小型企业需要 CRM 的 10 个原因（+ 最佳小型企业 CRM 系统）

如果您经营一家小型企业，您可能会认为您能够在没有与大型企业一样多的资源的情况下开展业务。 虽然这在某种程度上是正确的，但有一些共同点可以使各种规模的企业受益。

客户关系管理 (CRM) 软件就是这种情况。 当您考虑到它对您的团队和您的客户群的所有好处时，您开始想知道没有它您将如何生活。 这不是夸张。 从保持联系人井井有条到提升客户体验，这些平台对于在您发展业务时保持井井有条至关重要。

什么是CRM软件？

CRM 是一个平台，您可以在其中存储和组织您的联系人； 但这只是起点。 一旦他们全部归档在一个集中位置，您就可以根据他们的类别（工作角色、人口统计、偏好、他们是否是回头客等）对他们进行细分

这使您的销售、营销和客户服务团队（或者只有您，如果您刚刚开始）能够跟踪所有相关数据。 如此有条理的后果很多，您将在下面更详细地看到。

简而言之，它使您能够在需要时获取所需的数据，从而提供显着更好的客户体验。

标志着您的小型企业需要 CRM 软件

当企业刚起步时，通常会在电子表格或其他一些基本记录保存形式中跟踪潜在客户和客户。 虽然当您只有少数客户时这可能会起作用，但在某些时候，它肯定会变得复杂和不切实际。 是时候升级到 CRM 的迹象包括：

你正在失去线索

也许他们是作为推荐人来的，或者他们在找到您的网站后与您联系。 也许是您在社交活动中遇到的人。 或者社交媒体算法向他们推荐了您的业务。 可能性很多。 如果来自朋友的朋友的所有电子邮件、Facebook 消息、语音邮件和文本消息都使跟踪每个人变得困难，那么您应该开始研究 CRM 平台。

潜在客户和客户正陷入困境

假设这些电子表格和笔记本工作得很好。 你知道谁是谁以及他们为什么联系你。 但并不是每个人都准备好购买。 有些人可能只是在询问商品或服务。 有些人在研究并将您的业务与竞争对手进行比较时与您联系。 这一切都很好，但你总是想知道什么时候该跟进、回电话或解决客户服务问题。

如果有人从裂缝中掉下来，那足以让您失去销售或回头客。 在一个即时满足和激烈竞争的时代，你不能把人们放在次要位置，并希望在未来的某个时候记住他们。

您不是在衡量 KPI

让我们看一下场景三：假设您正在跟踪每个人，但没有人掉队。 恭喜！ 你是组织奇才！ 然而，这并不是您发展业务所需的全部。

为了知道如何前进，您必须能够衡量当前工作的内容以及需要修改的内容。 例如，您知道您获得了多少网站访问者吗？ 你的客户来自哪里？ （有机在线搜索、社交媒体、反向链接、付费广告？）您的营销电子邮件的打开率是多少？ 点击率是多少？ 转化率？ CRM 将收集所有这些信息，这样您就可以继续做顺利的事情，并针对不顺利的事情制定更好的战略。

CRM 使小型企业受益的 10 种方式

既然您对为什么需要为您的企业投资 CRM 软件有了更好的了解，让我们来看看具体的好处列表：

1. 集中式数据库

使用 CRM，您将不再需要四处搜索您编写的内容。 一切都在同一个数据库中； 无论他们是潜在客户、客户、供应商、承包商、自由职业者还是任何人。 是的，所有这些都在 CRM 中细分为更多类别，但一切都在您的指尖。

2. 实现团队之间的协作

随着您的业务增长，您将有更多的人努力使事情发生。 您的销售人员将希望定期与您的文案团队会面，以达成一致并吸引更多合格的潜在客户。 CRM 通过使他们能够在文件上相互标记，以及留下有关与联系人的交互和其他营销工作的反馈，从而使这个过程变得无缝。

3. 培养潜在客户

潜在客户可能需要一段时间才能进入销售漏斗——尤其是在 B2B 环境中，研究过程更长，投资更大，需要说服更多人才能完全接受。 CRM 使您能够更好地通过与您的电子邮件连接来吸引和教育潜在客户，以便您可以发送滴灌活动。 您还可以根据用户类别、特定行为以及他们在客户旅程中所处的位置发送通信。 所有这些潜在客户培养实践都将帮助您在准备购买时保持头脑清醒。

4. 前景跟进

CRM 会在需要跟进某人时提醒您，无论是由于安排了电话，潜在客户告诉您等待一定时间，发送后续电子邮件，在表单提交后与潜在客户沟通，以及/或提醒他们一辆废弃的购物车。 这意味着您可以掌控一切——为您的潜在客户和客户搭建舞台，让他们感受到赞赏和照顾，并为您创造更多业务。

5.自动化平凡的任务

随着您获得更多客户，手动完成每项任务变得非常繁重。 当您有一长串更复杂的任务要处理时，情况尤其如此。 CRM 通过自动收集信息、数据输入、营销电子邮件、发送文档、安排会议、连接实时聊天等功能来简化您的日常工作……

6.保持联系人参与

眼不见，心不烦。 这就是为什么拥有一个可以让您关注目标受众的 CRM 平台是件好事。 这可以通过将您的 CRM 与您的社交媒体帐户集成、创建知识库和/或发送冷线索和客户重新参与电子邮件来完成。 这有助于您建立品牌知名度并提醒电子邮件订阅者您非常有产品或服务可以让他们的生活更轻松。

7. 监控通讯

当您使用社交媒体设置 CRM 时，您可以跟踪所有提及、监控对话、接收所有私人消息，并通过主题标签关注行业趋势以及人们在竞争对手页面上谈论的内容。 这是另一种确保没有任何消息未得到答复的方法，并让您与目标受众进行对话——无论是感谢他们的正面评价、解决负面评价，还是确定人们希望您或您的竞争对手能够提供的服务/功能提供。

8. 防止错失机会

由于 CRM 软件收集了大量有关联系人的信息，因此每次交互都会自动在上下文中进行。 这意味着该平台能够在交叉销售和追加销售机会出现时立即识别它们——即使在您的销售团队可能会错过的情况下也是如此。

9. 提供数据分析

正如本博客前面提到的，您无法跟踪无法测量的内容。 由于每个企业都有不同的目标（甚至根据季度或特定营销活动的不同目标），一个好的 CRM 使您能够创建定制的仪表板，以便您可以跟踪在特定时刻对您很重要的指标。

如果您发现某件事正在发挥作用，请继续这样做。 如果您不确定，请尝试 A/B 测试。 如果不是，您可以停止在这方面浪费时间和资源并转向其他事情。

10. 销售预测

人们很容易被日常任务和责任所困扰，以至于只见树木不见森林。 毕竟，很多事情确实需要你全神贯注。 但是，如果您有一个准备销售预测报告的 CRM，您将获得宝贵的见解，帮助您根据管道的外观预测销售。 这样，您的销售团队可以专注于最有可能进行购买的潜在客户。

选择小型企业 CRM 时要寻找什么

在缩小小型企业的 CRM 选项时，您需要牢记几个需求，包括：

您的具体需求

为了知道哪些功能将有助于拥有，必须有明确的目标。 尽管许多 CRM 具有相似的核心功能，但有些 CRM 旨在更加强调某些方面，例如更好的组织数据、潜在客户生成、团队协作或更好的管道管理。

有多少人需要访问它

不是每个人都需要使用您的 CRM。 确定可以使用此类软件优化的关键工作角色。 当然有人来自销售，有人来自营销，有人来自客户服务。 用户越少，您就越有可能在预算范围内找到 CRM — 这将我带到此列表中的下一点。

您的预算

我得到它。 小企业和初创公司有时可能很难仅仅支付他们的管理费用和工资单。 幸运的是，许多 CRM 供应商提供分层服务，其中一些甚至包括免费的基本选项。 这些仍然具有显着的存储容量以及联系人管理和电子邮件营销所需的许多功能。

它的复杂性

小企业主身兼数职。 你可能是 CEO，但你必须做你必须做的事。 因此，您可能没有时间获得博士学位来学习如何使用新软件。 虽然每个 CRM 都有一个学习曲线，但请选择一个足够用户友好的，这样您的团队所需要的只是一个入职流程，并且可能观看几个教学视频。 拥有自助服务资源也很有帮助，例如可以为您提供快速、易于理解的答案的知识库。

第三方集成

列出您当前用于开展业务的所有软件。 这可能包括电子邮件、日历、视频会议、电子商务和任何其他销售或营销平台。 然后浏览每个 CRM 提供商的应用市场，以确保您正在考虑的内容将与您已经在使用的所有其他内容相互关联。

可定制的仪表板

还记得我提到过跟踪您的工作进度吗？ 此功能是您成功的基础，因为它可以让您专注于对您最重要的事情，并保留您目前不需要知道的额外视觉效果。 您还需要实时更新的仪表板，以便做出最准确的数据驱动决策。

客户支持

出于同样的原因，您希望能够在需要时立即获得帮助。 一个好的 CRM 提供商提供了多种联系方式——通过实时聊天、电子邮件、电话，甚至可能提供讨论论坛来浏览与可能遇到类似问题的其他用户的对话。 请记住，有时，级别越高，您获得的客户支持选项就越多。

适用于小型企业的 7 个最佳 CRM 系统

有一长串 CRM 平台可以向您的小型企业承诺世界。 但是为了让您的研究过程更容易一些，以下是一些几乎是精华的：

中心点

由于我们是 HubSpot 精英合作伙伴机构，我显然将从我们最喜欢的 CRM 平台开始。 HubSpot 的基本 CRM 层是免费的，并且它提供了如此多的功能，它可能会让您犹豫不决。 它有能力添加多达一百万个联系人。 是的。 一百万。 您还可以获得无限的用户，因此，如果您想添加在您公司工作的每个人，请继续。 开个聚会。

除了联系人管理之外，您还可以跟踪网站活动——例如流量、页面浏览量和登录页面表单提交。 它与数百个应用程序集成，并具有广告管理、潜在客户培养电子邮件自动化、电子邮件模板、报告仪表板，它使您的梦想成真。

销售队伍

Salesforce CRM 提供每月 25 美元起的计划，包括屏幕电话会议、营销活动的电子邮件模板以及为客户创建知识库等功能。

他们还为小型企业提供持续支持，并提供可定制的平台，以便您可以以对您有意义的方式设计 CRM 的外观。

佐霍

当联系人与您的业务互动时，Zoho CRM 会提醒您，以便您可以在关键时刻尽快提供答案。 它还提供人工智能来解决简单的销售问题，以便您可以专注于更复杂的任务。 此外，借助内部新闻源和即时通讯工具等工具，协作变得轻而易举。

它们的预算也很友好，因为它们的免费基本版本最多允许 10 个用户，以及联系人管理和营销自动化等基本功能。

Zendesk

Zendesk 还提供联系人管理，允许根据您喜欢的分类方法进行细分。 除了电子邮件营销和自动化工作流程之外，它还具有漂亮的功能，例如安排和通知即将发生的事件。 他们的报告仪表板也易于阅读，因此您不必浪费时间试图弄清楚如何设置它们或解释数据。

Zendesk 提供了一个只有基本工具的小型企业版本，这样您就可以在早期阶段保持简单和简单。

新鲜作品

Freshworks 提供了一个专为小型企业设计的 CRM 平台，具有人工智能驱动的洞察力、预测性联系评分和对话式聊天机器人等创新功能。 他们还为每个企业分配了一名专门的经理，以便他们可以更好地帮助您使您的 CRM 战略与您的特定业务目标保持一致。

Freshworks 还允许您下载可以存储在移动设备中的业务记录，以便即使在离线时也可以访问它们； 他们的移动应用程序可以在 iOS 和 Android 设备上无缝运行。

条纹

Streak CRM 非常适合使用 Gmail 和 Google Workspace 的小型企业。 您可以将其设置为在潜在客户通过您的渠道时向您发送实时通知，以便您始终知道何时是跟进的好时机。

该平台会自动与在蜂巢中工作的所有成员共享电子邮件、通话记录和团队笔记，以便每个人都了解客户通信的状态。 它还具有简洁的界面，不会分散注意力，让您一目了然地了解数据。

蜜书

HoneyBook CRM 可以组织您的联系人，并支持端到端的项目管理。 它还提供其他功能，例如安排会议、创建提案、客户门户、自动化工作流程、生成发票、付款时间表和提醒以及合同签署。

他们的入门计划每月只需 9 美元，并提供六个月的礼宾支持。 但是，此基本级别的交易总额限制为 10,000 美元，因此您肯定必须在扩展业务时进行升级。

经营一家小企业是令人兴奋、充实且耗时的。 但它也可能变得势不可挡。 投资 CRM 使您、您的团队和您的客户的流程变得更加容易； 所以问题不应该是你是否需要一个，而是你会选择哪一个。 一旦您这样做，您将体验到更有效、更顺畅的航行。