為您的企業提供 9 個必備的 CRM 集成

CRM 系統已不僅僅是收集和存儲客戶數據的地方。 現在，CRM 系統允許您發送電子郵件和推送通知、撥打入站銷售電話、啟動廣告活動等等。 要發現 CRM 系統的好處並推動 CRM 營銷的飛速發展，您只需開始使用一些 CRM 集成。

下面，我們將探討什麼是 CRM 集成，仔細研究其優勢，並了解將第三方服務與 CRM 系統集成的方法。 此外，您將找到一個關鍵集成列表，以增強您的 CRM 軟件。

什麼是CRM集成？

我們打賭您已經擁有客戶關係管理系統或簡單的 CRM。 這些工具可幫助全球數千家企業。 根據 Statista 的數據，2019 年，全球 86.7% 的組織正在使用 CRM 系統。

如果您還沒有採用，請考慮一下 CRM 軟件對企業的好處：CRM 系統不僅可以幫助您保存有關客戶的信息，還可以幫助您實現自動化和提高銷售量、保護您的數據等等。

無論如何，要成功推動您的業務，您幾乎不能將您使用的軟件僅限於 CRM 系統：您使用許多不同的應用程序來與您的客戶溝通、安排會議、計費和發票以及所有其他類型的事情。

CRM 集成意味著將您的 CRM 系統與第三方應用程序連接起來。 這樣做可以讓您從單一平台無縫傳輸數據並設置必要的操作，例如向您的客戶發送優惠。

CRM 集成為您的企業帶來的好處

簡而言之，CRM 集成的核心目的是使您的日常工作自動化，為企業家及其員工提供更多的空閒時間，並從整體上簡化業務管理。 讓我們仔細看看使用 CRM 集成的一些優勢。

節省切換應用程序的時間

借助 CRM 集成，您無需登錄不同的系統、記住和管理密碼，也無需在數十個窗口之間切換。

例如，當您需要向潛在客戶發送電子郵件並且沒有 CRM 電子郵件集成時，您必須在 CRM 系統中搜索正確的電子郵件地址，複製它，然後打開 Gmail 之類的內容並粘貼地址. 只有在所有這些都完成之後，您才能開始自己編寫電子郵件。 借助 CRM 電子郵件集成，您只需單擊幾下即可在一個界面中完成所有操作。

無縫數據傳輸

借助 CRM 集成，有關您客戶的所有數據都匯集到一處，在此收集並保存以供進一步使用。 您無需手動下載和上傳數據，將 CSV 文件和電子表格相乘。

讓我們想像一下：您需要發送一封電子郵件來預熱過去六個月內沒有從您那裡購買過任何東西的客戶。 要在沒有 CRM 電子郵件集成的情況下做到這一點，您必須在您的 CRM 系統中過濾客戶，下載他們的電子郵件地址，將他們上傳到您的電子郵件自動化服務，然後您才能開始撰寫電子郵件。 如果您有 CRM 電子郵件集成，所有必要的數據都在手邊，您可以立即開始創建電子郵件，無需過多操作。

減少工作量

借助 CRM 集成，您的所有控件都集中在一個地方：您無需手動同步不同的應用程序和活動，也無需檢查和仔細檢查所有內容。 因此，您可以減少工作量、消除人為因素並提高 CRM 營銷的績效。

您還可以減少用於培訓員工的時間：事實上，他們只需學習如何使用您的 CRM 系統，而無需深入（且耗時）深入了解您的業務中使用的數十種工具。 CRM 集成甚至可以讓您減少僱用額外員工的成本，因為所有這些自動化都可以讓一個人完成更多任務。

為您的客戶提供更好的體驗

當您在一處擁有有關客戶的所有信息並應用所有必要的集成時，您就可以定期溝通、提出相關報價并快速有效地解決問題。 所有這些都會帶來更好的用戶體驗。

想像一下：客戶的訂單有問題，並在您的聊天中發送消息。 如果您有 CRM 聊天集成，您可以快速找到必要的訂單，查看所有詳細信息，並以完整的最新信息快速返回給客戶。

如何將 CRM 與其他業務工具集成

有三個主要選項可以將您的業務需要的服務與 CRM 系統集成：

1. 您可以使用 API 或應用程序編程接口，程序通過這些接口相互通信。 通常，它以 CRM 內的應用程序市場的形式存在。
2. 您可以使用連接器服務。
3. 您可以向第三方服務的代碼發送查詢。

添加 CRM 集成的第一個也是最簡單的選項是從開箱即用的 CRM 系統中可用的選項中進行選擇——幸運的是，即使是免費的 CRM 軟件現在通常也包含數十個預集成的應用程序。

例如，星期一的集成中心是這樣的：

借助 API，只需單擊幾下即可設置與第三方服務的 CRM 集成。 只需選擇您需要的一個並添加它。 通常，您需要登錄您的帳戶，允許訪問並完成一些設置。 在某些情況下，您可能需要諸如密碼或 ID 之類的東西，它們通常可以在您的帳戶中找到。

將服務與 CRM 系統集成的另一種選擇是使用連接器，例如 Zapier：它在應用程序之間傳輸數據、設置觸發器並自動執行某些操作。

例如，當您的 CRM 中出現新交易時，會在 Stripe 中創建新訂閱。 或者，創建票證後，客戶會通過 Facebook Messenger 從您公司的 Facebook 頁面收到一條消息。

實際上，將您與客戶的部分通信委託給聊天機器人是個好主意。 使用 SendPulse，您無需編碼即可設計和設置 Facebook Messenger 聊天機器人。 聊天機器人將幫助您增加聯繫人列表、向訂閱者發送個性化消息、接受付款等等。

設置 CRM 集成的第三個選項是直接從 CRM 系統的代碼發送對另一個程序代碼的請求。 這是最複雜的方法。 首先，您需要讓全職開發人員編寫代碼。 其次，一切都可能以混亂的代碼告終，這些代碼會隨著更新和新的集成而中斷。

適用於您業務的關鍵 CRM 集成

CRM 系統提供了廣泛的集成機會——首先是財務和自動化服務。 正如 Statista 2019 年的調查顯示，全球約有 40% 的公司使用與企業財務管理系統集成的 CRM 系統，而根據地區的不同，30% 到 60% 的公司使用 CRM 和專業服務自動化集成。

這些不是唯一可能的選擇——讓我們看看您可以將哪些服務與您的 CRM 系統集成。

電子郵件集成

這種 CRM 集成是與客戶和潛在客戶溝通所必需的——發送冷調、回答潛在客戶的問題等等。

要集成的服務示例： Gmail、Outlook。

常見功能：最重要的功能是無需離開收件箱即可訪問所有 CRM 聯繫人數據。 大多數服務還允許您創建模板和一系列電子郵件。

例如，與 Gmail 集成的 Bitrix24 CRM 允許您在 CRM 系統中創建新的潛在客戶或聯繫人，分別用於來自新電子郵件地址的傳入消息和發送到新電子郵件地址的傳出消息。

郵件營銷平台整合

執行電子郵件營銷策略需要此 CRM 集成- 創建並向訂閱者發送批量電子郵件和電子郵件系列。

要集成的服務示例： SendPulse、MailerLite。

常見功能：從 CRM 系統訪問個人信息和電子郵件地址並將其導出到郵件列表、將客戶或潛在客戶添加到預定的電子郵件活動、設置自動電子郵件的觸發器。

如果您沒有在可用的 CRM 集成列表中找到您的系統，請不要擔心。 只需點擊幾下，您就可以使用 Zapier 將 SendPulse 與您的 CRM 軟件集成。

日曆集成

安排與潛在客戶和客戶的會議需要此 CRM 集成。

要集成的服務示例： Google 日曆、Outlook 日曆、Calendly。

常用功能：您無需離開 CRM 即可設置會議、向活動參與者發送邀請以及共享會議筆記。 許多日曆提供視頻會議工具，並且可以連接到通信應用程序。

您可以同步日曆以跟踪 CRM 系統中交易狀態的所有更新，這樣您就不會錯過與潛在客戶的會面。

社交媒體整合

管理品牌的社交媒體帳戶、通過社交網絡與客戶和潛在客戶溝通需要這種 CRM 集成。

要集成的服務示例： Sprout Social、Falcon、Oktopost。

通用功能：在 CRM 系統內創建和安排帖子、從直接消息創建 CRM 聯繫人或服務台票證、創建受眾細分等。

您可以將 Facebook Lead Ads 與 Zoho CRM 集成，讓您的團隊在 CRM 帳戶內跟踪來自 Facebook 和 Twitter 的所有潛在客戶，或從 Zoho Social 投放新廣告。

電子商務整合

需要這種 CRM 集成來同步電子商務平台和 CRM 系統之間的數據以利用銷售。

要集成的服務示例： Shopify、BigCommerce、WooCommerce。

共同特點：同步客戶和訂單數據以提供更好的服務和支持、向現有客戶追加銷售、減少廢棄購物車的數量等。

例如，您可以在電子商務平台上創建新訂單時在 CRM 中創建新聯繫人，並獲取訂單狀態的所有進一步更新。

電話集成

銷售和客戶服務需要這種 CRM 集成。

要集成的服務示例： PhoneMondo、Ringover、CallMate、Invoco。

常用功能：撥打和跟踪通話、記錄通話、將新聯繫人添加到 CRM 系統、通話統計、歷史記錄和報告。

以下是 Bitrix24 用戶可用的一些電話選項：

團隊協作整合

需要此 CRM 集成才能與團隊成員（包括遠程工作人員）保持聯繫和同步活動。

要集成的服務示例： Slack、Workplace by Facebook。

常用功能：聊天、發送文件、創建項目特定頻道、視頻會議、實時通知等。

例如，如果您的 CRM 系統中的重要訂單狀態發生變化，您可以通過 Slack 等便捷的信使通知整個團隊。

會計整合

需要這種 CRM 集成來增強財務管理、跟踪現金流和更簡單的支付。

要集成的服務示例： Xero、FreshBooks、Paycove。

常見功能：開票、準備銷售報價和費用報銷、創建訂單、存儲文件等。

例如，您可以集成您的 Bitrix24 CRM 和 FreshBooks 帳戶以更有效地管理髮票。 當您的 FreshBooks 發票狀態更改為“已付款”時，Bitrix24 中相應發票的狀態將自動更改。 更重要的是，負責開票的經理會收到通知。

聊天集成

與客戶和潛在客戶就營銷、銷售和客戶服務問題進行溝通時，需要此 CRM 集成。

要集成的服務示例： Facebook Messenger、WhatsApp、Intercom、Pure Chat。

常用功能：發送和接收消息、訪問聯繫信息和對話歷史記錄。 您還可以將支付系統集成到聊天中並在那裡接收付款。

以下是 Bitrix24 中可用的一些聊天集成：

根據業務的規模、範圍和目標，您還可以集成企業資源規劃軟件、訂單和庫存管理服務、供應鏈管理服務等等。

簡而言之

CRM 集成是第三方服務與您的 CRM 系統之間的連接。 它可以幫助您節省切換應用程序、從不同渠道傳輸數據的時間，將所有數據保存在一個地方，減少員工的工作量，並為您的客戶提供更好的體驗。

基本上，可以通過三種方式設置集成：使用 CRM 平台的現成解決方案、通過連接器服務或自己編寫代碼。

如果您希望您的業務更有效、更省時，請考慮應用以下 CRM 集成：

• 電子郵件服務；
• 電子郵件營銷平台；
• 日曆;
• 社交媒體服務；
• 電子商務平台；
• 電話服務；
• 團隊協作工具；
• 會計服務；
• 聊天。

考慮集成 SendPulse，因為它可以幫助您處理許多營銷問題，例如電子郵件營銷、信使營銷等。 此外，與您的 CRM 集成相當容易：在大多數情況下，您只需點擊幾下即可。 立即免費試用 SendPulse！