提高生产力的顶级 Salesforce 工具（2022 年）

Salesforce 是目前市场上最好的客户关系管理 (CRM) 软件之一。 它具有强大的功能，可以帮助企业增加收入、提高转化率、推动更多销售和提高效率。 除了促进客户互动外，这对于从劳动力中获得更多价值也至关重要。

但是，使用预制解决方案可以完成的数量是有限的。 因此，Salesforce 集成和应用程序接口 (API) 开始发挥作用。 您可以通过 AppExchange 市场添加新插件来扩展 Salesforce 内置功能。 为了提高用户生产力并鼓励更好的企业决策，Salesforce 工具与 Salesforce 数据相结合。

什么是 Salesforce 集成？

每个公司都有一组独特的需求，它使用的软件根据这些需求执行。 Salesforce 集成具有针对这些业务需求量身定制的独特数据存储、加密、业务逻辑等。 这些集成确保 Salesforce CRM 和其他程序之间的交互运行顺畅。

Salesforce 集成工具用于帮助公司提高生产力。 借助这些令人难以置信的工具，用户可以简化重复操作。 通过有效的 Salesforce 集成，可以轻松访问数据和分析。 此外，它还可以帮助经理和董事在每个阶段做出明智的判断。 企业应强调实施最佳集成解决方案。 从长远来看，它是一种能够产生效益的资产。

提高生产力的 Salesforce 工具

销售人员大约三分之二的工作时间都花在了非核心活动上。 因此，他们的生产力受到了极大的影响。 这些非核心活动是管理或数据组织工作。 这些包括调度、同步电子邮件和数据维护等任务。 如果使用 Salesforce 集成来完成这些活动，卖家可能会花费更多时间来完成交易。

因此，该平台可以从 Salesforce 产品中受益匪浅。 企业需要选择最好的技术进行集成，以节省宝贵的时间。 这些可以组织您公司的运营并提供互联的客户体验。 以下是具有最高效应用程序集成的 Salesforce 工具列表：

1. Quip：促进团队协作

Quip 是一种尖端的 Salesforce 生产力工具，专为移动和 Web 用户而设计。 它包括所有必要的功能，例如团队对话、电子表格和文档，集中在一个屋檐下。 它使您的团队能够更高效地工作。

Quip 的主要功能包括用户完成的修改的实时更新历史记录。 您也可以突出显示文档并通过它添加评论和注释。 它可以使用更少的电子邮件和会议来实现自动化工作流程。 它还有助于在销售聚会中共享实时信息，并改进报告分析以加深理解。

2. Getfeedback：提供即时聊天后反馈

现代客户需要销售代表的实时帮助和反馈。 Getfeedback 为其用户提供高效的实时聊天帮助。 它还使客户服务团队能够跟踪关键绩效指标。 它利用出现在 Salesforce 聊天窗口中的品牌调查。 Getfeedback 还允许您收集客户的实时反馈。

此集成工具中有几个可用的响应模板，包括客户满意度分数 (CSAT) 和客户努力分数 (CES)。 通过使用技术，可以将客户反馈链接到 Salesforce 平台中的唯一联系人记录，从而产生洞察力并提高效率。 此外，为了响应客户反馈，此 Salesforce 集成会自动指定适当的销售助理负责后续行动。

3. ZoomInfo：潜在客户丰富的理想集成

为了帮助您定位、与客户互动和转换客户，ZoomInfo 集成了数据、分析、技术和集成。 ZoomInfo 提供四个平台：SalesOS、MarketingOS、TalentOS 和 OperationsOS，为负责销售、推广、人力资源和行政的团队量身定制。

通过其内置的电子邮件和电话拨号工具和对话智能，可以分析客户对话、聊天和电子邮件。 通过升级 Salesforce 数据库，它可以检测其数据库和 Salesforce 之间的差异。 超过 13,000 家企业使用它来识别和联系特定的销售线索。

4. Conga Composer：用于管理和更新Salesforce Data

高效的工作流程和富有洞察力的数据对于高效的 Salesforce 数据维护至关重要。 您可以使用 Conga Composer 创建数字文档，将来自 Salesforce 的数据直接整合到预先存在的模板中。 它有助于节省时间并确保一致性和效率。

此外，Conga 可与 Salesforce 1、Service Cloud、Lightning 和 Sales Cloud 互操作。 由于它使您能够从一个平台处理所有事情，因此您可以将额外的时间投入到您的核心功能上，并减少维护 Salesforce API 所花费的时间。

5. Cloudingo：数据卫生的最佳集成工具

Cloudingo 是一种出色的 Salesforce 集成解决方案。 合并或删除冗余项目并允许批量导入和更新有助于销售团队管理他们的数据。 它有助于最大限度地减少销售人员全神贯注或注意力不集中时可能发生的人为错误。

使用 Cloudingo，您可以使用各种匹配样式创建无限数量的过滤器。 此外，它会跟踪您的行为并通知相关方您的进步。 您可以轻松构建基于授权的用户登录，并通过 API 将 Cloudingo 与其他系统互连，以获得更高的安全性。

6. SMS-Magic：消息传递的理想集成

关于消息传递功能，SMS-Magic 是最好的 Salesforce 生产力工具之一。 跨多个平台进行多次对话可能会让销售团队感到厌烦。 不准确率也随着应用量的增加而增加。 SMS-Magic 可以通过客户所需的每条通信线路协助销售代表。

通过 SMS Magic，所有交互都通过一个邮箱进行管理，无论是通过 Facebook Messenger、WhatsApp、SMS 消息等方式进行的对话。此外，机器人也用于自动对话和交互。 它覆盖全球，并提供呼叫转移、免费线路、长短代码等。它还具有洞察力和仪表板，可用于监控链接和进行调查以确定工作的有效性。

7. Dataloader.io：用于数据导入的 Salesforce 工具

Salesforce 还可以与著名的数据导入工具 Dataloader.io 集成。 为了提高效率，其字段会自动映射到 Salesforce 字段。 调度是该仪器的另一项功能，可实现自动数据更改。

它具有直观的界面，可让您在所有 Salesforce 组件中处理数据。 此外，您可以使用其简单的错误分析工具更改负载参数并创建负载模板。

8. Adob​​e Sign：电子签名的流行集成

通过促进您的公司和客户的签名，Adobe Sign 是一种电子签名工具，可帮助销售人员加快他们的工作流程。 它消除了耗时的文书工作并缩短了销售周期。 Adobe Sign 支持创建、签署、发送和归档协议。

Salesforce 以双向方式与此应用程序集成，并且 Salesforce 数据用于生成文本。 自动签名还有助于防止错误和法律问题。 客户数据通过 Adob​​e sign 签名后自动导入 Salesforce。 这加快了销售合同周期和签约过程。

9. Ambition：领先的 Salesforce 分析工具

Salesforce 集成的软件平台 Ambition 提供指标、培训和游戏化。 它简化了在一个位置从 Salesforce 和外部来源收集现有绩效数据的过程。 对于长期的行为改变，它应用简化并提供定期、高效的大规模培训。

Ambition 提供全面的绩效指标、KPI 跟踪、重要的辅导课程等。对于使用多个平台进行信息收集的公司来说，Ambition 是策划和呈现来自 Salesforce 的绩效报告的最佳方式之一。 此外，它通过使数据洞察更易于访问和使用，帮助经理和高管更快地做出更好的决策。

10. Ebsta：将 Salesforce 与 Gmail 集成的工具

通过弥合 Gmail 和 Salesforce 之间的区别，Ebsta 为您的 Gmail 提供了 Salesforce 的功能。 它创建自定义工作流程，以便您与客户建立更牢固的联系。 为确保专业互动，您可以监控您的电子邮件、连接您的日历并使用您邮箱中的 Salesforce 模板。

可以记录所有客户对话以供最终使用。 此外，还可以通过链接您的 Google 日历确保与 Salesforce 日历的无缝事件同步。 因此，对于任何希望与新老客户建立卓有成效的长期合作伙伴关系的人来说，Ebsta 都是令人兴奋的。

11. Tenfold：冷呼叫的最佳集成

有助于提高销售代表生产力的众多 Salesforce 集成之一是 Tenfold。 它可以监控呼出和呼入呼叫的呼叫者数据和信息。 得益于此解决方案，销售人员在通话交互期间的工作效率有所提高。

它不仅减少了平均处理时间 (AHT)，还提高了客户满意度。 它还可以最大限度地提高您的 CRM 和通信网络的效率。 由于其直接的 Salesforce 连接和点击通话功能，Tenfold 是当今发展最快的企业的顶级平台之一。

12. Cirrus Insight：Outlook 与 Google Workspace 的最佳集成

一种名为 Cirrus Insight 的电子邮件跟踪工具可帮助销售代表更有效地工作。 以下是使用此工具的功能：

• 它具有与 Salesforce 同步的简单、用户友好的设计。
• 它将 Outlook、Gmail 和 Office 365 中的电子邮件和日历集成到 Salesforce，从而轻松评估电子邮件线索和响应。
• 它集中了电子邮件监控并减少了平台摩擦。
• 它可以更深入地了解收件人如何回复您的电子邮件。
• 它可以节省时间，因为通过电子邮件进行的约会会自动与日历同步。

13. Asana：终极的跨部门协作工具

名为 Asana 的合作项目管理工具有助于打破信息障碍并提高生产力。 它促进整个销售周期的相互沟通，跟踪 Salesforce 项目。 它具有直观的 UI、可编辑的模板和众多项目视图，包括板、日历和列表。

由于 Asana 的连接，Salesforce 可用于定义、分配和评估任务。 Salesforce Lightning 和 Classic 都可以与之互操作。 它与 Microsoft Teams、Slack、Tableau、Google Workspace、Box 等集成。

14. Gridbuddy：用于数据编辑、过滤和排序的销售人员工具

高效是关于正确管理你的时间，而不是在尽可能少的时间内完成一项任务。 使用 GridBuddy，您可以设置图表和数组来为用户提供特定的视图。 它使他们能够在一个面板中管理他们需要的所有数据。 通过此工具，您可以为每个用户从任何工作流程中自定义网格。

Gridbuddy 通过限制点击次数和页面加载来提高性能。 您可以通过 Gridbuddy 使用交互式网格，并在不输入任何代码的情况下创建选项卡式工作区。 无缝编辑、批量操作和批量更新也允许快速更新多条记录。

15. Demandbase：基于帐户的营销的最简单集成

Salesforce 与 Demandbase、基于帐户的管理 (ABM) 服务连接。 结合来自匿名的信息，使您能够跟踪所有来源的交互。 此外，它还有助于简化 ABM 销售流程并根据目的和行为对客户进行优先排序。

Demandbase 用于摆脱繁琐的比较、导出和导入。 它支持每周自动同步帐户和所有权数据。 此外，仅保留显示 ABM Analytics 相关指标所需的元素将提高其效率。

如何选择最佳 Salesforce 工具？

促进协作并允许轻松交换信息的氛围对资源的生产力具有重大影响。 在集成的 CRM 环境中，团队之间的协作很容易且破坏性最小。

使组织能够获得最大优势的有效集成环境的第一步是选择适当的集成。 通过利用 Salesforce 和适当的服务提供商的一项或多项强大功能，企业可以有效地管理客户、增强决策、增加转化率、改善整体客户体验并实现业务目标。

因此，在为 Salesforce 选择工具时，请牢记以下因素：

• 业务需求分析
• 可扩展性
• 灵活性
• 自动化与安全

加起来

Salesforce 现在是一个直观的平台，由于第三方集成的原因有很多。 借助 Salesforce CRM 工具，您可以轻松管理从电子邮件制作到报告再到社交媒体帖子参与的一系列任务。 根据您的需求，您可以选择最适合您公司的生产力工具。 借助 Salesforce，大型和小型企业都可以提高效率并确保它们发挥最大潜力。