Cele mai bune instrumente Salesforce pentru a crește productivitatea (2022)

Salesforce este unul dintre cele mai bune software de management al relațiilor cu clienții (CRM) disponibile în prezent pe piață. Are funcții puternice care pot ajuta o companie în creșterea veniturilor, îmbunătățirea conversiilor, creșterea vânzărilor și îmbunătățirea eficienței. Pe lângă facilitarea interacțiunii cu clienții, este, de asemenea, esențial pentru a obține mai multă valoare din forța de muncă.

Cu toate acestea, există limitări în ceea ce privește cantitatea pe care o puteți realiza folosind o soluție prefabricată. Astfel, intră în joc integrările Salesforce și Application Program Interface (API). Puteți extinde capacitățile încorporate Salesforce prin adăugarea de noi pluginuri prin intermediul pieței AppExchange. Pentru a crește productivitatea utilizatorilor și pentru a încuraja decizii corporative mai bune, instrumentele Salesforce sunt combinate cu datele Salesforce.

Ce este integrarea Salesforce?

Fiecare firmă are un set unic de nevoi, iar software-ul pe care îl folosește funcționează în funcție de acele nevoi. Integrările Salesforce au stocare unică de date, criptare, logică de afaceri etc., care sunt adaptate acestor nevoi de afaceri. Aceste integrări asigură că interacțiunea dintre Salesforce CRM și alte programe funcționează fără probleme.

Instrumentele de integrare Salesforce sunt folosite pentru a ajuta companiile să sporească productivitatea. Utilizatorii pot eficientiza operațiunile repetitive cu ajutorul acestor instrumente incredibile. Accesul ușor la date și analize este posibil prin integrarea eficientă a Salesforce. În plus, ajută managerii și directorii să emită judecăți inteligente în fiecare etapă. Companiile ar trebui să pună accent pe implementarea celei mai bune soluții integrate. Este un activ cu capacitatea de a genera beneficii pe termen lung.

Instrumente Salesforce pentru a vă crește productivitatea

Aproximativ două treimi din timpul pe care oamenii de vânzări îl petrec lucrând este petrecut în activități non-core. Productivitatea lor suferă enorm din această cauză. Aceste activități non-core sunt sarcini administrative sau de organizare a datelor. Acestea cuprind sarcini precum programarea, sincronizarea e-mailurilor și întreținerea datelor. Dacă integrarea Salesforce este utilizată pentru a realiza aceste activități, vânzătorii pot petrece mai mult timp încheind oferte.

Astfel, platforma poate beneficia enorm de pe urma produselor Salesforce. Companiile trebuie să aleagă cele mai bune tehnologii cu care să se integreze pentru a economisi timp prețios. Acestea pot organiza operațiunile companiei tale și pot oferi o experiență conectată pentru clienți. Mai jos este o listă a instrumentelor Salesforce cu cele mai productive integrări de aplicații:

1. Quip: stimulează colaborarea în echipă

Quip este un instrument de productivitate Salesforce de ultimă oră, conceput pentru utilizatorii de telefonie mobilă și web. Include toate funcțiile necesare, cum ar fi conversațiile în echipă, foile de calcul și documentația, sub un singur acoperiș. Acesta permite echipei dumneavoastră să lucreze mai productiv și mai eficient.

Principalele caracteristici ale lui Quip includ un istoric de actualizare live al modificărilor finalizate de utilizator. Puteți evidenția un document și puteți adăuga comentarii și note prin intermediul acestuia. Permite fluxuri de lucru automatizate folosind mai puține e-mailuri și întâlniri. De asemenea, facilitează partajarea informațiilor în timp real în întâlnirile de vânzări și analiza îmbunătățită a rapoartelor pentru o mai bună înțelegere.

2. Obțineți feedback: Oferă feedback instantaneu pentru postarea chatului

Clienții moderni doresc atât asistență în timp real, cât și feedback din partea reprezentanților de vânzări. Getfeedback oferă utilizatorilor săi asistență eficientă prin chat în timp real. De asemenea, permite echipei de servicii pentru clienți să urmărească indicatorii cheie de performanță. Utilizează sondajele de marcă care apar chiar în fereastra Salesforce Chat. De asemenea, Getfeedback vă permite să colectați feedback în timp real de la clienți.

Există mai multe șabloane de răspuns disponibile în acest instrument de integrare, inclusiv Scorul de satisfacție a clienților (CSAT) și Scorul efortului clienților (CES). Cu ajutorul tehnologiei, este posibil să legați feedback-ul clienților la înregistrările unice ale unui contact în platforma Salesforce, producând informații și sporind eficiența. În plus, ca răspuns la feedback-ul clienților, această integrare Salesforce desemnează automat asociatul de vânzări corespunzător ca fiind responsabil de acțiunile ulterioare.

3. ZoomInfo: Integrarea ideală pentru îmbogățirea lead-urilor

Pentru a vă ajuta să localizați, să interacționați cu și să convertiți clienții, ZoomInfo integrează date, analize, tehnologii și integrări. În ZoomInfo sunt disponibile patru platforme: SalesOS, MarketingOS, TalentOS și OperationsOS, care sunt personalizate pentru echipele responsabile de vânzări, promovare, resurse umane și administrare.

Analiza conversațiilor, chat-urilor și e-mailurilor cu clienții este posibilă prin instrumentul de apelare telefonică și e-mail încorporat și prin inteligența conversațiilor. Prin modernizarea bazei de date Salesforce, detectează discrepanțe între baza de date și Salesforce. Este folosit de peste 13.000 de companii pentru a identifica și a intra în legătură cu clienți potențiali de vânzări.

4. Conga Composer: Folosit pentru a gestiona și actualiza datele Salesforce

Fluxurile de lucru productive și datele perspicace sunt esențiale pentru menținerea eficientă a datelor Salesforce. Puteți crea documente digitale cu Conga Composer care încorporează date de la Salesforce direct în șabloane preexistente. Ajută la economisirea de timp și la asigurarea uniformității și eficienței.

În plus, Conga este interoperabil cu Salesforce 1, Service Cloud, Lightning și Sales Cloud. Deoarece vă permite să gestionați totul de pe o singură platformă, puteți dedica timp suplimentar funcțiilor de bază și puteți reduce timpul petrecut cu menținerea API-ului Salesforce.

5. Cloudingo: Cel mai bun instrument de integrare pentru igiena datelor

O soluție excelentă integrată Salesforce este Cloudingo. Combinarea sau ștergerea articolelor redundante și permiterea importului și actualizării în bloc ajută echipele de vânzări să își gestioneze datele. Ajută la minimizarea greșelilor manuale care s-ar putea întâmpla atunci când agenții de vânzări sunt preocupați sau neatenți.

Cu Cloudingo, puteți crea un număr infinit de filtre folosind diferite stiluri de potrivire. În plus, ține evidența acțiunilor tale și notifică părțile interesate cu privire la progresul tău. Puteți construi cu ușurință autentificări ale utilizatorilor bazate pe autorizare și puteți interconecta Cloudingo prin API cu alte sisteme pentru o securitate mai mare.

6. SMS-Magic: Integrare ideală pentru mesagerie

În ceea ce privește capabilitățile de mesagerie, SMS-Magic este printre cele mai bune instrumente de productivitate Salesforce. Desfășurarea mai multor dialoguri pe mai multe platforme poate deveni obositoare pentru echipele de vânzări. Rata de inexactitate crește, de asemenea, odată cu creșterea volumului de aplicare. SMS-Magic poate ajuta reprezentanții de vânzări prin fiecare linie de comunicare pe care o dorește clientul.

Prin SMS Magic, toate interacțiunile sunt gestionate printr-o singură căsuță poștală, fie că conversația este prin Facebook Messenger, WhatsApp, mesaje SMS etc. În plus, boții sunt folosiți și pentru dialog automat și interactiv. Are acoperire la nivel mondial și oferă redirecționare a apelurilor, linii gratuite, coduri lungi și scurte etc. De asemenea, are informații și tablouri de bord pe care le puteți utiliza pentru a monitoriza link-urile și a efectua sondaje pentru a determina eficiența eforturilor dvs.

7. Dataloader.io: Un instrument Salesforce pentru importurile de date

Salesforce poate fi integrat și cu binecunoscutul instrument de import de date Dataloader.io. Pentru o eficiență sporită, câmpurile sale sunt mapate automat la câmpurile Salesforce. Programarea este o altă caracteristică a acestui instrument care permite modificarea automată a datelor.

Dispune de o interfață intuitivă care vă permite să lucrați cu datele dvs. în toate componentele Salesforce. În plus, puteți modifica parametrii de încărcare și puteți crea șabloane de încărcare folosind instrumentele sale simple de analiză a erorilor.

8. Adobe Sign: O integrare populară pentru semnăturile electronice

Facilitând semnarea atât pentru compania dvs., cât și pentru clienții dvs., Adobe Sign este un instrument de semnătură electronică care ajută personalul de vânzări să-și accelereze fluxurile de lucru. Elimină sarcinile de hârtie care necesită timp și scurtează ciclul de vânzări. Adobe Sign permite crearea, semnarea, trimiterea și depunerea acordurilor.

Salesforce este integrat cu această aplicație într-un stil bidirecțional, iar datele Salesforce sunt folosite pentru a genera textele. Semnăturile automate ajută, de asemenea, la prevenirea erorilor și a problemelor legale. Datele clientului sunt importate automat în Salesforce după semnăturile prin Adobe sign. Acest lucru accelerează ciclul contractului de vânzare și procesul de contractare.

9. Ambiție: Un instrument de analiză Salesforce de vârf

Platforma software integrată Salesforce Ambition oferă metrici, instruire și gamification. Ușurează procesul de colectare a datelor de performanță existente de la Salesforce și surse externe într-o singură locație. Pentru schimbarea comportamentului pe termen lung, aplică simplificarea și oferă instruire regulată și eficientă la scară largă.

Ambition oferă metrici de performanță cuprinzătoare, urmărire KPI, sesiuni importante de coaching etc. Pentru companiile care folosesc mai multe platforme pentru colectarea de informații, Ambition este una dintre cele mai bune modalități de a crea și prezenta rapoarte de performanță de la Salesforce. În plus, ajută managerii și directorii să ia decizii mai bune mai rapid, făcând informațiile despre date mai accesibile și mai utilizabile.

10. Ebsta: Un instrument pentru integrarea Salesforce cu Gmail

Prin realizarea unei punți între Gmail și Salesforce, Ebsta vă oferă Gmail funcționalitatea Salesforce. Acesta creează fluxuri de lucru personalizate, astfel încât să puteți dezvolta legături mai puternice cu clienții dvs. Pentru a asigura interacțiuni profesionale, puteți să vă monitorizați e-mailurile, să vă conectați calendarele și să utilizați șabloane Salesforce din căsuța dvs. poștală.

Toate conversațiile cu clienții pot fi documentate pentru utilizare finală. În plus, sincronizarea perfectă a evenimentelor cu calendarul Salesforce este, de asemenea, asigurată prin conectarea calendarului dvs. Google. Astfel, Ebsta este interesantă pentru oricine dorește să creeze parteneriate fructuoase și de lungă durată cu clienți noi și actuali.

11. Tenfold: cea mai bună integrare pentru apeluri la rece

Una dintre multitudinea de integrări Salesforce care ajută la productivitatea reprezentanților de vânzări este Tenfold. Permite monitorizarea datelor și informațiilor apelantului pentru apelurile de ieșire și de intrare. Productivitatea personalului de vânzări în timpul interacțiunilor la apel a crescut datorită acestei soluții.

Nu numai că scade timpul mediu de manipulare (AHT), dar îmbunătățește și nivelul de satisfacție a clienților. De asemenea, maximizează eficiența CRM și a rețelelor de comunicații. Tenfold este una dintre platformele de top pentru afacerile cu cea mai rapidă expansiune din ziua de azi, datorită conectivității sale directe Salesforce și a funcțiilor click-to-call.

12. Cirrus Insight: Cea mai bună integrare pentru Outlook cu Google Workspace

Un instrument de urmărire a e-mailurilor numit Cirrus Insight ajută reprezentanții de vânzări să lucreze mai eficient. Mai jos sunt caracteristicile care utilizează acest instrument:

• Are un design simplu, ușor de utilizat, care se sincronizează cu Salesforce.
• Acesta integrează e-mailuri și calendare de la Outlook, Gmail și Office 365 la Salesforce, facilitând evaluarea clienților potențiali și a răspunsurilor la e-mail.
• Centralizează monitorizarea e-mailului și reduce frecarea platformei.
• Oferă o înțelegere mai profundă a modului în care destinatarii răspund la e-mailurile tale.
• Economisește timp deoarece programările efectuate prin e-mailuri sunt sincronizate automat cu calendarul.

13. Asana: instrumentul suprem de colaborare interdepartamentală

Un instrument cooperant de management al proiectelor numit Asana ajută la înlăturarea barierelor informaționale și la îmbunătățirea productivității. Facilitează intercomunicarea pe tot parcursul ciclului de vânzări, ținând evidența proiectelor Salesforce. Dispune de o interfață de utilizare intuitivă, șabloane editabile și numeroase vizualizări ale proiectelor, inclusiv Tablou, Calendar și Listă.

Salesforce poate fi utilizat pentru a defini, aloca și evalua sarcini datorită conexiunii Asana. Atât Salesforce Lightning, cât și Classic sunt interoperabile cu acesta. Se integrează cu Microsoft Teams, Slack, Tableau, Google Workspace, Box etc.

14. Gridbuddy: Un instrument de vânzări folosit pentru editarea, filtrarea și sortarea datelor

A fi productiv înseamnă să-ți gestionezi corect timpul, nu să faci o sarcină în cel mai mic timp posibil. Cu GridBuddy, puteți configura diagrame și matrice pentru a oferi utilizatorilor o anumită vizualizare. Le permite să gestioneze toate datele de care au nevoie într-un singur panou. Prin acest instrument, puteți personaliza grile din orice flux de lucru pentru fiecare utilizator.

Gridbuddy îmbunătățește performanța limitând numărul de clicuri și încărcările paginilor. Puteți utiliza grile interactive prin Gridbuddy și puteți crea spații de lucru cu file fără a introduce niciun cod. Editarea fără întreruperi, operațiunile în bloc și actualizările în masă permit, de asemenea, actualizarea rapidă a mai multor înregistrări.

15. Demandbase: Cea mai simplă integrare pentru marketing bazat pe cont

Salesforce se conectează cu Demandbase, serviciul de management bazat pe cont (ABM). Combinând informațiile anonime și vă permite să urmăriți interacțiunea din toate sursele. În plus, ajută la eficientizarea procesului de vânzări ABM și la prioritizarea conturilor în funcție de scop și comportament.

Demandbase este folosit pentru a scăpa de compararea, exportarea și importul obositoare. Permite automatizarea sincronizării datelor de cont și de proprietate în fiecare săptămână. De asemenea, păstrarea doar a elementelor necesare pentru a dezvălui valorile relevante pentru ABM Analytics va crește eficiența acestuia.

Cum să alegi cel mai bun instrument Salesforce?

O atmosferă care favorizează colaborarea și permite schimbul ușor de informații are un impact major asupra productivității resurselor. Colaborarea între echipe este ușoară și nu perturbă puțin într-un mediu CRM integrat.

Primul pas pentru a permite un mediu integrat eficient pentru ca organizațiile să beneficieze de cel mai mare avantaj este alegerea integrărilor adecvate. Companiile pot gestiona eficient clienții, pot îmbunătăți procesul decizional, pot crește conversiile, pot îmbunătăți experiența generală a clienților și pot îndeplini obiectivele de afaceri utilizând una sau mai multe dintre capabilitățile robuste ale Salesforce și ale furnizorului de servicii corespunzător.

Prin urmare, atunci când selectați instrumente pentru Salesforce , luați în considerare următorii factori:

• Analiza nevoilor afacerii
• Scalabilitate
• Flexibilitate
• Automatizare și securitate

Rezumând

Salesforce este acum o platformă intuitivă care este utilizată din mai multe motive datorită integrărilor terțe. Cu instrumentele Salesforce CRM la dispoziția dumneavoastră, puteți gestiona cu ușurință o serie de sarcini, de la producerea de e-mailuri la raportare până la participarea la postările pe rețelele sociale. În funcție de nevoile dvs., puteți alege cele mai bune instrumente de productivitate pentru compania dvs. Cu Salesforce, atât întreprinderile mari, cât și cele mici pot crește eficiența și se pot asigura că funcționează la potențialul lor maxim.