생산성 향상을 위한 최고의 Salesforce 도구(2022)

Salesforce는 현재 시장에서 사용할 수 있는 최고의 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어 중 하나입니다. 여기에는 수익 증대, 전환 개선, 더 많은 판매 촉진 및 효율성 향상에 도움이 되는 강력한 기능이 있습니다. 고객 상호 작용을 촉진하는 것 외에도 인력에서 더 많은 가치를 얻는 데 필수적입니다.

그러나 미리 만들어진 솔루션을 사용하여 달성할 수 있는 양에는 제한이 있습니다. 따라서 Salesforce 통합 및 API(응용 프로그램 인터페이스)가 작동합니다. AppExchange 마켓플레이스를 통해 새 플러그인을 추가하여 Salesforce 기본 제공 기능을 확장할 수 있습니다. 사용자 생산성을 높이고 더 나은 기업 결정을 장려하기 위해 Salesforce 도구는 Salesforce 데이터와 결합됩니다.

Salesforce 통합이란 무엇입니까?

모든 회사에는 고유한 요구 사항이 있으며 회사에서 사용하는 소프트웨어는 이러한 요구 사항에 따라 수행됩니다. Salesforce 통합에는 이러한 비즈니스 요구에 맞게 조정된 고유한 데이터 저장소, 암호화, 비즈니스 논리 등이 있습니다. 이러한 통합을 통해 Salesforce CRM과 다른 프로그램 간의 상호 작용이 원활하게 실행됩니다.

Salesforce 통합 도구는 기업의 생산성 향상을 지원하는 데 사용됩니다. 사용자는 이러한 놀라운 도구를 사용하여 반복 작업을 간소화할 수 있습니다. 효과적인 Salesforce 통합을 통해 데이터 및 분석에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 관리자와 이사가 모든 단계에서 지능적인 판단을 내리는 데 도움이 됩니다. 기업은 최고의 통합 솔루션 구현을 강조해야 합니다. 장기적으로 이익을 창출할 수 있는 능력이 있는 자산입니다.

생산성 향상을 위한 Salesforce 도구

영업 사원이 일하는 데 보내는 시간의 약 2/3가 비핵심 활동에 사용됩니다. 이로 인해 생산성이 크게 저하됩니다. 이러한 비핵심 활동은 관리 또는 데이터 정리 작업입니다. 여기에는 예약, 이메일 동기화 및 데이터 유지 관리와 같은 작업이 포함됩니다. Salesforce 통합을 사용하여 이러한 활동을 수행하는 경우 판매자는 거래를 성사하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

따라서 플랫폼은 Salesforce 제품에서 엄청난 이점을 얻을 수 있습니다. 기업은 소중한 시간을 절약하기 위해 통합할 최고의 기술을 선택해야 합니다. 이를 통해 회사의 운영을 조직하고 연결된 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 다음은 가장 생산적인 앱 통합이 포함된 Salesforce 도구 목록입니다.

1. Quip: 팀 협업 향상

Quip은 모바일 및 웹 사용자를 염두에 두고 설계된 최첨단 Salesforce 생산성 도구입니다. 여기에는 팀 대화, 스프레드시트 및 문서와 같은 필요한 모든 기능이 한 지붕 아래에 포함됩니다. 이를 통해 팀은 보다 생산적이고 효율적으로 작업할 수 있습니다.

Quip의 주요 기능에는 사용자가 완료한 수정의 실시간 업데이트 기록이 포함됩니다. 문서를 강조 표시하고 문서를 통해 주석 및 메모를 추가할 수도 있습니다. 더 적은 수의 이메일과 회의를 사용하여 자동화된 워크플로를 가능하게 합니다. 또한 영업 밋업에서 실시간 정보 공유를 용이하게 하고 더 나은 이해를 위해 보고서 분석을 개선했습니다.

2. Getfeedback: 채팅 후 즉각적인 피드백 제공

현대 고객은 영업 담당자의 실시간 지원과 피드백을 모두 원합니다. Getfeedback은 사용자에게 효율적인 실시간 채팅 지원을 제공합니다. 또한 고객 서비스 팀이 핵심 성과 지표를 추적할 수 있습니다. Salesforce Chat 창에 바로 나타나는 브랜드 설문조사를 활용합니다. Getfeedback을 사용하면 고객으로부터 실시간 피드백을 수집할 수도 있습니다.

CSAT(고객 만족도 점수) 및 CES(고객 노력 점수)를 포함하여 이 통합 도구에서 사용할 수 있는 몇 가지 응답 템플릿이 있습니다. 기술을 사용하면 고객 피드백을 Salesforce 플랫폼의 고유한 연락처 레코드에 연결하여 통찰력을 생성하고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 고객 피드백에 대한 응답으로 이 Salesforce 통합은 후속 조치를 담당할 적절한 판매 직원을 자동으로 지정합니다.

3. ZoomInfo: 리드 강화를 위한 이상적인 통합

고객을 찾고 상호 작용하고 전환하는 데 도움을 주기 위해 ZoomInfo는 데이터, 분석, 기술 및 통합을 통합합니다. ZoomInfo에서는 SalesOS, MarketingOS, TalentOS 및 OperationsOS의 4가지 플랫폼을 사용할 수 있으며, 이는 영업, 프로모션, 인사 및 관리를 담당하는 팀을 위해 맞춤 제작되었습니다.

내장된 이메일 및 전화 걸기 도구와 대화 인텔리전스를 통해 고객 대화, 채팅 및 이메일을 분석할 수 있습니다. Salesforce 데이터베이스를 업그레이드하여 해당 데이터베이스와 Salesforce 간의 불일치를 감지합니다. 13,000개 이상의 기업에서 특정 판매 리드를 식별하고 연결하는 데 사용합니다.

4. Conga Composer: Salesforce 데이터 관리 및 업데이트에 사용

효율적인 Salesforce 데이터 유지를 위해서는 생산적인 워크플로와 통찰력 있는 데이터가 필수적입니다. Salesforce의 데이터를 기존 템플릿에 직접 통합하는 Conga Composer를 사용하여 디지털 문서를 만들 수 있습니다. 시간을 절약하고 균일성과 효율성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

또한 Conga는 Salesforce 1, Service Cloud, Lightning 및 Sales Cloud와 상호 운용 가능합니다. 단일 플랫폼에서 모든 것을 처리할 수 있으므로 핵심 기능에 추가 시간을 할애하고 Salesforce API를 유지 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

5. Cloudingo: 데이터 위생을 위한 최고의 통합 도구

우수한 Salesforce 통합 솔루션 중 하나는 Cloudingo입니다. 중복 항목을 결합하거나 삭제하고 대량 가져오기 및 업데이트를 허용하면 영업 팀이 데이터를 관리하는 데 도움이 됩니다. 영업 사원이 몰두하거나 부주의할 때 발생할 수 있는 수동 실수를 최소화하는 데 도움이 됩니다.

Cloudingo를 사용하면 다양한 일치 스타일을 사용하여 무한한 수의 필터를 만들 수 있습니다. 또한 귀하의 행동을 추적하고 이해 당사자에게 귀하의 발전을 알립니다. 권한 기반 사용자 로그인을 쉽게 구성하고 API를 통해 Cloudingo를 다른 시스템과 상호 연결하여 보안을 강화할 수 있습니다.

6. SMS-Magic: 메시징을 위한 이상적인 통합

메시징 기능과 관련하여 SMS-Magic은 최고의 Salesforce 생산성 도구 중 하나입니다. 여러 플랫폼에서 여러 대화를 수행하는 것은 영업 팀에게 지루할 수 있습니다. 부정확성 비율도 애플리케이션 볼륨이 증가함에 따라 증가합니다. SMS-Magic은 고객이 원하는 모든 커뮤니케이션 라인을 통해 영업 담당자를 지원할 수 있습니다.

SMS Magic을 통해 대화가 Facebook Messenger, WhatsApp, SMS 메시지 등을 통해 이루어지든 모든 상호 작용은 하나의 사서함을 통해 관리됩니다. 또한 봇은 자동화된 대화 및 대화형에도 사용됩니다. 전 세계적으로 서비스를 제공하며 착신 전환, 무료 회선, 긴 코드 및 짧은 코드 등을 제공합니다. 또한 링크를 모니터링하고 노력의 효과를 결정하기 위해 설문 조사를 수행하는 데 사용할 수 있는 통찰력 및 대시보드가 ​​있습니다.

7. Dataloader.io: 데이터 가져오기를 위한 Salesforce 도구

Salesforce는 잘 알려진 데이터 가져오기 도구 Dataloader.io와 통합할 수도 있습니다. 효율성을 높이기 위해 해당 필드가 Salesforce 필드에 자동으로 매핑됩니다. 스케줄링은 자동 데이터 변경을 가능하게 하는 이 기기의 또 다른 기능입니다.

모든 Salesforce 구성 요소에서 데이터로 작업할 수 있는 직관적인 인터페이스가 특징입니다. 또한 간단한 오류 분석 도구를 사용하여 로드 매개변수를 변경하고 로드 템플릿을 생성할 수 있습니다.

8. Adobe Sign: 널리 사용되는 전자 서명 통합

회사와 고객 모두의 서명을 용이하게 함으로써 Adobe Sign은 영업 직원이 워크플로를 가속화하는 데 도움이 되는 전자 서명 도구입니다. 시간이 많이 걸리는 서류 작업을 없애고 판매 주기를 단축합니다. Adobe Sign을 사용하면 계약을 작성, 서명, 전송 및 제출할 수 있습니다.

Salesforce는 양방향 스타일로 이 응용 프로그램과 통합되며 Salesforce 데이터를 사용하여 텍스트를 생성합니다. 자동 서명은 또한 오류 및 법적 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. 클라이언트의 데이터는 Adobe sign을 통한 서명 후 자동으로 Salesforce로 가져옵니다. 이는 판매 계약 주기와 계약 프로세스를 가속화합니다.

9. 야망: 최고의 Salesforce 분석 도구

Salesforce 통합 소프트웨어 플랫폼 Ambition은 메트릭, 교육 및 게임화를 제공합니다. Salesforce 및 외부 소스의 기존 성능 데이터를 한 곳에서 쉽게 수집할 수 있습니다. 장기적인 행동 변화를 위해 단순화를 적용하고 대규모로 정기적이고 효율적인 교육을 제공합니다.

Ambition은 포괄적인 성과 지표, KPI 추적, 중요한 코칭 세션 등을 제공합니다. 정보 수집을 위해 여러 플랫폼을 사용하는 회사의 경우 Ambition은 Salesforce에서 성과 보고서를 선별하고 제공하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 또한 데이터 통찰력을 보다 쉽게 ​​액세스하고 사용할 수 있게 하여 관리자와 경영진이 보다 신속하게 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

10. Ebsta: Salesforce를 Gmail과 통합하는 도구

Gmail과 Salesforce를 구분함으로써 Ebsta는 Gmail에 Salesforce의 기능을 제공합니다. 고객과 더 강한 유대감을 형성할 수 있도록 맞춤형 워크플로를 생성합니다. 전문적인 상호 작용을 보장하기 위해 이메일을 모니터링하고 캘린더를 연결하고 사서함에서 Salesforce 템플릿을 사용할 수 있습니다.

모든 고객 대화는 최종 사용을 위해 문서화될 수 있습니다. 또한 Google 캘린더를 연동하여 Salesforce 캘린더와의 원활한 이벤트 동기화도 보장합니다. 따라서 Ebsta는 신규 및 기존 고객과 유익하고 오래 지속되는 파트너십을 구축하려는 모든 사람에게 흥미진진합니다.

11. Tenfold: 콜드 콜을 위한 최고의 통합

영업 담당자의 생산성을 지원하는 수많은 Salesforce 통합 중 하나는 Tenfold입니다. 발신 및 수신 통화에 대한 발신자 데이터 및 정보를 모니터링할 수 있습니다. 이 솔루션 덕분에 통화 중 상호 작용 중 영업 직원의 생산성이 향상되었습니다.

AHT(평균 처리 시간)를 단축할 뿐만 아니라 고객 만족도도 향상됩니다. 또한 CRM 및 통신 네트워크의 효율성을 극대화합니다. Tenfold는 직접적인 Salesforce 연결 및 클릭 투 콜 기능으로 인해 오늘날 가장 빠르게 확장되는 비즈니스를 위한 최고의 플랫폼 중 하나입니다.

12. Cirrus Insight: Google Workspace와 Outlook을 위한 최고의 통합

Cirrus Insight라는 이메일 추적 도구를 사용하면 영업 담당자가 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다. 이 도구를 사용하는 기능은 다음과 같습니다.

• Salesforce와 동기화되는 단순하고 사용자 친화적인 디자인입니다.
• Outlook, Gmail 및 Office 365의 이메일과 캘린더를 Salesforce로 통합하여 이메일 리드와 응답을 쉽게 평가할 수 있습니다.
• 이메일 모니터링을 중앙 집중화하고 플랫폼 마찰을 줄입니다.
• 수신자가 이메일에 응답하는 방식을 더 깊이 이해할 수 있습니다.
• 이메일을 통해 한 약속이 자동으로 캘린더와 동기화되기 때문에 시간이 절약됩니다.

13. Asana: 궁극적인 부서 간 협업 도구

Asana라는 협력 프로젝트 관리 도구는 정보 장벽을 허물고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. Salesforce 프로젝트를 추적하면서 판매 주기 전반에 걸쳐 상호 커뮤니케이션을 용이하게 합니다. 직관적인 UI, 편집 가능한 템플릿 및 보드, 캘린더 및 목록을 포함한 다양한 프로젝트 보기를 제공합니다.

Salesforce는 Asana의 연결 덕분에 작업을 정의, 할당 및 평가하는 데 사용할 수 있습니다. Salesforce Lightning 및 Classic 모두 상호 운용 가능합니다. Microsoft Teams, Slack, Tableau, Google Workspace, Box 등과 통합됩니다.

14. Gridbuddy: 데이터 편집, 필터링 및 정렬에 사용되는 Salesforce 도구

생산적이라는 것은 가능한 한 최소한의 시간에 작업을 수행하는 것이 아니라 시간을 적절하게 관리하는 것입니다. GridBuddy를 사용하면 차트와 배열을 설정하여 사용자에게 특정 보기를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 단일 패널에서 필요한 모든 데이터를 관리할 수 있습니다. 이 도구를 통해 모든 워크플로의 그리드를 모든 사용자에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.

Gridbuddy는 클릭 수와 페이지 로드를 제한하여 성능을 향상시킵니다. Gridbuddy를 통해 대화형 그리드를 사용하고 코드를 입력하지 않고도 탭 작업 공간을 만들 수 있습니다. 원활한 편집, 대량 작업 및 대량 업데이트를 통해 여러 레코드도 빠르게 업데이트할 수 있습니다.

15. Demandbase: 계정 기반 마케팅을 위한 가장 간단한 통합

Salesforce는 계정 기반 관리(ABM) 서비스인 Demandbase와 연결됩니다. 익명의 정보를 결합하고 모든 소스에서 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 또한 ABM 판매 프로세스를 간소화하고 목적과 행동에 따라 계정의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.

Demandbase는 지루한 비교, 내보내기 및 가져오기를 제거하는 데 사용됩니다. 매주 계정 및 소유권 데이터 동기화를 자동화할 수 있습니다. 또한 ABM Analytics에 대한 관련 메트릭을 표시하는 데 필요한 요소만 유지하면 효율성이 향상됩니다.

최고의 Salesforce 도구를 선택하는 방법은 무엇입니까?

협업을 촉진하고 정보를 쉽게 교환할 수 있는 분위기는 자원의 생산성에 큰 영향을 미칩니다. 통합 CRM 환경에서는 팀 간의 협업이 쉽고 방해가 최소화됩니다.

조직이 최대한의 이점을 얻을 수 있도록 효과적으로 통합된 환경을 구현하는 첫 번째 단계는 적절한 통합을 선택하는 것입니다. 기업은 Salesforce 및 적절한 서비스 제공업체의 강력한 기능 중 하나 이상을 활용하여 고객을 효과적으로 관리하고, 의사 결정을 개선하고, 전환을 늘리고, 전반적인 고객 경험을 개선하고, 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다.

따라서 Salesforce용 도구를 선택할 때 다음 요소를 염두에 두십시오.

• 비즈니스 요구 분석
• 확장성
• 유연성
• 자동화 및 보안

합산

Salesforce는 이제 타사 통합으로 인해 여러 가지 이유로 사용되는 직관적인 플랫폼입니다. 원하는 대로 Salesforce CRM 도구를 사용하면 이메일 제작에서 보고, 소셜 미디어 게시물 참여에 이르기까지 다양한 작업을 쉽게 관리할 수 있습니다. 필요에 따라 회사에 가장 적합한 생산성 도구를 선택할 수 있습니다. Salesforce를 사용하면 대기업과 중소기업 모두 효율성을 높이고 최대한의 잠재력을 발휘할 수 있습니다.