生産性を向上させるトップ Salesforce ツール (2022 年)
公開: 2022-09-07
Salesforce は、現在市場で入手可能な最高の顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアの 1 つです。 収益の増加、コンバージョンの改善、売上の増加、効率の改善に役立つ強力な機能があります。 顧客とのやり取りを促進するだけでなく、従業員からより多くの価値を引き出すためにも不可欠です。
ただし、既製のソリューションを使用して達成できる量には制限があります。 したがって、Salesforce 統合とアプリケーション プログラム インターフェイス (API) が機能します。 AppExchange マーケットプレイスから新しいプラグインを追加することで、Salesforce の組み込み機能を拡張できます。 ユーザーの生産性を高め、より良い企業の意思決定を促すために、Salesforce ツールを Salesforce データと組み合わせます。
目次
Salesforce インテグレーションとは?
すべての企業には独自の一連のニーズがあり、使用するソフトウェアはそれらのニーズに応じて機能します。 Salesforce 統合には、これらのビジネス ニーズに合わせて調整された独自のデータ ストレージ、暗号化、ビジネス ロジックなどがあります。 これらの統合により、Salesforce CRM と他のプログラムとのやり取りがスムーズに実行されます。
Salesforce 統合ツールは、企業の生産性向上を支援するために使用されます。 ユーザーは、これらの優れたツールを使用して、反復操作を合理化できます。 効果的な Salesforce 統合により、データと分析への簡単なアクセスが可能になります。 さらに、マネージャーとディレクターがあらゆる段階でインテリジェントな判断を下すのに役立ちます。 企業は、最適な統合ソリューションの実装を強調する必要があります。 長期的に利益を生み出す能力を持つ資産です。
生産性を高める Salesforce ツール
営業担当者が仕事に費やす時間の約 3 分の 2 は、コア以外の活動に費やされます。 このため、彼らの生産性は非常に低下します。 これらのコア以外のアクティビティは、管理またはデータ編成の雑用です。 これらは、スケジューリング、電子メールの同期、データ メンテナンスなどのタスクで構成されます。 これらの活動を達成するためにSalesforce統合が使用されている場合、売り手は取引を成立させるのにより多くの時間を費やす可能性があります.
したがって、プラットフォームは Salesforce 製品から大きな恩恵を受けることができます。 企業は、貴重な時間を節約するために、統合する最高のテクノロジーを選択する必要があります。 これらは、会社の業務を整理し、接続されたカスタマー エクスペリエンスを提供します。 以下は、最も生産的なアプリ統合を備えた Salesforce ツールのリストです。
1. Quip: チームのコラボレーションを促進
Quip は、モバイルおよび Web ユーザーを念頭に置いて設計された最先端の Salesforce 生産性向上ツールです。 チームの会話、スプレッドシート、ドキュメントなど、必要なすべての機能が 1 つの屋根の下に含まれています。 これにより、チームはより生産的かつ効率的に作業できます。
Quip の主な機能には、ユーザーが完了した変更のライブ更新履歴が含まれます。 ドキュメントを強調表示して、コメントやメモを追加することもできます。 より少ない電子メールと会議を使用して、自動化されたワークフローを可能にします。 また、セールス ミートアップでリアルタイムの情報を共有し、理解を深めるためにレポート分析を改善します。
2. Getfeedback: インスタント ポスト チャット フィードバックを提供します
現代の顧客は、営業担当者からのリアルタイムの支援とフィードバックの両方を求めています。 Getfeedback は、効率的なリアルタイムのチャット支援をユーザーに提供します。 また、カスタマー サービス チームが主要業績評価指標を追跡することもできます。 これは、Salesforce チャット ウィンドウに表示されるブランド化された調査を活用します。 Getfeedback を使用すると、顧客からリアルタイムのフィードバックを収集することもできます。
この統合ツールには、顧客満足度スコア (CSAT) や顧客努力度スコア (CES) など、いくつかの応答テンプレートが用意されています。 テクノロジーを使用することで、顧客からのフィードバックを Salesforce プラットフォーム内の固有の連絡先の記録にリンクし、洞察を生み出して効率を高めることができます。 さらに、顧客からのフィードバックに応じて、この Salesforce 統合により、フォローアップ アクションを担当する適切な販売員が自動的に指定されます。
3. ZoomInfo: リードエンリッチメントのための理想的な統合
顧客の検索、対話、コンバージョンを支援するために、ZoomInfo はデータ、分析、テクノロジー、および統合を統合します。 ZoomInfo では、SalesOS、MarketingOS、TalentOS、OperationsOS の 4 つのプラットフォームを利用できます。これらは、セールス、プロモーション、人事、および管理を担当するチーム向けにカスタマイズされています。
組み込みの電子メールおよび電話ダイヤラ ツールと会話インテリジェンスを使用して、顧客の会話、チャット、および電子メールを分析できます。 Salesforce データベースをアップグレードすることで、データベースと Salesforce の間の不一致を検出します。 13,000 以上の企業で、特定のセールス リードを特定して接続するために使用されています。
4. Conga Composer: Salesforce データの管理と更新に使用
Salesforce のデータを効率的に維持するには、生産的なワークフローと洞察に満ちたデータが不可欠です。 Conga Composer を使用して、Salesforce からのデータを既存のテンプレートに直接組み込むデジタル ドキュメントを作成できます。 時間を節約し、均一性と効率を確保するのに役立ちます。
さらに、Conga は Salesforce 1、Service Cloud、Lightning、および Sales Cloud と相互運用可能です。 単一のプラットフォームからすべてを処理できるため、コア機能に余分な時間を割くことができ、Salesforce API の維持に費やす時間を削減できます。
5. Cloudingo: データ衛生のための最高の統合ツール
Cloudingo は、優れた Salesforce 統合ソリューションの 1 つです。 冗長なアイテムを結合または削除し、一括インポートおよび更新を許可すると、営業チームがデータを管理するのに役立ちます。 営業担当者が夢中になっている場合や不注意な場合に発生する可能性のある手作業によるミスを最小限に抑えるのに役立ちます。
Cloudingo を使用すると、さまざまなマッチング スタイルを使用して無数のフィルターを作成できます。 さらに、あなたの行動を追跡し、関係者にあなたの進歩を通知します。 認証ベースのユーザー ログインを簡単に構築し、API を介して Cloudingo を他のシステムと相互接続して、セキュリティを強化できます。
6. SMS-Magic: メッセージングの理想的な統合
メッセージング機能に関しては、SMS-Magic は最高の Salesforce 生産性ツールの 1 つです。 多くのプラットフォームで複数の対話を行うことは、営業チームにとって面倒になる可能性があります。 また、アプリケーションの量が増えると、不正確率も増加します。 SMS-Magic は、顧客が望むすべての通信手段を通じて、販売担当者を支援できます。
SMS Magic を使用すると、会話が Facebook Messenger、WhatsApp、SMS メッセージングなどを介して行われるかどうかにかかわらず、すべてのやり取りが 1 つのメールボックスで管理されます。さらに、ボットは自動化された対話やインタラクティブにも使用されます。 世界中をカバーし、通話転送、フリーダイヤル回線、ロングコードとショートコードなどを提供します。また、リンクを監視し、調査を実施して取り組みの有効性を判断するために使用できる洞察とダッシュボードも備えています.
7. Dataloader.io: データ インポート用の Salesforce ツール
Salesforce は、有名なデータ インポート ツール Dataloader.io と統合することもできます。 効率を高めるために、フィールドは自動的に Salesforce フィールドにマッピングされます。 スケジューリングは、自動データ変更を可能にするこの装置のもう 1 つの機能です。
すべての Salesforce コンポーネントでデータを操作できる直感的なインターフェイスを備えています。 さらに、単純なエラー分析ツールを使用して、負荷パラメーターを変更し、負荷テンプレートを作成できます。
8. Adobe Sign: 電子署名の一般的な統合
Adobe Sign は、会社とクライアントの両方の署名を容易にすることで、営業担当者がワークフローを加速するのに役立つ電子署名ツールです。 手間のかかる事務処理をなくし、販売サイクルを短縮します。 Adobe Sign を使用すると、契約書の作成、署名、送信、提出が可能になります。
このアプリケーションには Salesforce が双方向で統合されており、Salesforce データを使用してテキストが生成されます。 自動署名は、エラーや法的な問題を防ぐのにも役立ちます。 クライアントのデータは、Adobe Sign による署名の後、Salesforce に自動的にインポートされます。 これにより、販売契約サイクルと契約プロセスが加速されます。
9. Ambition: 主要な Salesforce 分析ツール
Salesforce に統合されたソフトウェア プラットフォームである Ambition は、メトリクス、トレーニング、ゲーミフィケーションを提供します。 これにより、Salesforce および外部ソースから既存のパフォーマンス データを 1 か所に収集するプロセスが容易になります。 長期的な行動変化のために、単純化を適用し、定期的で効率的なトレーニングを大規模に提供します。
Ambition は、包括的なパフォーマンス メトリクス、KPI 追跡、重要なコーチング セッションなどを提供します。情報収集に複数のプラットフォームを使用している企業にとって、Ambition は、Salesforce からパフォーマンス レポートをキュレートして提示するための最良の方法の 1 つです。 さらに、データの洞察をよりアクセスしやすく使いやすくすることで、マネージャーやエグゼクティブがより迅速に適切な意思決定を行うのに役立ちます。
10. Ebsta: Salesforce と Gmail を統合するツール
Gmail と Salesforce の違いを橋渡しすることで、Ebsta は Gmail に Salesforce の機能を提供します。 カスタムワークフローを作成して、顧客とのより強い絆を築くことができます. プロフェッショナルなやり取りを確実にするために、メールを監視し、カレンダーを接続し、メールボックスから Salesforce テンプレートを使用することができます。
すべての顧客との会話は、最終的な使用のために文書化できます。 さらに、Google カレンダーをリンクすることで、Salesforce カレンダーとのシームレスなイベント同期も保証されます。 このように、Ebsta は、新規および現在の顧客との実りある長期的なパートナーシップを築きたいと考えているすべての人にとって刺激的です。
11. Tenfold: コールド コールに最適な統合
営業担当者の生産性を支援する多数の Salesforce 統合の 1 つが Tenfold です。 これにより、発信者のデータと発信および着信通話の情報を監視できます。 このソリューションのおかげで、通話中の営業担当者の生産性が向上しました。
平均処理時間 (AHT) が短縮されるだけでなく、顧客満足度も向上します。 また、CRM と通信ネットワークの効率を最大化します。 Tenfold は、Salesforce への直接接続と Click-to-Call 機能により、今日最も急速に拡大しているビジネス向けのトップ プラットフォームの 1 つです。
12. Cirrus Insight: Outlook と Google Workspace の最適な統合
Cirrus Insight と呼ばれる電子メール追跡ツールは、営業担当者がより効率的に作業するのに役立ちます。 以下は、このツールを使用した機能です。
- Salesforceと同期するシンプルで使いやすいデザインです。
- Outlook、Gmail、Office 365 のメールとカレンダーを Salesforce に統合し、メールの見込み客と返信を簡単に評価できるようにします。
- 電子メールの監視を一元化し、プラットフォームの摩擦を軽減します。
- 受信者がメールにどのように応答するかをより深く理解できます。
- 電子メールで作成された予定は自動的にカレンダーと同期されるため、時間を節約できます。
13. Asana: 究極の部門間コラボレーション ツール
Asana と呼ばれる共同プロジェクト管理ツールは、情報の壁を打ち破り、生産性を向上させるのに役立ちます。 Salesforce プロジェクトを追跡しながら、セールス サイクル全体の相互コミュニケーションを促進します。 直感的な UI、編集可能なテンプレート、およびボード、カレンダー、リストなどの多数のプロジェクト ビューを備えています。
Asana の接続により、Salesforce を使用してタスクの定義、割り当て、評価を行うことができます。 Salesforce Lightning と Classic の両方が相互運用可能です。 Microsoft Teams、Slack、Tableau、Google Workspace、Box などと統合します。
14. Gridbuddy: データの編集、フィルタリング、並べ替えに使用されるセールスフォース ツール
生産的であることとは、時間を適切に管理することであり、できるだけ短い時間でタスクを実行することではありません。 GridBuddy を使用すると、グラフと配列を設定して、ユーザーに特定のビューを提供できます。 必要なすべてのデータを 1 つのパネルで管理できます。 このツールを使用すると、すべてのユーザーのワークフローからグリッドをカスタマイズできます。
Gridbuddy は、クリック数とページ読み込み数を制限することでパフォーマンスを向上させます。 Gridbuddy を介してインタラクティブなグリッドを使用し、コードを入力せずにタブ付きのワークスペースを作成できます。 シームレスな編集、一括操作、一括更新により、複数のレコードをすばやく更新することもできます。
15. Demandbase: アカウントベースのマーケティングのための最もシンプルな統合
Salesforce は、アカウントベース管理 (ABM) サービスである Demandbase と接続します。 匿名からの情報を組み合わせて、すべてのソースにわたるやり取りを追跡できるようにします。 さらに、ABM 販売プロセスを合理化し、目的と行動に基づいてアカウントに優先順位を付けるのに役立ちます。
Demandbase は、面倒な比較、エクスポート、およびインポートをなくすために使用されます。 アカウントと所有権データの同期を毎週自動化できます。 また、ABM Analytics に関連する指標を明らかにするために必要な要素のみを保持することで、その効率が向上します。
最適な Salesforce ツールの選び方
コラボレーションを促進し、情報を簡単に交換できる雰囲気は、リソースの生産性に大きな影響を与えます。 統合された CRM 環境では、チーム間のコラボレーションは簡単で、混乱を最小限に抑えます。
組織が効果的に統合された環境で最大のメリットを享受できるようにするための最初のステップは、適切な統合を選択することです。 ビジネスは、Salesforce の 1 つ以上の堅牢な機能と適切なサービス プロバイダーを利用することで、効果的に顧客を管理し、意思決定を強化し、コンバージョンを増やし、全体的なカスタマー エクスペリエンスを向上させ、ビジネス目標を達成することができます。
そのため、Salesforce のツールを選択する際は、次の点に注意してください。
- ビジネスニーズの分析
- スケーラビリティ
- 柔軟性
- 自動化とセキュリティ
まとめ
Salesforce は、サードパーティの統合により、多くの理由で使用される直感的なプラットフォームになりました。 Salesforce CRM ツールを自由に使用して、メールの作成からレポート作成、ソーシャル メディアへの投稿への参加まで、さまざまなタスクを簡単に管理できます。 ニーズに基づいて、会社に最適な生産性向上ツールを選択できます。 Salesforce を使用すると、大企業と中小企業の両方が効率を高め、最大限の可能性を発揮できるようになります。