Primeros pasos con CoSchedule para usuarios avanzados

Antes de comenzar...

Eche un vistazo a las cinco lecciones que ayudarán a los nuevos usuarios avanzados de CoSchedule a través de la incorporación de mejores prácticas y cómo configurar CoSchedule Marketing Suite para mejorar la visibilidad, la eficiencia y el ROI del proyecto. Para ayudarlo a aprender a su manera, la guía completa está disponible como:

• Guía interactiva
• Lista de reproducción de Youtube
• PDF descargable
• Curso gratuito en Actionable Marketing Institute de CoSchedule

Elija el formato que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje y comience a conocer los entresijos de CoSchedule Marketing Suite.

Construya su base CoSchedule y comience con el pie derecho

Este capítulo lo guía a través de algunos aspectos básicos del calendario de marketing de CoSchedule. Primero, aprenda a usar su panel de inicio para mantenerse organizado diariamente. A continuación, profundicemos en el calendario de marketing. Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre el calendario de marketing. Su calendario estará compuesto por cuatro elementos:

1. Proyectos de marketing: estos son proyectos únicos, como presentaciones de diapositivas de ventas o nuevas hojas sueltas.
2. Campañas de marketing: se componen de múltiples proyectos, como campañas sociales, publicaciones de blog, correos electrónicos, anuncios, etc., que trabajan hacia un objetivo, como el lanzamiento de un nuevo producto.
3. Mensajes de redes sociales: CoSchedule tiene poderosas capacidades de programación de redes sociales para que su equipo de redes sociales no tenga que planificar su trabajo en una herramienta completamente diferente.
4. Tareas: los miembros del equipo verán una lista de todas las tareas que deben realizar todos los días.

También está la Vista de calendario, esta es la vista que te permite ver todo lo que tienes programado. Exploremos sus características para ayudarlo a navegar su calendario.

1. Menú de hamburguesas: encuentre los elementos básicos como la configuración del calendario, las preferencias de correo electrónico y la información del perfil.
2. Breadcrumb Navigation - herramientas: navegue rápidamente a diferentes funciones de CoSchedule Marketing Suite.
3. Breadcrumb Navigation - vistas guardadas: Elija vistas específicas de su calendario para filtrar información innecesaria.
4. Filtrado: organice sus vistas guardadas a su manera usando filtros agregando y personalizando su configuración de filtro.
5. Configuración de visualización: elija fácilmente qué tan lejos desea ver sus proyectos y ordene su calendario ocultando elementos que no necesita ver.
6. Uso compartido de solo lectura: una vez que guarde su nueva vista, puede crear un enlace de solo lectura y compartir su trabajo con su equipo.
7. Navegación por fecha: Elija meses/años específicos o navegue hacia adelante/atrás a través de su calendario.
8. Búsqueda: encuentre proyectos de marketing pasados ​​o futuros en su calendario usando palabras clave.
9. Crear: agregue proyectos a su calendario, como nuevas publicaciones de blog, mensajes de redes sociales y boletines.
10. Ideas: La papelera de ideas es donde viven todas las ideas de proyectos. Cuando el proyecto está listo para ser programado, se puede arrastrar al calendario.
11. Centro de soporte y notificaciones: use el ícono del signo de interrogación para obtener consejos sobre las mejores prácticas o envíe un mensaje al servicio de soporte de CoSchedule. Use el ícono de campana para ver notificaciones, proyectos recientes y favoritos.
12. Crear un proyecto en una fecha específica: ¿Sabes la fecha en la que quieres programar un proyecto? Agregue artículos a días específicos usando el signo más en una fecha.

Cómo configurar su calendario para una mejor visibilidad

Esta lección se sumerge en cómo configurar su calendario CoSchedule para ayudarlo a organizar, visualizar e informar sobre su estrategia de marketing. Aprender:

• La mejor estrategia de etiquetas de color para las necesidades de su empresa.
• Cómo configurar y utilizar tipos de proyecto.
• Cómo utilizar mejor las etiquetas para un mayor nivel de organización.
• Qué es una vista guardada y 4 diferentes que su equipo podría necesitar.

Etiquetas de colores

Las etiquetas de colores son el nivel más alto y más general de organización en su calendario, estas son algunas de las cosas más importantes que las etiquetas de colores pueden hacer por usted:

• Le permite visualizar rápidamente qué actividades están vinculadas a ciertos departamentos, unidades comerciales o equipos.
• Ayudarlo a informar sobre en qué está trabajando su equipo.
• Vea fácilmente cómo encajan todas las piezas de su estrategia de marketing.

Según el tipo de equipo de marketing que sea, su estrategia de etiqueta de color será diferente. Para obtener más información, acceda a la guía completa aquí.

Tipos de proyectos

Un tipo de proyecto describe el tipo de activo que se está creando. Hay algunas formas valiosas en que los tipos de proyectos lo ayudan a organizarse:

• Agrega una capa de filtrado adicional a su calendario.
• Le ayuda a mostrar las actividades de marketing a las partes interesadas.
• Le permite visualizar mejor su estrategia de marketing.
• Informa a los miembros del equipo qué tipo de activo están creando.

Use las diversas cantidades de tipos de proyectos para ayudarlo a usar CoSchedule Marketing Suite de manera más personalizada para usted y su equipo.

Tipos de filtro y etiquetas

Cada filtro solo filtrará el contenido que le pertenece.

1. Etiqueta de color: muestra cualquier elemento del calendario con la etiqueta de color seleccionada.
2. Tipo de proyecto: muestra el tipo de proyecto seleccionado.
3. Miembro del equipo: muestra elementos que pueden tener miembros del equipo asignados. (Proyectos y tareas.)
4. Etiqueta: muestra elementos que pueden tener etiquetas. (Proyectos y Campañas de Marketing.)
5. Estado: mostrará elementos que pueden tener un estado. (Proyectos y Mensajes Sociales.)
6. Perfiles sociales: mostrará mensajes sociales con el perfil social seleccionado.

Las etiquetas ofrecen una forma adicional de filtrar y realizar un seguimiento de sus proyectos. Piénsalo de esta manera: las etiquetas son categorías adicionales que quizás necesites rastrear y que no están cubiertas por las etiquetas de color y los tipos de proyectos. Aquí hay algunas formas en que las etiquetas agregan valor a su calendario CoSchedule.

• Proporciona más contexto a cada proyecto.
• Le permite crear vistas guardadas adicionales.
• Ayudarlo a encontrar rápidamente todos los proyectos que están etiquetados con una determinada palabra clave

Finalmente obtenga visibilidad de las prioridades del equipo

Esta lección cubre cómo administrar las tareas de su equipo con elementos como plantillas de tareas y automatización del flujo de trabajo. Aprender sobre la administración y delegación de tareas básicas en su calendario de marketing de CoSchedule lo ayuda a lograr una mejor visibilidad de las tareas para que todos en su equipo sepan lo que están haciendo y cuándo lo están haciendo. Puede agregar tareas independientes, dentro de un proyecto o una campaña. Es importante entender cómo usar las tareas de manera efectiva, es útil seguir los cuatro fundamentos de las tareas. Plantillas de tareas útiles para proyectos recurrentes. Por ejemplo, boletines, al guardar las tareas necesarias en el boletín podrá aplicarlas a cualquier boletín futuro. Una vez que haya completado su primera plantilla de tarea, estará lista para aplicarse a todos los boletines futuros. Esto significa que puede aplicar todo el flujo de trabajo y delegar todas las tareas con solo hacer clic en un botón. También hay una variedad de reglas que se pueden utilizar para automatizar su flujo de trabajo.

• Aprobaciones
• Cuando se complete X, configure Y para que venza 1 día después
• Cuando se complete X, cambie el propietario a Y

Reglas como estas pueden ayudarlo a hacer más, porque no tiene que preocuparse por el traspaso, CoSchedule lo hará por usted.

Cómo maximizar el valor de su calendario CoSchedule con integraciones

Las integraciones lo ayudarán a obtener más valor de su calendario de marketing de CoSchedule.

Las integraciones incluyen…

WordPress

La integración de WordPress de CoSchedule lo ayuda a estar al tanto de las actividades de marketing que se realizan fuera de CoSchedule. Google Drive Esto le permite adjuntar archivos de Google a cualquier proyecto de CoSchedule para que todo esté en un solo lugar. Calendar Sync Con Calendar Sync puede agregar proyectos de solo lectura y/o mensajes sociales desde su CoSchedule Marketing Calendar a Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar u otra aplicación de calendario. Marketing por correo electrónico La integración de su plataforma de marketing por correo electrónico con su calendario de marketing de CoSchedule simplifica la visualización de todos los correos electrónicos que se envían para que pueda administrar su estrategia de correo electrónico de un vistazo y mantener a todos en la misma página. Perfiles sociales Al conectar los perfiles sociales a su calendario de marketing de CoSchedule, su equipo de redes sociales está en la misma plataforma que el resto de su equipo de marketing, para que pueda planificar, programar, monitorear e informar fácilmente sobre TODAS sus actividades de marketing... incluidas las redes sociales. Prepare CoSchedule para su equipo de marketing Esta lección cubre lo que debe saber y hacer antes de invitar a su equipo a usar la Suite de marketing de CoSchedule. Los roles de usuario le permiten limitar lo que ciertos usuarios ven en Marketing Suite. Es una buena idea esbozar quién en su equipo tendrá qué roles antes de comenzar. Aquí hay un ejemplo para ilustrar cómo se podría implementar cada rol en un equipo de marketing. Hay cinco roles de usuario en Marketing Suite: Propietario, Gerente, Administrador, Usuario e Invitado.

Dónde establecer roles de usuario para su equipo

Cuando esté listo para comenzar a invitar a los miembros de su equipo a Marketing Suite, los roles de los usuarios se pueden configurar cambiando su nombre en la esquina izquierda y haciendo clic en la opción "Miembros del equipo". Haga clic en el miembro del equipo que desea editar en la barra lateral y use la lista desplegable para elegir la función de usuario que desea aplicar a la persona.

Cómo crear una vista de solo lectura

Las vistas de solo lectura se crean haciendo clic en el ícono de compartir en la sección superior izquierda de su calendario.