Лучшая практика для выбора правильной CRM для вашей фирмы / организации

Трудно выбрать лучшие фрукты из коробки с фруктами, точно так же очень сложно определить, какая CRM лучше всего подходит для вашего бизнеса, поскольку на сегодняшнем рынке доступно несколько решений CRM. На рынке есть много программного обеспечения CRM, которое называют «Лучшим», но прежде чем вы сразу же купите и установите CRM в своей организации, вам необходимо оценить основы и изучить его полезность, масштабируемость и многое другое. Давайте сначала разберемся с CRM:

Управление взаимоотношениями с клиентами - это набор приложений и программного обеспечения, предназначенных для помощи бизнесу в управлении своими клиентами, взаимодействием, деловой информацией, продажами, маркетингом и поддержкой клиентов. Он также управляет данными о сотрудниках, информацией о поставщиках и партнерскими отношениями.

Короче говоря, в современном мире, если вы имеете дело с продуктами или услугами, CRM помогает в управлении существующими / потенциальными клиентами и отношениями с ними.

Три основные функции, которые работают в модели CRM, - это продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

Теперь, когда вы много знаете о CRM, это позволяет нам понять вещи, которые имеют решающее значение для приобретения соответствующей CRM для организации.

Понимайте ваши потребности и выбирайте с умом

Сначала разберитесь в своем бизнесе и проверьте, как CRM поможет организации поддерживать бесперебойную работу. Понимает преимущества CRM, а затем принимает мудрое решение, какой из них купить. Покупка гигантского приложения за счет вложения огромных денег - определенно не мудрое решение. Покупка крупного CRM-решения - не всегда лучший вариант. Разберитесь в том, чем вы занимаетесь: малый, средний или крупный бизнес, и инвестируйте соответственно.

Попробуйте перед покупкой

Получите практический опыт работы с несколькими или хотя бы некоторыми программными решениями CRM, чтобы убедиться, что они помогут в достижении бизнес-целей. Загрузите или подпишитесь на пробные версии приложений. Воспользуйтесь помощью службы поддержки поставщика услуг, чтобы понять процесс CRM. Также убедитесь, что команда понимает это и использует. Лучше поэкспериментировать с приложением, чтобы понять функциональные возможности и последовательность операций, которые соответствуют вашим требованиям и бизнес-потокам. CRM бесполезна, если команды не используют ее или используют мало.

Понять особенности

Разберитесь, какие функции предоставляет CRM. Никогда не покупайте беспорядочное решение с таким количеством функций, которое бесполезно для организации. Часто покупатели не читают руководства и функции, включенные в пакетные предложения. Убедитесь, что функции, предоставляемые решением, повысят эффективность вашего бизнеса. Просмотрите демонстрационные ролики на сайте поставщика услуг CRM или YouTube , которые лучше всего подходят вам.

Повысить эффективность

Теперь, когда вы знаете о функциях, предоставляемых Решением CRM, пришло время понять, как оно будет соответствовать организации и соответствующим процессам? Действительно ли это повысит эффективность бизнеса? Составьте список процессов и модулей, необходимых для бизнес-процесса, и нанесите их на карту. Например, лиды, учетные записи, контакты, кампании, продукты, возможности, электронная почта, управление задачами и т. Д. Это не только поможет в понимании CRM, но и будет полезно для интеграции.

Настройка

Проверьте уровень настройки, требуемый в приложении.

Кроме того, насколько гибко настраивается приложение.

Оба приведенных выше сценария одинаково важны для завершения Решения CRM. Необязательно, вся доступная на рынке CRM работает в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Они разработаны с учетом идеального бизнес-процесса. Проверьте решение CRM и поймите, какой уровень настройки требуется и насколько он будет сложным? Обратитесь за помощью к консультанту, который может описать возможности каждой системы и функций, которые недоступны.

Составление отчетов

Отчетность - очень важная часть приложения CRM . Каждое приложение CRM имеет свой собственный инструмент отчетности со своими уникальными ограничениями. Понять, какие отчеты требуются для различных отделов, уровни доступа и автоматически создаваемые отчеты. Убедитесь, что выбранное приложение достаточно профессионально для создания необходимых отчетов.

Интеграция с системами

Возможно, организация в настоящее время работает с некоторыми системами, которые поддерживают бизнес-процессы, в которых отделу очень удобен процесс и он не может жить без него. В таких случаях на первый план выходит интеграция приложений. Интеграция между системами необходима для синхронизации данных. Поймите уровень и сложность, время и ресурсы, необходимые для интеграции.

Стоимость внедрения

Реализация - это компонентный ключ. Внедрение нового программного обеспечения в организации требует больших усилий в понимании, обучении и развертывании. Это может быть внешний консультант или сотрудник, который должен возглавить развертывание. В любом случае, будет период обучения и тестирования, в ходе которого будут устранены ошибки и установлены лучшие практики. Таким образом, даже если нет затрат на внешнюю реализацию, все равно существуют затраты, связанные с обучением или обучением вашей команды работе с системой и настройкой ваших данных на новую платформу.

Мобильность

Технологии день ото дня становятся компактными и маленькими. Более или менее задачи выполняются или управляются через мобильные устройства, ноутбуки, планшеты и т. Д. Мобильные устройства являются лучшим средством связи и необходимы для того, чтобы команда была конкурентоспособной в этой области и наилучшим образом обслуживала клиентов. Команды, работающие над приложением CRM, большую часть времени должны оставаться на связи друг с другом и с клиентами. ПК или ноутбук могут быть доступны не везде, поэтому мобильные устройства - отличный инструмент, с помощью которого команда может общаться и выполнять соответствующие действия. Поэтому рекомендуется искать инструмент, к которому можно получить доступ через различные устройства с подключением к Интернету и который можно регулярно обновлять.

Служба поддержки

Бизнес-процесс может измениться в зависимости от требований или меняющейся среды. Настройка может происходить на более позднем этапе, когда операции работают плавно и приложение становится жестким по отношению к настройке на определенном уровне. В таком случае служба поддержки клиентов делает все возможное для вас. Заказчик поддерживает не только помощь в демонстрации или обучении приложения, но и в обновлении или изменении систем там, где это необходимо. Поэтому убедитесь, что вы покупаете не просто подходящее приложение CRM, а приложение, которое поставляется с пакетом поддержки.

Суть в том, что вы можете бесконечно искать CRM-приложение своей мечты, но никогда не придете к какому-либо выводу или точному совпадению. Советуем начать с написания требований. Запишите ключевую информацию, используя таблицы Excel или блок-схемы, которые вы хотели бы видеть в своей CRM. Но вы должны инициировать себя, а не прыгать на нескольких программных решениях CRM, чтобы найти идеальное. Вы никогда не получите правильную CRM, если сами не определитесь со своими требованиями.