优化软件效率和推动增长的 10 个 CRM 最佳实践

如果您经营 B2B 业务，您可能会意识到投资客户关系管理 (CRM) 软件的好处。 即使您还没有，但您正在阅读此博客这一事实意味着至少您已经开始进行一些研究。

这些类型的平台简化了多个部门的流程——营销、销售和客户服务。 它提升了您提供的客户体验。 它甚至可以促进客户保留，这在当今保留现有客户比获得新客户更具成本效益的时代至关重要。

但是，究竟什么是 CRM？ 它是如何实现这么多好处的？ 你还应该知道什么？ 一旦您找到了适合您业务的最佳实践，您需要牢记哪些最佳实践？

为什么需要 CRM 软件

无论您是独资经营者还是在财富 500 强公司工作，CRM 都会为您开展业务的方式带来许多优势。

联系人细分

即使您在一个利基行业工作并且确信您的客户群已经缩小，但并非所有与您的业务接触的人都处于买家旅程的同一阶段。 有些人是第一次访问您的网站。 其他人是合格的潜在客户。 然后有些人已经向您购买了商品。

为了优化您与每个小组的沟通，您应该根据他们的具体情况对他们进行分类。 这样，他们就知道，无论何时他们收到您的营销电子邮件，这都是与他们相关且有用的内容。 这使他们更有可能与您互动并减少退订者的可能性。

CRM 使您能够以对您的业务有意义的任何方式来组织它们。 人口统计数据、职位名称、每个产品页面的访问者、下载磁石的人、回头客等等……

铅培育

不是每个人从他们第一次看到你的那一刻起就准备好购买，这没关系。 也许他们只是在做初步研究。 也许他们已经缩小了选择范围，而您是他们正在评估的供应商之一。 或者，也许他们找到了您的一个博客并继续浏览您的网站，只是为了更多地了解您的工作。 无论他们的情况如何，您都希望与他们建立关系并培养这些潜在客户，直到他们准备好购买。

CRM 通过与您的电子邮件连接来帮助您做到这一点，以便您可以创建滴灌营销活动。 这是您在一段时间内向他们发送通信的时间，包括针对他们可能遇到的问题的有用提示、信息图表、视频教程，甚至与他们认为有用的商品或服务相关的宣传材料。

这有助于建立品牌知名度，促进与您的电子邮件的互动，并帮助您树立行业专家的形象。 这也意味着当他们准备购买时，您将成为首要考虑因素。

自动化营销

你知道我刚才提到的那些潜在客户培养电子邮件吗？ 每当潜在客户与您接触时，您都不需要有人手动发送它们。 CRM 允许您安排它们以特定时间间隔进行部署。 或者，您可以将它们设置为根据某些用户行为发送，例如下载电子书、注册网络研讨会或将物品留在废弃的虚拟购物车中。

这样做的好处是您可以设置它并继续您的一天，专注于其他任务。 这可以让您的团队保持高效，并防止客户陷入困境。

个性化通讯

CRM 从每个联系人那里收集数据。 除了他们的全名和电子邮件地址之外，它还收集有关联系人的地理位置、他们最常访问的网站页面、偏好、以前的购买、兴趣以及可能与您的业务相关的任何其他信息。

反过来，您可以使用此信息来个性化您与他们的互动。 这可以包括按姓名称呼他们，向他们发送生日电子邮件，庆祝里程碑，产品建议，提醒库存或重新订阅等……这让联系人看到你没有用千篇一律的千篇一律对待他们方法。 您实际上是在花时间根据他们的需求定制您的产品。

更好的协作

您企业的各个部门不会各自为政。 如果发生这种情况，操作将是低效的。 销售和营销需要知道彼此在做什么——并且这一切都与特定的业务目标保持一致。 客户服务部门需要了解联系人与任一部门的交互情况，以提高客户满意度的可能性。

CRM 让团队成员可以更好地协作，例如能够在任务上相互标记，以及提供反馈（例如，“我们获得的潜在客户还没有准备好购买；请为底部写更多营销电子邮件）漏斗前景。”）

改善客户体验

拥有良好 CRM 的另一个好处是联系人的所有信息都存储在一个集中位置。 这包括以前与任何部门的所有通信。 当您将它们从团队成员转移到团队成员时，无需将它们洗牌。 他们不需要重复他们的故事。

此外，您可以使用他们的数据向他们发送有关他们之前表示感兴趣的产品的信息，通知他们他们已经喜欢/需要的物品的升级，甚至预测他们未来需要什么并交付. 简而言之，它让你所有的鸭子连续超过他们的期望。

优化效率的 10 个 CRM 最佳实践

行。 既然您知道您的企业可以如何从拥有良好的 CRM 平台中受益，那么让我们来看看确保优化投资回报率的最佳实践：

1. 训练你的团队

第一件事。 您可以购买世界上最神奇的 CRM 软件，但如果您的团队不知道如何使用它，您将无法从中受益。 即使是最用户友好的替代方案也有学习曲线。 因此，请确保为他们提供成功所需的所有资源——例如认证的入职专家、知识库和培训课程。

2. 清理您的联系人列表

确保通过删除已停用的电子邮件地址、不感兴趣的联系人和退订者来定期清理您的联系人列表。 但在您这样做之前，请尝试与那些过去曾与您交往但似乎已经失去兴趣的人重新交往。 这将使您的指标（例如打开率、点击率和转化率）在您的数据仪表板上更加准确。

3. 细分联系人

还记得上面讨论的联系人细分吗？ 这绝对是您不想保持休眠状态的功能之一。 事实上，这是您最重要的一项。 它将使您能够提供更多以客户为中心的通信并提高转换率。

请记住，您拥有的信息越多，就越能更好地细分您的联系人； 因此，请考虑在您的网站上加入互动内容，例如测验、评估以及其他任何需要用户输入特定信息的内容。

4. 与技术栈集成

CRM 只是您用来高效运营业务的众多技术之一。 在为您研究合适的平台时，请检查他们的应用市场，以确保它与您当前使用的所有软件集成。 列出所有这些：Gmail、Salesforce、Slack、Shopify、Google 日历、MailChimp 以及构成您的技术堆栈的任何其他内容。

5. 制定统一的数据录入标准

决定您希望如何输入数据（命名法、格式等），并将其作为公司政策，让所有团队成员都以同样的方式输入。 这消除了误解的风险或猜谜游戏带来的挫败感。 此外，这使得在 CRM 中查找信息变得无比容易。

6. 确保遵守数据隐私法规

根据您开展业务的地点，您可能必须遵守《通用数据保护条例》(GDPR)、《个人信息保护和电子文件法》(PIPEDA) 以及美国的《反垃圾邮件法》。 大多数流行的 CRM 软件都将遵守主要的隐私法规，但请务必仔细检查您是否在您开展业务的每个司法管辖区都受到保护。

7. 设置分析仪表板

了解您的 CRM 策略和营销工作是否运作良好的唯一方法是跟踪它们。 因此，请弄清楚您在每个特定季度的具体业务目标是什么，并设置定制的仪表板来跟踪您的进度。 这些可以包括网站流量、页面浏览量、点击、表单提交、电子邮件统计、社交媒体上的互动等……

8.利用CRM支持

根据您的 CRM 供应商和您购买的层级，您在使用软件时将有不同的选择来获得支持。 这可以包括知识库、论坛、实时聊天、电子邮件或电话支持。 他们中的一些人提供 24/7 全天候服务。 另一种选择是从供应商的合作伙伴机构获得 CRM 咨询服务。 无论您选择哪条路线，都要使用所有可用资源——并让您的团队也了解它们。

9. 安排维护

在 CRM 上下文中，维护是指审核平台内的数据以识别潜在问题的过程。 这些可能包括所有组件是否运行良好、您是否有重复数据、何时进行数据清理以及确保所有内容都按照您既定的数据输入标准进行存储。

10.考虑更新

您是否需要更新或升级您的 CRM 取决于您现有的软件是否尽可能高效地为您工作。 你有足够的存储空间吗？ 购买 CRM 后，您的业务是否有所增长？ 它提供移动访问吗？ 您的团队是否需要这样才能有效地履行其工作职责？ 您的团队的用户体验如何？ 如果他们因为难以理解而选择不使用某些功能，他们可能需要额外的培训，或者您可能需要切换到更易于使用的平台。

充分利用您的 CRM 数据

有组织的客户数据为优化流程奠定了基础：有针对性的营销、无缝销售流程和非凡的客户体验。

您收集的数据越多，它们应该组织得越好。 随着您的业务增长，正确处理这一点变得越重要。 归根结底，如果客户没有得到他们期望的那种客户服务，他们会很乐意更换公司。

因此，是否需要 CRM 不是问题，而是最适合您的业务需求的问题。 优先考虑这个。 事实上，把它放在你的列表的顶部。 向利益相关者展示此博客。 如果他们想让你下雨，好的 CRM 实践会让它发生。