비즈니스에 꼭 필요한 9가지 CRM 통합

CRM 시스템은 단순히 고객에 대한 데이터를 수집하고 저장하는 곳이 아닙니다. 이제 CRM 시스템을 사용하여 이메일 및 푸시 알림을 보내고, 인바운드 판매 전화를 걸고, 광고 캠페인을 시작하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. CRM 시스템의 이점을 발견하고 CRM 마케팅을 급증시키는 데 필요한 것은 몇 가지 CRM 통합을 사용하기 시작하는 것뿐입니다.

아래에서 CRM 통합이 무엇인지 살펴보고 그 이점을 자세히 살펴보고 타사 서비스를 CRM 시스템과 통합할 수 있는 방법에 대해 알아봅니다. 또한 CRM 소프트웨어를 강화하기 위한 주요 통합 목록을 찾을 수 있습니다.

CRM 통합이란 무엇입니까?

우리는 당신이 이미 고객 관계 관리 시스템이나 단순히 CRM을 가지고 있다고 확신합니다. 이러한 도구는 전 세계 수천 개의 비즈니스에 도움이 됩니다. Statista에 따르면 2019년 전 세계 조직의 86.7%가 CRM 시스템을 사용하고 있습니다.

아직 채택하지 않았다면 기업용 CRM 소프트웨어의 이점을 고려하십시오. CRM 시스템은 고객에 대한 정보를 유지할 뿐만 아니라 판매를 자동화 및 향상하고 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.

어쨌든 비즈니스를 성공적으로 추진하기 위해 사용하는 소프트웨어를 CRM 시스템으로만 제한할 수는 없습니다. 고객과의 커뮤니케이션, 회의 일정 예약, 청구 및 송장 발행, 기타 모든 작업에 다양한 애플리케이션을 사용합니다.

CRM 통합은 CRM 시스템을 타사 응용 프로그램과 연결하는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 단일 플랫폼에서 데이터를 원활하게 전송하고 고객에게 제안 보내기와 같은 필요한 작업을 설정할 수 있습니다.

비즈니스를 위한 CRM 통합의 이점

간단히 말해서, CRM 통합의 핵심 목적은 일상을 자동화하고 기업가와 직원에게 더 많은 자유 시간을 제공하며 전체적으로 비즈니스 관리를 용이하게 하는 것입니다. CRM 통합 사용의 몇 가지 이점에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

앱 간 전환 시간 절약

CRM 통합을 사용하면 다른 시스템에 로그인하거나 암호를 기억 및 관리하거나 수십 개의 창 간에 전환할 필요가 없습니다.

예를 들어, 잠재 고객에게 이메일을 보내야 하고 CRM 이메일 통합이 없는 경우 CRM 시스템에서 올바른 이메일 주소를 검색하고 복사한 다음 Gmail과 같은 항목을 열고 주소를 붙여넣어야 합니다. . 모든 것이 완료된 후에야 이메일 자체를 작성할 수 있습니다. CRM 이메일 통합을 사용하면 단 몇 번의 클릭으로 하나의 인터페이스에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

원활한 데이터 전환

CRM 통합을 사용하면 고객에 대한 모든 데이터가 한 곳으로 이동하여 나중에 사용할 수 있도록 수집 및 보관됩니다. CSV 파일과 스프레드시트를 곱하여 데이터를 수동으로 다운로드하고 업로드할 필요가 없습니다.

상상해 봅시다. 지난 6개월 동안 아무것도 구매하지 않은 고객을 따뜻하게 하기 위해 이메일을 보내야 합니다. CRM 이메일 통합 없이 이를 수행하려면 CRM 시스템에서 고객을 필터링하고 이메일 주소를 다운로드하고 이메일 자동화 서비스에 업로드해야 이메일 작성을 시작할 수 있습니다. CRM 이메일 통합이 있다면 필요한 모든 데이터가 준비되어 있고 무리한 이동 없이 바로 이메일 작성을 시작할 수 있습니다.

작업량 줄이기

CRM 통합을 사용하면 모든 제어가 한 곳에서 이루어집니다. 다른 앱과 활동을 수동으로 동기화하거나 모든 것을 확인하고 다시 확인할 필요가 없습니다. 따라서 작업량을 줄이고 인적 요소를 제거하며 CRM 마케팅의 성과를 개선할 수 있습니다.

직원 교육에 소비하는 시간을 줄일 수도 있습니다. 실제로 직원은 시간이 많이 소요되는 비즈니스에서 사용되는 수십 가지 도구에 대해 자세히 알아보는 대신 CRM 시스템을 사용하는 방법만 배우면 됩니다. CRM 통합을 통해 자동화 덕분에 한 사람이 더 많은 작업을 수행할 수 있으므로 추가 직원 고용 비용을 절감할 수도 있습니다.

고객을 위한 더 나은 경험

고객에 대한 모든 정보가 한 곳에 있고 필요한 모든 통합이 적용되면 정기적으로 의사 소통하고 관련 제안을 제시하며 문제를 빠르고 효과적으로 해결할 수 있습니다. 이 모든 것이 더 나은 사용자 경험으로 이어집니다.

상상해보십시오. 클라이언트가 주문에 문제가 있고 귀하의 채팅에 메시지를 보냅니다. CRM 채팅 통합이 있는 경우 필요한 주문을 빠르게 찾고 모든 세부 정보를 확인하고 완전히 최신 정보로 신속하게 고객에게 돌아갈 수 있습니다.

CRM을 다른 비즈니스 도구와 통합하는 방법

비즈니스에 필요한 서비스를 CRM 시스템과 통합하는 세 가지 주요 옵션이 있습니다.

1. API 또는 응용 프로그래밍 인터페이스를 사용하여 프로그램이 서로 통신할 수 있습니다. 일반적으로 CRM 내부의 앱 마켓플레이스 형태입니다.
2. 커넥터 서비스를 사용할 수 있습니다.
3. 타사 서비스의 바로 그 코드로 쿼리를 보낼 수 있습니다.

CRM 통합을 추가하는 첫 번째이자 가장 간단한 옵션은 상자에서 CRM 시스템에서 사용할 수 있는 것 중에서 선택하는 것입니다. 운 좋게도 이제 무료 CRM 소프트웨어에도 수십 개의 사전 통합 앱이 포함되어 있습니다.

예를 들어 월요일의 통합 센터는 다음과 같습니다.

API 덕분에 몇 번의 클릭만으로 타사 서비스와의 CRM 통합을 설정할 수 있습니다. 필요한 것을 선택하고 추가하기만 하면 됩니다. 일반적으로 계정에 로그인하고 액세스를 허용하고 일부 설정을 완료해야 합니다. 어떤 경우에는 일반적으로 계정 내에서 찾을 수 있는 비밀 코드나 ID가 필요할 수 있습니다.

서비스를 CRM 시스템과 통합하는 또 다른 옵션은 Zapier와 같은 커넥터를 사용하는 것입니다. 커넥터는 앱 간에 데이터를 전송하고, 트리거를 설정하고, 일부 작업을 자동화합니다.

예를 들어 CRM에 새 거래가 표시되면 Stripe에서 새 구독이 생성됩니다. 또는 티켓이 생성되면 고객은 Facebook Messenger를 통해 비즈니스의 Facebook 페이지에서 메시지를 받습니다.

사실, 고객과의 커뮤니케이션 중 일부를 챗봇에 위임하는 것이 좋습니다. SendPulse를 사용하면 코딩 없이 Facebook Messenger 챗봇을 설계하고 설정할 수 있습니다. 챗봇을 사용하면 연락처 목록을 늘리고, 구독자에게 개인화된 메시지를 전달하고, 지불을 수락하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

CRM 통합을 설정하는 세 번째 옵션은 CRM 시스템의 코드에서 직접 다른 프로그램의 코드에 대한 요청을 보내는 것입니다. 이것은 가장 복잡한 방법입니다. 첫째, 전임 개발자가 코드를 작성하도록 해야 합니다. 둘째, 업데이트와 새로운 통합으로 인해 모든 것이 지저분한 코드로 끝날 수 있습니다.

비즈니스를 위한 주요 CRM 통합

CRM 시스템은 무엇보다도 재무 및 자동화 서비스와의 통합을 위한 광범위한 기회를 제공합니다. Statista의 2019년 설문조사에 따르면 전 세계 기업의 약 40%가 기업 재무 관리 시스템과 통합된 CRM 시스템을 사용하고 있으며 지역에 따라 30%에서 60%까지 CRM 및 전문 서비스 자동화 통합을 사용하고 있습니다.

이것이 유일한 가능한 옵션은 아닙니다. CRM 시스템과 통합할 수 있는 서비스를 살펴보겠습니다.

이메일 통합

이 CRM 통합은 고객 및 잠재 고객과의 의사 소통을 위해 필요합니다. 즉 , 콜드 피치를 보내고 잠재 고객의 질문에 답변하는 등의 작업입니다.

통합할 서비스의 예: Gmail, Outlook.

공통 기능: 가장 중요한 기능은 받은 편지함을 벗어나지 않고도 모든 CRM 연락처 데이터에 액세스할 수 있다는 것입니다. 대부분의 서비스에서는 템플릿과 일련의 이메일을 생성할 수도 있습니다.

예를 들어 Gmail과 통합된 Bitrix24 CRM을 사용하면 새 이메일 주소에서 들어오는 메시지와 새 이메일 주소로 보내는 메시지에 대해 CRM 시스템에서 새 리드 또는 연락처를 각각 만들 수 있습니다.

이메일 마케팅 플랫폼 통합

이 CRM 통합은 대량 이메일 및 이메일 시리즈를 생성하여 구독자에게 보내는 이메일 마케팅 전략 을 수행하는 데 필요합니다 .

통합할 서비스의 예: SendPulse, MailerLite.

공통 기능: CRM 시스템의 개인 정보 및 이메일 주소에 액세스 및 메일링 목록으로 내보내기, 예약된 이메일 캠페인에 고객 또는 리드 추가, 자동화된 이메일에 대한 트리거 설정.

사용 가능한 CRM 통합 목록에서 시스템을 찾지 못하더라도 걱정하지 마십시오. Zapier를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 SendPulse를 CRM 소프트웨어와 통합할 수 있습니다.

캘린더 통합

이 CRM 통합은 잠재 고객 및 고객과의 회의 일정 을 잡는 데 필요합니다 .

통합할 서비스의 예: Google 캘린더, Outlook 캘린더, Calendly.

공통 기능: CRM에서 나가지 않고 회의를 설정하고, 이벤트 참가자에게 초대장을 보내고, 회의에 대한 메모를 공유할 수 있습니다. 많은 캘린더가 화상 회의 도구를 제공하고 커뮤니케이션 앱에 연결할 수 있습니다.

캘린더를 동기화하여 CRM 시스템에서 거래 상태에 대한 모든 업데이트를 추적하여 잠재 고객과의 회의를 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

소셜 미디어 통합

이 CRM 통합은 브랜드의 소셜 미디어 계정 을 관리하고 소셜 네트워크를 통해 고객 및 잠재 고객과 소통하는 데 필요합니다 .

통합할 서비스의 예: Sprout Social, Falcon, Oktopost.

공통 기능: CRM 시스템 내에서 게시물 생성 및 예약, 다이렉트 메시지에서 CRM 연락처 또는 헬프데스크 티켓 생성, 대상 세그먼트 생성 등.

Facebook 리드 광고를 Zoho CRM과 통합하여 팀이 CRM 계정 내에서 Facebook 및 Twitter의 모든 리드를 추적하거나 Zoho Social에서 새 광고를 실행하도록 할 수 있습니다.

전자상거래 통합

이 CRM 통합은 전자 상거래 플랫폼과 판매 활용을 위한 CRM 시스템 간의 데이터 동기화에 필요합니다 .

통합할 서비스의 예: Shopify, BigCommerce, WooCommerce.

공통 기능: 고객 및 주문 데이터를 동기화하여 더 나은 서비스 및 지원 제공, 기존 고객에게 상향 판매, 버려진 카트 수 줄이기 등.

예를 들어 전자 상거래 플랫폼에서 새 주문이 생성되면 CRM에서 새 연락처를 만들고 주문 상태에 대한 모든 추가 업데이트를 받을 수 있습니다.

전화 통합

이 CRM 통합은 영업 및 고객 서비스에 필요 합니다.

통합할 서비스의 예: PhoneMondo, Ringover, CallMate, Invoco.

일반적인 기능: 전화 걸기 및 추적, 통화 녹음, CRM 시스템에 새 연락처 추가, 통화 통계, 기록 및 보고서.

다음은 Bitrix24 사용자가 사용할 수 있는 몇 가지 전화 통신 옵션입니다.

팀 협업 통합

이 CRM 통합은 원격 작업자를 포함한 팀 구성원과 연락 을 유지하고 활동을 동기화하는 데 필요합니다 .

통합할 서비스의 예: Slack, Facebook의 Workplace.

공통 기능: 채팅, 파일 보내기, 프로젝트별 채널 만들기, 화상 회의, 실시간 알림 등.

예를 들어 CRM 시스템에서 중요한 주문의 상태가 변경되면 Slack과 같은 편리한 메신저를 통해 전체 팀에 알릴 수 있습니다.

회계 통합

이 CRM 통합은 재무 관리 강화, 현금 흐름 추적, 결제 간소화에 필요합니다.

통합할 서비스의 예: Xero, FreshBooks, Paycove.

공통 기능: 송장 발행, 판매 견적 및 비용 청구 준비, 주문 양식 작성, 문서 저장 등.

예를 들어 Bitrix24 CRM 및 FreshBooks 계정을 통합하여 송장을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. FreshBooks 인보이스의 상태가 "Paid"로 변경되면 Bitrix24의 해당 인보이스 상태가 자동으로 변경됩니다. 또한 인보이스 발행을 담당하는 관리자에게 알림이 전송됩니다.

채팅 통합

이 CRM 통합은 마케팅, 영업 및 고객 서비스 문제에 대해 고객 및 리드와 통신하는 데 필요 합니다.

통합할 서비스의 예: Facebook Messenger, WhatsApp, Intercom, Pure Chat.

공통 기능: 메시지 보내기 및 받기, 연락처 정보 액세스 및 대화 기록. 결제 시스템을 채팅에 통합하고 거기에서 결제를 받을 수도 있습니다.

다음은 Bitrix24에서 사용할 수 있는 몇 가지 채팅 통합입니다.

비즈니스의 규모, 범위 및 목표에 따라 전사적 자원 관리 소프트웨어, 주문 및 재고 관리 서비스, 공급망 관리 서비스 등을 통합할 수도 있습니다.

간단히 말해서

CRM 통합은 타사 서비스와 CRM 시스템 간의 연결입니다. 앱 간 전환, 다른 채널의 데이터 전송, 모든 데이터를 한 곳에 보관하는 시간을 절약하고 직원의 작업량을 줄이고 고객에게 더 나은 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 통합을 설정하는 세 가지 방법이 있습니다. CRM 플랫폼의 즉시 사용 가능한 솔루션을 사용하거나, 커넥터 서비스를 사용하거나, 직접 코드를 작성하는 것입니다.

비즈니스를 보다 효과적이고 시간 소모적으로 줄이려면 다음 CRM 통합을 적용하는 것이 좋습니다.

• 이메일 서비스;
• 이메일 마케팅 플랫폼;
• 달력;
• 소셜 미디어 서비스;
• 전자상거래 플랫폼;
• 전화 서비스;
• 팀 협업 도구;
• 회계 서비스;
• 채팅.

이메일 마케팅, 메신저 마케팅 등과 같은 많은 마케팅 문제를 처리하는 데 도움이 될 수 있으므로 SendPulse 통합을 고려하십시오. 뿐만 아니라 CRM과 통합하기가 상당히 쉽습니다. 대부분의 경우 몇 번의 클릭만으로 충분합니다. 지금 SendPulse를 무료로 사용해 보세요!