中小企業がCRMを必要とする10の理由（+最高の中小企業CRMシステム）

公開: 2022-03-09

あなたが中小企業を経営しているなら、あなたはあなたがより多くの種類と同じくらい多くの資源なしであなたの操作を行うことができると思っているかもしれません。そして、それはある程度真実ですが、全面的にあらゆる規模の企業に利益をもたらす特定の共通の分母があります。

これは、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアの場合です。チームと顧客ベースの両方にとって、そのすべての利点を考慮に入れると、それなしでどのように生きてきたのか疑問に思い始めます。それは誇張ではありません。連絡先を整理することから顧客体験を向上させることまで、これらのプラットフォームは、ビジネスを成長させるときに整理された状態を維持するために不可欠です。

CRMソフトウェアとは何ですか？

CRMは、連絡先を保存および整理できるプラットフォームです。しかし、これは出発点にすぎません。それらがすべて一元化された場所に提出されたら、カテゴリ（職務、人口統計、好み、リピーターかどうかなど）に基づいてセグメント化できます。

これにより、営業、マーケティング、およびカスタマーサービスチーム（または、始めたばかりの場合はあなただけ）がすべての関連データを追跡できるようになります。以下でより詳細に見るように、そのように組織化されることの影響はたくさんあります。

一言で言えば、必要なときに必要なデータにアクセスできるため、大幅に優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

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中小企業がCRMソフトウェアを必要としていることに署名

ビジネスが最初に始まったとき、スプレッドシートまたは他の形式の基本的な記録保持でリードと顧客を追跡するのが一般的です。これは、クライアントが少数しかない場合に機能する可能性がありますが、ある時点で、複雑で実用的ではなくなる可能性があります。 CRMにアップグレードする時期が来たことを示す兆候は次のとおりです。

あなたはリードを見失っています

たぶん彼らは紹介として来ているか、あなたのウェブサイトを見つけた後にあなたに連絡を取りました。多分それはあなたがネットワーキングイベントで会った誰かです。または、ソーシャルメディアアルゴリズムがあなたのビジネスを彼らに提案しました。可能性はたくさんあります。また、友人の友人からのすべての電子メール、Facebookメッセージ、ボイスメール、およびテキストメッセージによって、全員を追跡することが困難になっている場合は、CRMプラットフォームの調査を開始することをお勧めします。

リードと顧客は亀裂を通り抜けています

これらのスプレッドシートとノートブックが正常に機能しているとしましょう。あなたは誰が誰で、なぜ彼らがあなたに連絡したのかを知っています。しかし、誰もが購入する準備ができているわけではありません。良いものやサービスについて問い合わせているだけの人もいるかもしれません。彼らがあなたのビジネスをあなたの競争と調査して比較するとき、何人かはあなたに連絡しています。それはすべて問題なく、ダンディですが、フォローアップ、電話の返信、またはカスタマーサービスの問題の解決の時期を常に知りたいと思うでしょう。

誰かが亀裂に陥った場合、それはあなたに販売またはリピーターを犠牲にするのに十分です。即座の満足と激しい競争の時代に、あなたは人々を後回しにする余裕がなく、将来のある時点で彼らを思い出すことを望んでいます。

KPIを測定していません

シナリオ3を見てみましょう。あなたが全員を追跡していて、誰も亀裂に陥っていないとしましょう。おめでとう！あなたは組織の魔法使いです！それでも、ビジネスを成長させるために必要なのはそれだけではありません。

前進する方法を知るためには、現在機能しているものと変更する必要があるものを測定できる必要があります。たとえば、あなたはあなたが何人のウェブサイト訪問者を得るか知っていますか？あなたの顧客はどこから来ていますか？（オーガニックオンライン検索、ソーシャルメディア、バックリンク、有料広告？）マーケティングメールの開封率はいくらですか？クリック率はどれくらいですか？コンバージョン率は？ CRMはこれらすべての情報を収集するので、うまくいっていることを継続し、うまくいかないことに対してより良い戦略を立てることができます。

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CRMが中小企業に利益をもたらす10の方法

ビジネスのためにCRMソフトウェアに投資する必要がある理由がわかったところで、具体的なメリットのリストを見てみましょう。

1.一元化されたデータベース

CRMを使用すると、何を書いたかを探し回る必要がなくなります。すべてが同じデータベースにあります。見込み客、顧客、ベンダー、請負業者、フリーランサーなど、誰であろうと関係ありません。そして、はい、それはすべてCRM内のさらなるカテゴリにセグメント化されていますが、それはあなたの指先ですべてそこにあります。

2.チーム間のコラボレーションを可能にします

あなたのビジネスが成長するにつれて、あなたは物事を実現するために働くより多くの人々を持つでしょう。営業担当者は、コピーライティングチームと定期的に会って、同じページにアクセスし、より有能なリードを引き付けたいと思うでしょう。 CRMは、ファイルに相互にタグを付けたり、連絡先とのやり取りやその他のマーケティング活動に関するフィードバックを残したりできるようにすることで、このプロセスをシームレスにします。

3.リードを育てる

見込み客がセールスファネルを下るまでにはしばらく時間がかかる場合があります。特に、調査プロセスが長く、投資が大きく、完全な賛同を得るためにより多くの人々を納得させる必要があるB2Bコンテキスト内ではそうです。 CRMは、ドリップキャンペーンを送信できるように、電子メールに接続することでリードを引き付け、教育するためのより良い立場にあなたを置きます。また、ユーザーカテゴリ、特定の行動、および顧客の移動先に基づいて通信を送信することもできます。これらのリード育成の実践はすべて、購入の準備ができたときにあなたを頭に入れておくのに役立ちます。

4.見込み客のフォローアップ

CRMは、誰かにフォローアップする時間になると、電話をスケジュールしたためか、一定時間待つように指示する見込み客、フォローアップメールの送信、フォーム送信後のリードとの通信、および/または放棄されたカートを思い出させる。これは、あなたがすべてを把握していることを意味します—リードと顧客が感謝され、世話をされていると感じ、さらに多くのビジネスを生み出すためのステージを設定します。

5.平凡なタスクを自動化します

より多くの顧客を獲得するにつれて、すべてのタスクを手動で完了することは非常に面倒になります。これは、注意すべきより複雑なタスクの長いリストがある場合に特に当てはまります。 CRMは、情報の収集、データ入力、マーケティングメール、ドキュメントの送信、会議のスケジュール設定、ライブチャットへの接続などを自動化する機能により、日常業務を簡素化します。

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6.連絡先の関与を維持します

見えない、心の外。これが、ターゲットオーディエンスのレーダーにあなたを留めておくCRMプラットフォームを持っていることが良い理由です。これは、CRMをソーシャルメディアアカウントと統合したり、ナレッジベースを作成したり、コールドリードや顧客の再エンゲージメントメールを送信したりすることで実現できます。これは、ブランドの認知度を高め、電子メールの購読者に、自分たちの生活を楽にする製品やサービスを非常に持っていることを思い出させるのに役立ちます。

7.通信を監視します

ソーシャルメディアを使用してCRMを設定すると、すべての言及を追跡し、会話を監視し、すべてのプライベートメッセージを受信し、ハッシュタグを介して業界のトレンドや競合他社のページで人々が話していることに注意を向けることができます。これは、メッセージが無回答にならないようにするためのさらに別の方法であり、ターゲットオーディエンスと会話するために、ポジティブなレビューに感謝したり、ネガティブなレビューに対処したり、人々があなたや競合他社に望んでいるサービスや機能を特定したりします。オファー。

8.機会を逃すことを防ぎます

CRMソフトウェアは連絡先に関する非常に多くの情報を収集するため、すべてのやり取りはコンテキスト内で自動的に行われます。つまり、プラットフォームは、クロスセルとアップセルの機会が発生するとすぐに特定できます。それ以外の場合は、営業チームが見逃している可能性があります。

9.データ分析を提供します

このブログで前述したように、測定できないものを追跡することはできません。また、ビジネスごとに異なる目標（または四半期や特定のマーケティングキャンペーンによって異なる目標）があるため、優れたCRMを使用すると、カスタマイズされたダッシュボードを作成して、特定の瞬間に重要なメトリックを追跡できます。

何かが機能していることに気付いた場合は、それを続けてください。よくわからない場合は、A/Bテストを試してください。そうでない場合は、それに時間とリソースを浪費するのをやめ、他の何かにピボットすることができます。

10.売上予測

人々が日常の仕事や責任に夢中になり、木々のために森を見ることができないのはよくあることです。結局のところ、多くのことがあなたの完全な注意を必要とします。ただし、売上予測レポートを作成するCRMがある場合は、パイプラインの外観に基づいて売上を予測するのに役立つ貴重な洞察を得ることができます。このようにして、営業チームは購入する可能性が最も高いリードに集中できます。

中小企業のCRMを選択するときに何を探すべきか

中小企業向けのCRMオプションを絞り込む際には、次のようないくつかのニーズに留意する必要があります。

あなたの特定のニーズ

どの機能が役立つかを知るためには、特定の定義された目標を持つことが不可欠です。多くのCRMには同様のコア機能がありますが、データの整理、リードの生成、チームコラボレーション、パイプライン管理の改善など、特定の側面をより重視するように設計されているものもあります。

何人の人がそれにアクセスする必要があります

誰もがCRMを使用する必要はありません。このタイプのソフトウェアで最適化できる主要な職務を特定します。確かに、営業担当者、マーケティング担当者、カスタマーサービス担当者です。ユーザーが少なければ少ないほど、予算内でCRMを見つける可能性が高くなります。これにより、このリストの次のポイントにたどり着きます。

ご予算

わかった。中小企業や新興企業は、諸経費と給与を賄うだけで十分な苦労をすることがあります。幸いなことに、多くのCRMベンダーは階層型サービスを提供しており、一部のベンダーには無料の基本オプションも含まれています。これらにはまだかなりのストレージ容量があり、連絡先管理やメールマーケティングに必要な機能の多くがあります。

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その複雑さ

中小企業の所有者は多くの帽子をかぶっています。あなたはCEOかもしれませんが、やらなきゃいけないことをやらなきゃいけません。したがって、新しいソフトウェアの使用方法を学ぶために博士号を取得する時間がない可能性があります。すべてのCRMには学習曲線がありますが、チームに必要なのはオンボーディングプロセスだけで、いくつかの説明ビデオを見ることができるほどユーザーフレンドリーなものを選択してください。また、迅速でわかりやすい回答を提供できるナレッジベースなどのセルフサービスリソースがあると便利です。

サードパーティの統合

ビジネスの運営に現在使用しているすべてのソフトウェアのリストを作成します。これには、電子メール、カレンダー、ビデオ会議、eコマース、およびその他の販売またはマーケティングプラットフォームが含まれる可能性があります。次に、各CRMプロバイダーのアプリマーケットプレイスを閲覧して、検討しているものが、すでに使用している他のすべてのものと相互接続することを確認します。

カスタマイズ可能なダッシュボード

あなたの努力の進捗状況を追跡することについて私がどのように述べたか覚えていますか？この機能は、あなたにとって最も重要なことに集中し、現時点で知る必要のない追加のビジュアルを確保できるため、成功に向けて準備するための基本です。また、リアルタイムで更新されるダッシュボードが必要になるため、最も正確なデータ主導の意思決定を行うことができます。

顧客サポート

同様に、必要なときにすぐにヘルプを受け取れるようにする必要があります。優れたCRMプロバイダーは、ライブチャット、電子メール、電話など、さまざまな方法で連絡を取り、同様の問題に直面している可能性のある他のユーザーとの会話を閲覧するためのディスカッションフォーラムを提供することもできます。ティアが高いほど、より多くのカスタマーサポートオプションが得られる場合があることに注意してください。

中小企業のための7つの最高のCRMシステム

あなたの中小企業に世界を約束するCRMプラットフォームの長いリストがあります。しかし、調査プロセスを少し簡単にするために、以下は作物のクリームであるいくつかです：

HubSpot

私たちはHubSpotEliteパートナーエージェンシーなので、私は明らかに私たちのお気に入りのCRMプラットフォームから始めます。 HubSpotの基本的なCRM層は無料であり、非常に多くの機能を提供しているため、二重の見方をする可能性があります。最大100万件の連絡先を追加することができます。はい。それらの百万。また、無制限のユーザーを獲得できるので、会社で働くすべての人を追加したい場合は、先に進んでください。パーティーを開く。

連絡先の管理に加えて、トラフィック、ページビュー、ランディングページフォームの送信などのWebサイトアクティビティを追跡できます。何百ものアプリケーションと統合され、広告管理、リード育成の電子メール自動化、電子メールテンプレート、レポートダッシュボードを備えており、夢を実現します。

Salesforce

Salesforce CRMは、月額25ドルからのプランを提供し、画面上の電話会議、マーケティングキャンペーン用のメールテンプレート、クライアント向けのナレッジベースを作成する機能などの機能が含まれています。

また、中小企業向けの継続的なサポートを提供し、カスタマイズ可能なプラットフォームを提供して、CRMが自分にとって意味のある方法でどのように見えるかを設計できるようにします。

Zoho

Zoho CRMは、連絡先があなたのビジネスとやり取りするときにアラートを出すので、時間が重要なときはいつでもできるだけ早く回答を提供できます。また、より複雑なタスクに集中できるように、単純な販売の質問に取り組むための人工知能も提供します。さらに、内部ニュースフィードやインスタントメッセンジャーなどのツールを使用して、コラボレーションを簡単に行うことができます。

また、無料の基本バージョンでは最大10人のユーザーが利用できるほか、連絡先管理やマーケティングの自動化などの重要な機能も備えているため、予算にやさしい製品です。

Zendesk

Zendeskは、好みの分類方法に基づいてセグメンテーションを可能にする連絡先管理も提供します。また、メールマーケティングと自動化されたワークフローに加えて、今後のイベントのスケジュールや通知などの優れた機能を備えています。レポートダッシュボードも読みやすいので、セットアップ方法やデータの解釈方法を理解するために時間を無駄にする必要はありません。

Zendeskは、基本的なツールのみを備えたスモールビジネスバージョンを提供しているため、初期段階で物事をシンプルかつシンプルに保つことができます。

フレッシュワークス

Freshworksは、AIを活用した洞察、予測連絡先スコアリング、会話型チャットボットなどの革新的な機能を備えた、中小企業向けに特別に設計されたCRMプラットフォームを提供します。また、各ビジネスに専任のマネージャーを割り当てて、CRM戦略を特定のビジネス目標に合わせるのに役立つようにします。

また、Freshworksを使用すると、モバイルデバイスに保存できるビジネスレコードをダウンロードして、オフラインのときでもアクセスできるようにすることができます。また、モバイルアプリはiOSデバイスとAndroidデバイスの両方でシームレスに動作します。

ストリーク

Streak CRMは、GmailとGoogleWorkspaceを使用する中小企業に最適です。見込み客がパイプラインを移動するときにリアルタイムの通知を送信するように設定できるため、フォローアップするのに適した時期を常に知ることができます。

プラットフォームは、ハイブで作業しているすべてのメンバーと電子メール、通話記録、およびチームノートを自動的に共有するため、クライアントのコミュニケーションのステータスについて全員が更新されます。また、ベルやホイッスルの邪魔にならないシンプルなインターフェースを備えているため、データを一目で簡単に理解できます。

HoneyBook

HoneyBook CRMは、連絡先を整理するだけでなく、エンドツーエンドのプロジェクト管理を可能にします。また、会議のスケジュール設定、提案の作成、クライアントポータル、自動化されたワークフロー、請求書の生成、支払いスケジュールとリマインダー、契約書への署名などの追加機能も提供します。

彼らのスタータープランは月額わずか9ドルで、6か月間のコンシェルジュサポートを提供します。ただし、この基本階層のトランザクションは合計$ 10,000に制限されているため、ビジネスを拡大する際には必ずアップグレードする必要があります。

中小企業を経営することは刺激的で、充実していて、時間がかかります。しかし、それはまた、圧倒的になる可能性があります。 CRMに投資することで、あなた、あなたのチーム、そしてあなたの顧客にとってプロセスがはるかに簡単になります。したがって、問題は、必要かどうかではなく、どちらを選択するかということです。そして一度やれば、より効果的でスムーズなセーリングを体験できます。