แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับบริษัท/องค์กรของคุณ

เป็นการยากที่จะเลือกผลไม้ที่ดีที่สุดจากกล่องผลไม้ ในทำนองเดียวกัน เป็นการยากที่จะระบุว่า CRM ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ซึ่งมีโซลูชัน CRM มากมายในตลาดปัจจุบัน มีซอฟต์แวร์ CRM มากมายในตลาดที่เรียกว่า "ดีที่สุด" แต่ก่อนที่คุณจะข้ามไปซื้อและติดตั้ง CRM ให้กับองค์กรของคุณ คุณต้องประเมินพื้นฐานและค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ ความสามารถในการปรับขนาด และหลายสิ่งหลายอย่าง ให้เราเข้าใจ CRM ​​ก่อน:

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ คือชุดของแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจในการจัดการลูกค้า การโต้ตอบ ข้อมูลทางธุรกิจ การขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า นอกจากนี้ยังจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลผู้ขาย และความสัมพันธ์กับคู่ค้า

ในระยะสั้นในโลกปัจจุบัน หากคุณกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ CRM ช่วยในการจัดการลูกค้าที่มีอยู่/ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและความสัมพันธ์กับพวกเขา

หน้าที่หลักสามประการที่ทำงานภายใต้โมเดล CRM ได้แก่ การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ตามที่คุณทราบมากเกี่ยวกับ CRM แล้ว ให้เราเข้าใจสิ่งที่สำคัญสำหรับการซื้อ CRM ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

เข้าใจความต้องการและเลือกอย่างชาญฉลาด

ทำความเข้าใจธุรกิจของคุณก่อนและตรวจสอบว่า CRM จะช่วยให้องค์กรรักษาการดำเนินงานให้ราบรื่นได้อย่างไร เข้าใจถึงประโยชน์ของ CRM แล้วตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าควรซื้อแบบใด การซื้อแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ด้วยการลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลนั้นไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาด การซื้อโซลูชัน CRM ขนาดใหญ่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอไป ทำความเข้าใจประเภทธุรกิจที่คุณสนใจ เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ และลงทุนตามนั้น

ลองก่อนซื้อ

สัมผัสประสบการณ์จริงกับโซลูชัน ซอฟต์แวร์ CRM หลายตัวหรืออย่างน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดาวน์โหลดหรือสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลอง รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของผู้ให้บริการเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการของ CRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานเข้าใจและใช้งาน ดีกว่าที่จะลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชันและโฟลว์ที่ตรงกับความต้องการและกระแสธุรกิจของคุณ CRM จะไม่มีประโยชน์หากทีมไม่ได้ใช้หรือใช้เพียงเล็กน้อย

ทำความเข้าใจคุณสมบัติ

ทำความเข้าใจว่า CRM มีคุณลักษณะใดบ้าง อย่าซื้อโซลูชันที่เลอะเทอะหรือทิ้งด้วยฟังก์ชันการทำงานมากมายที่ไม่มีประโยชน์สำหรับองค์กร บ่อยครั้งที่ผู้ซื้อไม่อ่านคู่มือและคุณสมบัติที่รวมอยู่ในข้อตกลงแพ็คเกจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะที่มีให้โดยโซลูชันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคุณ ดูการสาธิตบนเว็บไซต์ผู้ให้บริการ CRM หรือ YouTube ที่จะให้ข้อมูลความรู้ของคุณได้ดีที่สุด

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

เมื่อคุณทราบถึงคุณลักษณะที่จัดเตรียมโดยโซลูชัน CRM เป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจว่าจะเหมาะสมกับองค์กรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างไร จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจได้จริงหรือ? ลงรายการกระบวนการและโมดูลที่จำเป็นในกระบวนการทางธุรกิจ และทำแผนที่ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี ผู้ติดต่อ แคมเปญ ผลิตภัณฑ์ โอกาส การสื่อสารทางอีเมล การจัดการงาน ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการทำความเข้าใจ CRM ​​แต่ยังมีประโยชน์สำหรับการผสานรวมอีกด้วย

การปรับแต่ง

ตรวจสอบระดับการปรับแต่งที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้การปรับแต่งแอปพลิเคชันยังมีความยืดหยุ่นอีกด้วย

สถานการณ์ทั้งสองข้างต้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการสรุปโซลูชัน CRM ไม่จำเป็นว่า CRM ทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดจะทำงานได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ พวกเขาได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงกระบวนการทางธุรกิจในอุดมคติ ตรวจสอบ CRM Solution และทำความเข้าใจระดับของการปรับแต่งที่จำเป็นและจะซับซ้อนแค่ไหน? รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาที่สามารถอธิบายความสามารถของแต่ละระบบและฟังก์ชั่นที่อยู่ไกลเกินเอื้อม

การรายงาน

การรายงานเป็นส่วนสำคัญของ แอปพลิเคชัน CRM แอปพลิเคชัน CRM ทุกรายการมีเครื่องมือในการรายงานพร้อมข้อจำกัดเฉพาะของตนเอง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของรายงานที่แผนกต่างๆ กำหนด ระดับการเข้าถึง และรายงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันที่ได้รับการคัดเลือกมีความชำนาญเพียงพอที่จะสร้างรายงานที่จำเป็น

บูรณาการกับระบบ

อาจเป็นเพราะขณะนี้องค์กรกำลังทำงานกับระบบบางระบบที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งแผนกนี้สะดวกกับกระบวนการมาก และขาดไม่ได้ ในกรณีดังกล่าว การรวมแอปพลิเคชันจะปรากฎในรูปภาพ จำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างระบบเพื่อให้ข้อมูลตรงกัน เข้าใจระดับและความซับซ้อน เวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการบูรณาการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

การดำเนินการเป็นคีย์ส่วนประกอบ การแนะนำแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใหม่ในองค์กรต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจ การฝึกอบรม และการปรับใช้ อาจเป็นที่ปรึกษาภายนอกหรือพนักงานที่จะต้องรับผิดชอบในการติดตั้ง ไม่ว่าในกรณีใด จะมีช่วงเวลาของการฝึกอบรมและการทดสอบซึ่งจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายนอก แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้หรือการฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับระบบและการกำหนดค่าข้อมูลของคุณลงในแพลตฟอร์มใหม่

ความคล่องตัว

เทคโนโลยีมีขนาดกะทัดรัดและเล็กลงทุกวัน งานมากหรือน้อยนั้นดำเนินการหรือจัดการผ่านมือถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ฯลฯ มือถือเป็นวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดและจำเป็นสำหรับทีมที่จะแข่งขันในสาขานี้และให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด การทำงานเป็นทีมในแอปพลิเคชัน CRM จะต้องเชื่อมต่อถึงกันและกับลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ พีซีหรือแล็ปท็อปอาจไม่สามารถใช้ได้ทุกที่ ดังนั้นมือถือจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ทีมสามารถสื่อสารและดำเนินการตามแต่ละอย่างได้ ดังนั้นจึงควรมองหาเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานเว็บต่างๆ และสามารถอัปเดตได้อย่างสม่ำเสมอ

สนับสนุน

กระบวนการทางธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การปรับแต่งอาจมาในระยะหลังซึ่งการดำเนินการต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่นและแอปพลิเคชันจะเข้มงวดในการปรับแต่งในบางระดับ ในกรณีดังกล่าว ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะเข้ามามีบทบาทและทำให้สิ่งต่างๆ เป็นไปได้สำหรับคุณ การสนับสนุนลูกค้าไม่เพียงแต่ช่วยในการสาธิตหรือให้ความรู้แก่แอปพลิเคชันเท่านั้น แต่ยังช่วยอัปเกรดหรือแก้ไขระบบเมื่อจำเป็นอีกด้วย ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เพียงแค่ซื้อแอปพลิเคชัน CRM ที่ถูกต้อง แต่เป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับแพ็คเกจการสนับสนุน

สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณอาจค้นหาแอปพลิเคชัน CRM ในฝันของคุณตลอดไป แต่ไม่เคยได้ข้อสรุปหรือการจับคู่ที่ตรงกันเลย เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการเขียนข้อกำหนด จดข้อมูลสำคัญโดยใช้แผ่นงาน Excel หรือโฟลว์ไดอะแกรมที่คุณต้องการดูใน CRM ของคุณ แต่คุณต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองแทนที่จะกระโดดบน โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM หลายตัวเพื่อค้นหา โซลูชัน ที่สมบูรณ์แบบ คุณจะไม่ได้รับ CRM ที่เหมาะสม เว้นแต่คุณจะเข้าใจความต้องการของคุณชัดเจน