優化軟件效率和推動增長的 10 個 CRM 最佳實踐

如果您經營 B2B 業務，您可能會意識到投資客戶關係管理 (CRM) 軟件的好處。 即使您還沒有，但您正在閱讀此博客這一事實意味著至少您已經開始進行一些研究。

這些類型的平台簡化了多個部門的流程——營銷、銷售和客戶服務。 它提升了您提供的客戶體驗。 它甚至可以促進客戶保留，這在當今保留現有客戶比獲得新客戶更具成本效益的時代至關重要。

但是，究竟什麼是 CRM？ 它是如何實現這麼多好處的？ 你還應該知道什麼？ 一旦您找到了適合您業務的最佳實踐，您需要牢記哪些最佳實踐？

為什麼需要 CRM 軟件

無論您是獨資經營者還是在財富 500 強公司工作，CRM 都會為您開展業務的方式帶來許多優勢。

聯繫人細分

即使您在一個利基行業工作並且確信您的客戶群已經縮小，但並非所有與您的業務接觸的人都處於買家旅程的同一階段。 有些人是第一次訪問您的網站。 其他人是合格的潛在客戶。 然後有些人已經向您購買了商品。

為了優化您與每個小組的溝通，您應該根據他們的具體情況對他們進行分類。 這樣，他們就知道，無論何時他們收到您的營銷電子郵件，這都是與他們相關且有用的內容。 這使他們更有可能與您互動並減少退訂者的可能性。

CRM 使您能夠以對您的業務有意義的任何方式來組織它們。 人口統計數據、職位名稱、每個產品頁面的訪問者、下載磁石的人、回頭客等等……

鉛培育

不是每個人從他們第一次看到你的那一刻起就準備好購買，這沒關係。 也許他們只是在做初步研究。 也許他們已經縮小了選擇範圍，而您是他們正在評估的供應商之一。 或者，也許他們找到了您的一個博客並繼續瀏覽您的網站，只是為了更多地了解您的工作。 無論他們的情況如何，您都希望與他們建立關係並培養這些潛在客戶，直到他們準備好購買。

CRM 通過與您的電子郵件連接來幫助您做到這一點，以便您可以創建滴灌營銷活動。 這是您在一段時間內向他們發送通信的時間，包括針對他們可能遇到的問題的有用提示、信息圖表、視頻教程，甚至與他們認為有用的商品或服務相關的宣傳材料。

這有助於建立品牌知名度，促進與您的電子郵件的互動，並幫助您樹立行業專家的形象。 這也意味著當他們準備購買時，您將成為首要考慮因素。

自動化營銷

你知道我剛才提到的那些潛在客戶培養電子郵件嗎？ 每當潛在客戶與您接觸時，您都不需要有人手動發送它們。 CRM 允許您安排它們以特定時間間隔進行部署。 或者，您可以將它們設置為根據某些用戶行為發送，例如下載電子書、註冊網絡研討會或將物品留在廢棄的虛擬購物車中。

這樣做的好處是您可以設置它並繼續您的一天，專注於其他任務。 這可以讓您的團隊保持高效，並防止客戶陷入困境。

個性化通訊

CRM 從每個聯繫人那裡收集數據。 除了他們的全名和電子郵件地址之外，它還收集有關聯繫人的地理位置、他們最常訪問的網站頁面、偏好、以前的購買、興趣以及可能與您的業務相關的任何其他信息。

反過來，您可以使用此信息來個性化您與他們的互動。 這可以包括按姓名稱呼他們，向他們發送生日電子郵件，慶祝里程碑，產品建議，提醒庫存或重新訂閱等……這讓聯繫人看到你沒有用千篇一律的千篇一律對待他們方法。 您實際上是在花時間根據他們的需求定制您的產品。

更好的協作

您企業的各個部門不會各自為政。 如果發生這種情況，操作將是低效的。 銷售和營銷需要知道彼此在做什麼——並且這一切都與特定的業務目標保持一致。 客戶服務部門需要了解聯繫人與任一部門的交互情況，以提高客戶滿意度的可能性。

CRM 讓團隊成員可以更好地協作，例如能夠在任務上相互標記，以及提供反饋（例如，“我們獲得的潛在客戶還沒有準備好購買；請為底部寫更多營銷電子郵件）漏斗前景。”）

改善客戶體驗

擁有良好 CRM 的另一個好處是聯繫人的所有信息都存儲在一個集中位置。 這包括以前與任何部門的所有通信。 當您將它們從團隊成員轉移到團隊成員時，無需將它們洗牌。 他們不需要重複他們的故事。

此外，您可以使用他們的數據向他們發送有關他們之前表示感興趣的產品的信息，通知他們他們已經喜歡/需要的物品的升級，甚至預測他們未來需要什麼並交付. 簡而言之，它讓你所有的鴨子連續超過他們的期望。

優化效率的 10 個 CRM 最佳實踐

行。 既然您知道您的企業可以如何從擁有良好的 CRM 平台中受益，那麼讓我們來看看確保優化投資回報率的最佳實踐：

1. 訓練你的團隊

第一件事。 您可以購買世界上最神奇的 CRM 軟件，但如果您的團隊不知道如何使用它，您將無法從中受益。 即使是最用戶友好的替代方案也有學習曲線。 因此，請確保為他們提供成功所需的所有資源——例如認證的入職專家、知識庫和培訓課程。

2. 清理您的聯繫人列表

確保通過刪除已停用的電子郵件地址、不感興趣的聯繫人和退訂者來定期清理您的聯繫人列表。 但在您這樣做之前，請嘗試與那些過去曾與您交往但似乎已經失去興趣的人重新交往。 這將使您的指標（例如打開率、點擊率和轉化率）在您的數據儀表板上更加準確。

3. 細分聯繫人

還記得上面討論的聯繫人細分嗎？ 這絕對是您不想保持休眠狀態的功能之一。 事實上，這是您最重要的一項。 它將使您能夠提供更多以客戶為中心的通信並提高轉換率。

請記住，您擁有的信息越多，就越能更好地細分您的聯繫人； 因此，請考慮在您的網站上加入互動內容，例如測驗、評估以及其他任何需要用戶輸入特定信息的內容。

4. 與技術棧集成

CRM 只是您用來高效運營業務的眾多技術之一。 在為您研究合適的平台時，請檢查他們的應用市場，以確保它與您當前使用的所有軟件集成。 列出所有這些：Gmail、Salesforce、Slack、Shopify、Google 日曆、MailChimp 以及構成您的技術堆棧的任何其他內容。

5. 制定統一的數據錄入標準

決定您希望如何輸入數據（命名法、格式等），並將其作為公司政策，讓所有團隊成員都以同樣的方式輸入。 這消除了誤解的風險或猜謎遊戲帶來的挫敗感。 此外，這使得在 CRM 中查找信息變得無比容易。

6. 確保遵守數據隱私法規

根據您開展業務的地點，您可能必須遵守《通用數據保護條例》(GDPR)、《個人信息保護和電子文件法》(PIPEDA) 以及美國的《反垃圾郵件法》。 大多數流行的 CRM 軟件都將遵守主要的隱私法規，但請務必仔細檢查您是否在您開展業務的每個司法管轄區都受到保護。

7. 設置分析儀表板

了解您的 CRM 策略和營銷工作是否運作良好的唯一方法是跟踪它們。 因此，請弄清楚您在每個特定季度的具體業務目標是什麼，並設置定制的儀表板來跟踪您的進度。 這些可以包括網站流量、頁面瀏覽量、點擊、表單提交、電子郵件統計、社交媒體上的互動等……

8.利用CRM支持

根據您的 CRM 供應商和您購買的層級，您在使用軟件時將有不同的選擇來獲得支持。 這可以包括知識庫、論壇、實時聊天、電子郵件或電話支持。 他們中的一些人提供 24/7 全天候服務。 另一種選擇是從供應商的合作夥伴機構獲得 CRM 諮詢服務。 無論您選擇哪條路線，都要使用所有可用資源——並讓您的團隊也了解它們。

9. 安排維護

在 CRM 上下文中，維護是指審核平台內的數據以識別潛在問題的過程。 這些可能包括所有組件是否運行良好、您是否有重複數據、何時進行數據清理以及確保所有內容都按照您既定的數據輸入標准進行存儲。

10.考慮更新

您是否需要更新或升級您的 CRM 取決於您現有的軟件是否盡可能高效地為您工作。 你有足夠的存儲空間嗎？ 購買 CRM 後，您的業務是否有所增長？ 它提供移動訪問嗎？ 您的團隊是否需要這樣才能有效地履行其工作職責？ 您的團隊的用戶體驗如何？ 如果他們因為難以理解而選擇不使用某些功能，他們可能需要額外的培訓，或者您可能需要切換到更易於使用的平台。

充分利用您的 CRM 數據

有組織的客戶數據為優化流程奠定了基礎：有針對性的營銷、無縫銷售流程和非凡的客戶體驗。

您收集的數據越多，它們應該組織得越好。 隨著您的業務增長，正確處理這一點變得越重要。 歸根結底，如果客戶沒有得到他們期望的那種客戶服務，他們會很樂意更換公司。

因此，是否需要 CRM 不是問題，而是最適合您的業務需求的問題。 優先考慮這個。 事實上，把它放在你的列表的頂部。 向利益相關者展示此博客。 如果他們想讓你下雨，好的 CRM 實踐會讓它發生。