워크플로 및 통합으로 앱을 자동화하는 방법

앱 자동화는 병목 현상을 제거하고 시간과 비용을 절약하며 더 나은 고객 경험을 제공하고 내부 협업을 개선할 수 있습니다. 그러나 인간의 손길을 결코 대체해서는 안됩니다.

이 기사에서는 앱 자동화를 활용하여 원하는 결과를 생성하고 생산성을 회복하는 방법을 보여줍니다. 또한 고객 여정 전반에 적용할 예와 현재 실험하고 투자할 수 있는 도구를 살펴봅니다.

워크플로 자동화의 이점을 얻을 수 있는 앱 및 도구를 식별하는 방법

앱 자동화의 목적은 워크플로 전체에 일관성을 제공하는 것입니다. 이는 플랫폼, 데이터베이스 및 이들이 서로에게 도움이 되도록 작동시키는 작업을 의미합니다.

트래픽을 유도하고 리드를 포착하기 위해 Facebook 광고를 사용한다고 가정해 보겠습니다. 워크플로는 다음과 같을 수 있습니다.

1. 사용자가 방문 페이지로 연결됨
2. 리드 자석에 액세스하기 위해 세부 정보를 입력합니다.
3. 다음 페이지에서 상담을 예약하도록 초대됩니다.

이를 위해 여러 도구가 사용됩니다.

• 랜딩 페이지 및 리드 캡처 양식을 구축하기 위한 Unbounce와 같은 도구
• 리드를 육성하기 위한 ActiveCampaign과 같은 이메일 마케팅 도구
• 상담 예약을 위한 SavvyCal과 같은 일정 도구
• 연락처 세부 정보를 저장하는 Pipedrive와 같은 CRM

CSV 파일 다운로드 및 업로드, 이메일 주소 복사 및 붙여넣기 등을 통해 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 리드 정보를 수동으로 전달할 수 있습니다.

또는 앱 자동화를 사용하여 이러한 시스템이 서로 통신하도록 하고 수동 작업과 인적 오류의 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 누군가가 방문 페이지에서 양식을 작성하면 해당 세부 정보가 즉시 이메일 마케팅 플랫폼과 CRM으로 전달됩니다.

마찬가지로 리드가 상담을 예약하면 CRM의 세부 정보가 업데이트되고 새로운 이메일 자동화 워크플로에 추가됩니다.

앱 자동화 및 워크플로 통합을 잘 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 응집력이 부족하고 오류가 발생하기 쉬운 자동화로 끝날 것입니다. 모든 작업을 한 번에 자동화할 수 없으며 모든 워크플로 문제를 해결할 수 있습니다.

자동화된 워크플로 계획 구축

"남들은 다 하니까 챗봇을 설치하자"라고 말하는 것은 쉽습니다. 결국 사용자의 74%가 일반적인 질문에 대한 빠른 답변을 제공하기 때문에 챗봇을 선호한다고 보고하므로 구현하는 것이 합리적입니다.

그러나 명확한 목표가 없으면 새로운 도구나 기술의 영향을 측정하기가 어렵습니다. 또한 챗봇을 마테크 스택(예: CRM)에 통합할 계획이 없다면 고객 여정을 최적화하는 데 필요한 데이터와 통찰력을 캡처하는 것이 복잡할 것입니다.

기술 스택을 구성하는 앱을 연결하기 전에 목표와 각 구성 요소가 고객 경험에 어떻게 기여하는지 완전히 이해해야 합니다.

예를 들어, 챗봇을 실험할 때 SaaS 제품에 대한 데모 등록이 ~3% 증가한다는 것을 알 수 있습니다. 이를 이해하면 다음과 같이 이 도구를 고객 여정에 포함하는 새로운 방법을 찾을 수 있습니다.

• 챗봇 자체와 상호 작용하는 더 나은 경험 제공(더 나은 카피, 대화 경로 등)
• 사용자의 질문에 대한 답변을 기반으로 콘텐츠 제공(이 통찰력을 사용하여 편집 일정에 정보 제공)
• 사용자가 가장 관심 있는 항목을 기반으로 이메일 목록 세분화

고객 여정 자체에서 이 프로세스를 시작하는 것이 중요합니다. 이것은 잠재 고객이 처음에 제품이나 서비스를 고려, 평가 및 구매하는 방법을 완전히 이해하는 것을 의미합니다. 이미 결과를 얻는 것으로 입증된 경우에만 도구를 최적화할 수 있습니다.

자동화 워크플로 전에 고객 여정을 매핑하는 것으로 시작하십시오. 고객이 귀하가 해결한 문제와 귀하가 제공하는 솔루션에 익숙해지는 방법을 이해하면 기술 스택과 점을 연결할 수 있습니다.

위의 예에서 여정은 라이프사이클 단계, 접점 및 좌절감으로 분류됩니다. Preact는 고객 여정에서 잠재 고객을 실망시켜 주의를 잃을 수 있는 "마찰 지점"을 식별했습니다.

이 연습을 수행하면 두 가지를 얻을 수 있습니다.

1. 고객이 브랜드와 상호 작용하는 방식을 명확하게 시각화하여 여정의 각 단계를 자동화할 수 있는 기회를 제공합니다.
2. 보다 매력적이고 즐거운 고객 경험을 개발하는 데 도움이 됩니다.

다음으로, 각 앱과 도구가 이 여정의 각 단계를 어떻게 지원하는지 매핑하십시오.

각 단계는 도구에 의해 색상으로 구분됩니다. 예를 들어 분홍색으로 표시된 단계는 Salesforce를 나타내며 한 작업 또는 트리거와 다음 트리거 간의 관계를 명확하게 시각화합니다.

마지막으로 이 워크플로의 성과를 측정하는 방법에 대한 명확한 목표와 KPI를 설정합니다. 예를 들어 거시적 목표는 "특정 잠재고객 세그먼트의 판매 수 늘리기"일 수 있습니다. 그 밑에 있는 미시 목표는 "각 세그먼트에 대한 이메일 메시징 개인화"일 수 있습니다.

명백한 자동화 기회에 대한 스택 감사

다음으로 목표에 따라 워크플로 자동화 도구를 감사합니다. 예를 들어, 더 나은 청중 세분화와 메시지 개인화의 목표는 이 두 가지를 모두 수행할 수 있는 도구가 있는지 여부에 달려 있습니다.

이를 달성하려면 다음을 수행할 수 있는 마테크 스택이 필요합니다.

1. 올바른 고객 데이터 수집
2. 속성별로 고객, 리드 및 구독자 분류
3. 기여도를 기반으로 개인화된 메시지 보내기

Smart Panda Labs가 말했듯이, 이 프로세스에 다른 팀을 참여시키는 것은 이것을 올바르게 하는 데 중요합니다. 그들은 스스로에게 다음과 같은 질문을 할 것을 제안합니다.

새로운 도구를 온보딩하거나 출시하기 전에 의사 결정 수준에 관련된 사람들을 이해하는 것 외에도 워크플로를 설계해야 합니다.

이를 통해 혼란을 피하고 팀의 동의 가능성을 높이며 구현 및 지속적인 사용에서 성공할 수 있는 최고의 기회를 얻을 수 있습니다.

이렇게 하려면 팀에 대해 다음과 같은 질문을 하십시오.

– 현재 스택의 각 도구를 사용해야 하는 사람은 누구입니까? 적합한 사람입니까?

– 도구의 역할이 향상되는 다른 사람이 있습니까?

– 누가 도구 또는 그 안에 있는 작업의 소유권을 가져야 합니까?

– 외부 지원이 필요합니까?

감사는 다음과 같은 자동화의 이점을 빠르게 얻을 수 있는 기회를 발견합니다.

• 현재 수동으로 CMS에 업로드 중인 콘텐츠
• 행동 기반 트리거를 기반으로 한 새로운 이메일 마케팅 기회
• 소셜 미디어 계정에 게시
• 데모 등록 시작
• 신규 고객에게 구매 후 설문조사 보내기

예측 가능하고 반복 가능한 작업은 자동화의 쉬운 대상입니다. 어떤 경우에는 사람의 손길이 필요하므로 반복 가능한 워크플로에서도 사람이 개입할 수 있는 프로세스를 구축해야 합니다.

동적 워크플로와 정적 워크플로의 차이점을 염두에 두십시오.

• 정적 워크플로에는 차이가 없습니다. 그들은 엄격한 순서로 실행되며 종종 같은 시간, 주 또는 월에 실행됩니다(예: 매월 X일에 전체 구독자 목록에 대한 월간 이메일 뉴스레터).
• 동적 워크플로는 더 민첩하고 유연합니다. 데이터, 사용자 행동 또는 기타 양적 요인으로 알 수 있는 특정 조건이 충족될 때 실행됩니다(예: 사용자가 SaaS 제품 내에서 작업을 성공적으로 완료하면 이메일 알림 전송).

정적 워크플로는 규칙과 고려 사항이 더 적기 때문에 구현하기가 더 쉽습니다. 워크플로의 우선 순위를 정할 때 여기에서 시작하여 보다 복잡한 솔루션과 사용 사례로 작업하십시오. 간단한 자동화부터 시작하여 팀 구성원은 시간을 확보하여 보다 생산적이거나 전략적인 활동에 집중할 수 있습니다.

더 복잡한 자동화를 구현할 때가 되면 디지털 로드맵을 구축하고 로우 코드(또는 코드 없음) 솔루션을 사용하는 것이 좋습니다.

앱 자동화를 활용하여 고객 여정을 가속화하고 운영 우수성을 달성하는 방법

고객 여정의 각 단계에서 목표를 달성하고 작업을 실행하고 요구 사항에 맞는 운영 체제를 구축하기 위해 워크플로 자동화를 적용하는 방법을 살펴보겠습니다.

의식

마케팅에는 다채널 접근 방식이 필요합니다. 린 마케팅 전략을 가진 스타트업이라도 최소 2~3개의 채널에 투자합니다. 그러나 이로 인해 데이터가 사일로에 저장될 수 있습니다.

귀하가 Facebook 광고를 실행하여 웹사이트 방문자와 신규 고객을 재타겟팅하는 전자상거래 브랜드라고 가정해 보겠습니다. 자동화 없이 이를 수행하려면 고객이 해당 광고와 어떻게 상호작용했는지 모니터링하면서 정기적으로 고객의 .CSV 파일을 수동으로 업로드해야 합니다.

Zapier와 같은 코드 없는 자동화 도구를 사용하면 Shopify 스토어의 신규 고객이 계정을 생성하거나 구매할 때마다 Facebook 광고의 맞춤형 잠재고객에 추가할 수 있습니다.

인식 수준의 앱 자동화는 흩어져 있는 도구, 채널 및 플랫폼을 통합하는 것을 의미합니다. 이 단계에서 새로운 고객, 리드 또는 사용자 가입을 생성하고 있으며 다음과 같이 자문해야 합니다.

• 이 단계에서 가장 중요한 데이터 포인트는 무엇입니까?
• 이 데이터는 어디에서 찾을 수 있습니까?
• 서로 다른 도구가 충돌하는 데이터를 제공합니까?

새로운 고객이나 사용자로부터 필요한 중요한 정보를 정의하는 것으로 시작하십시오. 고객 여정을 진행하려면 어떤 속성이 필요합니까? 이름과 이메일 주소처럼 간단할 수도 있고 평가판이나 온보딩 과정에서 얻은 신용 카드 세부 정보만큼 복잡할 수도 있습니다.

이 데이터를 저장할 위치를 결정하고 CRM을 선택해야 합니다. 이것은 고객 데이터에 대한 "단일 정보 소스" 역할을 합니다. 마케팅 앱과 자동화 솔루션은 CRM에 데이터를 제공하고 나중에 특정 작업을 실행하기 위해 액세스할 수 있습니다.

예를 들어 Vidyard에서 다음과 같은 무료 전자책을 제공하여 리드를 생성한다고 가정해 보겠습니다.

이 양식은 이름, 이메일 주소 및 직위를 캡처합니다. 사용자가 양식을 작성하고 "I Want This!"를 클릭하면 다음 프로세스 자동화가 실시간으로 발생합니다.

• 세부 정보는 새 연락처로 Pipedrive에 전송됩니다.
• "구매자 세그먼트"라는 사용자 정의 드롭다운 필드는 직책에 따라 정의됩니다.
• 그런 다음 연락처 정보가 ActiveCampaign의 목록에 추가되어 이메일 자동화 워크플로가 트리거됩니다.
• 마지막으로 eBook과 관련된 콘텐츠를 제공하는 Facebook 광고의 맞춤 잠재고객에 추가됩니다.

Zapier와 같은 코드 없는 자동화 도구를 사용하면 시간이 많이 소요되는 .CSV 데이터를 수동으로 다운로드하지 않고도 이를 가능하게 합니다. 사용자 행동은 자동 조종 장치에서 작업을 수행하는 작업을 트리거합니다.

고려 사항

위의 eBook 여정을 계속하면서 이메일 CTA를 클릭하여 제품 방문 페이지로 이동한다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 연락처는 초기 Facebook 광고 사용자 지정 대상에서 제거되고 제품 광고를 제공하는 새 대상에 추가됩니다.

이것은 앱 자동화 프로세스가 어떻게 더 유연한 리드 육성을 강화할 수 있는지에 대한 구체적인 예입니다. 이 단계에서는 잠재적인 고객이 문제를 해결하도록 도울 수 있는 방법을 보여주기 위해 메시지, 콘텐츠 및 크리에이티브를 개인화하는 것이 중요합니다.

이전 섹션에서 우리는 리드를 광범위하게 분류하기 위해 직함을 활용한 예를 사용했습니다. 하지만 그 데이터가 없다면 어떻게 될까요?

사용자 행동은 청중의 우선 순위, 욕구 및 요구 사항이 무엇인지에 대한 신뢰할 수 있는 지표가 될 수 있습니다. 이 동작은 산업 전반에 걸쳐 다르게 보이지만 다음을 포함할 수 있습니다.

• 제품 페이지와 상호 작용하고 제품을 위시리스트에 추가합니다. 이는 사용자가 구매할 준비가 되지 않았더라도 특정 관심 분야가 있다는 강력한 신호입니다.
• SaaS 솔루션이 해결하는 문제(또는 SaaS 솔루션이 부여하는 "해야 할 일"(JTBD))와 관련된 블로그 콘텐츠 읽기. 유입경로 중간 및 하단 콘텐츠는 사용자가 고려 단계에 진입하고 있음을 나타내는 강력한 지표가 될 수 있습니다.
• 그들이 당신의 마케팅에 얼마나 참여했는지. 예를 들어, 이메일의 높은 공개율과 클릭률은 메시지가 반향을 일으키고 있음을 나타냅니다. 그들은 당신에게서 구매할 준비가 되지 않았을 수도 있지만, 당신의 브랜드와 친밀감이 있을 가능성 이 높습니다.

이 행동 데이터는 특정 자동화 작업에 대한 트리거 역할을 합니다. 여기에는 CRM에 해당 행동을 기록하거나 이메일을 보내거나 새 광고 캠페인에 연락처를 추가하는 것과 같은 특정 작업을 수행하는 것이 포함될 수 있습니다.

예를 들어, 다음은 샌디에이고에 숙소를 예약할 의사가 강한 사용자에게 Airbnb가 보낸 이메일입니다.

이 동작은 자동화 플랫폼이나 Google Analytics의 이벤트를 통해 먼저 기록되었을 것입니다. 그런 다음 데이터를 CRM에 기록하고 검색한 콘텐츠를 기반으로 이메일 사본과 크리에이티브를 사용자 지정하는 이메일 자동화 플랫폼으로 전송할 수 있습니다.

전환 및 유지

지금까지 수집하고 수행한 데이터와 활동은 단 하나의 목적을 위한 것입니다. 바로 전환을 유도하기 위한 것입니다.

구매, 앱 다운로드, 사용자 가입, 데모 또는 상담이 될 수 있습니다.

이전 섹션에서는 잠재 고객을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 행동 유발 요인에 중점을 두었습니다. 이를 통해 상업적 관계를 발전시키는 메시지를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 구매하지 않고 장바구니에 추가한 제품에 대한 광고 게재:

CRM, Shopify 및 Facebook 광고가 모두 서로 "대화"할 수 있는 방법을 시연했기 때문에 이 앱 자동화의 "연결"은 익숙합니다. 여기서 차이점은 복잡성이 추가되었다는 점입니다.

마케팅 자동화는 더 이상 단순히 데이터를 A에서 B로 이동하는 것이 아닙니다. 특정 사용자에 대해 수집된 방대한 과거 데이터를 기반으로 고객 경험을 동적으로 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

보존에도 동일한 처리가 적용됩니다. 누군가가 구매를 할 때, 당신은 그들의 관심과 필요에 대해 더 큰 통찰력을 갖게 됩니다. 이는 콘텐츠, 크리에이티브 및 도달하는 데 사용하는 채널을 개인화하는 방법에 영향을 줍니다.

채널은 대부분 동일하게 유지되지만 고객 수명 주기의 전환 및 유지 단계에 이르면 사용 가능한 데이터의 폭과 활용 방법이 더 복잡해집니다.

운영 워크플로 최적화

앱 자동화는 전술적 마케팅 수준에서 점을 연결하는 데 효과적이지만 프로젝트 관리 및 조직 전체의 커뮤니케이션과 같은 운영 워크플로에도 매우 중요합니다.

종단 간 플랫폼이 모든 요구 사항에 적합하지 않은 경우 앱 자동화는 여러 운영 도구 간의 격차를 해소하고 회사 전체에 완전한 가시성을 제공하며 관리 작업 시간을 절약할 수 있습니다.

예를 들어 내 콘텐츠 마케팅 대행사에서 우리는 필요에 맞는 여러 종단 간 프로젝트 관리 도구를 평가하는 프로세스를 거쳤습니다. 우리의 기준은 간단했습니다.

1. 선택한 도구는 고객 제공 작업의 "펄스" 역할을 하는 대행사 전체의 모든 프로젝트에 대한 높은 수준의 개요를 제공해야 합니다.
2. 각 작업은 프로젝트 마일스톤(또는 "단계")별로 분류되어야 합니다.
3. 우리 팀(및 특정 이해 관계자)이 각 표준화된 작업을 효과적으로 실행할 수 있도록 프로세스 및 체크리스트를 생성하는 기능이 있어야 합니다.

대부분의 프로젝트 관리 도구는 2번과 3번 지점에서 훌륭하지만 높은 수준의 운영 워크플로에 중요한 가시적 개요를 제공하는 도구를 찾는 데 어려움을 겪었습니다.

그래서 우리는 Airtable을 "에이전시 펄스"로 사용하여 에이전시 전반의 각 프로젝트 상태에 대한 통찰력을 제공하기로 결정했습니다.

그런 다음 Asana를 프로젝트 및 작업 관리 도구로 선택하여 각 프로젝트에 대한 특정 작업을 분류하고 추적했습니다. 모든 것이 표준화되어 있으므로 Asana에서 구축할 수 있는 템플릿은 매우 중요합니다. 모든 사람은 무엇을 해야 하고 언제 각 작업이 기한이 되는지 정확히 알고 있습니다.

다음 과제는 이 두 앱이 서로 통신하도록 하는 것이었습니다. 이것이 Zapier가 들어오는 곳입니다. Asana에서 작업이 "완료됨"으로 표시될 때마다 Airtable에서 해당 프로젝트의 상태 또는 단계를 수정합니다.

Airtable, Asana 및 Zapier를 운영 기술 스택의 기반으로 사용하는 것은 종단 간 솔루션보다 구현하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 하지만 이를 통해 우리의 요구에 완벽하게 부합하고 비효율성을 줄이는 시스템을 구축할 수 있습니다.

평가 및 실험을 위한 4가지 워크플로 자동화, 로우 코드 및 코드 없는 도구

앱 자동화 시스템을 구축하고 간소화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 로우 코드 및 노코드 워크플로 자동화 소프트웨어를 살펴보겠습니다.

1. 자피어

스타트업 사이에서 확고한 선호를 받는 Zapier는 3,000개 이상의 앱과 연결되어 "수백만 가지" 방식으로 앱을 자동화할 수 있는 기능을 자랑합니다.

UI는 매끄럽고 단순하여 특정 목표를 달성하기 위해 여러 앱에서 트리거 및 작업을 설정할 수 있습니다.

가격은 $20/MO(또는 연간 구독의 경우 $18.33/MO)에서 시작하며 5개의 "zap"으로 도구를 테스트할 수 있는 무료 계획과 함께 제공됩니다. Zapier는 특정 워크플로를 자동화하고 수동 작업을 줄이려는 스타트업 및 개인 창업자에게 적합합니다.

2. 아피안

Appian의 로우 코드 플랫폼은 보다 강력한 워크플로 관리가 필요한 사람들에게 적합합니다. 비즈니스 프로세스 관리에서 AI 기반 문서 처리에 이르기까지 Appian을 사용하면 더 복잡한 워크플로를 구축할 수 있습니다.

핵심 가치 제안은 데이터 관리 및 마이그레이션을 중심으로 하며 수십 가지 속성이 포함된 대량의 고객 데이터를 처리하는 브랜드에 적합합니다. 가격은 사용자당 월 $75.00부터 시작합니다.

3. Automate.io

Zapier의 대안인 Automate.io는 200개 이상의 앱을 연결하여 반복적인 작업을 자동화하는 직관적인 도구를 제공합니다.

UI는 트리거, 작업 및 데이터 마이그레이션 옵션을 나란히 배치합니다. 사용자 친화적인 끌어서 놓기 기능으로 새 규칙을 쉽게 추가할 수 있습니다. 특정 기준이 충족될 때만 자동화가 실행되도록 조건을 추가할 수도 있습니다.

Automate.io의 가격은 월 $9.99부터 시작하며 테스트 드라이브를 원하는 사람들을 위한 제한된 무료 옵션이 포함되어 있습니다.

4. 거품

위의 자동화 도구는 각 앱의 UI와 해당 제한 사항에 의존한다는 점에서 선형적입니다. 예를 들어 Asana는 아직 Zapier의 템플릿에서 프로젝트를 생성하는 것을 허용하지 않습니다.

독점 도구를 빌드하면 이러한 제한 사항에 대한 해결 방법이 될 수 있으며 Bubble과 같은 로우 코드 웹 응용 프로그램 빌더는 비기술적 청중이 액세스할 수 있도록 합니다.

Bubble을 사용하면 데이터를 저장 및 관리하고, 여러 기존 도구와 통합하고, 더 중요하게는 목적에 맞는 고유한 UI를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, Teeming은 분산된 팀을 한데 모아 기존 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 결속하고 협업할 수 있는 원격 작업 도구를 구축했습니다.

Teeming은 Bubble을 사용하여 원격 작업 리더가 작업 세션을 만든 다음 Zoom, Slack 또는 Skype와 통합하여 이러한 세션을 함께 실행할 수 있는 UI를 만들었습니다.

가격은 월 $25부터 시작하며 실험할 샌드박스를 구축하려는 경우 무료 플랜이 함께 제공됩니다.

결론

자동화 도구를 사용하면 팀과 개별 기여자가 반복적인 작업과 수동 프로세스에 소비하는 시간을 줄일 수 있습니다.

결과적으로 그들은 비즈니스 목표에 더 큰 기여를 하는 전략적, 영향력이 큰 또는 창의적인 작업에 집중할 수 있습니다.

이 기사에서는 앱 자동화를 활용하는 방법에 대한 몇 가지 구체적인 예를 제공했지만, 우리는 단지 표면을 긁는 것일 뿐입니다. 자세히 알아보려면 CXL의 "Apps Script를 사용한 자동화" 과정을 확인하십시오.