9 Integrări CRM obligatorii pentru afacerea dvs.

Sistemele CRM au devenit mult mai mult decât un simplu loc în care colectați și stocați date despre clienții dvs. Acum, sistemele CRM vă permit să trimiteți e-mailuri și notificări push, să efectuați apeluri de vânzări primite, să lansați campanii publicitare și multe altele. Tot ce aveți nevoie pentru a descoperi beneficiile sistemelor CRM și pentru a vă dezvolta marketingul CRM este să începeți să utilizați câteva integrări CRM.

Mai jos, vom explora ce este integrarea CRM, vom analiza mai îndeaproape beneficiile acesteia și vom afla despre modalitățile prin care puteți integra servicii terțe cu sistemul CRM. Mai mult, veți găsi o listă de integrări cheie pentru a vă oferi software-ul CRM.

Ce este integrarea CRM?

Punem pariu că aveți deja un sistem de gestionare a relației cu clienții sau pur și simplu CRM. Aceste instrumente ajută mii de companii din întreaga lume. Potrivit Statista, în 2019, 86,7% dintre organizațiile din întreaga lume foloseau sisteme CRM.

Dacă încă nu ați adoptat unul - luați în considerare beneficiile software-ului CRM pentru companii: sistemele CRM vă vor ajuta nu numai să păstrați informații despre clienții dvs., ci și să automatizați și să îmbunătățiți vânzările, să vă securizați datele și multe altele.

Oricum, pentru a vă conduce afacerea cu succes, cu greu puteți limita software-ul pe care îl utilizați doar la un sistem CRM: utilizați o mulțime de aplicații diferite pentru comunicarea cu clienții dvs., programarea întâlnirilor, facturarea și facturarea și toate celelalte feluri de lucruri.

O integrare CRM înseamnă conectarea sistemului CRM la aplicații de la terți. Acest lucru vă permite să transferați datele fără probleme și să setați acțiunile necesare, cum ar fi trimiterea ofertelor către clienții dvs., de pe o singură platformă.

Avantajele integrărilor CRM pentru afacerea dvs.

Pe scurt, scopul principal al integrărilor CRM este de a vă automatiza rutinele, de a oferi mai mult timp liber unui antreprenor și angajaților acestora și de a facilita gestionarea afacerii în general. Să aruncăm o privire mai atentă asupra câtorva dintre avantajele utilizării integrărilor CRM.

Economisirea timpului la trecerea între aplicații

Cu integrările CRM, nu este nevoie să vă conectați la diferite sisteme, să vă amintiți și să gestionați parolele sau să comutați între zeci de ferestre.

De exemplu, atunci când trebuie să trimiteți un e-mail către un potențial și nu aveți o integrare de e-mail CRM, trebuie să căutați adresa de e-mail potrivită în sistemul dvs. CRM, să o copiați, apoi să deschideți ceva de genul Gmail și să lipiți adresa . Numai după ce ați terminat, puteți începe să scrieți un e-mail. Cu o integrare de e-mail CRM, puteți face totul într-o singură interfață cu doar câteva clicuri.

Tranziție perfectă a datelor

Cu integrările CRM, toate datele despre clienții dvs. curg într-un singur loc, unde sunt colectate și păstrate pentru o utilizare ulterioară. Nu este nevoie să descărcați și să încărcați date manual, multiplicând fișiere CSV și foi de calcul.

Să ne imaginăm: trebuie să trimiteți un e-mail pentru a încălzi clienții care nu au cumpărat nimic de la dvs. în ultimele șase luni. Pentru a face acest lucru fără o integrare a e-mailului CRM, trebuie să filtrați clienții din sistemul dvs. CRM, să descărcați adresele lor de e-mail, să le încărcați în serviciul dvs. de automatizare a e-mailurilor și numai atunci puteți începe să scrieți un e-mail. Dacă aveți integrare de e-mail CRM, toate datele necesare sunt la îndemână și puteți începe să creați un e-mail imediat, fără mișcări excesive.

Reducerea volumului de muncă

Cu integrările CRM, toate comenzile dvs. sunt într-un singur loc: nu este nevoie să sincronizați diferite aplicații și activități manual sau să verificați și să verificați totul. Astfel, vă reduceți volumul de muncă, eliminați factorii umani și îmbunătățiți performanțele de marketing CRM.

De asemenea, puteți reduce timpul petrecut pentru instruirea angajaților: de fapt, aceștia vor trebui doar să învețe cum să utilizeze sistemul CRM în loc să facă o scufundare profundă și consumatoare de timp în zeci de instrumente utilizate în afacerea dvs. Integrările CRM vă permit chiar să reduceți costurile la angajarea de angajați suplimentari, întrucât o persoană poate face mai multe sarcini datorită automatizării.

Experiență mai bună pentru clienții dvs.

Când aveți toate informațiile despre clientul dvs. într-un singur loc și toate integrările necesare aplicate, puteți comunica regulat, veni cu oferte relevante și rezolva problemele rapid și eficient. Toate acestea duc la o experiență mai bună a utilizatorului.

Imaginați-vă: un client are o problemă cu comanda și trimite mesaje prin chat. Dacă aveți o integrare de chat CRM, puteți găsi rapid comanda necesară, puteți verifica toate detaliile și vă puteți întoarce rapid la client cu informații complet actualizate.

Cum se integrează un CRM cu alte instrumente de afaceri

Există trei opțiuni principale pentru a integra un serviciu de care are nevoie afacerea dvs. cu un sistem CRM:

1. Puteți utiliza un API sau o interfață de programare a aplicației, prin intermediul căreia programele comunică între ele. De regulă, este sub forma unei piețe de aplicații în CRM.
2. Puteți utiliza serviciile de conectare.
3. Puteți trimite interogări chiar la codul unui serviciu terță parte.

Prima și cea mai simplă opțiune pentru a adăuga o integrare CRM este de a alege dintre cele disponibile în sistemul CRM din cutie - din fericire, chiar și software-ul CRM gratuit include adesea zeci de aplicații pre-integrate.

De exemplu, așa arată Centrul de integrări de luni:

Datorită API-ului, este nevoie de doar câteva clicuri pentru a configura o integrare CRM cu un serviciu terță parte. Doar alegeți-l pe cel de care aveți nevoie și adăugați-l. De regulă, va trebui să vă conectați la contul dvs., să permiteți accesul și să completați unele setări. În unele cazuri, este posibil să aveți nevoie de ceva de genul unui cod secret sau a unui ID, care, de obicei, poate fi găsit în contul dvs.

O altă opțiune pentru integrarea serviciilor cu sistemul CRM este utilizarea unui conector, cum ar fi Zapier: acesta transferă date între aplicații, setează declanșatoarele și automatizează unele acțiuni.

De exemplu, când apare o ofertă nouă în CRM, se creează un abonament nou în Stripe. Sau atunci când este creat un bilet, un client primește un mesaj de pe pagina de Facebook a companiei dvs. prin Facebook Messenger.

De fapt, este o idee bună să delegați o parte din comunicările dvs. cu clienții către chatbots. Cu SendPulse, puteți proiecta și configura un chatbot Facebook Messenger fără codificare. Chatbotul vă va ajuta să vă dezvoltați lista de contacte, să livrați mesaje personalizate abonaților, să acceptați plăți și multe altele.

A treia opțiune pentru a configura o integrare CRM este de a trimite cereri pentru codul unui alt program direct din codul unui sistem CRM. Acesta este cel mai complicat mod. Mai întâi, trebuie să aveți dezvoltatorii cu normă întreagă să scrie codul. În al doilea rând, totul poate ajunge într-un cod dezordonat care se rupe cu actualizări și noi integrări.

Integrări cheie CRM pentru afacerea dvs.

Sistemele CRM oferă o gamă largă de oportunități de integrare - în primul rând, cu servicii de finanțare și automatizare. După cum arată sondajul Statista din 2019, aproximativ 40% dintre companiile din întreaga lume folosesc sisteme CRM integrate cu sistemele de management financiar corporativ și de la 30% la 60%, în funcție de regiune - utilizează integrări CRM și automatizare a serviciilor profesionale.

Acestea nu sunt singurele opțiuni posibile - să vedem ce servicii puteți integra cu sistemul CRM.

Integrare prin e-mail

Această integrare CRM este necesară pentru comunicarea cu clienții și clienții potențiali - trimiterea de pitch-uri reci, răspunsuri la întrebările clienților și multe altele.

Exemple de servicii de integrat: Gmail, Outlook.

Caracteristici comune: cea mai importantă caracteristică este accesul la toate datele de contact CRM fără a părăsi căsuța de e-mail. Majoritatea serviciilor vă permit, de asemenea, să creați șabloane și o serie de e-mailuri.

De exemplu, Bitrix24 CRM integrat cu Gmail vă permite să creați noi clienți potențiali sau contacte în sistemul dvs. CRM pentru mesajele primite de la adrese de e-mail noi și respectiv mesaje de ieșire la adrese de e-mail noi.

Integrarea platformei de marketing prin e-mail

Această integrare CRM este necesară pentru realizarea strategiei dvs. de marketing prin e-mail - crearea și trimiterea de e-mailuri în bloc și serii de e-mail către abonați.

Exemple de servicii de integrat: SendPulse, MailerLite.

Caracteristici comune: accesarea și exportarea informațiilor personale și a adreselor de e-mail dintr-un sistem CRM în listele de e-mail, adăugarea de clienți sau clienți potențiali la campaniile de e-mail programate, setarea declanșatoarelor pentru e-mailurile automate.

Dacă nu v-ați găsit sistemul pe lista integrărilor CRM disponibile, nu vă faceți griji. Puteți utiliza Zapier pentru a integra SendPulse cu software-ul CRM în doar câteva clicuri.

Integrarea calendarului

Această integrare CRM este necesară pentru programarea întâlnirilor cu potențialii și clienții.

Exemple de servicii de integrat: Google Calendar, Outlook Calendar, Calendly.

Caracteristici comune: puteți configura o întâlnire fără a părăsi CRM-ul, puteți trimite invitații participanților la eveniment și puteți partaja note despre întâlnire. O mulțime de calendare oferă instrumente de videoconferință și pot fi conectate la aplicații de comunicare.

Puteți sincroniza calendarul pentru a urmări toate actualizările privind starea ofertelor dvs. în sistemul CRM, astfel încât să nu ratați o întâlnire cu un potențial client.

Integrare social media

Această integrare CRM este necesară pentru gestionarea conturilor de social media ale unei mărci, comunicarea cu clienții și potențialii clienți prin intermediul rețelelor sociale.

Exemple de servicii de integrat: Sprout Social, Falcon, Oktopost.

Caracteristici comune: crearea și programarea postărilor în cadrul sistemului CRM, crearea unui contact CRM sau a unui bilet de asistență din mesaje directe, crearea de segmente de public și multe altele.

Puteți integra Facebook Lead Ads cu Zoho CRM pentru a permite echipei dvs. să vă urmărească toate clienții potențiali de pe Facebook și Twitter în contul CRM sau să difuzați noi anunțuri de la Zoho Social.

Integrare eCommerce

Această integrare CRM este necesară pentru sincronizarea datelor între o platformă de comerț electronic și un sistem CRM pentru valorificarea vânzărilor.

Exemple de servicii de integrat: Shopify, BigCommerce, WooCommerce.

Funcții comune: sincronizarea datelor despre clienți și comenzi pentru a oferi servicii și asistență mai bune, vânzarea de clienți existenți, reducerea numărului de căruțe abandonate și multe altele.

De exemplu, puteți crea un contact nou în CRM atunci când a fost creată o nouă comandă pe platforma dvs. de comerț electronic și puteți primi toate actualizările suplimentare cu privire la starea comenzii.

Integrarea telefoniei

Această integrare CRM este necesară pentru vânzări și servicii pentru clienți.

Exemple de servicii de integrat: PhoneMondo, Ringover, CallMate, Invoco.

Caracteristici comune: efectuarea și urmărirea apelurilor, înregistrarea apelurilor, adăugarea de contacte noi în sistemul CRM, statistici ale apelurilor, istoric și rapoarte.

Iată câteva opțiuni de telefonie disponibile pentru utilizatorii Bitrix24:

Integrarea colaborării în echipă

Această integrare CRM este necesară pentru păstrarea legăturii și sincronizarea activităților cu membrii echipei, inclusiv lucrătorii la distanță.

Exemple de servicii de integrat: Slack, Workplace by Facebook.

Caracteristici comune: chat, trimiterea de fișiere, crearea de canale specifice proiectului, conferințe video, notificări în timp real și multe altele.

De exemplu, dacă starea unei comenzi importante din sistemul dvs. CRM se schimbă, puteți informa întreaga echipă printr-un mesager convenabil, cum ar fi Slack.

Integrarea contabilă

Această integrare CRM este necesară pentru o gestionare îmbunătățită a finanțelor, urmărirea fluxului de numerar și plăți mai simple.

Exemple de servicii de integrat: Xero, FreshBooks, Paycove.

Caracteristici comune: facturare, pregătirea ofertelor de vânzări și a cererilor de cheltuieli, crearea formularelor de comandă, stocarea documentelor și multe altele.

De exemplu, puteți să vă integrați contul Bitrix24 CRM și FreshBooks pentru a gestiona facturile mai eficient. Când starea facturii dvs. FreshBooks se schimbă în „Plătit”, starea facturii corespunzătoare din Bitrix24 va fi modificată automat. Mai mult, managerul responsabil cu facturarea va primi o notificare.

Integrarea prin chat

Această integrare CRM este necesară pentru comunicarea cu clienții și clienții potențiali cu privire la probleme de marketing, vânzări și servicii pentru clienți.

Exemple de servicii de integrat: Facebook Messenger, WhatsApp, Intercom, Pure Chat.

Caracteristici comune: trimiterea și primirea de mesaje, accesul la informații de contact și istoricul conversațiilor. De asemenea, puteți integra un sistem de plată în chat și puteți primi plata acolo.

Iată câteva integrări de chat disponibile în Bitrix24:

În funcție de dimensiunea, sfera și obiectivele afacerii dvs., puteți integra, de asemenea, software de planificare a resurselor întreprinderii, servicii de gestionare a comenzilor și stocurilor, servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare și multe altele.

Pe scurt

O integrare CRM este o conexiune între un serviciu terț și sistemul dvs. CRM. Vă ajută să economisiți timp la trecerea între aplicații, la transferul de date de pe diferite canale, vă păstrează toate datele într-un singur loc, reduce volumul de muncă al angajaților dvs. și oferă o experiență mai bună clienților dvs.

Practic, există trei moduri de a configura o integrare: folosind soluțiile de livrare ale platformei CRM, printr-un serviciu de conectare sau scriind singur codul.

Dacă doriți ca afacerea dvs. să fie mai eficientă și mai puțin consumatoare de timp, luați în considerare aplicarea următoarelor integrări CRM:

• serviciu de e-mail;
• platformă de marketing prin e-mail;
• calendar;
• servicii de social media;
• platforma de eCommerce;
• serviciu de telefonie;
• instrument de colaborare în echipă;
• serviciu de contabilitate;
• conversație.

Luați în considerare integrarea SendPulse, deoarece vă poate ajuta să rezolvați o mulțime de probleme de marketing, cum ar fi marketingul prin e-mail, marketingul prin messenger și multe altele. Mai mult, este destul de ușor de integrat cu CRM-ul dvs.: în majoritatea cazurilor, veți avea nevoie de doar câteva clicuri. Încercați SendPulse gratuit acum!