9 Integrações de CRM indispensáveis ​​para sua empresa

Os sistemas de CRM se tornaram muito mais do que apenas um lugar onde você coleta e armazena dados sobre seus clientes. Agora, os sistemas de CRM permitem enviar e-mails e notificações push, fazer chamadas de vendas recebidas, lançar campanhas de anúncios e muito mais. Tudo que você precisa para descobrir os benefícios dos sistemas de CRM e disparar seu marketing de CRM é começar a usar algumas integrações de CRM.

A seguir, exploraremos o que é integração de CRM, examinaremos mais de perto seus benefícios e aprenderemos como você pode integrar serviços de terceiros ao seu sistema CRM. Além disso, você encontrará uma lista das principais integrações para capacitar seu software CRM.

O que é integração de CRM?

Apostamos que você já possui um sistema de gestão de relacionamento com o cliente ou simplesmente CRM. Essas ferramentas ajudam milhares de empresas em todo o mundo. Segundo Statista, em 2019, 86,7% das organizações em todo o mundo usavam sistemas de CRM.

Se você ainda não adotou um - considere os benefícios do software de CRM para empresas: os sistemas de CRM o ajudarão não apenas a manter informações sobre seus clientes, mas também a automatizar e melhorar as vendas, proteger seus dados e muito mais.

De qualquer forma, para conduzir seu negócio com sucesso, você dificilmente pode limitar o software que usa a apenas um sistema de CRM: você usa muitos aplicativos diferentes para se comunicar com seus clientes, agendar reuniões, faturamento e faturamento e todos os outros tipos de coisas.

Uma integração de CRM significa conectar seu sistema de CRM com aplicativos de terceiros. Isso permite que você transfira os dados perfeitamente e defina as ações necessárias, como o envio de ofertas aos seus clientes, a partir de uma única plataforma.

Benefícios das integrações de CRM para o seu negócio

Em suma, o objetivo principal das integrações de CRM é automatizar suas rotinas, dar ao empresário e seus funcionários mais tempo livre e facilitar o gerenciamento de negócios como um todo. Vamos examinar mais de perto algumas das vantagens de usar integrações de CRM.

Economizando tempo ao alternar entre aplicativos

Com as integrações de CRM, você não precisa fazer login em sistemas diferentes, lembrar e gerenciar senhas ou alternar entre dezenas de janelas.

Por exemplo, quando você precisa enviar um e-mail para um cliente em potencial e não tem uma integração de e-mail de CRM, você deve pesquisar o endereço de e-mail correto em seu sistema de CRM, copiá-lo e, em seguida, abrir algo como o Gmail e colar o endereço . Só depois de terminar tudo isso você pode começar a escrever um e-mail. Com uma integração de e-mail de CRM, você pode fazer tudo em uma interface com apenas alguns cliques.

Transição de dados perfeita

Com as integrações de CRM, todos os dados sobre seus clientes fluem para um único lugar, onde são coletados e mantidos para uso posterior. Você não precisa fazer download e upload de dados manualmente, multiplicando arquivos CSV e planilhas.

Vamos imaginar: você precisa enviar um e-mail para aquecer os clientes que não compraram nada de você nos últimos seis meses. Para fazer isso sem uma integração de e-mail CRM, você deve filtrar os clientes em seu sistema CRM, baixar seus endereços de e-mail, carregá-los em seu serviço de automação de e-mail e só então você pode começar a escrever um e-mail. Se você tiver integração de e-mail do CRM, todos os dados necessários estarão disponíveis e você poderá começar a criar um e-mail imediatamente, sem movimentos excessivos.

Reduzindo a carga de trabalho

Com as integrações de CRM, todos os seus controles estão em um só lugar: você não precisa sincronizar aplicativos e atividades diferentes manualmente ou verificar e verificar tudo. Assim, você reduz sua carga de trabalho, elimina fatores humanos e melhora o desempenho de seu marketing de CRM.

Você também pode reduzir o tempo gasto no treinamento de funcionários: na verdade, eles só terão que aprender a usar seu sistema de CRM em vez de mergulhar profundamente - e demorado - em dezenas de ferramentas usadas em seu negócio. As integrações de CRM permitem até mesmo cortar custos na contratação de funcionários extras, já que uma pessoa pode fazer mais tarefas graças a toda essa automação.

Melhor experiência para seus clientes

Quando você tem todas as informações sobre o seu cliente em um só lugar e todas as integrações necessárias aplicadas, você pode se comunicar regularmente, fazer ofertas relevantes e resolver problemas de forma rápida e eficaz. Tudo isso leva a uma melhor experiência do usuário.

Imagine: um cliente tem um problema com o pedido e envia mensagens para o seu chat. Se você tem integração de chat de CRM, pode encontrar rapidamente o pedido necessário, verificar todos os detalhes e retornar ao cliente rapidamente com informações totalmente atualizadas.

Como integrar um CRM com outras ferramentas de negócios

Existem três opções principais para integrar um serviço de que sua empresa precisa com um sistema de CRM:

1. Você pode usar uma API, ou interface de programação de aplicativo, por meio da qual os programas se comunicam entre si. Via de regra, ele está na forma de um mercado de aplicativos dentro do CRM.
2. Você pode usar serviços de conexão.
3. Você pode enviar consultas para o próprio código de um serviço de terceiros.

A primeira e mais simples opção de adicionar uma integração de CRM é escolher entre as que estão disponíveis em seu sistema de CRM na caixa - felizmente, até mesmo o software de CRM gratuito agora costuma incluir dezenas de aplicativos pré-integrados.

Por exemplo, esta é a aparência do Centro de Integrações de segunda-feira:

Graças à API, bastam alguns cliques para configurar uma integração de CRM com um serviço de terceiros. Basta escolher o que você precisa e adicioná-lo. Como regra, você precisará fazer login em sua conta, permitir o acesso e concluir algumas configurações. Em alguns casos, você pode precisar de algo como um código secreto ou um ID, que geralmente pode ser encontrado em sua conta.

Outra opção para integrar serviços ao seu sistema de CRM é usar um conector, como o Zapier: ele transfere dados entre os aplicativos, define os gatilhos e automatiza algumas ações.

Por exemplo, quando uma nova oferta aparece em seu CRM, uma nova assinatura é criada no Stripe. Ou quando um tíquete é criado, um cliente recebe uma mensagem da página da sua empresa no Facebook via Facebook Messenger.

Na verdade, é uma boa ideia delegar parte de suas comunicações com os clientes para chatbots. Com SendPulse, você pode projetar e configurar um chatbot do Facebook Messenger sem codificação. O chatbot o ajudará a aumentar sua lista de contatos, enviar mensagens personalizadas aos assinantes, aceitar pagamentos e muito mais.

A terceira opção para configurar uma integração de CRM é enviar solicitações para o código de outro programa diretamente do código de um sistema de CRM. Essa é a maneira mais complicada. Primeiro, você precisa que os desenvolvedores em tempo integral escrevam o código. Em segundo lugar, tudo pode acabar em um código confuso que quebra com atualizações e novas integrações.

Principais integrações de CRM para o seu negócio

Os sistemas de CRM oferecem uma ampla gama de oportunidades de integração - em primeiro lugar, com serviços financeiros e de automação. Como mostra a pesquisa de 2019 da Statista, cerca de 40% das empresas em todo o mundo usam sistemas de CRM integrados com sistemas de gestão financeira corporativa e de 30% a 60%, dependendo da região - usam CRM e integrações de automação de serviços profissionais.

Essas não são as únicas opções possíveis - vamos ver quais serviços você pode integrar ao seu sistema CRM.

Integração de e-mail

Essa integração de CRM é necessária para a comunicação com clientes e clientes potenciais - enviando argumentos de venda frios, respondendo às perguntas dos clientes potenciais e muito mais.

Exemplos de serviços a serem integrados: Gmail, Outlook.

Recursos comuns: o recurso mais importante é o acesso a todos os seus dados de contato do CRM sem sair da caixa de entrada. A maioria dos serviços também permite que você crie modelos e uma série de e-mails.

Por exemplo, o Bitrix24 CRM integrado ao Gmail permite que você crie novos leads ou contatos em seu sistema CRM para mensagens recebidas de novos endereços de e-mail e mensagens enviadas para novos endereços de e-mail, respectivamente.

Integração da plataforma de email marketing

Essa integração de CRM é necessária para executar sua estratégia de marketing por e-mail - criar e enviar e-mails em massa e séries de e-mail para seus assinantes.

Exemplos de serviços a serem integrados: SendPulse, MailerLite.

Recursos comuns: acessar e exportar informações pessoais e endereços de e-mail de um sistema CRM para listas de mala direta, adicionar clientes ou leads a campanhas de e-mail programadas, definir gatilhos para e-mails automatizados.

Se você não encontrou seu sistema na lista de integrações de CRM disponíveis, não se preocupe. Você pode usar o Zapier para integrar SendPulse com seu software CRM em apenas alguns cliques.

Integração de calendário

Essa integração de CRM é necessária para agendar reuniões com clientes em potencial e clientes.

Exemplos de serviços a serem integrados: Google Calendar, Outlook Calendar, Calendly.

Recursos comuns: você pode marcar uma reunião sem sair do CRM, enviar convites aos participantes do evento e compartilhar notas sobre a reunião. Muitos calendários fornecem ferramentas de videoconferência e podem ser conectados a aplicativos de comunicação.

Você pode sincronizar seu calendário para acompanhar todas as atualizações sobre o status de seus negócios no sistema CRM para não perder uma reunião com um cliente potencial.

Integração de mídia social

Essa integração de CRM é necessária para gerenciar as contas de mídia social de uma marca, comunicando-se com clientes e clientes em potencial por meio de redes sociais.

Exemplos de serviços a integrar: Sprout Social, Falcon, Oktopost.

Recursos comuns: criação e agendamento de postagens dentro do sistema CRM, criação de um contato de CRM ou tíquetes de helpdesk a partir de mensagens diretas, criação de segmentos de público e muito mais.

Você pode integrar o Facebook Lead Ads ao Zoho CRM para permitir que sua equipe rastreie todos os seus leads do Facebook e Twitter dentro da conta do CRM ou veicular novos anúncios do Zoho Social.

integração de comércio eletrônico

Essa integração de CRM é necessária para sincronizar dados entre uma plataforma de comércio eletrônico e um sistema de CRM para alavancar as vendas.

Exemplos de serviços a serem integrados: Shopify, BigCommerce, WooCommerce.

Recursos comuns: sincronização de dados do cliente e do pedido para fornecer melhor serviço e suporte, upsell para clientes existentes, redução do número de carrinhos abandonados e muito mais.

Por exemplo, você pode criar um novo contato em seu CRM quando um novo pedido em sua plataforma de comércio eletrônico for criado e obter todas as atualizações adicionais sobre o status do pedido.

Integração de telefonia

Essa integração de CRM é necessária para vendas e atendimento ao cliente.

Exemplos de serviços a integrar: PhoneMondo, Ringover, CallMate, Invoco.

Recursos comuns: fazer e rastrear chamadas, gravar chamadas, adicionar novos contatos ao sistema CRM, estatísticas de chamadas, histórico e relatórios.

Aqui estão algumas opções de telefonia disponíveis para os usuários do Bitrix24:

Integração de colaboração de equipe

Essa integração de CRM é necessária para manter contato e sincronizar atividades com os membros da equipe, incluindo funcionários remotos.

Exemplos de serviços a integrar: Slack, Workplace by Facebook.

Recursos comuns: bate - papo, envio de arquivos, criação de canais específicos para projetos, videoconferência, notificações em tempo real e muito mais.

Por exemplo, se o status de um pedido importante em seu sistema de CRM mudar, você pode informar toda a equipe por meio de um mensageiro conveniente, como o Slack.

Integração contábil

Essa integração de CRM é necessária para um gerenciamento financeiro aprimorado, controle do fluxo de caixa e pagamentos mais simples.

Exemplos de serviços a serem integrados: Xero, FreshBooks, Paycove.

Recursos comuns: faturamento, preparação de cotações de vendas e declarações de despesas, criação de formulários de pedidos, armazenamento de documentos e muito mais.

Por exemplo, você pode integrar sua conta Bitrix24 CRM e FreshBooks para gerenciar faturas com mais eficiência. Quando o status da sua fatura do FreshBooks muda para “Pago”, o status da fatura correspondente no Bitrix24 é alterado automaticamente. Além disso, o gerente responsável pelo faturamento receberá uma notificação.

Integração de bate-papo

Essa integração de CRM é necessária para a comunicação com clientes e leads sobre questões de marketing, vendas e atendimento ao cliente.

Exemplos de serviços a integrar: Facebook Messenger, WhatsApp, Intercom, Pure Chat.

Recursos comuns: envio e recebimento de mensagens, acesso a informações de contato e histórico de conversas. Você também pode integrar um sistema de pagamento ao chat e receber o pagamento lá.

Aqui estão algumas integrações de bate-papo disponíveis no Bitrix24:

Dependendo do tamanho, esfera e objetivos de sua empresa, você também pode integrar software de planejamento de recursos empresariais, serviços de gerenciamento de pedidos e estoque, serviços de gerenciamento de cadeia de suprimentos e muito mais.

Em poucas palavras

Uma integração de CRM é uma conexão entre um serviço de terceiros e seu sistema de CRM. Ele ajuda você a economizar tempo ao alternar entre aplicativos, transferindo dados de diferentes canais, mantém todos os seus dados em um só lugar, reduz a carga de trabalho de seus funcionários e fornece uma experiência melhor para seus clientes.

Basicamente, existem três maneiras de configurar uma integração: usando as soluções out-of-the-box da sua plataforma de CRM, por meio de um serviço de conector ou escrevendo o código você mesmo.

Se você deseja que sua empresa seja mais eficaz e menos demorada, considere a aplicação das seguintes integrações de CRM:

• serviço de e-mail;
• plataforma de email marketing;
• calendário;
• serviços de mídia social;
• plataforma de comércio eletrônico;
• serviço de telefonia;
• ferramenta de colaboração em equipe;
• serviço de contabilidade;
• bate-papo.

Considere a integração do SendPulse, pois ele pode ajudá-lo a lidar com muitos problemas de marketing, como marketing por e-mail, marketing por mensageiro e muito mais. Além disso, é bastante fácil de integrar com seu CRM: na maioria dos casos, você precisará apenas de alguns cliques. Experimente SendPulse gratuitamente agora!