提高生產力的頂級 Salesforce 工具（2022 年）

Salesforce 是目前市場上最好的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一。 它具有強大的功能，可以幫助企業增加收入、提高轉化率、推動更多銷售和提高效率。 除了促進客戶互動外，這對於從勞動力中獲得更多價值也至關重要。

但是，使用預製解決方案可以完成的數量是有限的。 因此，Salesforce 集成和應用程序接口 (API) 開始發揮作用。 您可以通過 AppExchange 市場添加新插件來擴展 Salesforce 內置功能。 為了提高用戶生產力並鼓勵更好的企業決策，Salesforce 工具與 Salesforce 數據相結合。

什麼是 Salesforce 集成？

每個公司都有一組獨特的需求，它使用的軟件根據這些需求執行。 Salesforce 集成具有針對這些業務需求量身定制的獨特數據存儲、加密、業務邏輯等。 這些集成確保 Salesforce CRM 和其他程序之間的交互運行順暢。

Salesforce 集成工具用於幫助公司提高生產力。 借助這些令人難以置信的工具，用戶可以簡化重複操作。 通過有效的 Salesforce 集成，可以輕鬆訪問數據和分析。 此外，它還可以幫助經理和董事在每個階段做出明智的判斷。 企業應強調實施最佳集成解決方案。 從長遠來看，它是一種能夠產生效益的資產。

提高生產力的 Salesforce 工具

銷售人員大約三分之二的工作時間都花在了非核心活動上。 因此，他們的生產力受到了極大的影響。 這些非核心活動是管理或數據組織工作。 這些包括調度、同步電子郵件和數據維護等任務。 如果使用 Salesforce 集成來完成這些活動，賣家可能會花費更多時間來完成交易。

因此，該平台可以從 Salesforce 產品中受益匪淺。 企業需要選擇最好的技術進行集成，以節省寶貴的時間。 這些可以組織您公司的運營並提供互聯的客戶體驗。 以下是具有最高效應用程序集成的 Salesforce 工具列表：

1. Quip：促進團隊協作

Quip 是一種尖端的 Salesforce 生產力工具，專為移動和 Web 用戶而設計。 它包括所有必要的功能，例如團隊對話、電子表格和文檔，集中在一個屋簷下。 它使您的團隊能夠更高效地工作。

Quip 的主要功能包括用戶完成的修改的實時更新歷史記錄。 您也可以突出顯示文檔並通過它添加評論和註釋。 它可以使用更少的電子郵件和會議來實現自動化工作流程。 它還有助於在銷售聚會中共享實時信息，並改進報告分析以加深理解。

2. Getfeedback：提供即時聊天后反饋

現代客戶需要銷售代表的實時幫助和反饋。 Getfeedback 為其用戶提供高效的實時聊天幫助。 它還使客戶服務團隊能夠跟踪關鍵績效指標。 它利用出現在 Salesforce 聊天窗口中的品牌調查。 Getfeedback 還允許您收集客戶的實時反饋。

此集成工具中有幾個可用的響應模板，包括客戶滿意度分數 (CSAT) 和客戶努力分數 (CES)。 通過使用技術，可以將客戶反饋鏈接到 Salesforce 平台中的唯一聯繫人記錄，從而產生洞察力並提高效率。 此外，為了響應客戶反饋，此 Salesforce 集成會自動指定適當的銷售助理負責後續行動。

3. ZoomInfo：潛在客戶豐富的理想集成

為了幫助您定位、與客戶互動和轉換客戶，ZoomInfo 集成了數據、分析、技術和集成。 ZoomInfo 提供四個平台：SalesOS、MarketingOS、TalentOS 和 OperationsOS，為負責銷售、推廣、人力資源和行政的團隊量身定制。

通過其內置的電子郵件和電話撥號工具和對話智能，可以分析客戶對話、聊天和電子郵件。 通過升級 Salesforce 數據庫，它可以檢測其數據庫和 Salesforce 之間的差異。 超過 13,000 家企業使用它來識別和聯繫特定的銷售線索。

4. Conga Composer：用於管理和更新Salesforce Data

高效的工作流程和富有洞察力的數據對於高效的 Salesforce 數據維護至關重要。 您可以使用 Conga Composer 創建數字文檔，將來自 Salesforce 的數據直接整合到預先存在的模板中。 它有助於節省時間並確保一致性和效率。

此外，Conga 可與 Salesforce 1、Service Cloud、Lightning 和 Sales Cloud 互操作。 由於它使您能夠從一個平台處理所有事情，因此您可以將額外的時間投入到您的核心功能上，並減少維護 Salesforce API 所花費的時間。

5. Cloudingo：數據衛生的最佳集成工具

Cloudingo 是一種出色的 Salesforce 集成解決方案。 合併或刪除冗餘項目並允許批量導入和更新有助於銷售團隊管理他們的數據。 它有助於最大限度地減少銷售人員全神貫注或註意力不集中時可能發生的人為錯誤。

使用 Cloudingo，您可以使用各種匹配樣式創建無限數量的過濾器。 此外，它會跟踪您的行為並通知相關方您的進步。 您可以輕鬆構建基於授權的用戶登錄，並通過 API 將 Cloudingo 與其他系統互連，以獲得更高的安全性。

6. SMS-Magic：消息傳遞的理想集成

關於消息傳遞功能，SMS-Magic 是最好的 Salesforce 生產力工具之一。 跨多個平台進行多次對話可能會讓銷售團隊感到厭煩。 不准確率也隨著應用量的增加而增加。 SMS-Magic 可以通過客戶所需的每條通信線路協助銷售代表。

通過 SMS Magic，所有交互都通過一個郵箱進行管理，無論是通過 Facebook Messenger、WhatsApp、SMS 消息等方式進行的對話。此外，機器人也用於自動對話和交互。 它覆蓋全球，並提供呼叫轉移、免費線路、長短代碼等。它還具有洞察力和儀表板，可用於監控鏈接和進行調查以確定工作的有效性。

7. Dataloader.io：用於數據導入的 Salesforce 工具

Salesforce 還可以與著名的數據導入工具 Dataloader.io 集成。 為了提高效率，其字段會自動映射到 Salesforce 字段。 調度是該儀器的另一項功能，可實現自動數據更改。

它具有直觀的界面，可讓您在所有 Salesforce 組件中處理數據。 此外，您可以使用其簡單的錯誤分析工具更改負載參數並創建負載模板。

8. Adob​​e Sign：電子簽名的流行集成

通過促進您的公司和客戶的簽名，Adobe Sign 是一種電子簽名工具，可幫助銷售人員加快他們的工作流程。 它消除了耗時的文書工作並縮短了銷售週期。 Adobe Sign 支持創建、簽署、發送和歸檔協議。

Salesforce 以雙向方式與此應用程序集成，並且 Salesforce 數據用於生成文本。 自動簽名還有助於防止錯誤和法律問題。 客戶數據通過 Adob​​e sign 簽名後自動導入 Salesforce。 這加快了銷售合同周期和簽約過程。

9. Ambition：領先的 Salesforce 分析工具

Salesforce 集成的軟件平台 Ambition 提供指標、培訓和遊戲化。 它簡化了在一個位置從 Salesforce 和外部來源收集現有績效數據的過程。 對於長期的行為改變，它應用簡化並提供定期、高效的大規模培訓。

Ambition 提供全面的績效指標、KPI 跟踪、重要的輔導課程等。對於使用多個平台進行信息收集的公司來說，Ambition 是策劃和呈現來自 Salesforce 的績效報告的最佳方式之一。 此外，它通過使數據洞察更易於訪問和使用，幫助經理和高管更快地做出更好的決策。

10. Ebsta：將 Salesforce 與 Gmail 集成的工具

通過彌合 Gmail 和 Salesforce 之間的區別，Ebsta 為您的 Gmail 提供了 Salesforce 的功能。 它創建自定義工作流程，以便您與客戶建立更牢固的聯繫。 為確保專業互動，您可以監控您的電子郵件、連接您的日曆並使用您郵箱中的 Salesforce 模板。

可以記錄所有客戶對話以供最終使用。 此外，還可以通過鏈接您的 Google 日曆確保與 Salesforce 日曆的無縫事件同步。 因此，對於任何希望與新老客戶建立卓有成效的長期合作夥伴關係的人來說，Ebsta 都是令人興奮的。

11. Tenfold：冷呼叫的最佳集成

有助於提高銷售代表生產力的眾多 Salesforce 集成之一是 Tenfold。 它可以監控呼出和呼入呼叫的呼叫者數據和信息。 得益於此解決方案，銷售人員在通話交互期間的工作效率有所提高。

它不僅減少了平均處理時間 (AHT)，還提高了客戶滿意度。 它還可以最大限度地提高您的 CRM 和通信網絡的效率。 由於其直接的 Salesforce 連接和點擊通話功能，Tenfold 是當今發展最快的企業的頂級平台之一。

12. Cirrus Insight：Outlook 與 Google Workspace 的最佳集成

一種名為 Cirrus Insight 的電子郵件跟踪工具可幫助銷售代表更有效地工作。 以下是使用此工具的功能：

• 它具有與 Salesforce 同步的簡單、用戶友好的設計。
• 它將 Outlook、Gmail 和 Office 365 中的電子郵件和日曆集成到 Salesforce，從而輕鬆評估電子郵件線索和響應。
• 它集中了電子郵件監控並減少了平台摩擦。
• 它可以更深入地了解收件人如何回复您的電子郵件。
• 它可以節省時間，因為通過電子郵件進行的約會會自動與日曆同步。

13. Asana：終極的跨部門協作工具

名為 Asana 的合作項目管理工具有助於打破信息障礙並提高生產力。 它促進整個銷售週期的相互溝通，跟踪 Salesforce 項目。 它具有直觀的 UI、可編輯的模板和眾多項目視圖，包括板、日曆和列表。

由於 Asana 的連接，Salesforce 可用於定義、分配和評估任務。 Salesforce Lightning 和 Classic 都可以與之互操作。 它與 Microsoft Teams、Slack、Tableau、Google Workspace、Box 等集成。

14. Gridbuddy：用於數據編輯、過濾和排序的銷售人員工具

高效是關於正確管理你的時間，而不是在盡可能少的時間內完成一項任務。 使用 GridBuddy，您可以設置圖表和數組來為用戶提供特定的視圖。 它使他們能夠在一個面板中管理他們需要的所有數據。 通過此工具，您可以為每個用戶從任何工作流程中自定義網格。

Gridbuddy 通過限制點擊次數和頁面加載來提高性能。 您可以通過 Gridbuddy 使用交互式網格，並在不輸入任何代碼的情況下創建選項卡式工作區。 無縫編輯、批量操作和批量更新也允許快速更新多條記錄。

15. Demandbase：基於帳戶的營銷的最簡單集成

Salesforce 與 Demandbase、基於帳戶的管理 (ABM) 服務連接。 結合來自匿名的信息，使您能夠跟踪所有來源的交互。 此外，它還有助於簡化 ABM 銷售流程並根據目的和行為對客戶進行優先排序。

Demandbase 用於擺脫繁瑣的比較、導出和導入。 它支持每周自動同步帳戶和所有權數據。 此外，僅保留顯示 ABM Analytics 相關指標所需的元素將提高其效率。

如何選擇最佳 Salesforce 工具？

促進協作並允許輕鬆交換信息的氛圍對資源的生產力具有重大影響。 在集成的 CRM 環境中，團隊之間的協作很容易且破壞性最小。

使組織能夠獲得最大優勢的有效集成環境的第一步是選擇適當的集成。 通過利用 Salesforce 和適當的服務提供商的一項或多項強大功能，企業可以有效地管理客戶、增強決策、增加轉化率、改善整體客戶體驗並實現業務目標。

因此，在為 Salesforce 選擇工具時，請牢記以下因素：

• 業務需求分析
• 可擴展性
• 靈活性
• 自動化與安全

加起來

Salesforce 現在是一個直觀的平台，由於第三方集成的原因有很多。 借助 Salesforce CRM 工具，您可以輕鬆管理從電子郵件製作到報告再到社交媒體帖子參與的一系列任務。 根據您的需求，您可以選擇最適合您公司的生產力工具。 借助 Salesforce，大型和小型企業都可以提高效率並確保它們發揮最大潛力。