9 integrazioni CRM indispensabili per la tua azienda

I sistemi CRM sono diventati molto più di un semplice luogo in cui raccogli e archivia i dati sui tuoi clienti. Ora, i sistemi CRM ti consentono di inviare e-mail e notifiche push, effettuare chiamate di vendita in entrata, lanciare campagne pubblicitarie e molto altro. Tutto ciò di cui hai bisogno per scoprire i vantaggi dei sistemi CRM e far salire alle stelle il tuo marketing CRM è iniziare a utilizzare alcune integrazioni CRM.

Di seguito, esploreremo cos'è un'integrazione CRM, daremo un'occhiata più da vicino ai suoi vantaggi e impareremo i modi in cui puoi integrare servizi di terze parti con il tuo sistema CRM. Inoltre, troverai un elenco di integrazioni chiave per potenziare il tuo software CRM.

Che cos'è un'integrazione CRM?

Scommettiamo che hai già un sistema di gestione delle relazioni con i clienti o semplicemente un CRM. Questi strumenti aiutano migliaia di aziende in tutto il mondo. Secondo Statista, nel 2019, l'86,7% delle organizzazioni in tutto il mondo utilizzava sistemi CRM.

Se non ne hai ancora adottato uno, considera i vantaggi del software CRM per le aziende: i sistemi CRM ti aiuteranno non solo a conservare le informazioni sui tuoi clienti, ma anche ad automatizzare e migliorare le vendite, proteggere i tuoi dati e molto altro.

Ad ogni modo, per guidare con successo la tua attività, difficilmente puoi limitare il software che utilizzi a un solo sistema CRM: utilizzi molte applicazioni diverse per comunicare con i tuoi clienti, pianificare riunioni, fatturazione e tutto il resto.

Un'integrazione CRM significa connettere il tuo sistema CRM con applicazioni di terze parti. In questo modo puoi trasferire i dati senza problemi e impostare le azioni necessarie, come l'invio di offerte ai tuoi clienti, da un'unica piattaforma.

Vantaggi delle integrazioni CRM per la tua azienda

In poche parole, lo scopo principale delle integrazioni CRM è automatizzare le tue routine, dare a un imprenditore e ai suoi dipendenti più tempo libero e facilitare la gestione aziendale nel complesso. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni dei vantaggi dell'utilizzo delle integrazioni CRM.

Risparmiare tempo nel passaggio da un'app all'altra

Con le integrazioni CRM, non è necessario accedere a diversi sistemi, ricordare e gestire password o passare da una dozzina di finestre all'altra.

Ad esempio, quando devi inviare un'e-mail a un potenziale cliente e non disponi di un'integrazione e-mail CRM, devi cercare l'indirizzo e-mail corretto nel tuo sistema CRM, copiarlo e quindi aprire qualcosa come Gmail e incollare l'indirizzo . Solo dopo tutto ciò che è finito puoi iniziare a scrivere un'e-mail stessa. Con un'integrazione di posta elettronica CRM, puoi fare tutto in un'unica interfaccia con solo un paio di clic.

Transizione dei dati senza interruzioni

Con le integrazioni CRM, tutti i dati sui tuoi clienti confluiscono in un unico luogo, dove vengono raccolti e conservati per un ulteriore utilizzo. Non è necessario scaricare e caricare i dati manualmente, moltiplicando file CSV e fogli di calcolo.

Immaginiamo: devi inviare un'e-mail per riscaldare i clienti che non hanno acquistato nulla da te negli ultimi sei mesi. Per farlo senza un'integrazione e-mail CRM, devi filtrare i clienti nel tuo sistema CRM, scaricare i loro indirizzi e-mail, caricarli nel tuo servizio di automazione e-mail e solo allora puoi iniziare a scrivere un'e-mail. Se disponi dell'integrazione e-mail CRM, tutti i dati necessari sono a portata di mano e puoi iniziare subito a creare un'e-mail senza spostamenti eccessivi.

Ridurre il carico di lavoro

Con le integrazioni CRM, tutti i tuoi controlli sono in un unico posto: non è necessario sincronizzare manualmente app e attività diverse o controllare e ricontrollare tutto. In questo modo riduci il carico di lavoro, elimini i fattori umani e migliori le prestazioni del tuo marketing CRM.

Puoi anche ridurre il tempo che dedichi alla formazione dei dipendenti: infatti, dovranno solo imparare a utilizzare il tuo sistema CRM invece di fare un tuffo profondo e dispendioso in termini di tempo in decine di strumenti utilizzati nella tua attività. Le integrazioni CRM ti consentono persino di ridurre i costi per l'assunzione di dipendenti aggiuntivi poiché una persona può svolgere più attività grazie a tutta quell'automazione.

Esperienza migliore per i tuoi clienti

Quando hai tutte le informazioni sul tuo cliente in un unico posto e tutte le integrazioni necessarie applicate, puoi comunicare regolarmente, proporre offerte pertinenti e risolvere i problemi in modo rapido ed efficace. Tutto ciò porta a una migliore esperienza utente.

Immagina: un cliente ha un problema con il suo ordine e invia messaggi alla tua chat. Se disponi di un'integrazione di chat CRM, puoi trovare rapidamente l'ordine necessario, controllare tutti i dettagli e tornare rapidamente al cliente con informazioni completamente aggiornate.

Come integrare un CRM con altri strumenti aziendali

Ci sono tre opzioni principali per integrare un servizio di cui la tua azienda ha bisogno con un sistema CRM:

1. È possibile utilizzare un'API, o un'interfaccia di programmazione dell'applicazione, tramite la quale i programmi comunicano tra loro. Di norma, ha la forma di un marketplace di app all'interno del CRM.
2. È possibile utilizzare i servizi del connettore.
3. Puoi inviare query al codice stesso di un servizio di terze parti.

La prima e la più semplice opzione per aggiungere un'integrazione CRM è scegliere tra quelle disponibili nel tuo sistema CRM dalla confezione: fortunatamente, anche il software CRM gratuito ora include spesso dozzine di app preintegrate.

Ad esempio, ecco come appare il Centro integrazioni di lunedì:

Grazie all'API, bastano un paio di clic per configurare un'integrazione CRM con un servizio di terze parti. Basta scegliere quello che ti serve e aggiungerlo. Di norma, dovrai accedere al tuo account, consentire l'accesso e completare alcune impostazioni. In alcuni casi, potresti aver bisogno di qualcosa come un codice segreto o un ID, che di solito si trova all'interno del tuo account.

Un'altra opzione per integrare i servizi con il tuo sistema CRM è utilizzare un connettore, come Zapier: trasferisce i dati tra le app, imposta i trigger e automatizza alcune azioni.

Ad esempio, quando viene visualizzato un nuovo affare nel tuo CRM, viene creato un nuovo abbonamento in Stripe. Oppure, quando viene creato un biglietto, un cliente riceve un messaggio dalla pagina Facebook della tua azienda tramite Facebook Messenger.

In realtà, è una buona idea delegare parte delle comunicazioni con i clienti ai chatbot. Con SendPulse, puoi progettare e configurare un chatbot di Facebook Messenger senza codificare. Il chatbot ti aiuterà a far crescere il tuo elenco di contatti, a fornire messaggi personalizzati agli abbonati, ad accettare pagamenti e molto altro.

La terza opzione per configurare un'integrazione CRM è inviare richieste per il codice di un altro programma direttamente dal codice di un sistema CRM. Questo è il modo più complicato. Innanzitutto, è necessario che gli sviluppatori a tempo pieno scrivano il codice. In secondo luogo, tutto può finire in un codice disordinato che si rompe con aggiornamenti e nuove integrazioni.

Integrazioni CRM chiave per la tua azienda

I sistemi CRM offrono un'ampia gamma di opportunità di integrazione, prima di tutto con servizi finanziari e di automazione. Come mostra il sondaggio di Statista del 2019, circa il 40% delle aziende in tutto il mondo utilizza sistemi CRM integrati con i sistemi di gestione finanziaria aziendale e, dal 30% al 60%, a seconda della regione, utilizza CRM e integrazioni di automazione dei servizi professionali.

Queste non sono le uniche opzioni possibili: vediamo quali servizi puoi integrare con il tuo sistema CRM.

Integrazione e-mail

Questa integrazione CRM è necessaria per comunicare con clienti potenziali e potenziali, inviare pitch freddi, rispondere alle domande dei potenziali clienti e altro ancora.

Esempi di servizi da integrare: Gmail, Outlook.

Funzionalità comuni: la funzionalità più importante è l'accesso a tutti i dati di contatto del tuo CRM senza uscire dalla tua casella di posta. La maggior parte dei servizi ti consente anche di creare modelli e una serie di email.

Ad esempio, Bitrix24 CRM integrato con Gmail ti consente di creare nuovi lead o contatti nel tuo sistema CRM rispettivamente per i messaggi in arrivo da nuovi indirizzi e-mail e per i messaggi in uscita a nuovi indirizzi e-mail.

Integrazione della piattaforma di email marketing

Questa integrazione CRM è necessaria per eseguire la tua strategia di email marketing, creando e inviando email di massa e serie di email ai tuoi abbonati.

Esempi di servizi da integrare: SendPulse, MailerLite.

Funzionalità comuni: accesso ed esportazione di informazioni personali e indirizzi e-mail da un sistema CRM in mailing list, aggiunta di clienti o lead a campagne e-mail pianificate, impostazione di trigger per e-mail automatizzate.

Se non hai trovato il tuo sistema nell'elenco delle integrazioni CRM disponibili, non preoccuparti. Puoi utilizzare Zapier per integrare SendPulse con il tuo software CRM in un paio di clic.

Integrazione del calendario

Questa integrazione CRM è necessaria per programmare riunioni con potenziali clienti e clienti.

Esempi di servizi da integrare: Google Calendar, Outlook Calendar, Calendly.

Funzionalità comuni: puoi organizzare una riunione senza uscire dal tuo CRM, inviare inviti ai partecipanti all'evento e condividere note sulla riunione. Molti calendari forniscono strumenti di videoconferenza e possono essere collegati ad app di comunicazione.

Puoi sincronizzare il tuo calendario per tenere traccia di tutti gli aggiornamenti sullo stato delle tue trattative nel sistema CRM in modo da non perdere un incontro con un potenziale cliente.

Integrazione con i social media

Questa integrazione CRM è necessaria per gestire gli account dei social media di un marchio, comunicare con clienti e potenziali clienti tramite i social network.

Esempi di servizi da integrare: Sprout Social, Falcon, Oktopost.

Funzionalità comuni: creazione e pianificazione di post all'interno del sistema CRM, creazione di un contatto CRM o ticket dell'help desk da messaggi diretti, creazione di segmenti di pubblico e altro ancora.

Puoi integrare Facebook Lead Ads con Zoho CRM per consentire al tuo team di tenere traccia di tutti i tuoi lead da Facebook e Twitter all'interno dell'account CRM o eseguire nuovi annunci da Zoho Social.

Integrazione e-commerce

Questa integrazione CRM è necessaria per sincronizzare i dati tra una piattaforma di eCommerce e un sistema CRM per sfruttare le vendite.

Esempi di servizi da integrare: Shopify, BigCommerce, WooCommerce.

Funzionalità comuni: sincronizzazione dei dati dei clienti e degli ordini per fornire un servizio e un supporto migliori, upselling ai clienti esistenti, riduzione del numero di carrelli abbandonati e altro ancora.

Ad esempio, puoi creare un nuovo contatto nel tuo CRM quando è stato creato un nuovo ordine sulla tua piattaforma eCommerce e ottenere tutti gli ulteriori aggiornamenti sullo stato dell'ordine.

Integrazione telefonia

Questa integrazione CRM è necessaria per le vendite e il servizio clienti.

Esempi di servizi da integrare: PhoneMondo, Ringover, CallMate, Invoco.

Funzionalità comuni: effettuare e tenere traccia delle chiamate, registrare le chiamate, aggiungere nuovi contatti al sistema CRM, statistiche sulle chiamate, cronologia e report.

Ecco alcune opzioni di telefonia disponibili per gli utenti Bitrix24:

Integrazione della collaborazione in team

Questa integrazione CRM è necessaria per tenersi in contatto e sincronizzare le attività con i membri del team, compresi i lavoratori remoti.

Esempi di servizi da integrare: Slack, Workplace di Facebook.

Funzionalità comuni: chat, invio di file, creazione di canali specifici del progetto, videoconferenza, notifiche in tempo reale e altro.

Ad esempio, se lo stato di un ordine importante nel tuo sistema CRM cambia, puoi informare tutto il team tramite un comodo messenger, come Slack.

Integrazione contabile

Questa integrazione CRM è necessaria per una migliore gestione finanziaria, il monitoraggio del flusso di cassa e pagamenti più semplici.

Esempi di servizi da integrare: Xero, FreshBooks, Paycove.

Funzionalità comuni: fatturazione, preparazione di offerte di vendita e note spese, creazione di moduli d'ordine, archiviazione di documenti e altro ancora.

Ad esempio, puoi integrare il tuo account Bitrix24 CRM e FreshBooks per gestire le fatture in modo più efficiente. Quando lo stato della tua fattura FreshBooks cambia in "Pagato", lo stato della fattura corrispondente in Bitrix24 verrà modificato automaticamente. Inoltre, il responsabile della fatturazione riceverà una notifica.

Integrazione chat

Questa integrazione CRM è necessaria per comunicare con clienti e lead in merito a problemi di marketing, vendite e servizio clienti.

Esempi di servizi da integrare: Facebook Messenger, WhatsApp, Intercom, Pure Chat.

Funzionalità comuni: invio e ricezione di messaggi, accesso alle informazioni di contatto e cronologia delle conversazioni. Puoi anche integrare un sistema di pagamento nella chat e ricevere il pagamento lì.

Ecco alcune integrazioni chat disponibili in Bitrix24:

A seconda delle dimensioni, della sfera e degli obiettivi della tua attività, puoi anche integrare software di pianificazione delle risorse aziendali, servizi di gestione degli ordini e dell'inventario, servizi di gestione della catena di approvvigionamento e molto altro.

In poche parole

Un'integrazione CRM è una connessione tra un servizio di terze parti e il tuo sistema CRM. Ti aiuta a risparmiare tempo nel passaggio da un'app all'altra, nel trasferimento di dati da canali diversi, conserva tutti i tuoi dati in un unico posto, riduce il carico di lavoro dei tuoi dipendenti e offre un'esperienza migliore per i tuoi clienti.

Fondamentalmente, ci sono tre modi per configurare un'integrazione: utilizzando le soluzioni pronte all'uso della tua piattaforma CRM, tramite un servizio di connettori o scrivendo tu stesso il codice.

Se desideri che la tua attività sia più efficace e che richieda meno tempo, considera l'applicazione delle seguenti integrazioni CRM:

• servizio di posta elettronica;
• piattaforma di email marketing;
• calendario;
• servizi di social media;
• piattaforma di commercio elettronico;
• servizio di telefonia;
• strumento di collaborazione in team;
• servizio di contabilità;
• Chiacchierare.

Prendi in considerazione l'integrazione di SendPulse in quanto può aiutarti a gestire molti problemi di marketing, come l'email marketing, il messenger marketing e altro ancora. Inoltre, è abbastanza facile da integrare con il tuo CRM: nella maggior parte dei casi, ti basteranno solo un paio di clic. Prova subito SendPulse gratis!