あなたのビジネスのための9つの必須のCRM統合

CRMシステムは、顧客に関するデータを収集して保存するだけの場所ではありません。 現在、CRMシステムでは、電子メールの送信や通知のプッシュ、インバウンドセールスコールの発信、広告キャンペーンの開始などを行うことができます。 CRMシステムの利点を発見し、CRMマーケティングを急上昇させるために必要なのは、いくつかのCRM統合の使用を開始することだけです。

以下では、CRM統合とは何かを探り、その利点を詳しく見て、サードパーティのサービスをCRMシステムと統合する方法について学びます。 さらに、CRMソフトウェアを強化するための主要な統合のリストがあります。

CRM統合とは何ですか？

私たちはあなたがすでに顧客関係管理システムまたは単にCRMを持っているに違いありません。 これらのツールは、世界中の何千もの企業を支援します。 Statistaによると、2019年には、世界中の組織の86.7％がCRMシステムを使用していました。

まだ採用していない場合は、企業にとってのCRMソフトウェアの利点を検討してください。CRMシステムは、クライアントに関する情報を保持するだけでなく、販売の自動化と強化、データの保護などにも役立ちます。

とにかく、ビジネスを成功させるために、使用するソフトウェアをCRMシステムだけに制限することはほとんどできません。顧客とのコミュニケーション、会議のスケジュール設定、請求と請求など、さまざまなアプリケーションを使用します。

CRM統合とは、CRMシステムをサードパーティのアプリケーションに接続することを意味します。 そうすることで、データをシームレスに転送し、単一のプラットフォームから顧客へのオファーの送信などの必要なアクションを設定できます。

ビジネスにおけるCRM統合のメリット

一言で言えば、CRM統合の主な目的は、ルーチンを自動化し、起業家とその従業員により多くの自由時間を与え、全体としてビジネス管理を容易にすることです。 CRM統合を使用する利点のいくつかを詳しく見てみましょう。

アプリ間の切り替えにかかる時間を節約する

CRM統合を使用すると、さまざまなシステムにログインしたり、パスワードを覚えて管理したり、数十のウィンドウを切り替えたりする必要がありません。

たとえば、見込み客にメールを送信する必要があり、CRMメールが統合されていない場合、CRMシステムで適切なメールアドレスを検索してコピーし、Gmailなどを開いてアドレスを貼り付ける必要があります。 。 それがすべて終わって初めて、あなたは自分自身にメールを書き始めることができます。 CRMの電子メール統合により、数回クリックするだけですべてを1つのインターフェイスで実行できます。

シームレスなデータ移行

CRM統合により、顧客に関するすべてのデータが1つの場所に流れ、そこで収集され、さらに使用するために保持されます。 CSVファイルやスプレッドシートを増やして、データを手動でダウンロードおよびアップロードする必要はありません。

想像してみてください。過去6か月以内に何も購入していないクライアントをウォームアップするためにメールを送信する必要があります。 CRM電子メール統合なしでそれを行うには、CRMシステムで顧客をフィルタリングし、顧客の電子メールアドレスをダウンロードし、電子メール自動化サービスにアップロードする必要があります。そうしないと、電子メールの作成を開始できません。 CRMの電子メールを統合している場合は、必要なすべてのデータが手元にあり、過度の移動なしですぐに電子メールの作成を開始できます。

ワークロードの削減

CRM統合により、すべてのコントロールが1か所にまとめられます。さまざまなアプリやアクティビティを手動で同期したり、すべてを確認して再確認したりする必要はありません。 したがって、作業負荷を軽減し、人的要因を排除し、CRMマーケティングのパフォーマンスを向上させます。

また、従業員のトレーニングに費やす時間を削減することもできます。実際、従業員は、ビジネスで使用される数十のツールを深く掘り下げるのではなく、CRMシステムの使用方法を学ぶだけで済みます。 CRMの統合により、すべての自動化のおかげで1人がより多くのタスクを実行できるため、追加の従業員を雇うコストを削減することもできます。

あなたの顧客のためのより良い経験

クライアントに関するすべての情報を1か所にまとめ、必要なすべての統合を適用すると、定期的に連絡を取り、関連する提案を考え出し、問題を迅速かつ効果的に解決できます。 これらすべてが、ユーザーエクスペリエンスの向上につながります。

想像してみてください。クライアントが注文に問題を抱えており、チャットにメッセージを送信します。 CRMチャットを統合している場合は、必要な注文をすばやく見つけて、すべての詳細を確認し、完全に最新の情報を使用してクライアントにすばやく戻ることができます。

CRMを他のビジネスツールと統合する方法

ビジネスに必要なサービスをCRMシステムと統合するには、主に3つのオプションがあります。

1. プログラムが相互に通信するためのAPIまたはアプリケーションプログラミングインターフェイスを使用できます。 原則として、CRM内のアプリマーケットプレイスの形式です。
2. コネクタサービスを利用できます。
3. サードパーティサービスのコードそのものにクエリを送信できます。

CRM統合を追加するための最初の最も簡単なオプションは、CRMシステムで利用可能なものからボックスから選択することです。幸いなことに、無料のCRMソフトウェアでさえ、多くの場合、事前に統合された数十のアプリが含まれています。

たとえば、月曜日の統合センターは次のようになります。

APIのおかげで、サードパーティのサービスとのCRM統合をセットアップするのに数回クリックするだけです。 必要なものを選択して追加するだけです。 原則として、アカウントにログインし、アクセスを許可し、いくつかの設定を完了する必要があります。 場合によっては、秘密のコードやIDなどが必要になることがあります。これらは通常、アカウント内にあります。

サービスをCRMシステムと統合する別のオプションは、Zapierなどのコネクタを使用することです。これは、アプリ間でデータを転送し、トリガーを設定し、一部のアクションを自動化します。

たとえば、CRMに新しい取引が表示されると、Stripeに新しいサブスクリプションが作成されます。 または、チケットが作成されると、顧客はFacebookMes​​sengerを介してビジネスのFacebookページからメッセージを受信します。

実際、顧客とのコミュニケーションの一部をチャットボットに委任することをお勧めします。 SendPulseを使用すると、コーディングせずにFacebookMes​​sengerチャットボットを設計およびセットアップできます。 チャットボットは、連絡先のリストを増やしたり、サブスクライバーにパーソナライズされたメッセージを配信したり、支払いを受け取ったりするのに役立ちます。

CRM統合を設定するための3番目のオプションは、CRMシステムのコードから直接別のプログラムのコードの要求を送信することです。 これが最も複雑な方法です。 まず、フルタイムの開発者にコードを書いてもらう必要があります。 第二に、すべてが更新や新しい統合で壊れてしまう厄介なコードになってしまう可能性があります。

あなたのビジネスのための主要なCRM統合

CRMシステムは、まず第一に、金融および自動化サービスとの統合のための幅広い機会を提供します。 Statistaの2019年の調査が示すように、世界中の企業の約40％が企業の財務管理システムと統合されたCRMシステムを使用しており、地域によっては30％から60％がCRMと専門サービスの自動化統合を使用しています。

可能なオプションはこれらだけではありません。CRMシステムと統合できるサービスを見てみましょう。

メールの統合

このCRM統合は、顧客や見込み客とのコミュニケーション（コールドピッチの送信、見込み客の質問への回答など）に必要です。

統合するサービスの例： Gmail、Outlook。

一般的な機能：最も重要な機能は、受信トレイを離れることなく、すべてのCRM連絡先データにアクセスすることです。 ほとんどのサービスでは、テンプレートと一連の電子メールを作成することもできます。

たとえば、Gmailと統合されたBitrix24 CRMを使用すると、CRMシステムに新しいリードまたは連絡先を作成して、新しい電子メールアドレスからの受信メッセージと新しい電子メールアドレスへの送信メッセージをそれぞれ作成できます。

Eメールマーケティングプラットフォームの統合

このCRM統合は、Eメールマーケティング戦略を実行するために必要です—バルクEメールとEメールシリーズを作成してサブスクライバーに送信します。

統合するサービスの例： SendPulse、MailerLite。

一般的な機能： CRMシステムからメーリングリストへの個人情報と電子メールアドレスへのアクセスとエクスポート、スケジュールされた電子メールキャンペーンへの顧客またはリードの追加、自動電子メールのトリガーの設定。

利用可能なCRM統合のリストにシステムが見つからない場合でも、心配する必要はありません。 Zapierを使用すると、数回クリックするだけでSendPulseをCRMソフトウェアと統合できます。

カレンダーの統合

このCRM統合は、見込み客やクライアントとの会議をスケジュールするために必要です。

統合するサービスの例： Googleカレンダー、Outlookカレンダー、Calendly。

共通の機能： CRMを離れることなく会議を設定したり、イベント参加者に招待状を送信したり、会議に関するメモを共有したりできます。 多くのカレンダーはビデオ会議ツールを提供し、コミュニケーションアプリに接続することができます。

カレンダーを同期して、CRMシステムでの取引のステータスに関するすべての更新を追跡できるため、潜在的なクライアントとの会議を見逃すことはありません。

ソーシャルメディアの統合

このCRM統合は、ブランドのソーシャルメディアアカウントを管理し、ソーシャルネットワークを介して顧客や潜在的な顧客と通信するために必要です。

統合するサービスの例： Sprout Social、Falcon、Oktopost。

一般的な機能： CRMシステム内での投稿の作成とスケジュール設定、ダイレクトメッセージからのCRM連絡先またはヘルプデスクチケットの作成、オーディエンスセグメントの作成など。

Facebook LeadAdsをZohoCRMと統合して、チームがCRMアカウント内のFacebookおよびTwitterからのすべてのリードを追跡したり、ZohoSocialから新しい広告を実行したりできるようにすることができます。

eコマースの統合

このCRM統合は、販売を活用するためにeコマースプラットフォームとCRMシステムの間でデータを同期するために必要です。

統合するサービスの例： Shopify、BigCommerce、WooCommerce。

共通の機能：より良いサービスとサポートを提供するための顧客データと注文データの同期、既存の顧客へのアップセル、放棄されたカートの数の削減など。

たとえば、eコマースプラットフォームで新しい注文が作成されたときにCRMに新しい連絡先を作成し、注文のステータスに関するすべての更新を取得できます。

テレフォニーインテグレーション

このCRM統合は、販売と顧客サービスに必要です。

統合するサービスの例： PhoneMondo、Ringover、CallMate、Invoco。

一般的な機能：通話の発信と追跡、通話の録音、CRMシステムへの新しい連絡先の追加、通話統計、履歴、およびレポート。

Bitrix24ユーザーが利用できるテレフォニーオプションは次のとおりです。

チームコラボレーションの統合

このCRM統合は、リモートワーカーを含むチームメンバーと連絡を取り合い、アクティビティを同期するために必要です。

統合するサービスの例： Slack、FacebookのWorkplace。

一般的な機能：チャット、ファイルの送信、プロジェクト固有のチャネルの作成、ビデオ会議、リアルタイム通知など。

たとえば、CRMシステムの重要な注文のステータスが変更された場合、Slackなどの便利なメッセンジャーを介してチーム全体に通知できます。

会計統合

このCRM統合は、財務管理の強化、キャッシュフローの追跡、および支払いの簡素化に必要です。

統合するサービスの例： Xero、FreshBooks、Paycove。

一般的な機能：請求、販売見積と経費請求の準備、注文フォームの作成、ドキュメントの保存など。

たとえば、Bitrix24 CRMアカウントとFreshBooksアカウントを統合して、請求書をより効率的に管理できます。 FreshBooksの請求書のステータスが「有料」に変わると、Bitrix24の対応する請求書のステータスが自動的に変更されます。 さらに、請求を担当するマネージャーに通知が届きます。

チャットの統合

このCRM統合は、マーケティング、販売、および顧客サービスの問題についてクライアントやリードと通信するために必要です。

統合するサービスの例： Facebook Messenger、WhatsApp、Intercom、PureChat。

一般的な機能：メッセージの送受信、連絡先情報へのアクセス、会話履歴。 支払いシステムをチャットに統合して、そこで支払いを受け取ることもできます。

Bitrix24で利用可能なチャット統合は次のとおりです。

ビジネスの規模、範囲、目標に応じて、エンタープライズリソースプランニングソフトウェア、注文および在庫管理サービス、サプライチェーン管理サービスなどを統合することもできます。

一言で言えば

CRM統合は、サードパーティサービスとCRMシステム間の接続です。 これにより、アプリの切り替え、さまざまなチャネルからのデータの転送にかかる時間を節約し、すべてのデータを1か所に保管し、従業員の作業負荷を軽減し、クライアントのエクスペリエンスを向上させることができます。

基本的に、統合を設定するには3つの方法があります。CRMプラットフォームのすぐに使用できるソリューションを使用する方法、コネクタサービスを使用する方法、またはコードを自分で作成する方法です。

ビジネスをより効果的で時間のかからないものにしたい場合は、次のCRM統合を適用することを検討してください。

• メールサービス;
• メールマーケティングプラットフォーム;
• カレンダー;
• ソーシャルメディアサービス;
• eコマースプラットフォーム;
• テレフォニーサービス;
• チームコラボレーションツール。
• 会計サービス;
• チャット。

SendPulseを統合することを検討してください。これは、電子メールマーケティング、メッセンジャーマーケティングなど、多くのマーケティング問題に対処するのに役立ちます。 さらに、CRMとの統合はかなり簡単です。ほとんどの場合、数回クリックするだけで済みます。 今すぐSendPulseを無料でお試しください！