Amazon, Walmart и эпическая битва за потребительские расходы

Два гиганта сошлись в битве за потребительские расходы и лояльность. Более двух десятилетий Walmart доминировал в розничной торговле, в то время как Amazon доминировал в Интернете. Теперь они находятся на пути к столкновению, поскольку каждый вторгается на территорию другого.

Далее следует сравнение их операций и стратегий.

Многоканальные продажи

Обе компании внедрили многоканальные продажи. Покупатели Walmart могут покупать товары онлайн с доставкой, как Amazon. Клиенты Walmart также могут забрать онлайн-заказ, включая продукты, в магазине или на обочине. Несмотря на то, что Walmart опоздал с электронной коммерцией, он быстро продвинулся вперед, сначала за счет приобретения Jet.com, а затем за счет усиления своих внутренних операций.

Быстрая доставка является неотъемлемой частью электронной коммерции. Быстрая доставка Amazon была конкурентным преимуществом. Тем не менее, Walmart добавил новые варианты доставки, включая самовывоз из магазина, если это необходимо немедленно.

Первый набег Amazon на физический рынок начался с книжных магазинов, а затем с небольших продуктовых магазинов без касс (Amazon Go). Затем она приобрела Whole Foods Market.

Amazon Go — это продуктовый и круглосуточный магазин без кассы, такой как этот пример в Сиэтле.

Физические магазины

По данным Statista, в 2021 году у Walmart было 11 443 магазина по всему миру, что меньше по сравнению с 11 501 магазином в 2020 году. В США насчитывается 5 342 магазина Walmart и 600 клубов Sam’s Club. Девяносто процентов американцев живут в пределах 10 миль от магазина Walmart.

Amazon считает, что должна конкурировать с Walmart не только в сфере продуктовых магазинов, но и в сфере обычных магазинов. Согласно статье Wall Street Journal за август 2021 года, Amazon намеревается открыть физические розничные магазины в США площадью около 30 000 квадратных футов. Этот размер составляет менее одной трети размера обычных магазинов Walmart и одной шестой размера торговых точек Walmart Supercenter.

Первые магазины Amazon запланированы в Огайо и Калифорнии и, как ожидается, будут демонстрировать товары под собственными торговыми марками компании — одежду, мебель и бытовую электронику. В начале 2020 года Amazon открыла свой первый Amazon Go в Сиэтле. В марте 2021 года он открыл свой первый физический магазин за пределами Северной Америки, продуктовый магазин Amazon Fresh в Лондоне. С тех пор было открыто еще пять торговых точек в Англии.

В настоящее время физические магазины Amazon в США включают 503 магазина Whole Foods Market, 12 продуктовых магазинов Amazon Fresh, два продуктовых магазина Amazon Go, 22 магазина товаров повседневного спроса Amazon Go, 24 магазина Amazon Books и 30 торговых точек Amazon 4-Star, в которых продаются товары с рейтингом 4 звезды. и выше в Интернете, а также популярные товары и лучшие онлайн-продавцы.

В то время как Amazon, по-видимому, никогда не будет конкурировать с Walmart на арене обычных магазинов, физические магазины могут принимать клиентов, которые хотят забрать или вернуть онлайн-заказы лично.

Доставка

Walmart укрепляет свою службу доставки, чтобы лучше конкурировать с Amazon. Ранее в этом месяце Walmart объявил о планах нанять более 3000 водителей-курьеров из США и построить парк полностью электрических фургонов для доставки продуктов InHome, который позволяет водителям получать доступ к домам клиентов через умный замок и размещать продукты, купленные в Интернете, в холодильниках. .

Впервые запущенная осенью 2019 года, услуга теперь доступна для 6 миллионов домохозяйств в США. Walmart заявляет, что планирует расширить доставку InHome до 30 миллионов домов в США к концу 2022 года. Услуга InHome стоит 19,95 долларов в месяц. Walmart объявил о партнерстве с поставщиком электромобилей и услуг BrightDrop, дочерней компанией General Motors, на 5000 фургонов. Это будет конкурировать с партнерской программой службы доставки Amazon, которая использует стороннюю сеть для доставки на последней миле.

Walmart купит 5000 электрических фургонов у BrightDrop.

Регулярная экспресс-доставка Walmart позволяет клиентам, которые покупают в Интернете, зарезервировать двухчасовой слот для доставки на дом продуктов, товаров для животных и некоторой электроники.

Участники программы лояльности Walmart+ получают бесплатную доставку. Для других клиентов требуется заказ на 35 долларов.

Программа Walmart Spark Driver, доступная более чем в 600 городах, представляет собой программу, в рамках которой клиенты размещают онлайн-заказы, а независимые сторонние подрядчики осуществляют покупки и доставку.

В августе 2021 года Walmart создал новое направление бизнеса — Walmart GoLocal — белую службу доставки «последней мили» для компаний с крупными продуктами или сложными требованиями. Home Depot является клиентом.

Сотрудники

В Walmart работает 2,3 миллиона сотрудников по всему миру, из них более 1,6 миллиона в США, включая сотрудников Sam's Club. Walmart — крупнейший работодатель в частном секторе США.

В течение многих лет Walmart нанимал в основном почасовых работников, которые не получали никаких пособий и зарабатывали всего на несколько долларов выше федеральной минимальной заработной платы. В настоящее время Walmart переводит 67% (две трети) своих почасовых рабочих мест в физических магазинах США на полную ставку. Хотя это выше, чем 53% пять лет назад, это все еще ниже среднего показателя в 71% для розничной и оптовой торговли США.

В Amazon работает почти 1,5 миллиона сотрудников по всему миру, причем за первые девять месяцев 2021 года их число увеличилось на 170 000. В компании наблюдается значительный отток сотрудников. В 2019 году Amazon наняла более 770 000 почасовых рабочих. Джон Филлипс, бывший глобальный глава Amazon по найму персонала, написал в LinkedIn, что 620 000 человек подали в отставку или были уволены.

Заработная плата

Walmart уже давно отстает от своих традиционных конкурентов по заработной плате и льготам. Пандемия Covid вызвала массовые увольнения рабочих, вынудив всех ритейлеров повысить заработную плату.

В сентябре 2021 года Walmart повысил минимальную начальную заработную плату с 11 долларов до 12 долларов в час и увеличил заработную плату всех американских рабочих на 1 доллар в час. Это было третье повышение заработной платы в 2021 году. Средняя почасовая оплата труда в Walmart сейчас составляет 16,40 доллара. Costco, напротив, повысила начальную почасовую ставку с 15 долларов в 2019 году до 16 долларов в 2020 году и 17 долларов в октябре 2021 года. Средняя заработная плата Costco для почасовых рабочих составляет 24 доллара в час. Начальная минимальная заработная плата Target составляет 15 долларов в час.

Почасовая ставка Amazon для начального уровня составляет 16 долларов, но в сентябре 2021 года она повысила ставку для складских работников до 18 долларов в час или выше, в зависимости от местоположения. Amazon действительно предоставляет щедрый пакет преимуществ.

Финансы

По данным Statista, предполагаемый доход от электронной торговли Amazon в 2021 году составил 367 миллиардов долларов по сравнению с предполагаемым доходом Walmart в 75 миллиардов долларов по сравнению с 40 миллиардами долларов в 2020 году.

По данным FactSet, поставщика данных и программного обеспечения, продажи электронной коммерции Amazon (включая продажи сторонних продавцов на торговых площадках) превысили общий объем продаж Walmart (онлайн и обычных) за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. в $610 млрд от потребителей. Для сравнения, Walmart заработал 566 миллиардов долларов, впервые с 1990 года он превзошел продажи, после чего он сверг Sears с поста крупнейшего американского ритейлера.