Principales herramientas de Salesforce para impulsar la productividad (2022)

Salesforce es uno de los mejores software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) actualmente disponible en el mercado. Tiene características poderosas que pueden ayudar a una empresa a aumentar los ingresos, mejorar las conversiones, generar más ventas y mejorar la eficiencia. Además de facilitar la interacción con el cliente, también es esencial para obtener más valor de la fuerza laboral.

Sin embargo, existen limitaciones en la cantidad que puede lograr utilizando una solución prefabricada. Por lo tanto, entran en juego las integraciones de Salesforce y la interfaz de programación de aplicaciones (API). Puede expandir las capacidades integradas de Salesforce agregando nuevos complementos a través del mercado de AppExchange. Para aumentar la productividad de los usuarios y fomentar mejores decisiones corporativas, las herramientas de Salesforce se combinan con los datos de Salesforce.

¿Qué es la integración de Salesforce?

Cada empresa tiene un conjunto único de necesidades y el software que utiliza funciona en función de esas necesidades. Las integraciones de Salesforce tienen almacenamiento de datos, encriptación, lógica comercial, etc. únicos que se adaptan a estas necesidades comerciales. Estas integraciones aseguran que la interacción entre Salesforce CRM y otros programas funcione sin problemas.

Las herramientas de integración de Salesforce se utilizan para ayudar a las empresas a mejorar la productividad. Los usuarios pueden optimizar las operaciones repetitivas con la ayuda de estas increíbles herramientas. El fácil acceso a datos y análisis es posible gracias a la integración efectiva de Salesforce. Además, ayuda a Gerentes y Directores a hacer juicios inteligentes en cada etapa. Las empresas deben enfatizar la implementación de la mejor solución integrada. Es un activo con capacidad de generar beneficios en el largo plazo.

Herramientas de Salesforce para aumentar su productividad

Alrededor de dos tercios del tiempo que los vendedores pasan trabajando se dedican a actividades secundarias. Su productividad sufre inmensamente debido a esto. Estas actividades secundarias son tareas administrativas o de organización de datos. Estos comprenden tareas como la programación, la sincronización de correos electrónicos y el mantenimiento de datos. Si se utiliza la integración de Salesforce para realizar estas actividades, los vendedores pueden dedicar más tiempo a cerrar tratos.

Por lo tanto, la plataforma puede beneficiarse enormemente de los productos de Salesforce. Las empresas deben elegir las mejores tecnologías con las que integrarse para ahorrar un tiempo precioso. Estos pueden organizar las operaciones de su empresa y ofrecer una experiencia de cliente conectada. A continuación se muestra una lista de las herramientas de Salesforce con las integraciones de aplicaciones más productivas:

1. Quip: aumenta la colaboración en equipo

Quip es una herramienta de productividad de Salesforce de vanguardia diseñada pensando en los usuarios móviles y web. Incluye todas las funciones necesarias, como conversaciones de equipo, hojas de cálculo y documentación, bajo un mismo techo. Permite que su equipo trabaje de manera más productiva y eficiente.

Las características principales de Quip incluyen un historial actualizado en vivo de las modificaciones realizadas por el usuario. Puede resaltar un documento y agregar comentarios y notas a través de él también. Permite flujos de trabajo automatizados utilizando menos correos electrónicos y reuniones. También facilita compartir información en tiempo real en reuniones de ventas y análisis de informes mejorados para una mayor comprensión.

2. Getfeedback: proporciona comentarios instantáneos sobre el chat posterior

Los clientes modernos quieren asistencia en tiempo real y comentarios de los representantes de ventas. Getfeedback brinda asistencia de chat en tiempo real eficiente a sus usuarios. También permite que el equipo de servicio al cliente realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento. Aprovecha las encuestas de marca que aparecen directamente en la ventana de chat de Salesforce. Getfeedback también le permite recopilar comentarios en tiempo real de los clientes.

Hay varias plantillas de respuesta disponibles en esta herramienta de integración, incluida la puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) y la puntuación de esfuerzo del cliente (CES). Con el uso de la tecnología, es posible vincular los comentarios de los clientes con los registros de un contacto único en la plataforma de Salesforce, lo que genera información y aumenta la eficiencia. Además, en respuesta a los comentarios de los clientes, esta integración de Salesforce designa automáticamente al asociado de ventas adecuado para que esté a cargo de las acciones de seguimiento.

3. ZoomInfo: la integración ideal para el enriquecimiento de leads

Para ayudarlo a ubicar, interactuar y convertir clientes, ZoomInfo integra datos, análisis, tecnologías e integraciones. Hay cuatro plataformas disponibles en ZoomInfo: SalesOS, MarketingOS, TalentOS y OperationsOS, que están hechas a medida para los equipos a cargo de ventas, promoción, recursos humanos y administración.

Es posible analizar las conversaciones, los chats y los correos electrónicos de los clientes a través de su herramienta integrada de marcador de correo electrónico y teléfono y de inteligencia de conversación. Al actualizar la base de datos de Salesforce, detecta discrepancias entre su base de datos y Salesforce. Lo utilizan más de 13 000 empresas para identificar y conectarse con clientes potenciales de ventas específicos.

4. Conga Composer: se utiliza para administrar y actualizar los datos de Salesforce

Los flujos de trabajo productivos y los datos detallados son esenciales para el mantenimiento eficiente de los datos de Salesforce. Puede crear documentos digitales con Conga Composer que incorporen datos de Salesforce directamente en plantillas preexistentes. Ayuda a ahorrar tiempo y garantizar la uniformidad y la eficiencia.

Además, Conga es interoperable con Salesforce 1, Service Cloud, Lightning y Sales Cloud. Como le permite manejar todo desde una sola plataforma, puede dedicar más tiempo a sus funciones principales y reducir el tiempo dedicado al mantenimiento de la API de Salesforce.

5. Cloudingo: la mejor herramienta de integración para la higiene de datos

Una excelente solución integrada de Salesforce es Cloudingo. Combinar o eliminar elementos redundantes y permitir la importación y actualización masivas ayuda a los equipos de ventas a administrar sus datos. Ayuda a minimizar los errores manuales que pueden ocurrir cuando los vendedores están preocupados o distraídos.

Con Cloudingo, puede crear una cantidad infinita de filtros utilizando varios estilos coincidentes. Además, realiza un seguimiento de sus acciones y notifica a las partes interesadas de su avance. Puede construir fácilmente inicios de sesión de usuario basados ​​en autorización e interconectar Cloudingo a través de API con otros sistemas para una mayor seguridad.

6. SMS-Magic: integración ideal para mensajería

En cuanto a las capacidades de mensajería, SMS-Magic se encuentra entre las mejores herramientas de productividad de Salesforce. Llevar a cabo múltiples diálogos en muchas plataformas puede resultar tedioso para los equipos de ventas. La tasa de imprecisión también aumenta con el aumento del volumen de aplicación. SMS-Magic puede ayudar a los representantes de ventas a través de cada línea de comunicación que el cliente desee.

A través de SMS Magic, todas las interacciones se gestionan a través de un buzón, ya sea que la conversación sea a través de Facebook Messenger, WhatsApp, mensajería SMS, etc. Además, los bots también se utilizan para el diálogo automatizado e interactivo. Tiene cobertura mundial y ofrece reenvío de llamadas, líneas gratuitas, códigos largos y cortos, etc. También tiene información y paneles que puede usar para monitorear enlaces y realizar encuestas para determinar la efectividad de sus esfuerzos.

7. Dataloader.io: una herramienta de Salesforce para importar datos

Salesforce también se puede integrar con la conocida herramienta de importación de datos Dataloader.io. Para una mayor eficiencia, sus campos se asignan automáticamente a los campos de Salesforce. La programación es otra característica de este instrumento que permite cambios automáticos de datos.

Cuenta con una interfaz intuitiva que le permite trabajar con sus datos en todos los componentes de Salesforce. Además, puede cambiar los parámetros de carga y crear plantillas de carga utilizando sus sencillas herramientas de análisis de errores.

8. Adobe Sign: una integración popular para firmas electrónicas

Al facilitar la firma tanto para su empresa como para sus clientes, Adobe Sign es una herramienta de firma electrónica que ayuda al personal de ventas a acelerar sus flujos de trabajo. Elimina tareas de papeleo que consumen mucho tiempo y acorta el ciclo de ventas. Adobe Sign permite la creación, firma, envío y archivo de acuerdos.

Salesforce se integra con esta aplicación en un estilo bidireccional, y los datos de Salesforce se utilizan para generar los textos. Las firmas automáticas también ayudan a prevenir errores y problemas legales. Los datos del cliente se importan automáticamente a Salesforce después de las firmas a través de Adobe sign. Esto acelera el ciclo del contrato de venta y el proceso de contratación.

9. Ambición: una herramienta de análisis líder de Salesforce

La plataforma de software integrada con Salesforce Ambition ofrece métricas, capacitación y ludificación. Facilita el proceso de recopilación de datos de rendimiento existentes de Salesforce y fuentes externas en una ubicación. Para el cambio de comportamiento a largo plazo, aplica la simplificación y brinda capacitación regular y eficiente a gran escala.

Ambition proporciona métricas de desempeño integrales, seguimiento de KPI, sesiones de capacitación importantes, etc. Para las empresas que emplean varias plataformas para recopilar información, Ambition es una de las mejores formas de seleccionar y presentar informes de desempeño de Salesforce. Además, ayuda a los gerentes y ejecutivos a tomar mejores decisiones más rápidamente al hacer que la información de los datos sea más accesible y utilizable.

10. Ebsta: Una herramienta para integrar Salesforce con Gmail

Al unir la distinción entre Gmail y Salesforce, Ebsta le da a su Gmail la funcionalidad de Salesforce. Crea flujos de trabajo personalizados para que pueda desarrollar vínculos más fuertes con sus clientes. Para garantizar interacciones profesionales, puede monitorear sus correos electrónicos, conectar sus calendarios y usar plantillas de Salesforce desde su buzón.

Todas las conversaciones con los clientes se pueden documentar para su uso final. Además, la sincronización perfecta de eventos con el calendario de Salesforce también está garantizada al vincular su Google Calendar. Por lo tanto, Ebsta es emocionante para cualquiera que busque crear asociaciones fructíferas y duraderas con clientes nuevos y actuales.

11. Tenfold: la mejor integración para llamadas en frío

Una de la plétora de integraciones de Salesforce que ayudan en la productividad de los representantes de ventas es Tenfold. Permite el seguimiento de los datos de la persona que llama y la información de las llamadas entrantes y salientes. La productividad del personal de ventas durante las interacciones durante las llamadas aumentó gracias a esta solución.

No solo reduce el tiempo medio de atención (AHT), sino que también mejora los niveles de satisfacción del cliente. También maximiza la eficiencia de su CRM y redes de comunicaciones. Tenfold es una de las principales plataformas para las empresas de más rápida expansión de la actualidad debido a su conectividad directa de Salesforce y funciones de clic para llamar.

12. Cirrus Insight: la mejor integración de Outlook con Google Workspace

Una herramienta para el seguimiento de correo electrónico llamada Cirrus Insight ayuda a los representantes de ventas a trabajar de manera más eficiente. A continuación se muestran las funciones que utilizan esta herramienta:

• Tiene un diseño simple y fácil de usar que se sincroniza con Salesforce.
• Integra correos electrónicos y calendarios de Outlook, Gmail y Office 365 a Salesforce, lo que facilita la evaluación de clientes potenciales y respuestas de correo electrónico.
• Centraliza la supervisión del correo electrónico y reduce la fricción de la plataforma.
• Ofrece una comprensión más profunda de cómo los destinatarios responden a sus correos electrónicos.
• Ahorra tiempo porque las citas realizadas a través de correos electrónicos se sincronizan automáticamente con el calendario.

13. Asana: la herramienta de colaboración interdepartamental definitiva

Una herramienta cooperativa de administración de proyectos llamada Asana ayuda a romper las barreras de la información y mejorar la productividad. Facilita la intercomunicación a lo largo del ciclo de ventas, realizando un seguimiento de los proyectos de Salesforce. Cuenta con una interfaz de usuario intuitiva, plantillas editables y numerosas vistas de proyectos, incluidos Tablero, Calendario y Lista.

Salesforce se puede utilizar para definir, asignar y evaluar tareas gracias a la conexión de Asana. Tanto Salesforce Lightning como Classic son interoperables con él. Se integra con Microsoft Teams, Slack, Tableau, Google Workspace, Box, etc.

14. Gridbuddy: una herramienta de fuerza de ventas utilizada para la edición, el filtrado y la clasificación de datos

Ser productivo se trata de administrar adecuadamente tu tiempo, no de hacer una tarea en la menor cantidad de tiempo posible. Con GridBuddy, puede configurar gráficos y matrices para proporcionar a los usuarios una vista específica. Les permite administrar todos los datos que necesitan en un solo panel. A través de esta herramienta, puede personalizar cuadrículas de cualquier flujo de trabajo para cada usuario.

Gridbuddy aumenta el rendimiento al limitar la cantidad de clics y cargas de página. Puede usar cuadrículas interactivas a través de Gridbuddy y crear espacios de trabajo con pestañas sin ingresar ningún código. La edición fluida, las operaciones masivas y las actualizaciones masivas también permiten que varios registros se actualicen rápidamente.

15. Demandbase: la integración más sencilla para el marketing basado en cuentas

Salesforce se conecta con Demandbase, el servicio de gestión basada en cuentas (ABM). La combinación de información de anónimo y le permite realizar un seguimiento de la interacción en todas las fuentes. Además, ayuda a agilizar el proceso de ventas de ABM y priorizar las cuentas según el propósito y el comportamiento.

Demandbase se utiliza para deshacerse de las tediosas comparaciones, exportaciones e importaciones. Permite la automatización de las sincronizaciones de datos de cuenta y propiedad cada semana. Además, mantener solo los elementos necesarios para revelar métricas relevantes para ABM Analytics aumentará su eficiencia.

¿Cómo elegir la mejor herramienta de Salesforce?

Una atmósfera que fomenta la colaboración y permite el fácil intercambio de información tiene un gran impacto en la productividad de los recursos. La colaboración entre equipos es fácil y mínimamente disruptiva en un entorno de CRM integrado.

El primer paso para habilitar un entorno efectivamente integrado para que las organizaciones reciban la mayor ventaja es elegir las integraciones apropiadas. Las empresas pueden administrar clientes de manera efectiva, mejorar la toma de decisiones, aumentar las conversiones, mejorar la experiencia general del cliente y lograr los objetivos comerciales al utilizar una o más de las capacidades sólidas de Salesforce y el proveedor de servicios adecuado.

Por lo tanto, al seleccionar herramientas para Salesforce , tenga en cuenta los siguientes factores:

• Análisis de las necesidades del negocio.
• Escalabilidad
• Flexibilidad
• Automatización y Seguridad

Resumiendo

Salesforce ahora es una plataforma intuitiva que se utiliza por muchas razones debido a las integraciones de terceros. Con las herramientas CRM de Salesforce a su disposición, puede administrar fácilmente una variedad de tareas, desde la producción de correos electrónicos hasta la generación de informes y la participación en publicaciones en redes sociales. En función de sus necesidades, puede elegir las mejores herramientas de productividad para su empresa. Con Salesforce, tanto las empresas grandes como las pequeñas pueden aumentar la eficiencia y asegurarse de que están operando a su máximo potencial.