9 niezbędnych integracji CRM dla Twojej firmy

Systemy CRM stały się czymś znacznie więcej niż tylko miejscem, w którym zbierasz i przechowujesz dane o swoich klientach. Teraz systemy CRM umożliwiają wysyłanie e-maili i powiadomień push, wykonywanie połączeń przychodzących, uruchamianie kampanii reklamowych i wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz, aby odkryć zalety systemów CRM i przyspieszyć marketing CRM, to zacząć korzystać z kilku integracji CRM.

Poniżej przyjrzymy się, czym jest integracja CRM, przyjrzymy się bliżej jej zaletom i poznamy sposoby integracji usług innych firm z systemem CRM. Ponadto znajdziesz listę kluczowych integracji, które usprawnią Twoje oprogramowanie CRM.

Co to jest integracja z CRM?

Założymy się, że masz już system do zarządzania relacjami z klientami lub po prostu CRM. Te narzędzia pomagają tysiącom firm na całym świecie. Według Statista w 2019 roku 86,7% organizacji na całym świecie korzystało z systemów CRM.

Jeśli jeszcze go nie stosujesz — rozważ korzyści płynące z oprogramowania CRM dla firm: systemy CRM pomogą Ci nie tylko przechowywać informacje o Twoich klientach, ale także zautomatyzować i zwiększyć sprzedaż, zabezpieczyć dane i wiele więcej.

W każdym razie, aby skutecznie prowadzić swoją firmę, nie możesz ograniczyć używanego oprogramowania do samego systemu CRM: używasz wielu różnych aplikacji do komunikacji z klientami, planowania spotkań, rozliczeń i fakturowania oraz wielu innych rzeczy.

Integracja z CRM oznacza połączenie Twojego systemu CRM z aplikacjami innych firm. Dzięki temu możesz bezproblemowo przesyłać dane i ustawiać niezbędne działania, takie jak wysyłanie ofert do klientów, z jednej platformy.

Korzyści z integracji CRM dla Twojej firmy

Krótko mówiąc, głównym celem integracji CRM jest zautomatyzowanie rutyny, zapewnienie przedsiębiorcy i jego pracownikom więcej wolnego czasu oraz ogólne ułatwienie zarządzania biznesem. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym zaletom korzystania z integracji CRM.

Oszczędność czasu na przełączaniu się między aplikacjami

Dzięki integracji CRM nie musisz logować się do różnych systemów, zapamiętywać i zarządzać hasłami ani przełączać się między dziesiątkami okien.

Na przykład, gdy chcesz wysłać wiadomość e-mail do potencjalnego klienta i nie masz integracji z pocztą e-mail CRM, musisz wyszukać odpowiedni adres e-mail w swoim systemie CRM, skopiować go, a następnie otworzyć coś takiego jak Gmail i wkleić adres . Dopiero po tym wszystkim możesz zacząć pisać sam e-mail. Dzięki integracji poczty e-mail z CRM możesz to wszystko zrobić w jednym interfejsie za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Bezproblemowe przesyłanie danych

Dzięki integracji CRM wszystkie dane o Twoich klientach przepływają do jednego miejsca, gdzie są gromadzone i przechowywane do dalszego wykorzystania. Nie musisz ręcznie pobierać i przesyłać danych, mnożąc plików CSV i arkuszy kalkulacyjnych.

Wyobraźmy sobie: musisz wysłać e-mail, aby rozgrzać klientów, którzy nie kupili niczego od Ciebie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Aby to zrobić bez integracji poczty CRM, musisz filtrować klientów w swoim systemie CRM, pobierać ich adresy e-mail, przesyłać je do usługi automatyzacji poczty e-mail i dopiero wtedy możesz zacząć pisać e-mail. Jeśli masz integrację poczty e-mail z CRM, wszystkie niezbędne dane są pod ręką i możesz od razu rozpocząć tworzenie wiadomości e-mail bez nadmiernych ruchów.

Zmniejszenie obciążenia pracą

Dzięki integracji z CRM wszystkie Twoje kontrolki znajdują się w jednym miejscu: nie musisz ręcznie synchronizować różnych aplikacji i działań ani sprawdzać i dwukrotnie sprawdzać wszystkiego. W ten sposób zmniejszasz obciążenie pracą, eliminujesz czynniki ludzkie i poprawiasz skuteczność marketingu CRM.

Możesz także skrócić czas poświęcany na szkolenie pracowników: w rzeczywistości będą musieli tylko nauczyć się obsługi Twojego systemu CRM, zamiast zagłębiać się w dziesiątki narzędzi używanych w Twojej firmie. Integracje z CRM pozwalają nawet obniżyć koszty zatrudniania dodatkowych pracowników, ponieważ jedna osoba może wykonywać więcej zadań dzięki całej tej automatyzacji.

Lepsze wrażenia dla Twoich klientów

Mając w jednym miejscu wszystkie informacje o swoim kliencie i zastosowane wszystkie niezbędne integracje, możesz regularnie komunikować się, wymyślać odpowiednie oferty oraz szybko i skutecznie rozwiązywać problemy. Wszystko to prowadzi do lepszego doświadczenia użytkownika.

Wyobraź sobie: klient ma problem ze swoim zamówieniem i wysyła wiadomości na Twój czat. Jeśli masz integrację z czatem CRM, możesz szybko znaleźć potrzebne zamówienie, sprawdzić wszystkie szczegóły i szybko wrócić do klienta z w pełni aktualnymi informacjami.

Jak zintegrować CRM z innymi narzędziami biznesowymi

Istnieją trzy główne opcje integracji usługi, której potrzebuje Twoja firma, z systemem CRM:

1. Można wykorzystać API, czyli interfejs programowania aplikacji, za pomocą którego programy komunikują się ze sobą. Z reguły ma postać sklepu z aplikacjami wewnątrz CRM.
2. Możesz korzystać z usług oprogramowania sprzęgającego.
3. Możesz wysyłać zapytania do samego kodu usługi zewnętrznej.

Pierwszą i najprostszą opcją dodania integracji CRM jest wybór spośród dostępnych w systemie CRM — na szczęście nawet darmowe oprogramowanie CRM zawiera teraz często dziesiątki wstępnie zintegrowanych aplikacji.

Na przykład tak wygląda poniedziałkowe Centrum Integracji:

Dzięki API wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować integrację CRM z usługą innej firmy. Po prostu wybierz ten, którego potrzebujesz i dodaj go. Z reguły będziesz musiał zalogować się na swoje konto, zezwolić na dostęp i uzupełnić niektóre ustawienia. W niektórych przypadkach możesz potrzebować tajnego kodu lub identyfikatora, który zwykle można znaleźć na swoim koncie.

Inną opcją integracji usług z systemem CRM jest użycie łącznika, takiego jak Zapier: przesyła dane między aplikacjami, ustawia wyzwalacze i automatyzuje niektóre działania.

Na przykład, gdy w Twoim CRM pojawi się nowa transakcja, nowa subskrypcja zostanie utworzona w Stripe. Lub po utworzeniu biletu klient otrzymuje wiadomość ze strony Twojej firmy na Facebooku za pośrednictwem Facebook Messenger.

Właściwie dobrym pomysłem jest oddelegowanie części komunikacji z klientami do chatbotów. Dzięki SendPulse możesz zaprojektować i skonfigurować chatbota Facebook Messenger bez kodowania. Chatbot pomoże Ci powiększyć listę kontaktów, dostarczać spersonalizowane wiadomości subskrybentom, akceptować płatności i wiele więcej.

Trzecią możliwością skonfigurowania integracji CRM jest wysyłanie próśb o kod innego programu bezpośrednio z kodu systemu CRM. To najbardziej skomplikowany sposób. Po pierwsze, musisz mieć programistów na pełny etat, którzy napiszą kod. Po drugie, wszystko może skończyć się bałaganem w kodzie, który łamie się wraz z aktualizacjami i nowymi integracjami.

Kluczowe integracje CRM dla Twojej firmy

Systemy CRM dają szerokie możliwości integracji — przede wszystkim z usługami finansowymi i automatyzacyjnymi. Jak pokazuje badanie Statista z 2019 r., około 40% firm na całym świecie korzysta z systemów CRM zintegrowanych z korporacyjnymi systemami zarządzania finansami, a od 30% do 60%, w zależności od regionu — korzysta z integracji CRM i automatyzacji usług profesjonalnych.

To nie jedyne możliwe opcje — zobaczmy, które usługi możesz zintegrować ze swoim systemem CRM.

Integracja poczty e-mail

Ta integracja z CRM jest potrzebna do komunikowania się z klientami i potencjalnymi klientami — wysyłania zimnych prezentacji, odpowiadania na pytania potencjalnych klientów i nie tylko.

Przykładowe usługi do integracji: Gmail, Outlook.

Wspólne cechy: najważniejszą cechą jest dostęp do wszystkich danych kontaktowych CRM bez opuszczania skrzynki odbiorczej. Większość usług umożliwia również tworzenie szablonów i serii e-maili.

Na przykład Bitrix24 CRM zintegrowany z Gmailem umożliwia tworzenie nowych potencjalnych klientów lub kontaktów w systemie CRM dla wiadomości przychodzących odpowiednio z nowych adresów e-mail i wiadomości wychodzących na nowe adresy e-mail.

Integracja platformy e-mail marketingu

Ta integracja z CRM jest potrzebna do realizacji strategii e-mail marketingu — tworzenia i wysyłania masowych wiadomości e-mail i serii e-maili do subskrybentów.

Przykładowe usługi do integracji: SendPulse, MailerLite.

Wspólne funkcje: dostęp i eksport danych osobowych i adresów e-mail z systemu CRM do list mailingowych, dodawanie klientów lub leadów do zaplanowanych kampanii e-mailowych, ustawianie wyzwalaczy dla automatycznych wiadomości e-mail.

Jeśli nie znalazłeś swojego systemu na liście dostępnych integracji CRM, nie martw się. Możesz użyć Zapier do zintegrowania SendPulse z oprogramowaniem CRM za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Integracja kalendarza

Ta integracja z CRM jest potrzebna do planowania spotkań z potencjalnymi i potencjalnymi klientami.

Przykładowe usługi do integracji: Kalendarz Google, Kalendarz Outlook, Calendly.

Wspólne funkcje: możesz umówić się na spotkanie bez wychodzenia z CRM, wysyłać zaproszenia do uczestników wydarzenia i udostępniać notatki dotyczące spotkania. Wiele kalendarzy zawiera narzędzia do wideokonferencji i można je połączyć z aplikacjami komunikacyjnymi.

Możesz zsynchronizować swój kalendarz, aby śledzić wszystkie aktualizacje statusu Twoich transakcji w systemie CRM, dzięki czemu nie przegapisz spotkania z potencjalnym klientem.

Integracja z mediami społecznościowymi

Ta integracja z CRM jest potrzebna do zarządzania kontami marki w mediach społecznościowych, komunikowania się z klientami i potencjalnymi klientami za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Przykładowe usługi do integracji: Sprout Social, Falcon, Oktopost.

Wspólne funkcje: tworzenie i planowanie wpisów w systemie CRM, tworzenie kontaktu CRM lub zgłoszeń do pomocy technicznej na podstawie wiadomości bezpośrednich, tworzenie segmentów odbiorców i nie tylko.

Możesz zintegrować Facebook Lead Ads z Zoho CRM, aby Twój zespół mógł śledzić wszystkich Twoich potencjalnych klientów z Facebooka i Twittera na koncie CRM lub wyświetlać nowe reklamy z Zoho Social.

Integracja eCommerce

Ta integracja CRM jest potrzebna do synchronizacji danych między platformą eCommerce a systemem CRM w celu zwiększenia sprzedaży.

Przykładowe usługi do integracji: Shopify, BigCommerce, WooCommerce.

Wspólne cechy: synchronizacja danych klientów i zamówień w celu zapewnienia lepszej obsługi i wsparcia, sprzedaż do obecnych klientów, zmniejszenie liczby porzuconych koszyków i inne.

Na przykład możesz utworzyć nowy kontakt w swoim CRM po utworzeniu nowego zamówienia na platformie eCommerce i uzyskać wszystkie dalsze aktualizacje statusu zamówienia.

Integracja telefonii

Ta integracja z CRM jest potrzebna do sprzedaży i obsługi klienta.

Przykładowe usługi do integracji: PhoneMondo, Ringover, CallMate, Invoco.

Wspólne funkcje: wykonywanie i śledzenie połączeń, nagrywanie rozmów, dodawanie nowych kontaktów do systemu CRM, statystyki połączeń, historia i raporty.

Oto kilka dostępnych opcji telefonicznych dla użytkowników Bitrix24:

Integracja współpracy zespołowej

Ta integracja z CRM jest potrzebna do utrzymywania kontaktu i synchronizowania działań z członkami zespołu, w tym z pracownikami zdalnymi.

Przykładowe usługi do integracji: Slack, Workplace by Facebook.

Wspólne funkcje: czatowanie, wysyłanie plików, tworzenie kanałów specyficznych dla projektu, wideokonferencje, powiadomienia w czasie rzeczywistym i inne.

Na przykład, jeśli zmieni się status ważnego zamówienia w Twoim systemie CRM, możesz poinformować cały zespół za pomocą wygodnego komunikatora, takiego jak Slack.

Integracja księgowa

Ta integracja z CRM jest potrzebna do lepszego zarządzania finansami, śledzenia przepływów pieniężnych i prostszych płatności.

Przykładowe usługi do integracji: Xero, FreshBooks, Paycove.

Wspólne cechy: fakturowanie, przygotowywanie ofert sprzedaży i deklaracji wydatków, tworzenie formularzy zamówień, przechowywanie dokumentów i inne.

Na przykład możesz zintegrować swoje konto Bitrix24 CRM i FreshBooks, aby wydajniej zarządzać fakturami. Gdy status Twojej faktury FreshBooks zmieni się na „Opłacone”, status odpowiedniej faktury w Bitrix24 zostanie zmieniony automatycznie. Co więcej, menedżer odpowiedzialny za fakturowanie otrzyma powiadomienie.

Integracja czatu

Ta integracja z CRM jest potrzebna do komunikowania się z klientami i potencjalnymi klientami w kwestiach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Przykładowe usługi do integracji: Facebook Messenger, WhatsApp, Intercom, Pure Chat.

Wspólne funkcje: wysyłanie i odbieranie wiadomości, dostęp do informacji kontaktowych i historii rozmów. Możesz również zintegrować system płatności z czatem i tam otrzymywać płatności.

Oto kilka integracji czatu dostępnych w Bitrix24:

W zależności od wielkości, zakresu i celów firmy można również zintegrować oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa, usługi zarządzania zamówieniami i zapasami, usługi zarządzania łańcuchem dostaw i wiele innych.

W skrócie

Integracja CRM to połączenie między usługą innej firmy a Twoim systemem CRM. Pomaga zaoszczędzić czas na przełączaniu się między aplikacjami, przesyłaniu danych z różnych kanałów, utrzymuje wszystkie dane w jednym miejscu, zmniejsza obciążenie pracowników i zapewnia lepsze wrażenia dla klientów.

Zasadniczo istnieją trzy sposoby skonfigurowania integracji: korzystając z gotowych rozwiązań platformy CRM, za pośrednictwem usługi łącznika lub samodzielnie pisząc kod.

Jeśli chcesz, aby Twoja firma była bardziej efektywna i mniej czasochłonna, rozważ zastosowanie następujących integracji CRM:

• usługa poczty e-mail;
• platforma do e-mail marketingu;
• kalendarz;
• usługi mediów społecznościowych;
• platforma handlu elektronicznego;
• usługi telefoniczne;
• narzędzie do współpracy zespołowej;
• obsługa księgowa;
• czat.

Rozważ integrację SendPulse, ponieważ może ona pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów marketingowych, takich jak marketing e-mailowy, marketing komunikatorów i wiele innych. Co więcej, integracja z CRM jest dość łatwa: w większości przypadków wystarczy kilka kliknięć. Wypróbuj SendPulse za darmo już teraz!