为您的企业提供 9 个必备的 CRM 集成

CRM 系统已不仅仅是收集和存储客户数据的地方。 现在，CRM 系统允许您发送电子邮件和推送通知、拨打入站销售电话、启动广告活动等等。 要发现 CRM 系统的好处并推动 CRM 营销的飞速发展，您只需开始使用一些 CRM 集成。

下面，我们将探讨什么是 CRM 集成，仔细研究其优势，并了解将第三方服务与 CRM 系统集成的方法。 此外，您会找到一个关键集成列表，以增强您的 CRM 软件。

什么是CRM集成？

我们打赌您已经拥有客户关系管理系统或简单的 CRM。 这些工具可帮助全球数千家企业。 根据 Statista 的数据，2019 年，全球 86.7% 的组织正在使用 CRM 系统。

如果您还没有采用，请考虑一下 CRM 软件对企业的好处：CRM 系统不仅可以帮助您保存有关客户的信息，还可以帮助您实现自动化和提高销售量、保护您的数据等等。

无论如何，要成功推动您的业务，您几乎不能将您使用的软件仅限于 CRM 系统：您使用许多不同的应用程序来与您的客户沟通、安排会议、计费和发票以及所有其他类型的事情。

CRM 集成意味着将您的 CRM 系统与第三方应用程序连接起来。 这样做可以让您从单一平台无缝传输数据并设置必要的操作，例如向您的客户发送优惠。

CRM 集成为您的企业带来的好处

简而言之，CRM 集成的核心目的是使您的日常工作自动化，为企业家及其员工提供更多的空闲时间，并从整体上简化业务管理。 让我们仔细看看使用 CRM 集成的一些优势。

节省切换应用程序的时间

借助 CRM 集成，您无需登录不同的系统、记住和管理密码，也无需在数十个窗口之间切换。

例如，当您需要向潜在客户发送电子邮件并且没有 CRM 电子邮件集成时，您必须在 CRM 系统中搜索正确的电子邮件地址，复制它，然后打开 Gmail 之类的内容并粘贴地址. 只有在所有这些都完成之后，您才能开始自己编写电子邮件。 借助 CRM 电子邮件集成，您只需单击几下即可在一个界面中完成所有操作。

无缝数据传输

借助 CRM 集成，有关您客户的所有数据都汇集到一处，在此收集并保存以供进一步使用。 您无需手动下载和上传数据，将 CSV 文件和电子表格相乘。

让我们想象一下：您需要发送一封电子邮件来预热过去六个月内没有从您那里购买过任何东西的客户。 要在没有 CRM 电子邮件集成的情况下做到这一点，您必须在您的 CRM 系统中过滤客户，下载他们的电子邮件地址，将他们上传到您的电子邮件自动化服务，然后您才能开始撰写电子邮件。 如果您有 CRM 电子邮件集成，所有必要的数据都在手边，您可以立即开始创建电子邮件，无需过多操作。

减少工作量

借助 CRM 集成，您的所有控件都集中在一个地方：您无需手动同步不同的应用程序和活动，也无需检查和仔细检查所有内容。 因此，您可以减少工作量、消除人为因素并提高 CRM 营销的绩效。

您还可以减少用于培训员工的时间：事实上，他们只需学习如何使用您的 CRM 系统，而无需深入（且耗时）深入了解您的业务中使用的数十种工具。 CRM 集成甚至可以让您减少雇用额外员工的成本，因为所有这些自动化都可以让一个人完成更多任务。

为您的客户提供更好的体验

当您在一处拥有有关客户的所有信息并应用所有必要的集成时，您就可以定期沟通、提出相关报价并快速有效地解决问题。 所有这些都会带来更好的用户体验。

想象一下：客户的订单有问题，并在您的聊天中发送消息。 如果您有 CRM 聊天集成，您可以快速找到必要的订单，查看所有详细信息，并以完整的最新信息快速返回给客户。

如何将 CRM 与其他业务工具集成

有三个主要选项可以将您的业务需要的服务与 CRM 系统集成：

1. 您可以使用 API 或应用程序编程接口，程序通过这些接口相互通信。 通常，它以 CRM 内的应用程序市场的形式存在。
2. 您可以使用连接器服务。
3. 您可以向第三方服务的代码发送查询。

添加 CRM 集成的第一个也是最简单的选项是从开箱即用的 CRM 系统中可用的选项中进行选择——幸运的是，即使是免费的 CRM 软件现在通常也包含数十个预集成的应用程序。

例如，星期一的集成中心是这样的：

借助 API，只需单击几下即可设置与第三方服务的 CRM 集成。 只需选择您需要的一个并添加它。 通常，您需要登录您的帐户，允许访问并完成一些设置。 在某些情况下，您可能需要诸如密码或 ID 之类的东西，它们通常可以在您的帐户中找到。

将服务与 CRM 系统集成的另一种选择是使用连接器，例如 Zapier：它在应用程序之间传输数据、设置触发器并自动执行某些操作。

例如，当您的 CRM 中出现新交易时，会在 Stripe 中创建新订阅。 或者，创建票证后，客户会通过 Facebook Messenger 从您公司的 Facebook 页面收到一条消息。

实际上，将您与客户的部分通信委托给聊天机器人是个好主意。 使用 SendPulse，您无需编码即可设计和设置 Facebook Messenger 聊天机器人。 聊天机器人将帮助您增加联系人列表、向订阅者发送个性化消息、接受付款等等。

设置 CRM 集成的第三个选项是直接从 CRM 系统的代码发送对另一个程序代码的请求。 这是最复杂的方法。 首先，您需要让全职开发人员编写代码。 其次，一切都可能以混乱的代码告终，这些代码会随着更新和新的集成而中断。

适用于您业务的关键 CRM 集成

CRM 系统提供了广泛的集成机会——首先是财务和自动化服务。 正如 Statista 2019 年的调查显示，全球约有 40% 的公司使用与企业财务管理系统集成的 CRM 系统，而根据地区的不同，30% 到 60% 的公司使用 CRM 和专业服务自动化集成。

这些不是唯一可能的选择——让我们看看您可以将哪些服务与您的 CRM 系统集成。

电子邮件集成

与客户和潜在客户进行沟通需要这种 CRM 集成——发送冷调、回答潜在客户的问题等等。

要集成的服务示例： Gmail、Outlook。

常见功能：最重要的功能是无需离开收件箱即可访问所有 CRM 联系人数据。 大多数服务还允许您创建模板和一系列电子邮件。

例如，与 Gmail 集成的 Bitrix24 CRM 允许您在 CRM 系统中创建新的潜在客户或联系人，分别用于来自新电子邮件地址的传入消息和发送到新电子邮件地址的传出消息。

邮件营销平台整合

执行电子邮件营销策略需要此 CRM 集成- 创建并向订阅者发送批量电子邮件和电子邮件系列。

要集成的服务示例： SendPulse、MailerLite。

常见功能：从 CRM 系统访问个人信息和电子邮件地址并将其导出到邮件列表、将客户或潜在客户添加到预定的电子邮件活动、设置自动电子邮件的触发器。

如果您没有在可用的 CRM 集成列表中找到您的系统，请不要担心。 只需点击几下，您就可以使用 Zapier 将 SendPulse 与您的 CRM 软件集成。

日历集成

安排与潜在客户和客户的会议需要此 CRM 集成。

要集成的服务示例： Google 日历、Outlook 日历、Calendly。

常用功能：您无需离开 CRM 即可设置会议、向活动参与者发送邀请以及共享会议笔记。 许多日历提供视频会议工具，并且可以连接到通信应用程序。

您可以同步日历以跟踪 CRM 系统中交易状态的所有更新，这样您就不会错过与潜在客户的会面。

社交媒体整合

管理品牌的社交媒体帐户、通过社交网络与客户和潜在客户沟通需要这种 CRM 集成。

要集成的服务示例： Sprout Social、Falcon、Oktopost。

通用功能：在 CRM 系统内创建和安排帖子、从直接消息创建 CRM 联系人或服务台票证、创建受众细分等。

您可以将 Facebook Lead Ads 与 Zoho CRM 集成，让您的团队在 CRM 帐户内跟踪来自 Facebook 和 Twitter 的所有潜在客户，或从 Zoho Social 投放新广告。

电子商务整合

需要这种 CRM 集成来同步电子商务平台和 CRM 系统之间的数据以利用销售。

要集成的服务示例： Shopify、BigCommerce、WooCommerce。

共同特点：同步客户和订单数据以提供更好的服务和支持、向现有客户追加销售、减少废弃购物车的数量等。

例如，您可以在电子商务平台上创建新订单时在 CRM 中创建新联系人，并获取订单状态的所有进一步更新。

电话集成

销售和客户服务需要这种 CRM 集成。

要集成的服务示例： PhoneMondo、Ringover、CallMate、Invoco。

常用功能：拨打和跟踪通话、记录通话、将新联系人添加到 CRM 系统、通话统计、历史记录和报告。

以下是 Bitrix24 用户可用的一些电话选项：

团队协作整合

需要此 CRM 集成才能与团队成员（包括远程工作人员）保持联系和同步活动。

要集成的服务示例： Slack、Workplace by Facebook。

常用功能：聊天、发送文件、创建项目特定频道、视频会议、实时通知等。

例如，如果您的 CRM 系统中的重要订单状态发生变化，您可以通过 Slack 等便捷的信使通知整个团队。

会计整合

需要这种 CRM 集成来增强财务管理、跟踪现金流和更简单的支付。

要集成的服务示例： Xero、FreshBooks、Paycove。

常见功能：开票、准备销售报价和费用报销、创建订单、存储文件等。

例如，您可以集成您的 Bitrix24 CRM 和 FreshBooks 帐户以更有效地管理发票。 当您的 FreshBooks 发票状态更改为“已付款”时，Bitrix24 中相应发票的状态将自动更改。 更重要的是，负责开票的经理会收到通知。

聊天集成

与客户和潜在客户就营销、销售和客户服务问题进行沟通时，需要此 CRM 集成。

要集成的服务示例： Facebook Messenger、WhatsApp、Intercom、Pure Chat。

常用功能：发送和接收消息、访问联系信息和对话历史记录。 您还可以将支付系统集成到聊天中并在那里接收付款。

以下是 Bitrix24 中可用的一些聊天集成：

根据业务的规模、范围和目标，您还可以集成企业资源规划软件、订单和库存管理服务、供应链管理服务等等。

简而言之

CRM 集成是第三方服务与您的 CRM 系统之间的连接。 它可以帮助您节省切换应用程序、从不同渠道传输数据的时间，将所有数据保存在一个地方，减少员工的工作量，并为您的客户提供更好的体验。

基本上，可以通过三种方式设置集成：使用 CRM 平台的现成解决方案、通过连接器服务或自己编写代码。

如果您希望您的业务更高效、更省时，请考虑应用以下 CRM 集成：

• 电子邮件服务；
• 电子邮件营销平台；
• 日历;
• 社交媒体服务；
• 电子商务平台；
• 电话服务；
• 团队协作工具；
• 会计服务；
• 聊天。

考虑集成 SendPulse，因为它可以帮助您处理许多营销问题，例如电子邮件营销、信使营销等。 此外，与您的 CRM 集成相当容易：在大多数情况下，您只需点击几下即可。 立即免费试用 SendPulse！