9 يجب أن يكون لديك تكامل CRM لعملك

أصبحت أنظمة CRM أكثر بكثير من مجرد مكان تقوم فيه بجمع وتخزين البيانات عن عملائك. الآن ، تتيح لك أنظمة CRM إرسال رسائل بريد إلكتروني ودفع الإشعارات وإجراء مكالمات مبيعات واردة وإطلاق حملات إعلانية وغير ذلك الكثير. كل ما تحتاجه لاكتشاف فوائد أنظمة CRM وزيادة تسويق CRM هو البدء في استخدام بعض عمليات تكامل CRM.

أدناه ، سوف نستكشف ما هو تكامل CRM ، ونلقي نظرة فاحصة على فوائده ، ونتعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها دمج خدمات الجهات الخارجية مع نظام CRM الخاص بك. علاوة على ذلك ، ستجد قائمة بعمليات التكامل الرئيسية لتمكين برنامج CRM الخاص بك.

ما هو تكامل CRM؟

نراهن أن لديك بالفعل نظام إدارة علاقات العملاء أو ببساطة CRM. تساعد هذه الأدوات آلاف الشركات حول العالم. وفقًا لـ Statista ، في عام 2019 ، كانت 86.7٪ من المؤسسات في جميع أنحاء العالم تستخدم أنظمة CRM.

إذا كنت لا تزال لا تستخدم واحدًا - ففكر في فوائد برنامج CRM للشركات: ستساعدك أنظمة CRM ليس فقط في الاحتفاظ بالمعلومات حول عملائك ولكن أيضًا على أتمتة المبيعات وتحسينها وتأمين بياناتك وغير ذلك الكثير.

على أي حال ، لدفع عملك بنجاح ، لا يمكنك تقييد البرنامج الذي تستخدمه في نظام CRM فقط: فأنت تستخدم الكثير من التطبيقات المختلفة للتواصل مع عملائك ، وجدولة الاجتماعات ، والفواتير والفواتير ، وجميع أنواع الأشياء الأخرى.

يعني تكامل CRM توصيل نظام CRM الخاص بك بتطبيقات الطرف الثالث. يتيح لك القيام بذلك نقل البيانات بسلاسة وتعيين الإجراءات اللازمة ، مثل إرسال العروض إلى عملائك ، من منصة واحدة.

فوائد تكامل CRM لعملك

باختصار ، الغرض الأساسي من تكامل CRM هو أتمتة إجراءاتك ، ومنح رائد الأعمال وموظفيه مزيدًا من وقت الفراغ ، وتسهيل إدارة الأعمال بشكل عام. دعنا نلقي نظرة فاحصة على بعض مزايا استخدام تكامل CRM.

توفير الوقت عند التبديل بين التطبيقات

مع تكامل CRM ، لا تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى أنظمة مختلفة ، وتذكر كلمات المرور وإدارتها ، أو التبديل بين عشرات النوافذ.

على سبيل المثال ، عندما تحتاج إلى إرسال بريد إلكتروني إلى عميل محتمل وليس لديك تكامل البريد الإلكتروني CRM ، يجب عليك البحث عن عنوان البريد الإلكتروني الصحيح في نظام CRM الخاص بك ، ونسخه ، ثم فتح شيء مثل Gmail ولصق العنوان . فقط بعد كل هذا يمكنك البدء في كتابة البريد الإلكتروني نفسه. من خلال تكامل البريد الإلكتروني CRM ، يمكنك القيام بكل ذلك في واجهة واحدة ببضع نقرات فقط.

انتقال سلس للبيانات

مع تكامل CRM ، تتدفق جميع البيانات المتعلقة بعملائك في مكان واحد ، حيث يتم جمعها والاحتفاظ بها لمزيد من الاستخدام. لست بحاجة إلى تنزيل البيانات وتحميلها يدويًا ، وضرب ملفات CSV وجداول البيانات.

دعنا نتخيل: تحتاج إلى إرسال بريد إلكتروني لتسخين العملاء الذين لم يشتروا أي شيء منك خلال الأشهر الستة الماضية. للقيام بذلك دون تكامل البريد الإلكتروني CRM ، يجب عليك تصفية العملاء في نظام CRM الخاص بك ، وتنزيل عناوين بريدهم الإلكتروني ، وتحميلها في خدمة أتمتة البريد الإلكتروني ، وعندها فقط يمكنك البدء في كتابة بريد إلكتروني. إذا كان لديك تكامل بريد CRM الإلكتروني ، فإن جميع البيانات الضرورية في متناول اليد ، ويمكنك البدء في إنشاء بريد إلكتروني على الفور دون أي تحركات مفرطة.

تقليل عبء العمل

مع تكامل CRM ، تكون جميع عناصر التحكم الخاصة بك في مكان واحد: لا تحتاج إلى مزامنة التطبيقات والأنشطة المختلفة يدويًا أو التحقق من كل شيء والتحقق منه مرة أخرى. وبالتالي فإنك تقلل من عبء العمل الخاص بك ، وتزيل العوامل البشرية ، وتحسن أداء تسويق CRM الخاص بك.

يمكنك أيضًا تقليل الوقت الذي تقضيه في تدريب الموظفين: في الواقع ، سيتعين عليهم فقط تعلم كيفية استخدام نظام CRM الخاص بك بدلاً من الغوص العميق - والمستهلك للوقت - في العشرات من الأدوات المستخدمة في عملك. تتيح لك عمليات تكامل CRM حتى خفض التكاليف عند تعيين موظفين إضافيين حيث يمكن لشخص واحد القيام بمزيد من المهام بفضل كل هذه الأتمتة.

تجربة أفضل لعملائك

عندما يكون لديك جميع المعلومات حول عميلك في مكان واحد ويتم تطبيق جميع عمليات الدمج الضرورية ، يمكنك التواصل بانتظام والتوصل إلى العروض ذات الصلة وحل المشكلات بسرعة وفعالية. كل هذا يؤدي إلى تجربة مستخدم أفضل.

تخيل: العميل لديه مشكلة في طلبه ويرسل الدردشة الخاصة بك. إذا كان لديك تكامل دردشة CRM ، فيمكنك العثور على الطلب اللازم بسرعة ، والتحقق من جميع التفاصيل ، والعودة إلى العميل بسرعة بمعلومات محدثة بالكامل.

كيفية دمج CRM مع أدوات العمل الأخرى

هناك ثلاثة خيارات رئيسية لدمج الخدمة التي يحتاجها عملك مع نظام CRM:

1. يمكنك استخدام API ، أو واجهة برمجة التطبيقات ، والتي من خلالها تتواصل البرامج مع بعضها البعض. كقاعدة عامة ، في شكل سوق تطبيقات داخل CRM.
2. يمكنك استخدام خدمات الموصل.
3. يمكنك إرسال استعلامات إلى رمز خدمة جهة خارجية.

الخيار الأول والأبسط لإضافة تكامل CRM هو الاختيار من بين الخيارات المتاحة في نظام CRM الخاص بك من الصندوق - لحسن الحظ ، حتى برامج CRM المجانية تتضمن الآن في كثير من الأحيان العشرات من التطبيقات المدمجة مسبقًا.

على سبيل المثال ، هكذا يبدو مركز التكامل يوم الاثنين:

بفضل واجهة برمجة التطبيقات (API) ، لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات لإعداد تكامل CRM مع خدمة تابعة لجهة خارجية. ما عليك سوى اختيار الشخص الذي تريده وإضافته. كقاعدة عامة ، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك والسماح بالوصول وإكمال بعض الإعدادات. في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى شيء مثل رمز سري أو معرف ، والذي يمكن العثور عليه عادة داخل حسابك.

هناك خيار آخر لدمج الخدمات مع نظام CRM الخاص بك وهو استخدام موصل ، مثل Zapier: فهو ينقل البيانات بين التطبيقات ، ويضبط المشغلات ، وأتمتة بعض الإجراءات.

على سبيل المثال ، عندما تظهر صفقة جديدة في CRM الخاص بك ، يتم إنشاء اشتراك جديد في Stripe. أو عند إنشاء تذكرة ، يتلقى العميل رسالة من صفحة Facebook الخاصة بشركتك عبر Facebook Messenger.

في الواقع ، من الجيد تفويض جزء من اتصالاتك مع العملاء إلى برامج الدردشة الآلية. باستخدام SendPulse ، يمكنك تصميم وإعداد روبوت محادثة Facebook Messenger بدون تشفير. سيساعدك chatbot على تنمية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، وتقديم رسائل مخصصة للمشتركين ، وقبول المدفوعات ، وغير ذلك الكثير.

الخيار الثالث لإعداد تكامل CRM هو إرسال طلبات للحصول على رمز برنامج آخر مباشرة من رمز نظام CRM. هذه هي الطريقة الأكثر تعقيدا. أولاً ، يجب أن يكون لديك مطورو بدوام كامل يكتبون الكود. ثانيًا ، يمكن أن ينتهي الأمر بكل شيء في رمز فوضوي ينكسر مع التحديثات والتكاملات الجديدة.

تكامل CRM الرئيسي لعملك

توفر أنظمة CRM مجموعة واسعة من الفرص للتكامل - أولاً وقبل كل شيء ، مع خدمات التمويل والأتمتة. كما يُظهر استطلاع Statista لعام 2019 ، تستخدم حوالي 40٪ من الشركات في جميع أنحاء العالم أنظمة إدارة علاقات العملاء المدمجة مع أنظمة الإدارة المالية للشركات ، ومن 30٪ إلى 60٪ ، اعتمادًا على المنطقة - استخدم CRM وتكامل أتمتة الخدمات المهنية.

هذه ليست الخيارات الوحيدة الممكنة - دعنا نرى الخدمات التي يمكنك دمجها مع نظام CRM الخاص بك.

تكامل البريد الإلكتروني

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا للتواصل مع العملاء والآفاق - إرسال عروض غير رسمية والإجابة على أسئلة العملاء المحتملين والمزيد.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: Gmail و Outlook.

الميزات المشتركة: أهم ميزة هي الوصول إلى جميع بيانات الاتصال الخاصة بك في CRM دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. تتيح لك معظم الخدمات أيضًا إنشاء قوالب وسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال ، يتيح لك Bitrix24 CRM المدمج مع Gmail إنشاء عملاء متوقعين جدد أو جهات اتصال في نظام CRM الخاص بك للرسائل الواردة من عناوين البريد الإلكتروني الجديدة والرسائل الصادرة إلى عناوين البريد الإلكتروني الجديدة ، على التوالي.

تكامل منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا لأداء إستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني - إنشاء رسائل بريد إلكتروني جماعية وسلسلة بريد إلكتروني وإرسالها إلى المشتركين لديك.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: SendPulse ، MailerLite.

الميزات المشتركة: الوصول إلى المعلومات الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني وتصديرها من نظام CRM إلى قوائم بريدية ، وإضافة عملاء أو عملاء متوقعين إلى حملات البريد الإلكتروني المجدولة ، وإعداد مشغلات لرسائل البريد الإلكتروني الآلية.

إذا لم تجد نظامك في قائمة عمليات تكامل CRM المتاحة ، فلا تقلق. يمكنك استخدام Zapier لدمج SendPulse مع برنامج CRM الخاص بك ببضع نقرات فقط.

تكامل التقويم

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا لجدولة الاجتماعات مع العملاء المحتملين.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: تقويم Google وتقويم Outlook و Cal Friendly.

الميزات المشتركة: يمكنك إعداد اجتماع دون مغادرة CRM الخاص بك ، وإرسال دعوات إلى المشاركين في الحدث ، ومشاركة الملاحظات حول الاجتماع. توفر الكثير من التقاويم أدوات مؤتمرات الفيديو ويمكن توصيلها بتطبيقات الاتصال.

يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك لتتبع جميع التحديثات المتعلقة بحالة صفقاتك في نظام CRM حتى لا يفوتك اجتماع مع عميل محتمل.

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا لإدارة حسابات الوسائط الاجتماعية للعلامة التجارية ، والتواصل مع العملاء والعملاء المحتملين عبر الشبكات الاجتماعية.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: Sprout Social و Falcon و Oktopost.

الميزات المشتركة: إنشاء وجدولة المنشورات داخل نظام CRM ، وإنشاء جهة اتصال CRM أو تذاكر مكتب المساعدة من الرسائل المباشرة ، وإنشاء شرائح الجمهور ، والمزيد.

يمكنك دمج Facebook Lead Ads مع Zoho CRM للسماح لفريقك بتتبع كل العملاء المتوقعين من Facebook و Twitter داخل حساب CRM أو تشغيل إعلانات جديدة من Zoho Social.

تكامل التجارة الإلكترونية

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا لمزامنة البيانات بين نظام أساسي للتجارة الإلكترونية ونظام CRM لزيادة المبيعات.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: Shopify ، BigCommerce ، WooCommerce.

الميزات المشتركة: مزامنة بيانات العملاء والطلبات لتقديم خدمة ودعم أفضل ، وزيادة المبيعات للعملاء الحاليين ، وتقليل عدد العربات المهجورة ، والمزيد.

على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء جهة اتصال جديدة في CRM الخاص بك عندما يتم إنشاء طلب جديد على نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك والحصول على جميع التحديثات الإضافية حول حالة الطلب.

التكامل الهاتفي

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا للمبيعات وخدمة العملاء.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: PhoneMondo و Ringover و CallMate و Invoco.

الميزات المشتركة: إجراء المكالمات وتتبعها ، وتسجيل المكالمات ، وإضافة جهات اتصال جديدة إلى نظام CRM ، وإحصاءات المكالمات ، والمحفوظات ، والتقارير.

فيما يلي بعض خيارات الاتصال الهاتفي المتاحة لمستخدمي Bitrix24:

تكامل تعاون الفريق

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا للبقاء على اتصال ومزامنة الأنشطة مع أعضاء الفريق ، بما في ذلك العمال عن بُعد.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: Slack و Workplace by Facebook.

الميزات المشتركة: الدردشة وإرسال الملفات وإنشاء قنوات خاصة بالمشروع ومؤتمرات الفيديو وإشعارات الوقت الفعلي والمزيد.

على سبيل المثال ، إذا تغيرت حالة طلب مهم في نظام CRM الخاص بك ، فيمكنك إبلاغ الفريق بأكمله عبر برنامج مراسلة مناسب ، مثل Slack.

التكامل المحاسبي

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا لتحسين الإدارة المالية وتتبع التدفق النقدي والمدفوعات الأبسط.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: Xero و FreshBooks و Paycove.

الميزات المشتركة: إعداد الفواتير ، وإعداد عروض أسعار المبيعات ومطالبات النفقات ، وإنشاء نماذج الطلبات ، وتخزين المستندات ، والمزيد.

على سبيل المثال ، يمكنك دمج حساب Bitrix24 CRM و FreshBooks لإدارة الفواتير بكفاءة أكبر. عندما تتغير حالة فاتورة FreshBooks الخاصة بك إلى "مدفوعة" ، سيتم تغيير حالة الفاتورة المقابلة في Bitrix24 تلقائيًا. علاوة على ذلك ، سيتلقى المدير المسؤول عن الفواتير إشعارًا.

تكامل الدردشة

يعد تكامل CRM هذا ضروريًا للتواصل مع العملاء والعملاء المتوقعين حول قضايا التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

أمثلة على الخدمات المراد دمجها: Facebook Messenger و WhatsApp و Intercom و Pure Chat.

الميزات المشتركة: إرسال الرسائل واستلامها ، والوصول إلى معلومات الاتصال ، وسجل المحادثات. يمكنك أيضًا دمج نظام الدفع في الدردشة وتلقي الدفع هناك.

فيما يلي بعض تكاملات الدردشة المتوفرة في Bitrix24:

اعتمادًا على حجم ونطاق وأهداف عملك ، يمكنك أيضًا دمج برنامج تخطيط موارد المؤسسة وخدمات إدارة الطلبات والمخزون وخدمات إدارة سلسلة التوريد وغير ذلك الكثير.

شيء صغير

تكامل CRM هو اتصال بين خدمة جهة خارجية ونظام CRM الخاص بك. يساعدك على توفير الوقت عند التبديل بين التطبيقات ، ونقل البيانات من قنوات مختلفة ، والاحتفاظ بجميع بياناتك في مكان واحد ، وتقليل عبء العمل على موظفيك ، وتوفير تجربة أفضل لعملائك.

في الأساس ، هناك ثلاث طرق لإعداد التكامل: استخدام الحلول الجاهزة لمنصة CRM الخاصة بك ، عبر خدمة موصل ، أو عن طريق كتابة الكود بنفسك.

إذا كنت تريد أن يكون عملك أكثر فاعلية وأقل استهلاكا للوقت ، ففكر في تطبيق تكاملات CRM التالية:

• خدمة البريد الإلكتروني
• منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني ؛
• التقويم؛
• خدمات وسائل التواصل الاجتماعي.
• منصة التجارة الإلكترونية ؛
• خدمة الهاتف
• أداة تعاون الفريق ؛
• خدمة المحاسبة؛
• دردشة.

ضع في اعتبارك دمج SendPulse حيث يمكن أن يساعدك في التعامل مع الكثير من مشكلات التسويق ، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وتسويق المراسلة والمزيد. علاوة على ذلك ، من السهل إلى حد ما التكامل مع CRM الخاص بك: في معظم الحالات ، ستحتاج فقط إلى بضع نقرات. جرب SendPulse مجانًا الآن!