭仪表板让自己每天井井有条。 接下来，让我们深入了解营销日历。 以下是您应该了解的有关营销日历的一些事项。 您的日历将由四个项目组成：

1. 营销项目 -这些是一次性项目，如销售幻灯片或新的撕纸。
2. 营销活动——这些活动由多个项目组成，如社交活动、博客文章、电子邮件、广告等，它们都朝着一个目标努力——比如推出新产品。
3. 社交媒体消息 - CoSchedule 具有强大的社交媒体调度功能，因此您的社交团队不必使用完全不同的工具来计划他们的工作。
4. 任务 -团队成员将看到他们每天需要完成的所有任务的列表。

还有日历视图，这是允许您查看已安排的所有内容的视图。 让我们探索它的功能以帮助您浏览日历。

1. 汉堡菜单：查找日历设置、电子邮件首选项和个人资料信息等基本信息。
2. 面包屑导航 - 工具：快速导航到 CoSchedule Marketing Suite 的不同功能。
3. 面包屑导航 - 保存的视图：选择日历的特定视图以过滤掉不必要的信息。
4. 过滤：通过添加和自定义过滤器设置，使用过滤器以您的方式组织您保存的视图。
5. 显示设置：轻松选择要查看项目的距离，并通过隐藏不需要查看的项目来整理日历。
6. 只读共享：保存新视图后，您可以创建只读链接并与团队共享您的工作。
7. 日期导航：选择特定的月份/年份或在日历中向前/向后导航。
8. 搜索：使用关键字在您的日历上查找过去或未来的营销项目。
9. 创建：将项目添加到您的日历中，例如新的博客文章、社交媒体消息和时事通讯。
10. 创意：创意箱是所有项目创意所在的地方。 当项目准备好安排时，可以将其拖到日历中。
11. 支持中心和通知：使用问号图标获取最佳实践建议或向 CoSchedule 支持台发送消息。 使用铃铛图标查看通知、最近的项目和收藏夹。
12. 在特定日期创建项目：知道您要安排项目的日期吗？ 使用日期上的加号将项目添加到特定日期。

如何设置日历以获得更好的可见性

本课深入探讨如何设置您的 CoSchedule 日历，以帮助您组织、可视化和报告您的营销策略。 学：

• 满足您公司需求的最佳颜色标签策略。
• 如何设置和使用项目类型。
• 如何最好地利用标签来增加组织级别。
• 保存的视图是什么以及您的团队可能需要的 4 个不同的视图。

颜色标签

颜色标签是日历上最高和最一般的组织级别，以下是颜色标签可以为您做的一些最重要的事情：

• 允许您快速可视化哪些活动与某些部门、业务单位或团队相关联。
• 帮助您报告您的团队正在做什么。
• 轻松查看营销策略的所有部分如何组合在一起。

根据您属于哪种类型的营销团队，您的颜色标签策略会有所不同。 要了解更多信息，请访问此处的完整指南。

项目类型

项目类型描述了正在创建的资产类型。 有一些有价值的项目类型可以帮助您组织起来：

• 为您的日历添加一个额外的过滤层。
• 帮助您向利益相关者展示营销活动。
• 让您更好地可视化您的营销策略。
• 通知团队成员他们正在创建什么类型的资产。

使用各种数量的项目类型来帮助您使用更适合您和您的团队的 CoSchedule Marketing Suite。

过滤器类型和标签

每个过滤器只会过滤与其相关的内容。

1. 颜色标签：显示带有所选颜色标签的任何日历项目。
2. 项目类型：显示选择的项目类型。
3. 团队成员：显示可以分配团队成员的项目。 （项目和任务。）
4. 标签：显示可以有标签的项目。 （项目和营销活动。）
5. 状态：将显示可以具有状态的项目。 （项目和社交信息。）
6. 社交资料：将显示带有所选社交资料的社交消息。

标签提供了另一种过滤和跟踪项目的方法。 可以这样想：标签是您可能需要跟踪的其他类别，颜色标签和项目类型未涵盖这些类别。 以下是标签为您的 CoSchedule 日历增加价值的几种方式。

• 为每个项目提供更多背景信息。
• 允许您创建其他已保存的视图。
• 帮助您快速找到所有带有某个关键字标签的项目

最终了解团队优先事项

本课程介绍如何使用任务模板和工作流自动化等方式管理团队的任务。 了解 CoSchedule 营销日历中的基本任务管理和委派可帮助您实现更好的任务可见性，以便团队中的每个人都知道他们在做什么以及何时执行。 您可以单独、在项目或活动中添加任务。 了解如何有效地使用任务很重要，遵循任务的四个基本原理很有帮助。 任务模板对重复项目很有用。 例如时事通讯，通过保存时事通讯中所需的任务，您将能够将其应用于任何未来的时事通讯。 一旦您填充了您的第一个任务模板，就可以将其应用于所有未来的时事通讯。 这意味着您可以应用整个工作流程并通过单击按钮委派所有任务。 还有多种规则可用于自动化您的工作流程。

• 批准
• X 完成后，将 Y 设置为 1 天后到期
• X完成后，将所有者更改为Y

像这样的规则可以帮助您完成更多工作，因为您不必担心交接，CoSchedule 会为您完成。

如何通过集成最大化您的 CoSchedule 日历的价值

集成将帮助您从 CoSchedule 营销日历中获得更多价值。

集成包括……

WordPress

CoSchedule 的 WordPress 集成可帮助您掌握在 CoSchedule 之外发生的营销活动。 Google Drive这允许您将 Google 文件附加到任何 CoSchedule 项目，以便将所有内容都放在一个地方。 日历同步使用日历同步，您可以将只读项目和/或社交消息从您的 CoSchedule 营销日历添加到 Google 日历、Outlook 日历、Apple 日历或其他日历应用程序。 电子邮件营销将您的电子邮件营销平台与您的 CoSchedule 营销日历相集成，可以轻松查看所有发送的电子邮件，以便您一目了然地管理您的电子邮件策略并使每个人都在同一页面上。 社交资料将社交资料连接到您的 CoSchedule 营销日历可让您的社交团队与营销团队的其他成员进入同一平台，因此您可以轻松计划、安排、监控和报告您的所有营销活动……包括社交活动。 让 CoSchedule 为您的营销团队做好准备本课程介绍了在邀请您的团队使用 CoSchedule 的营销套件之前您应该知道和做什么。 用户角色允许您限制某些用户在 Marketing Suite 中看到的内容。 在开始之前，最好先勾勒出团队中的哪些人将担任哪些角色。 这是一个示例来说明如何在营销团队中实施每个角色。 Marketing Suite 中有五个用户角色：所有者、经理、管理员、用户和访客。

在哪里为您的团队设置用户角色

当您准备好开始邀请您的团队成员加入 Marketing Suite 时，可以通过在左下角切换您的姓名并单击“团队成员”选项来设置用户角色。 从侧边栏中单击要编辑的团队成员，然后使用下拉列表选择要应用于个人的用户角色。

如何创建只读视图

单击日历左上角的共享图标可创建只读视图。