Лучшие инструменты Salesforce для повышения производительности (2022 г.)

Salesforce — одно из лучших программ для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), доступных в настоящее время на рынке. Он имеет мощные функции, которые могут помочь бизнесу увеличить доход, улучшить конверсию, увеличить продажи и повысить эффективность. Помимо облегчения взаимодействия с клиентами, это также важно для получения большей ценности от рабочей силы.

Однако существуют ограничения на сумму, которую вы можете выполнить, используя готовое решение. Таким образом, интеграция Salesforce и интерфейс прикладных программ (API) вступают в игру. Вы можете расширить встроенные возможности Salesforce, добавив новые подключаемые модули через рынок AppExchange. Для повышения производительности пользователей и поощрения принятия более эффективных корпоративных решений инструменты Salesforce объединяются с данными Salesforce.

Что такое интеграция с Salesforce?

Каждая фирма имеет уникальный набор потребностей, и используемое ею программное обеспечение работает в зависимости от этих потребностей. Интеграция с Salesforce имеет уникальное хранилище данных, шифрование, бизнес-логику и т. д., адаптированные к потребностям бизнеса. Эти интеграции обеспечивают бесперебойное взаимодействие между Salesforce CRM и другими программами.

Инструменты интеграции с Salesforce используются, чтобы помочь компаниям повысить производительность. Пользователи могут оптимизировать повторяющиеся операции с помощью этих невероятных инструментов. Легкий доступ к данным и аналитике стал возможен благодаря эффективной интеграции с Salesforce. Кроме того, это помогает менеджерам и директорам принимать разумные решения на каждом этапе. Компании должны уделять особое внимание внедрению наиболее интегрированного решения. Это актив, способный приносить пользу в долгосрочной перспективе.

Инструменты Salesforce для повышения вашей производительности

Около двух третей рабочего времени продавцов тратится на непрофильную деятельность. Из-за этого сильно страдает их продуктивность. Эти неосновные действия являются административными обязанностями или работой по организации данных. К ним относятся такие задачи, как планирование, синхронизация электронной почты и обслуживание данных. Если для выполнения этих действий используется интеграция с Salesforce, продавцы могут тратить больше времени на заключение сделок.

Таким образом, платформа может извлечь огромную выгоду из продуктов Salesforce. Компании должны выбирать лучшие технологии для интеграции, чтобы сэкономить драгоценное время. Они могут организовать работу вашей компании и предложить взаимодействие с клиентами. Ниже приведен список инструментов Salesforce с наиболее продуктивной интеграцией приложений:

1. Quip: повышает эффективность совместной работы

Quip — это передовой инструмент повышения производительности Salesforce, разработанный для мобильных и веб-пользователей. Он включает в себя все необходимые функции, такие как групповые беседы, электронные таблицы и документацию, под одной крышей. Это позволяет вашей команде работать более продуктивно и эффективно.

Основные функции Quip включают в себя постоянно обновляемую историю модификаций, выполненных пользователем. Вы можете выделить документ и добавить к нему комментарии и заметки. Это позволяет автоматизировать рабочие процессы с использованием меньшего количества электронных писем и совещаний. Это также облегчает обмен информацией в режиме реального времени на встречах по продажам и улучшает анализ отчетов для лучшего понимания.

2. Getfeedback: обеспечивает мгновенную обратную связь в чате.

Современным клиентам нужна как помощь в режиме реального времени, так и обратная связь от торговых представителей. Getfeedback предоставляет своим пользователям эффективную помощь в чате в режиме реального времени. Это также позволяет команде обслуживания клиентов отслеживать ключевые показатели эффективности. Он использует фирменные опросы, которые отображаются прямо в окне чата Salesforce. Getfeedback также позволяет собирать отзывы клиентов в режиме реального времени.

В этом инструменте интеграции доступно несколько шаблонов ответов, в том числе оценка удовлетворенности клиентов (CSAT) и оценка усилий клиентов (CES). С помощью технологии можно связать отзывы клиентов с уникальными контактными записями на платформе Salesforce, получая ценные сведения и повышая эффективность. Кроме того, в ответ на отзывы клиентов эта интеграция с Salesforce автоматически назначает соответствующего продавца ответственным за последующие действия.

3. ZoomInfo: идеальная интеграция для привлечения лидов

Чтобы помочь вам находить клиентов, взаимодействовать с ними и конвертировать их, ZoomInfo объединяет данные, аналитику, технологии и интеграции. В ZoomInfo доступны четыре платформы: SalesOS, MarketingOS, TalentOS и OperationsOS, которые созданы специально для команд, отвечающих за продажи, продвижение, управление персоналом и администрирование.

Анализ разговоров с клиентами, чатов и электронных писем возможен с помощью встроенного инструмента для набора номера электронной почты и телефона, а также анализа разговоров. Обновляя базу данных Salesforce, он обнаруживает расхождения между своей базой данных и Salesforce. Его используют более 13 000 компаний для выявления и связи с конкретными потенциальными клиентами.

4. Conga Composer: используется для управления данными Salesforce и их обновления.

Эффективные рабочие процессы и подробные данные необходимы для эффективного обслуживания данных Salesforce. Вы можете создавать цифровые документы с помощью Conga Composer, которые включают данные из Salesforce непосредственно в уже существующие шаблоны. Это помогает сэкономить время и обеспечить единообразие и эффективность.

Кроме того, Conga совместима с Salesforce 1, Service Cloud, Lightning и Sales Cloud. Поскольку это позволяет вам управлять всем с единой платформы, вы можете уделить больше времени своим основным функциям и сократить время, затрачиваемое на поддержку Salesforce API.

5. Cloudingo: лучший инструмент интеграции для гигиены данных

Одним из превосходных интегрированных решений Salesforce является Cloudingo. Объединение или удаление избыточных элементов и разрешение массового импорта и обновления помогает отделам продаж управлять своими данными. Это помогает свести к минимуму ручные ошибки, которые могут произойти, когда продавцы заняты или невнимательны.

С Cloudingo вы можете создавать бесконечное количество фильтров, используя различные стили соответствия. Кроме того, он отслеживает ваши действия и уведомляет заинтересованные стороны о вашем продвижении. Вы можете легко создавать логины пользователей на основе авторизации и соединять Cloudingo через API с другими системами для повышения безопасности.

6. SMS-Magic: идеальная интеграция для обмена сообщениями

Что касается возможностей обмена сообщениями, SMS-Magic является одним из лучших инструментов повышения производительности Salesforce. Ведение нескольких диалогов на разных платформах может утомить отделы продаж. Уровень неточности также увеличивается с увеличением объема приложения. SMS-Magic может помочь торговым представителям через любую линию связи, которую пожелает клиент.

С помощью SMS Magic все взаимодействия управляются через один почтовый ящик, будь то разговор через Facebook Messenger, WhatsApp, обмен SMS-сообщениями и т. Д. Кроме того, боты также используются для автоматизированного диалога и интерактива. Он имеет всемирное покрытие и предлагает переадресацию вызовов, бесплатные линии, длинные и короткие номера и т. д. Он также имеет информацию и информационные панели, которые вы можете использовать для мониторинга ссылок и проведения опросов, чтобы определить эффективность ваших усилий.

7. Dataloader.io: инструмент Salesforce для импорта данных

Salesforce также можно интегрировать с хорошо известным инструментом импорта данных Dataloader.io. Для повышения эффективности его поля автоматически сопоставляются с полями Salesforce. Планирование — еще одна функция этого инструмента, позволяющая автоматически изменять данные.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет работать с данными во всех компонентах Salesforce. Кроме того, вы можете изменять параметры загрузки и создавать шаблоны загрузки, используя простые инструменты анализа ошибок.

8. Adobe Sign: популярная интеграция для электронных подписей.

Упрощая подписание как для вашей компании, так и для ваших клиентов, Adobe Sign — это инструмент электронной подписи, который помогает торговому персоналу ускорить свои рабочие процессы. Это устраняет трудоемкие бумажные задачи и сокращает цикл продаж. Adobe Sign позволяет создавать, подписывать, отправлять и сохранять соглашения.

Salesforce интегрируется с этим приложением в двустороннем стиле, и данные Salesforce используются для создания текстов. Автоматические подписи также помогают предотвратить ошибки и юридические проблемы. Данные клиента автоматически импортируются в Salesforce после подписи через Adobe sign. Это ускоряет цикл контрактов на продажу и процесс заключения контрактов.

9. Ambition: ведущий инструмент аналитики Salesforce

Интегрированная с Salesforce программная платформа Ambition предлагает метрики, обучение и геймификацию. Это упрощает процесс сбора существующих данных о производительности из Salesforce и внешних источников в одном месте. Для долгосрочного изменения поведения он применяет упрощение и обеспечивает регулярное и эффективное обучение в больших масштабах.

Ambition предоставляет комплексные показатели производительности, отслеживание KPI, важные коуч-сессии и т. д. Для компаний, которые используют несколько платформ для сбора информации, Ambition — один из лучших способов курировать и представлять отчеты о производительности от Salesforce. Кроме того, он помогает менеджерам и руководителям быстрее принимать взвешенные решения, делая аналитические данные более доступными и удобными для использования.

10. Ebsta: инструмент для интеграции Salesforce с Gmail

Сокращая различия между Gmail и Salesforce, Ebsta предоставляет вашему Gmail функциональность Salesforce. Он создает настраиваемые рабочие процессы, чтобы вы могли укрепить связи со своими клиентами. Чтобы обеспечить профессиональное взаимодействие, вы можете отслеживать свою электронную почту, подключать свои календари и использовать шаблоны Salesforce из своего почтового ящика.

Все разговоры с клиентами могут быть задокументированы для конечного использования. Кроме того, бесшовная синхронизация событий с календарем Salesforce также обеспечивается путем привязки вашего календаря Google. Таким образом, Ebsta привлекает всех, кто хочет создать плодотворные и долгосрочные партнерские отношения с новыми и текущими клиентами.

11. Tenfold: лучшая интеграция для холодных звонков

Одной из множества интеграций Salesforce, которые помогают повысить производительность торговых представителей, является Tenfold. Он позволяет отслеживать данные о вызывающем абоненте и информацию об исходящих и входящих вызовах. Благодаря этому решению повысилась производительность торгового персонала во время телефонных взаимодействий.

Это не только снижает среднее время обработки (AHT), но и повышает уровень удовлетворенности клиентов. Это также максимизирует эффективность вашей CRM и коммуникационных сетей. Tenfold — одна из лучших платформ для самых быстрорастущих современных компаний благодаря прямому подключению к Salesforce и функциям интерактивного звонка.

12. Cirrus Insight: лучшая интеграция Outlook с Google Workspace.

Инструмент для отслеживания электронной почты под названием Cirrus Insight помогает торговым представителям работать более эффективно. Ниже приведены возможности использования этого инструмента:

• Он имеет простой и удобный дизайн, который синхронизируется с Salesforce.
• Он интегрирует электронные письма и календари из Outlook, Gmail и Office 365 в Salesforce, что упрощает оценку потенциальных клиентов и ответов по электронной почте.
• Он централизует мониторинг электронной почты и уменьшает трения платформы.
• Он предлагает более глубокое понимание того, как получатели отвечают на ваши электронные письма.
• Это экономит время, поскольку встречи, сделанные по электронной почте, автоматически синхронизируются с календарем.

13. Asana: идеальный инструмент для межведомственного сотрудничества

Инструмент совместного управления проектами под названием Asana помогает преодолеть информационные барьеры и повысить производительность. Это облегчает взаимодействие на протяжении всего цикла продаж, отслеживая проекты Salesforce. Он имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, редактируемые шаблоны и многочисленные представления проектов, включая «Доска», «Календарь» и «Список».

Salesforce можно использовать для определения, распределения и оценки задач благодаря подключению Asana. И Salesforce Lightning, и Classic совместимы с ним. Он интегрируется с Microsoft Teams, Slack, Tableau, Google Workspace, Box и т. д.

14. Gridbuddy: инструмент отдела продаж, используемый для редактирования, фильтрации и сортировки данных.

Продуктивность заключается в правильном управлении своим временем, а не в выполнении задачи за минимально возможное время. С помощью GridBuddy вы можете настроить диаграммы и массивы, чтобы предоставить пользователям определенное представление. Это позволяет им управлять всеми необходимыми данными на одной панели. С помощью этого инструмента вы можете настроить сетки из любого рабочего процесса для каждого пользователя.

Gridbuddy повышает производительность, ограничивая количество кликов и загрузок страниц. Вы можете использовать интерактивные сетки через Gridbuddy и создавать рабочие пространства с вкладками без ввода кода. Беспрепятственное редактирование, массовые операции и массовые обновления также позволяют быстро обновлять несколько записей.

15. База спроса: простейшая интеграция для маркетинга на основе учетных записей.

Salesforce подключается к Demandbase, службе управления учетными записями (ABM). Объединение информации из анонимных источников позволяет отслеживать взаимодействие со всеми источниками. Кроме того, это помогает оптимизировать процесс продаж ABM и расставлять приоритеты в зависимости от цели и поведения.

Demandbase используется, чтобы избавиться от утомительного сравнения, экспорта и импорта. Это позволяет автоматизировать синхронизацию учетных записей и данных о владении каждую неделю. Кроме того, сохранение только элементов, необходимых для выявления соответствующих показателей для ABM Analytics, повысит его эффективность.

Как выбрать лучший инструмент Salesforce?

Атмосфера, которая способствует сотрудничеству и позволяет легко обмениваться информацией, оказывает большое влияние на производительность ресурсов. Сотрудничество между командами легко и минимально мешает в интегрированной среде CRM.

Первым шагом в создании эффективной интегрированной среды для организаций, чтобы получить наибольшую выгоду, является выбор подходящих интеграций. Компании могут эффективно управлять клиентами, улучшать процесс принятия решений, повышать конверсию, улучшать общее качество обслуживания клиентов и достигать бизнес-целей, используя одну или несколько надежных возможностей Salesforce и соответствующего поставщика услуг.

Итак, при выборе инструментов для Salesforce учитывайте следующие факторы:

• Анализ потребностей бизнеса
• Масштабируемость
• Гибкость
• Автоматизация и безопасность

Подводя итоги

Salesforce теперь является интуитивно понятной платформой, которая используется по многим причинам из-за сторонних интеграций. Имея в своем распоряжении инструменты Salesforce CRM, вы можете легко управлять целым рядом задач, от создания электронной почты до создания отчетов и участия в публикациях в социальных сетях. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать лучшие инструменты повышения производительности для своей компании. С помощью Salesforce как крупные, так и малые предприятия могут повысить эффективность и обеспечить работу с максимальным потенциалом.