Najlepsze narzędzia Salesforce zwiększające produktywność (2022)

Salesforce to jedno z najlepszych programów do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dostępnych obecnie na rynku. Ma zaawansowane funkcje, które mogą pomóc firmie w zwiększeniu przychodów, poprawie konwersji, zwiększeniu sprzedaży i poprawie wydajności. Oprócz ułatwienia interakcji z klientem jest to również niezbędne do uzyskania większej wartości z siły roboczej.

Istnieją jednak ograniczenia co do kwoty, którą można osiągnąć za pomocą gotowego rozwiązania. W ten sposób w grę wchodzą integracje Salesforce i interfejs programu aplikacji (API). Możesz rozszerzyć wbudowane możliwości Salesforce, dodając nowe wtyczki za pośrednictwem rynku AppExchange. Aby zwiększyć produktywność użytkowników i zachęcić do podejmowania lepszych decyzji korporacyjnych, narzędzia Salesforce są łączone z danymi Salesforce.

Co to jest integracja z Salesforce?

Każda firma ma unikalny zestaw potrzeb, a oprogramowanie, z którego korzysta, działa w zależności od tych potrzeb. Integracje Salesforce mają unikalne przechowywanie danych, szyfrowanie, logikę biznesową itp., które są dostosowane do tych potrzeb biznesowych. Te integracje zapewniają płynną interakcję między Salesforce CRM i innymi programami.

Narzędzia Salesforce Integration służą do wspomagania firm w zwiększaniu produktywności. Użytkownicy mogą usprawnić powtarzalne operacje za pomocą tych niesamowitych narzędzi. Łatwy dostęp do danych i analiz jest możliwy dzięki skutecznej integracji z Salesforce. Dodatkowo pomaga menedżerom i dyrektorom dokonywać inteligentnych osądów na każdym etapie. Firmy powinny kłaść nacisk na wdrożenie najlepiej zintegrowanego rozwiązania. Jest atutem, który może generować korzyści w dłuższej perspektywie.

Narzędzia Salesforce zwiększające produktywność

Około dwie trzecie czasu, jaki sprzedawcy spędzają na pracy, spędzają na czynnościach niezwiązanych z podstawową działalnością. Z tego powodu ogromnie cierpi ich produktywność. Te działania niebędące podstawową działalnością to prace administracyjne lub porządkowe. Obejmują one zadania takie jak planowanie, synchronizowanie wiadomości e-mail i konserwacja danych. Jeśli do wykonania tych czynności zostanie wykorzystana integracja Salesforce, sprzedawcy mogą poświęcić więcej czasu na zamykanie transakcji.

W ten sposób platforma może ogromnie skorzystać z produktów Salesforce. Firmy muszą wybierać najlepsze technologie do integracji, aby zaoszczędzić cenny czas. Mogą one uporządkować operacje Twojej firmy i zapewnić połączone doświadczenie klienta. Poniżej znajduje się lista narzędzi Salesforce z najbardziej wydajnymi integracjami aplikacji:

1. Żart: zwiększa współpracę zespołu

Quip to najnowocześniejsze narzędzie zwiększające produktywność Salesforce, zaprojektowane z myślą o użytkownikach mobilnych i internetowych. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje, takie jak rozmowy zespołowe, arkusze kalkulacyjne i dokumentacja, pod jednym dachem. Pozwala Twojemu zespołowi pracować wydajniej i wydajniej.

Główne cechy Quip to między innymi aktualizowana na żywo historia modyfikacji wprowadzonych przez użytkownika. Możesz podświetlić dokument i dodać do niego komentarze i notatki. Umożliwia zautomatyzowane przepływy pracy przy mniejszej liczbie e-maili i spotkań. Ułatwia również udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym podczas spotkań sprzedażowych oraz ulepszoną analizę raportów w celu lepszego zrozumienia.

2. Getfeedback: zapewnia natychmiastową informację zwrotną na czacie

Współcześni klienci oczekują zarówno pomocy w czasie rzeczywistym, jak i informacji zwrotnych od przedstawicieli handlowych. Getfeedback zapewnia wydajną pomoc na czacie w czasie rzeczywistym swoim użytkownikom. Umożliwia także zespołowi obsługi klienta śledzenie kluczowych wskaźników wydajności. Wykorzystuje markowe ankiety, które pojawiają się bezpośrednio w oknie czatu Salesforce. Getfeedback umożliwia również zbieranie informacji zwrotnych od klientów w czasie rzeczywistym.

W tym narzędziu integracji dostępnych jest kilka szablonów odpowiedzi, w tym ocena zadowolenia klienta (CSAT) i ocena wysiłku klienta (CES). Za pomocą technologii możliwe jest powiązanie opinii klientów z unikalnymi zapisami kontaktu na platformie Salesforce, co daje wgląd i zwiększa wydajność. Dodatkowo, w odpowiedzi na opinie klientów, integracja Salesforce automatycznie wyznacza odpowiedniego przedstawiciela handlowego jako odpowiedzialnego za działania następcze.

3. ZoomInfo: Idealna integracja do wzbogacania leadów

Aby pomóc Ci w lokalizacji, interakcji i konwersji klientów, ZoomInfo integruje dane, analizy, technologie i integracje. ZoomInfo oferuje cztery platformy: SalesOS, MarketingOS, TalentOS i OperationsOS, które są dostosowane do potrzeb zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż, promocję, zasoby ludzkie i administrację.

Analizowanie rozmów klientów, czatów i wiadomości e-mail jest możliwe dzięki wbudowanemu narzędziu do wybierania wiadomości e-mail i telefonu oraz inteligencji konwersacji. Aktualizując bazę danych Salesforce, wykrywa rozbieżności między swoją bazą danych a Salesforce. Jest używany przez ponad 13 000 firm do identyfikowania i łączenia się z konkretnymi potencjalnymi klientami.

4. Conga Composer: Służy do zarządzania i aktualizacji danych Salesforce

Wydajne przepływy pracy i wnikliwe dane są niezbędne do efektywnego przechowywania danych Salesforce. Możesz tworzyć cyfrowe dokumenty za pomocą Conga Composer, które włączają dane z Salesforce bezpośrednio do istniejących szablonów. Pomaga zaoszczędzić czas oraz zapewnić jednolitość i wydajność.

Ponadto Conga współpracuje z Salesforce 1, Service Cloud, Lightning i Sales Cloud. Ponieważ umożliwia obsługę wszystkiego z jednej platformy, możesz poświęcić dodatkowy czas na podstawowe funkcje i skrócić czas poświęcany na utrzymanie interfejsu Salesforce API.

5. Cloudingo: Najlepsze narzędzie integracyjne do higieny danych

Jednym z doskonałych rozwiązań zintegrowanych z Salesforce jest Cloudingo. Łączenie lub usuwanie zbędnych pozycji oraz umożliwienie masowego importu i aktualizacji pomaga zespołom sprzedażowym w zarządzaniu ich danymi. Pomaga w minimalizowaniu błędów ręcznych, które mogą się zdarzyć, gdy sprzedawcy są zajęci lub nieuważni.

Dzięki Cloudingo możesz stworzyć nieskończoną liczbę filtrów, używając różnych pasujących stylów. Dodatkowo śledzi Twoje działania i powiadamia zainteresowane osoby o Twoim postępie. Możesz łatwo konstruować oparte na autoryzacji logowanie użytkowników i łączyć Cloudingo za pośrednictwem API z innymi systemami w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

6. SMS-Magic: Idealna integracja do przesyłania wiadomości

Jeśli chodzi o możliwości przesyłania wiadomości, SMS-Magic jest jednym z najlepszych narzędzi zwiększających produktywność Salesforce. Prowadzenie wielu dialogów na wielu platformach może być męczące dla zespołów sprzedażowych. Wskaźnik niedokładności wzrasta również wraz ze wzrostem objętości aplikacji. SMS-Magic może pomóc przedstawicielom handlowym w każdej linii komunikacji, jakiej klient sobie życzy.

Dzięki SMS Magic wszystkie interakcje są zarządzane przez jedną skrzynkę pocztową, niezależnie od tego, czy rozmowa odbywa się przez Facebook Messenger, WhatsApp, wiadomości SMS itp. Ponadto boty są również używane do automatycznego dialogu i interakcji. Ma zasięg na całym świecie i oferuje przekierowanie połączeń, bezpłatne linie, długie i krótkie kody itp. Posiada również wgląd i pulpity nawigacyjne, których można używać do monitorowania linków i przeprowadzania ankiet w celu określenia skuteczności podejmowanych działań.

7. Dataloader.io: narzędzie Salesforce do importu danych

Salesforce można również zintegrować ze znanym narzędziem do importowania danych Dataloader.io. Aby zwiększyć wydajność, jego pola są automatycznie mapowane na pola Salesforce. Planowanie to kolejna funkcja tego instrumentu, która umożliwia automatyczne zmiany danych.

Posiada intuicyjny interfejs, który umożliwia pracę z danymi we wszystkich komponentach Salesforce. Ponadto możesz zmieniać parametry obciążenia i tworzyć szablony obciążenia za pomocą prostych narzędzi do analizy błędów.

8. Adobe Sign: popularna integracja z podpisami elektronicznymi

Ułatwiając podpisywanie zarówno Twojej firmie, jak i klientom, Adobe Sign to narzędzie do obsługi podpisów elektronicznych, które pomaga personelowi sprzedaży w przyspieszeniu przepływu pracy. Eliminuje czasochłonną pracę papierkową i skraca cykl sprzedaży. Adobe Sign umożliwia tworzenie, podpisywanie, wysyłanie i składanie umów.

Salesforce jest zintegrowany z tą aplikacją w sposób dwukierunkowy, a dane Salesforce są wykorzystywane do generowania tekstów. Podpisy automatyczne pomagają również zapobiegać błędom i problemom prawnym. Dane klienta są automatycznie importowane do Salesforce po złożeniu podpisów za pomocą Adobe sign. Przyspiesza to cykl umowy sprzedaży i proces zawierania umów.

9. Ambicja: wiodące narzędzie analityczne Salesforce

Zintegrowana z Salesforce platforma oprogramowania Ambition oferuje wskaźniki, szkolenia i grywalizację. Ułatwia proces gromadzenia istniejących danych o wydajności z Salesforce i źródeł zewnętrznych w jednym miejscu. W przypadku długoterminowej zmiany zachowania stosuje uproszczenia i zapewnia regularne, efektywne szkolenia na dużą skalę.

Ambition zapewnia kompleksowe metryki wydajności, śledzenie KPI, ważne sesje coachingowe itp. Dla firm, które wykorzystują kilka platform do gromadzenia informacji, Ambition jest jednym z najlepszych sposobów na tworzenie i prezentowanie raportów wydajności z Salesforce. Ponadto pomaga menedżerom i kadrze kierowniczej szybciej podejmować lepsze decyzje, czyniąc wgląd w dane bardziej dostępnym i użytecznym.

10. Ebsta: narzędzie do integracji Salesforce z Gmailem

Pokonując rozróżnienie między Gmailem a Salesforce, Ebsta daje Twojemu Gmailowi ​​funkcjonalność Salesforce. Tworzy niestandardowe przepływy pracy, dzięki czemu możesz rozwijać silniejsze więzi z klientami. Aby zapewnić profesjonalne interakcje, możesz monitorować swoje e-maile, łączyć kalendarze i korzystać z szablonów Salesforce ze swojej skrzynki pocztowej.

Wszystkie rozmowy z klientami można dokumentować do użytku końcowego. Ponadto bezproblemową synchronizację wydarzeń z kalendarzem Salesforce zapewnia również połączenie z Kalendarzem Google. Dlatego Ebsta jest ekscytująca dla każdego, kto chce tworzyć owocne, długotrwałe partnerstwa z nowymi i obecnymi klientami.

11. Dziesięciokrotny: najlepsza integracja do zimnych połączeń

Jedną z wielu integracji Salesforce, które pomagają zwiększyć produktywność przedstawicieli handlowych, jest Tenfold. Umożliwia monitorowanie danych i informacji o dzwoniącym dla połączeń wychodzących i przychodzących. Dzięki temu rozwiązaniu wzrosła produktywność handlowców podczas interakcji telefonicznych.

Nie tylko skraca średni czas obsługi (AHT), ale także poprawia poziom zadowolenia klientów. Maksymalizuje również wydajność Twoich sieci CRM i komunikacyjnych. Tenfold to jedna z najlepszych platform dla najszybciej rozwijających się obecnie firm dzięki bezpośredniej łączności z Salesforce i funkcjom „kliknij, aby połączyć”.

12. Cirrus Insight: najlepsza integracja programu Outlook z Google Workspace

Narzędzie do śledzenia wiadomości e-mail o nazwie Cirrus Insight pomaga handlowcom pracować wydajniej. Poniżej znajdują się funkcje korzystające z tego narzędzia:

• Ma prostą, przyjazną dla użytkownika konstrukcję, która synchronizuje się z Salesforce.
• Integruje e-maile i kalendarze z Outlooka, Gmaila i Office 365 z Salesforce, ułatwiając ocenę potencjalnych klientów i odpowiedzi na e-maile.
• Centralizuje monitorowanie poczty e-mail i zmniejsza tarcie platformy.
• Oferuje głębsze zrozumienie tego, jak odbiorcy odpowiadają na Twoje e-maile.
• Oszczędza czas, ponieważ spotkania umówione przez e-mail są automatycznie synchronizowane z kalendarzem.

13. Asana: najlepsze narzędzie do współpracy międzywydziałowej

Narzędzie do wspólnego zarządzania projektami o nazwie Asana pomaga przełamywać bariery informacyjne i zwiększać produktywność. Ułatwia komunikację w całym cyklu sprzedaży, śledząc projekty Salesforce. Zawiera intuicyjny interfejs użytkownika, edytowalne szablony i liczne widoki projektów, w tym tablicę, kalendarz i listę.

Salesforce może być używany do definiowania, przydzielania i oceny zadań dzięki połączeniu Asany. Współpracują z nim zarówno Salesforce Lightning, jak i Classic. Integruje się z Microsoft Teams, Slack, Tableau, Google Workspace, Box itp.

14. Gridbuddy: narzędzie Salesforce używane do edycji, filtrowania i sortowania danych

Bycie produktywnym polega na właściwym zarządzaniu czasem, a nie na wykonywaniu zadania w jak najkrótszym czasie. Dzięki GridBuddy możesz skonfigurować wykresy i tablice, aby zapewnić użytkownikom określony widok. Umożliwia im zarządzanie wszystkimi potrzebnymi danymi w jednym panelu. Za pomocą tego narzędzia możesz dostosować siatki z dowolnego przepływu pracy dla każdego użytkownika.

Gridbuddy zwiększa wydajność, ograniczając liczbę kliknięć i wczytywania stron. Możesz używać interaktywnych siatek za pośrednictwem Gridbuddy i tworzyć obszary robocze z kartami bez wprowadzania kodu. Bezproblemowa edycja, operacje zbiorcze i masowe aktualizacje umożliwiają również szybką aktualizację wielu rekordów.

15. Baza popytu: Najprostsza integracja dla marketingu opartego na koncie

Salesforce łączy się z Demandbase, usługą zarządzania kontem (ABM). Łączenie informacji od anonimowych i umożliwia śledzenie interakcji ze wszystkich źródeł. Ponadto pomaga w usprawnieniu procesu sprzedaży ABM i ustalaniu priorytetów kont w oparciu o cel i zachowanie.

Demandbase służy do pozbycia się żmudnego porównywania, eksportowania i importowania. Umożliwia automatyzację cotygodniowej synchronizacji danych dotyczących konta i własności. Ponadto zachowanie tylko elementów wymaganych do ujawnienia odpowiednich metryk dla ABM Analytics zwiększy jego wydajność.

Jak wybrać najlepsze narzędzie Salesforce?

Atmosfera, która sprzyja współpracy i pozwala na łatwą wymianę informacji, ma duży wpływ na produktywność zasobów. Współpraca między zespołami jest łatwa i minimalnie uciążliwa w zintegrowanym środowisku CRM.

Pierwszym krokiem do umożliwienia organizacjom uzyskania jak największych korzyści w efektywnie zintegrowanym środowisku jest wybór odpowiednich integracji. Firmy mogą skutecznie zarządzać klientami, usprawniać podejmowanie decyzji, zwiększać konwersje, poprawiać ogólne wrażenia klientów i osiągać cele biznesowe, wykorzystując co najmniej jedną z solidnych funkcji Salesforce i odpowiedniego dostawcy usług.

Dlatego wybierając narzędzia dla Salesforce , należy mieć na uwadze następujące czynniki:

• Analiza potrzeb biznesowych
• Skalowalność
• Elastyczność
• Automatyzacja i bezpieczeństwo

Podsumowując

Salesforce jest teraz intuicyjną platformą, która jest wykorzystywana z wielu powodów ze względu na integracje firm trzecich. Mając do dyspozycji narzędzia Salesforce CRM, możesz łatwo zarządzać szeregiem zadań, od produkcji wiadomości e-mail, przez raportowanie, po udział w postach w mediach społecznościowych. W oparciu o swoje potrzeby możesz wybrać najlepsze narzędzia zwiększające produktywność dla Twojej firmy. Dzięki Salesforce zarówno duże, jak i małe firmy mogą zwiększyć wydajność i zapewnić maksymalne wykorzystanie potencjału.