小型企業需要 CRM 的 10 個原因（+ 最佳小型企業 CRM 系統）

如果您經營一家小型企業，您可能會認為您能夠在沒有與大型企業一樣多的資源的情況下開展業務。 雖然這在某種程度上是正確的，但有一些共同點可以使各種規模的企業受益。

客戶關係管理 (CRM) 軟件就是這種情況。 當您考慮到它對您的團隊和您的客戶群的所有好處時，您開始想知道沒有它您將如何生活。 這不是誇張。 從保持聯繫人井井有條到提升客戶體驗，這些平台對於在您發展業務時保持井井有條至關重要。

什麼是CRM軟件？

CRM 是一個平台，您可以在其中存儲和組織您的聯繫人； 但這只是起點。 一旦他們全部歸檔在一個集中位置，您就可以根據他們的類別（工作角色、人口統計、偏好、他們是否是回頭客等）對他們進行細分

這使您的銷售、營銷和客戶服務團隊（或者只有您，如果您剛剛開始）能夠跟踪所有相關數據。 如此有條理的後果很多，您將在下面更詳細地看到。

簡而言之，它使您能夠在需要時獲取所需的數據，從而提供顯著更好的客戶體驗。

標誌著您的小型企業需要 CRM 軟件

當企業剛起步時，通常會在電子表格或其他一些基本記錄保存形式中跟踪潛在客戶和客戶。 雖然當您只有少數客戶時這可能會起作用，但在某些時候，它肯定會變得複雜和不切實際。 是時候升級到 CRM 的跡象包括：

你正在失去線索

也許他們是作為推薦人來的，或者他們在找到您的網站後與您聯繫。 也許是您在社交活動中遇到的人。 或者社交媒體算法向他們推薦了您的業務。 可能性很多。 如果來自朋友的朋友的所有電子郵件、Facebook 消息、語音郵件和文本消息都使跟踪每個人變得困難，那麼您應該開始研究 CRM 平台。

潛在客戶和客戶正陷入困境

假設這些電子表格和筆記本工作得很好。 你知道誰是誰以及他們為什麼聯繫你。 但並不是每個人都準備好購買。 有些人可能只是在詢問商品或服務。 有些人在研究並將您的業務與競爭對手進行比較時與您聯繫。 這一切都很好，但你總是想知道什麼時候該跟進、回電話或解決客戶服務問題。

如果有人從裂縫中掉下來，那足以讓您失去銷售或回頭客。 在一個即時滿足和激烈競爭的時代，你不能把人們放在次要位置，並希望在未來的某個時候記住他們。

您不是在衡量 KPI

讓我們看一下場景三：假設您正在跟踪每個人，但沒有人掉隊。 恭喜！ 你是組織奇才！ 然而，這並不是您發展業務所需的全部。

為了知道如何前進，您必須能夠衡量當前工作的內容以及需要修改的內容。 例如，您知道您獲得了多少網站訪問者嗎？ 你的客戶來自哪裡？ （有機在線搜索、社交媒體、反向鏈接、付費廣告？）您的營銷電子郵件的打開率是多少？ 點擊率是多少？ 轉化率？ CRM 將收集所有這些信息，這樣您就可以繼續做順利的事情，並針對不順利的事情制定更好的戰略。

CRM 使小型企業受益的 10 種方式

既然您對為什麼需要為您的企業投資 CRM 軟件有了更好的了解，讓我們來看看具體的好處列表：

1. 集中式數據庫

使用 CRM，您將不再需要四處搜索您編寫的內容。 一切都在同一個數據庫中； 無論他們是潛在客戶、客戶、供應商、承包商、自由職業者還是任何人。 是的，所有這些都在 CRM 中細分為更多類別，但一切都在您的指尖。

2. 實現團隊之間的協作

隨著您的業務增長，您將有更多的人努力使事情發生。 您的銷售人員將希望定期與您的文案團隊會面，以達成一致並吸引更多合格的潛在客戶。 CRM 通過使他們能夠在文件上相互標記，以及留下有關與聯繫人的交互和其他營銷工作的反饋，從而使這個過程變得無縫。

3. 培養潛在客戶

潛在客戶可能需要一段時間才能進入銷售漏斗——尤其是在 B2B 環境中，研究過程更長，投資更大，需要說服更多人才能完全接受。 CRM 使您能夠更好地通過與您的電子郵件連接來吸引和教育潛在客戶，以便您可以發送滴灌活動。 您還可以根據用戶類別、特定行為以及他們在客戶旅程中所處的位置發送通信。 所有這些潛在客戶培養實踐都將幫助您在準備購買時保持頭腦清醒。

4. 前景跟進

CRM 會在需要跟進某人時提醒您，無論是由於安排了電話，潛在客戶告訴您等待一定時間，發送後續電子郵件，在表單提交後與潛在客戶溝通，以及/或提醒他們一輛廢棄的購物車。 這意味著您可以掌控一切——為您的潛在客戶和客戶搭建舞台，讓他們感受到讚賞和照顧，並為您創造更多業務。

5.自動化平凡的任務

隨著您獲得更多客戶，手動完成每項任務變得非常繁重。 當您有一長串更複雜的任務要處理時，情況尤其如此。 CRM 通過自動收集信息、數據輸入、營銷電子郵件、發送文檔、安排會議、連接實時聊天等功能來簡化您的日常工作……

6.保持聯繫人參與

眼不見，心不煩。 這就是為什麼擁有一個可以讓您關注目標受眾的 CRM 平台是件好事。 這可以通過將您的 CRM 與您的社交媒體帳戶集成、創建知識庫和/或發送冷線索和客戶重新參與電子郵件來完成。 這有助於您建立品牌知名度並提醒電子郵件訂閱者您非常有產品或服務可以讓他們的生活更輕鬆。

7. 監控通訊

當您使用社交媒體設置 CRM 時，您可以跟踪所有提及、監控對話、接收所有私人消息，並通過主題標籤關注行業趨勢以及人們在競爭對手頁面上談論的內容。 這是另一種確保沒有任何消息未得到答复的方法，並讓您與目標受眾進行對話——無論是感謝他們的正面評價、解決負面評價，還是確定人們希望您或您的競爭對手能夠提供的服務/功能提供。

8. 防止錯失機會

由於 CRM 軟件收集了大量有關聯繫人的信息，因此每次交互都會自動在上下文中進行。 這意味著該平台能夠在交叉銷售和追加銷售機會出現時立即識別它們——即使在您的銷售團隊可能會錯過的情況下也是如此。

9. 提供數據分析

正如本博客前面提到的，您無法跟踪無法測量的內容。 由於每個企業都有不同的目標（甚至根據季度或特定營銷活動的不同目標），一個好的 CRM 使您能夠創建定制的儀表板，以便您可以跟踪在特定時刻對您很重要的指標。

如果您發現某件事正在發揮作用，請繼續這樣做。 如果您不確定，請嘗試 A/B 測試。 如果不是，您可以停止在這方面浪費時間和資源並轉向其他事情。

10. 銷售預測

人們很容易被日常任務和責任所困擾，以至於只見樹木不見森林。 畢竟，很多事情確實需要你全神貫注。 但是，如果您有一個準備銷售預測報告的 CRM，您將獲得寶貴的見解，幫助您根據管道的外觀預測銷售。 這樣，您的銷售團隊可以專注於最有可能進行購買的潛在客戶。

選擇小型企業 CRM 時要尋找什麼

在縮小小型企業的 CRM 選項時，您需要牢記幾個需求，包括：

您的具體需求

為了知道哪些功能將有助於擁有，必須有明確的目標。 儘管許多 CRM 具有相似的核心功能，但有些 CRM 旨在更加強調某些方面，例如更好的組織數據、潛在客戶生成、團隊協作或更好的管道管理。

有多少人需要訪問它

不是每個人都需要使用您的 CRM。 確定可以使用此類軟件優化的關鍵工作角色。 當然有人來自銷售，有人來自營銷，有人來自客戶服務。 用戶越少，您就越有可能在預算範圍內找到 CRM — 這將我帶到此列表中的下一點。

您的預算

我得到它。 小企業和初創公司有時可能很難僅僅支付他們的管理費用和工資單。 幸運的是，許多 CRM 供應商提供分層服務，其中一些甚至包括免費的基本選項。 這些仍然具有顯著的存儲容量以及聯繫人管理和電子郵件營銷所需的許多功能。

它的複雜性

小企業主身兼數職。 你可能是 CEO，但你必須做你必須做的事。 因此，您可能沒有時間獲得博士學位來學習如何使用新軟件。 雖然每個 CRM 都有一個學習曲線，但請選擇一個足夠用戶友好的，這樣您的團隊所需要的只是一個入職流程，並且可能觀看幾個教學視頻。 擁有自助服務資源也很有幫助，例如可以為您提供快速、易於理解的答案的知識庫。

第三方集成

列出您當前用於開展業務的所有軟件。 這可能包括電子郵件、日曆、視頻會議、電子商務和任何其他銷售或營銷平台。 然後瀏覽每個 CRM 提供商的應用市場，以確保您正在考慮的內容將與您已經在使用的所有其他內容相互關聯。

可定制的儀表板

還記得我提到過跟踪您的工作進度嗎？ 此功能是您成功的基礎，因為它可以讓您專注於對您最重要的事情，並保留您目前不需要知道的額外視覺效果。 您還需要實時更新的儀表板，以便做出最準確的數據驅動決策。

客戶支持

出於同樣的原因，您希望能夠在需要時立即獲得幫助。 一個好的 CRM 提供商提供了多種聯繫方式——通過實時聊天、電子郵件、電話，甚至可能提供討論論壇來瀏覽與可能遇到類似問題的其他用戶的對話。 請記住，有時，級別越高，您獲得的客戶支持選項就越多。

適用於小型企業的 7 個最佳 CRM 系統

有一長串 CRM 平台可以向您的小型企業承諾世界。 但是為了讓您的研究過程更容易一些，以下是一些幾乎是精華的：

中心點

由於我們是 HubSpot 精英合作夥伴機構，我顯然將從我們最喜歡的 CRM 平台開始。 HubSpot 的基本 CRM 層是免費的，並且它提供瞭如此多的功能，它可能會讓您猶豫不決。 它有能力添加多達一百萬個聯繫人。 是的。 一百萬。 您還可以獲得無限的用戶，因此，如果您想添加在您公司工作的每個人，請繼續。 開個聚會。

除了聯繫人管理之外，您還可以跟踪網站活動——例如流量、頁面瀏覽量和登錄頁面表單提交。 它與數百個應用程序集成，並具有廣告管理、潛在客戶培養電子郵件自動化、電子郵件模板、報告儀表板，它使您的夢想成真。

銷售隊伍

Salesforce CRM 提供每月 25 美元起的計劃，包括屏幕電話會議、營銷活動的電子郵件模板以及為客戶創建知識庫等功能。

他們還為小型企業提供持續支持，並提供可定制的平台，以便您可以以對您有意義的方式設計 CRM 的外觀。

佐霍

當聯繫人與您的業務互動時，Zoho CRM 會提醒您，以便您可以在關鍵時刻盡快提供答案。 它還提供人工智能來解決簡單的銷售問題，以便您可以專注於更複雜的任務。 此外，借助內部新聞源和即時通訊工具等工具，協作變得輕而易舉。

它們的預算也很友好，因為它們的免費基本版本最多允許 10 個用戶，以及聯繫人管理和營銷自動化等基本功能。

Zendesk

Zendesk 還提供聯繫人管理，允許根據您喜歡的分類方法進行細分。 除了電子郵件營銷和自動化工作流程之外，它還具有漂亮的功能，例如安排和通知即將發生的事件。 他們的報告儀表板也易於閱讀，因此您不必浪費時間試圖弄清楚如何設置它們或解釋數據。

Zendesk 提供了一個只有基本工具的小型企業版本，這樣您就可以在早期階段保持簡單和簡單。

新鮮作品

Freshworks 提供了一個專為小型企業設計的 CRM 平台，具有人工智能驅動的洞察力、預測性聯繫評分和對話式聊天機器人等創新功能。 他們還為每個企業分配了一名專門的經理，以便他們可以更好地幫助您使您的 CRM 戰略與您的特定業務目標保持一致。

Freshworks 還允許您下載可以存儲在移動設備中的業務記錄，以便即使在離線時也可以訪問它們； 他們的移動應用程序可以在 iOS 和 Android 設備上無縫運行。

條紋

Streak CRM 非常適合使用 Gmail 和 Google Workspace 的小型企業。 您可以將其設置為在潛在客戶通過您的渠道時向您發送實時通知，以便您始終知道何時是跟進的好時機。

該平台會自動與在蜂巢中工作的所有成員共享電子郵件、通話記錄和團隊筆記，以便每個人都了解客戶通信的狀態。 它還具有簡潔的界面，不會分散注意力，讓您一目了然地了解數據。

蜜書

HoneyBook CRM 可以組織您的聯繫人，並支持端到端的項目管理。 它還提供其他功能，例如安排會議、創建提案、客戶門戶、自動化工作流程、生成發票、付款時間表和提醒以及合同簽署。

他們的入門計劃每月只需 9 美元，並提供六個月的禮賓支持。 但是，此基本級別的交易總額限制為 10,000 美元，因此您肯定必須在擴展業務時進行升級。

經營一家小企業是令人興奮、充實且耗時的。 但它也可能變得勢不可擋。 投資 CRM 使您、您的團隊和您的客戶的流程變得更加容易； 所以問題不應該是你是否需要一個，而是你會選擇哪一個。 一旦您這樣做，您將體驗到更有效、更順暢的航行。