Principais ferramentas do Salesforce para aumentar a produtividade (2022)

O Salesforce é um dos melhores softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) atualmente disponíveis no mercado. Ele tem recursos poderosos que podem ajudar uma empresa a aumentar a receita, melhorar as conversões, gerar mais vendas e melhorar a eficiência. Além de facilitar a interação com o cliente, também é essencial para obter mais valor da força de trabalho.

No entanto, existem limitações na quantidade que você pode realizar usando uma solução pré-fabricada. Assim, as integrações do Salesforce e a Application Program Interface (API) entram em ação. Você pode expandir os recursos integrados do Salesforce adicionando novos plug-ins por meio do mercado AppExchange. Para aumentar a produtividade do usuário e incentivar melhores decisões corporativas, as ferramentas do Salesforce são combinadas com os dados do Salesforce.

O que é Integração Salesforce?

Cada empresa tem um conjunto único de necessidades, e o software que usa funciona de acordo com essas necessidades. As integrações do Salesforce têm armazenamento de dados exclusivo, criptografia, lógica de negócios, etc., adaptados a essas necessidades de negócios. Essas integrações garantem que a interação entre o Salesforce CRM e outros programas funcione sem problemas.

As ferramentas de integração do Salesforce são usadas para ajudar as empresas a aumentar a produtividade. Os usuários podem agilizar operações repetitivas com a ajuda dessas ferramentas incríveis. O fácil acesso a dados e análises é possível por meio da integração eficaz do Salesforce. Além disso, ajuda os gerentes e diretores a fazer julgamentos inteligentes em todas as etapas. As empresas devem enfatizar a implementação da melhor solução integrada. É um ativo com capacidade de gerar benefícios no longo prazo.

Ferramentas do Salesforce para aumentar sua produtividade

Cerca de dois terços do tempo que os vendedores passam trabalhando é gasto em atividades não essenciais. Sua produtividade sofre imensamente por causa disso. Essas atividades não essenciais são tarefas administrativas ou de organização de dados. Isso inclui tarefas como agendamento, sincronização de e-mails e manutenção de dados. Se a integração do Salesforce for usada para realizar essas atividades, os vendedores poderão gastar mais tempo fechando negócios.

Assim, a plataforma pode se beneficiar imensamente dos produtos Salesforce. As empresas precisam escolher as melhores tecnologias para integrar para economizar tempo precioso. Eles podem organizar as operações da sua empresa e oferecer uma experiência conectada ao cliente. Abaixo está uma lista das ferramentas do Salesforce com as integrações de aplicativos mais produtivas:

1. Quip: aumenta a colaboração da equipe

Quip é uma ferramenta de produtividade de ponta do Salesforce projetada para usuários de dispositivos móveis e da web. Ele inclui todas as funções necessárias, como conversas em equipe, planilhas e documentação, sob um único teto. Ele permite que sua equipe trabalhe de forma mais produtiva e eficiente.

Os principais recursos do Quip incluem um histórico de atualizações ao vivo das modificações concluídas pelo usuário. Você pode destacar um documento e adicionar comentários e notas através dele também. Ele permite fluxos de trabalho automatizados usando menos e-mails e reuniões. Também facilita o compartilhamento de informações em tempo real em Meetups de vendas e análise aprimorada de relatórios para maior compreensão.

2. Getfeedback: fornece feedback de bate-papo de postagem instantânea

Os clientes modernos desejam assistência em tempo real e feedback dos representantes de vendas. Getfeedback fornece assistência de bate-papo eficiente em tempo real para seus usuários. Também permite que a equipe de atendimento ao cliente acompanhe os principais indicadores de desempenho. Ele aproveita pesquisas de marca que aparecem diretamente na janela do Salesforce Chat. Getfeedback também permite coletar feedback em tempo real dos clientes.

Existem vários modelos de resposta disponíveis nesta ferramenta de integração, incluindo o Customer Satisfaction Score (CSAT) e o Customer Effort Score (CES). Com o uso da tecnologia, é possível vincular o feedback do cliente ao cadastro de um único contato na plataforma Salesforce, gerando insights e aumentando a eficiência. Além disso, em resposta ao feedback do cliente, essa integração do Salesforce designa automaticamente o representante de vendas apropriado como responsável pelas ações de acompanhamento.

3. ZoomInfo: A integração ideal para enriquecimento de leads

Para ajudá-lo a localizar, interagir e converter clientes, o ZoomInfo integra dados, análises, tecnologias e integrações. Quatro plataformas estão disponíveis no ZoomInfo: SalesOS, MarketingOS, TalentOS e OperationsOS, que são feitas sob medida para as equipes responsáveis ​​por vendas, promoção, recursos humanos e administração.

A análise de conversas, bate-papos e e-mails de clientes é possível por meio de sua ferramenta integrada de e-mail e discagem telefônica e inteligência de conversa. Ao atualizar o banco de dados do Salesforce, ele detecta discrepâncias entre seu banco de dados e o Salesforce. Ele é usado por mais de 13.000 empresas para identificar e se conectar com leads de vendas específicos.

4. Conga Composer: usado para gerenciar e atualizar dados do Salesforce

Fluxos de trabalho produtivos e dados criteriosos são essenciais para a manutenção eficiente dos dados do Salesforce. Você pode criar documentos digitais com o Conga Composer que incorporem dados do Salesforce diretamente em modelos pré-existentes. Ajuda a economizar tempo e garantir uniformidade e eficiência.

Além disso, o Conga é interoperável com Salesforce 1, Service Cloud, Lightning e Sales Cloud. Como ele permite lidar com tudo a partir de uma única plataforma, você pode dedicar mais tempo às suas funções principais e reduzir o tempo gasto na manutenção da API do Salesforce.

5. Cloudingo: melhor ferramenta de integração para higiene de dados

Uma excelente solução integrada do Salesforce é o Cloudingo. Combinar ou excluir itens redundantes e permitir a importação e atualização em massa ajuda as equipes de vendas a gerenciar seus dados. Ajuda a minimizar os erros manuais que podem acontecer quando os vendedores estão preocupados ou desatentos.

Com Cloudingo, você pode criar um número infinito de filtros usando vários estilos de correspondência. Além disso, ele acompanha suas ações e notifica as partes interessadas sobre seu avanço. Você pode facilmente construir logins de usuários baseados em autorização e interconectar Cloudingo por meio de API com outros sistemas para maior segurança.

6. SMS-Magic: Integração ideal para mensagens

Com relação aos recursos de mensagens, o SMS-Magic está entre as melhores ferramentas de produtividade do Salesforce. Realizar vários diálogos em várias plataformas pode ser cansativo para as equipes de vendas. A taxa de imprecisão também aumenta com o aumento do volume de aplicação. O SMS-Magic pode ajudar os representantes de vendas em todas as linhas de comunicação que o cliente desejar.

Através do SMS Magic, todas as interações são gerenciadas através de uma caixa postal, seja a conversa através do Facebook Messenger, WhatsApp, mensagens SMS, etc. Além disso, os bots também são utilizados para diálogo automatizado e interativo. Tem cobertura mundial e oferece encaminhamento de chamadas, linhas gratuitas, códigos longos e curtos, etc. Também possui insights e painéis que você pode usar para monitorar links e realizar pesquisas para determinar a eficácia de seus esforços.

7. Dataloader.io: uma ferramenta Salesforce para importação de dados

O Salesforce também pode ser integrado à conhecida ferramenta de importação de dados Dataloader.io. Para maior eficiência, seus campos são mapeados automaticamente para campos do Salesforce. O agendamento é outro recurso deste instrumento que permite alterações automáticas de dados.

Ele apresenta uma interface intuitiva que permite trabalhar com seus dados em todos os componentes do Salesforce. Além disso, você pode alterar os parâmetros de carregamento e criar modelos de carregamento usando suas ferramentas simples de análise de erros.

8. Adobe Sign: uma integração popular para assinaturas eletrônicas

Ao facilitar a assinatura tanto para sua empresa quanto para seus clientes, o Adobe Sign é uma ferramenta de assinatura eletrônica que ajuda o pessoal de vendas a acelerar seus fluxos de trabalho. Elimina tarefas demoradas de papelada e encurta o ciclo de vendas. O Adobe Sign permite a criação, assinatura, envio e arquivamento de contratos.

O Salesforce é integrado a esse aplicativo em estilo bidirecional, e os dados da força de vendas são usados ​​para gerar os textos. As assinaturas automáticas também ajudam a evitar erros e preocupações legais. Os dados do cliente são importados automaticamente para o Salesforce após as assinaturas por meio do Adobe sign. Isso acelera o ciclo do contrato de vendas e o processo de contratação.

9. Ambição: uma ferramenta de análise líder do Salesforce

A plataforma de software integrada ao Salesforce Ambition oferece métricas, treinamento e gamificação. Ele facilita o processo de coleta de dados de desempenho existentes do Salesforce e de fontes externas em um único local. Para mudança de comportamento de longo prazo, aplica a simplificação e fornece treinamento regular e eficiente em grande escala.

O Ambition fornece métricas de desempenho abrangentes, acompanhamento de KPIs, sessões de coaching importantes, etc. Para empresas que empregam várias plataformas para coleta de informações, o Ambition é uma das melhores maneiras de selecionar e apresentar relatórios de desempenho do Salesforce. Além disso, ajuda gerentes e executivos a tomar melhores decisões com mais rapidez, tornando os insights de dados mais acessíveis e utilizáveis.

10. Ebsta: Uma ferramenta para integrar Salesforce com Gmail

Ao fazer a ponte entre o Gmail e o Salesforce, a Ebsta dá ao seu Gmail a funcionalidade do Salesforce. Ele cria fluxos de trabalho personalizados para que você possa desenvolver laços mais fortes com seus clientes. Para garantir interações profissionais, você pode monitorar seus emails, conectar seus calendários e usar modelos do Salesforce em sua caixa de correio.

Todas as conversas com clientes podem ser documentadas para uso final. Além disso, a sincronização perfeita de eventos com o calendário do Salesforce também é garantida ao vincular seu Google Calendar. Assim, a Ebsta é empolgante para quem procura criar parcerias frutíferas e duradouras com clientes novos e atuais.

11. Dez vezes: a melhor integração para chamadas frias

Uma das inúmeras integrações do Salesforce que ajudam na produtividade dos representantes de vendas é o Tenfold. Ele permite o monitoramento de dados e informações do chamador para chamadas de saída e de entrada. A produtividade do pessoal de vendas durante as interações durante a chamada aumentou graças a esta solução.

Isso não apenas diminui o tempo médio de atendimento (AHT), mas também melhora os níveis de satisfação do cliente. Também maximiza a eficiência do seu CRM e redes de comunicações. A Tenfold é uma das principais plataformas para as empresas de expansão mais rápida de hoje devido à sua conectividade direta com o Salesforce e recursos de clique para ligar.

12. Cirrus Insight: A melhor integração do Outlook com o Google Workspace

Uma ferramenta para rastreamento de e-mail chamada Cirrus Insight ajuda os representantes de vendas a trabalhar com mais eficiência. Abaixo estão os recursos usando esta ferramenta:

• Ele tem um design simples e fácil de usar que sincroniza com o Salesforce.
• Ele integra emails e calendários do Outlook, Gmail e Office 365 ao Salesforce, facilitando a avaliação de leads e respostas de email.
• Ele centraliza o monitoramento de e-mail e diminui o atrito da plataforma.
• Ele oferece uma compreensão mais profunda de como os destinatários respondem aos seus e-mails.
• Economiza tempo porque os compromissos feitos por e-mail são sincronizados automaticamente com o calendário.

13. Asana: a melhor ferramenta de colaboração interdepartamental

Uma ferramenta cooperativa de gerenciamento de projetos chamada Asana ajuda a derrubar barreiras de informação e melhorar a produtividade. Facilita a intercomunicação durante todo o ciclo de vendas, acompanhando os projetos do Salesforce. Ele apresenta uma interface de usuário intuitiva, modelos editáveis ​​e várias visualizações de projetos, incluindo Quadro, Calendário e Lista.

O Salesforce pode ser usado para definir, alocar e avaliar tarefas graças à conexão da Asana. Tanto o Salesforce Lightning quanto o Classic são interoperáveis ​​com ele. Ele se integra ao Microsoft Teams, Slack, Tableau, Google Workspace, Box, etc.

14. Gridbuddy: Uma ferramenta de força de vendas usada para edição, filtragem e classificação de dados

Ser produtivo é administrar bem o seu tempo, não fazer uma tarefa no menor tempo possível. Com o GridBuddy, você pode configurar gráficos e matrizes para fornecer aos usuários uma visualização específica. Ele permite que eles gerenciem todos os dados de que precisam em um único painel. Através desta ferramenta, você pode personalizar as grades de qualquer fluxo de trabalho para cada usuário.

O Gridbuddy aumenta o desempenho limitando o número de cliques e carregamentos de página. Você pode usar grades interativas por meio do Gridbuddy e criar espaços de trabalho com guias sem inserir nenhum código. Edição perfeita, operações em massa e atualizações em massa também permitem que vários registros sejam atualizados rapidamente.

15. Demandbase: Integração mais simples para marketing baseado em contas

O Salesforce se conecta ao Demandbase, serviço de gerenciamento baseado em contas (ABM). A combinação de informações anônimas e permite rastrear a interação em todas as fontes. Além disso, auxilia na agilização do processo de vendas ABM e na priorização de contas com base em propósito e comportamento.

O Demandbase é usado para se livrar de comparações, exportações e importações tediosas. Ele permite a automação de sincronizações de dados de conta e propriedade toda semana. Além disso, manter apenas os elementos necessários para revelar métricas relevantes para o ABM Analytics aumentará sua eficiência.

Como escolher a melhor ferramenta Salesforce?

Uma atmosfera que promova a colaboração e permita a fácil troca de informações tem um grande impacto na produtividade dos recursos. A colaboração entre equipes é fácil e minimamente disruptiva em um ambiente de CRM integrado.

O primeiro passo para habilitar um ambiente efetivamente integrado para que as organizações recebam a maior vantagem é escolher as integrações apropriadas. As empresas podem gerenciar clientes com eficiência, aprimorar a tomada de decisões, aumentar as conversões, melhorar a experiência geral do cliente e atingir os objetivos de negócios utilizando um ou mais recursos robustos do Salesforce e do provedor de serviços apropriado.

Portanto, ao selecionar ferramentas para o Salesforce , tenha em mente os seguintes fatores:

• Análise das necessidades do negócio
• Escalabilidade
• Flexibilidade
• Automação e segurança

Resumindo

O Salesforce agora é uma plataforma intuitiva usada por vários motivos devido a integrações de terceiros. Com as ferramentas do Salesforce CRM à sua disposição, você pode gerenciar facilmente uma série de tarefas, desde a produção de e-mails até a geração de relatórios e a participação em postagens nas mídias sociais. Com base em suas necessidades, você pode escolher as melhores ferramentas de produtividade para sua empresa. Com o Salesforce, grandes e pequenas empresas podem aumentar a eficiência e garantir que estejam operando em seu potencial máximo.