如何成為一名成功的保險代理人

在保險業，您必須了解客戶服務、網絡、營銷以及行業標準和法規。 只有結合所有這些，您才能學習如何成為一名成功的保險代理人。 但別擔心，我們已經將我們的建議提煉成一個易於管理的列表。

請遵循以下八個技巧，了解如何成為一名成功的保險代理人：

所以直接潛入，發現一些行之有效的成功策略。

1. 像專業人士一樣展示自己

無論您在哪個行業，專業精神都是您成功的重要組成部分。 工作場所禮儀是必不可少的——無論其規則是否在文件中正式化，例如著裝規範。

對於關心如何成為一名成功的保險代理人的人來說，專業精神尤為重要。 您的客戶需要信任您，以便在他們最脆弱時保護他們的利益。

您需要始終傳達能力、精確度和成熟度。 你是怎樣做的？ 很高興你問。

自信地說話

不要用試探性的語言或捲邊和哈維來貶低自己。 從你的曲目中刪除諸如“uh”和“um”之類的非單詞。

您還應該避免使用俚語或其他青年文化贈品。 保持行業領先地位，擁抱營銷和傳播趨勢。 但是你想要聽起來很流行而不是年輕。

過於激進的風格也不起作用。 咄咄逼人的推銷員會招來後坐力。 努力展現自己的自信，而不是絕望或傲慢。

如果您懷疑您的言語抽動正在影響您的投球，請給自己貼上膠帶。 觀看和聆聽自己可能是一種令人謙卑的體驗。 事實上，這可能會讓人非常不舒服（相信我）——但它也可以幫助你在學習如何成為一名成功的保險代理人時改進你的方法。

為成功著裝

你的外表應該聰明、整潔、適合辦公室。 這並不意味著你需要把你的個性留在家裡。 請注意您的衣服發送的信息。

發送清晰、完整和禮貌的電子郵件

給潛在客戶或同事的電子郵件與給朋友的短信不同。 您的電子郵件應該有問候語、正文和包含您的聯繫信息的專業簽名。

適當的電子郵件禮儀將幫助您每次發送正確的信息。 這方面的缺點會讓你顯得粗魯或冷漠。 ‌

拼寫錯誤會留下真正可怕的印象。 誠然，我可能比大多數人對英語的感覺更強烈。 但不要馬虎——尤其是當有這麼多程序需要仔細檢查你的語法和拼寫時，

2. 建立客戶關係，並要求推薦

在建立長期客戶關係方面，小型企業和獨立保險代理人實際上具有優勢。

這也使他們在保險推薦營銷中具有優勢。 與您有個人聯繫的客戶更有可能將您推薦給朋友或花時間在評論網站上認可您的業務。

Google 或 Yelp 上的一般推薦可提高您的在線聲譽，使您成為潛在客戶購物時更具吸引力的選擇。 更好的是，直接推薦可以為您帶來新的潛在客戶，而無需您在營銷上投入更多時間或金錢。 他們找到你。

你只需要成為那種能激發這種忠誠度的代理人。

做人

雖然您的客戶想要有能力的專業人士，但他們不想要機器人。

想想看。 在一場可怕的車禍之後，你想和機器人說話嗎？ 當然不是。 （幾年前我出了車禍，第二次打電話給我的保險代理人——在我打電話給我媽媽之後。 ）

同樣的原則適用於所有與保險相關的查詢。 當客戶向您提出問題時，無論問題如何，都要表現出同理心和耐心。

尋求反饋

您無需盲目操作。 邀請客戶給你反饋。 確保他們知道你對擔憂和批評持開放態度。 您還可以分發客戶滿意度調查，以收集有關哪些有效和哪些無效的信息。

換句話說，問問你的客戶如何成為一名成功的保險代理人。

跟進

在他們提交索賠後，您的客戶希望您與他們聯繫——即使您必須報告的唯一消息是事情正在按計劃進行。

請記住，這對他們來說是一個壓力很大的時期。 當一切順利時，他們需要安慰，當事情不順利時，他們需要指導。

3. 當客戶政策快要生效時要積極主動

不要在追求新客戶時忽視現有客戶。 更新與新線索一樣重要——可能更重要。 您將在營銷上花費高達 20 倍的成本來尋找新客戶，而不是留住老客戶。

跟踪客戶的政策。 當到期日期還有一段時間時，請與他們聯繫以提供續訂。 通過伸出援手，你會讓他們感到被重視，這會讓他們更有可能堅持你。

您還有機會詢問他們的客戶體驗。 沒有消息不一定是好消息。 只有一小部分不滿意的客戶會聯繫公司或撰寫評論。 更糟糕的是，他們更有可能告訴他們的朋友他們的不滿，而不是告訴你。

解決出現的任何問題領域。 即使有人決定不續訂，您也會更好地了解原因。 與您的其他客戶一起使用該信息。

4. 交叉銷售或追加銷售為您的客戶量身定制的其他產品

不要羞於推薦您認為客戶（真正）需要的其他保險產品。 捆綁產品的能力通常會為他們帶來更好的價格和更大的便利。

評估客戶需求，並根據重大的生活變化重新審視這些需求。 例如，您將對新婚人士進行與年輕單身人士或老年人不同的需求評估。

為您的客戶量身定制即時建議，但您也可以使用電子郵件營銷向他們介紹其他保險機會和產品。

5. 改進 SEO，讓潛在客戶更容易找到您

當您上網並蒐索您所在地區的當地保險代理人時會發生什麼？ 您的網站是否出現在結果的第一頁？

保險代理人的良好 SEO 包括多種​​最佳實踐。

營銷搜索引擎優化

營銷 SEO 包括頁內和頁外策略。 這裡只是一些提示：

• 研究關鍵詞。 您定位的最佳關鍵字或搜索是什麼？ 一旦你決定了，就將它們整合到你的頁面中——尤其是標題、URL 和標題標籤。
• 開發內部和外部鏈接。 Google 需要幫助將您的材料與上下文相關聯。 展示您自己的頁面如何相互關聯，並表明您參與的更大網絡。
• 擴展您的網絡形象。 使用本地目錄和 Google 我的商家列出您自己。 從高質量的相關網站獲得反向鏈接。

技術搜索引擎優化

您網站的技術規格也有助於確定其在搜索結果中的位置。 確保您的網站針對移動設備進行了優化。 您還需要一個安全且快速加載的網站。

即使您是 SEO 初學者，您仍然可以做很多事情來讓您的網站出現在正確的眼前。 耐心一點。 SEO是一場漫長的比賽，而不是一場短暫的比賽。 真正的結果需要時間。

同樣重要的是要注意，一個好的網站構建器會將許多 SEO 工具整合到您的儀表板中，並使它們易於使用。

請記住，在您學習如何成為一名成功的保險代理人時，可以獲得幫助。 搜索引擎優化專家的服務可能是一筆值得的費用。 他們可以審核您的網站並提高您的性能。

6. 使用內容營銷來吸引網絡流量和潛在客戶

內容營銷是生產高度可共享的材料，這些材料不直接宣傳您的公司，但確實帶有其品牌。

保險代理人有多種形式的內容營銷。 發揮你的優勢。 如果您在鏡頭後感到自在，請製作解決常見保險問題的視頻。 如果您喜歡製作有趣的模因，請使用社交媒體，並表明嚴肅的話題不必無聊。

最簡單的內容營銷形式之一是博客。 通過將保險博客添加到您的網站，您可以生成大量關鍵字豐富的文章，從而提高您在搜索結果中的表現，並使您成為該主題的權威。

保險文章經常落入以下幾個陷阱之一：

• 他們使用了太多的行話。
• 他們忽略了易於閱讀的做法。
• 他們無法解開復雜的概念。

如果您正在研究如何成為一名成功的保險代理人，一個好的規則是不要讓您的潛在客戶感到厭煩或沮喪。 他們最終會從您的網站彈跳出來。

好消息是：你不需要成為一個文字大師或著名的機智，就能寫出能夠吸引——並保持——潛在客戶注意力的文章。

只需遵循一些最佳實踐：

• 點擊這些關鍵字。 將您的主要關鍵字放在標題、簡介、元描述和至少一個標題中。 您還應該嘗試至少每 500 個單詞重複一次。
• 保持段落簡短。 瞄準2到4句話。
• 合併列表、圖像和標題。 這些將幫助您分解文本部分並增加視覺吸引力。
• 盡可能簡化。 避免使用行話和復雜或笨拙的句子結構。 除非絕對必要，否則不要使用細微差別。
• 嘗試不同的主題和風格。 可能需要反複試驗才能找到適合您的公式。

有如此多的博客主題創意可供保險代理人選擇，您應該可以毫無問題地提出各種潛在的文章。

7. 通過電子郵件營銷保持頭腦清醒

電子郵件營銷為小型企業提供任何營銷渠道的最佳投資回報。 事實上，您每消費一美元，平均可以獲得 42 美元。

如果您沒有利用電子郵件營銷進行保險，那麼您將失去很多潛在的業務。 您需要接觸到他們居住的潛在客戶——他們的收件箱。

最好的電子郵件營銷軟件附帶旨在最大限度地提高活動效率和效果的工具。 用最少的時間獲得最好的結果。

具有專業外觀的模板

現成的模板可以節省您的時間。 您可以輸入所需的信息，而不是從頭開始編寫。

您還可以從不需要圖形設計知識的有吸引力的、圖像豐富的佈局中受益。

列表細分

沒有什麼比收到明顯不適用於您的郵件更煩人的了。 （美國退休人員協會，我在看著你。）

這也適用於電子郵件。 細分您的列表以確保每封​​電子郵件都能到達正確的受眾。 根據位置、過去的行為和人口統計數據來定位保險電子郵件活動。

電子郵件自動化

自動化不僅可以節省您的時間。 它還確保跟進。 您不必依賴洩漏的記憶或試圖在已經擁擠的日程安排中尋找空間。 ‌

保險的自動化電子郵件營銷應包括：

• 歡迎電子郵件
• 交易電子郵件
• 客戶的反饋意見

與列表構建工具輕鬆集成

您需要與您的網站、首選電子郵件服務以及您經常使用的其他工具集成的電子郵件服務。 如果您正在考慮電子郵件營銷服務，請查看他們提供的應用程序和集成。 他們有你需要的插件和功能嗎？

8. 社交媒體網絡

保險代理人使用社交媒體的想法似乎違反直覺，但不要低估這個渠道的潛力。 有機帖子讓您與社區保持聯繫，推廣廣告讓您的業務出現在新的視野中。

社交媒體可以讓你聯繫到你想要的潛在客戶——你只需要弄清楚他們住在哪裡並相應地設置你的賬戶。

在企業對企業的溝通和推薦方面，沒有比 LinkedIn 更好的平台了。 您會在 Facebook 上找到老客戶，在 Instagram 和 Snapchat 上找到年輕客戶。

您也可以跳出框框思考。 研究可能適用於您的客戶群的社交媒體使用類型。 直接調查他們，並用更廣泛的社交媒體人口統計報告補充這些信息。 您可能會發現 Nextdoor 或 Reddit 上的廣告是您的最佳選擇。

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您已經學習了一些有用的技巧來提高您的銷售、營銷和客戶滿意度。 但是，您還可以做更多的事情來更好地服務您的客戶並吸引業務。 ‌

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