為您的公司/組織選擇正確 CRM 的最佳實踐

已發表: 2022-01-02

很難從水果盒中挑選出最好的水果，同樣，在當今市場上有多種 CRM 解決方案可用的情況下，很難確定哪種 CRM 最適合您的業務。 市場上有許多被稱為“最佳”的 CRM 軟件，但在您開始為您的組織購買和安裝 CRM 之前，您必須評估基礎知識並研究其實用性、可擴展性和許多方面。 讓我們先了解一下CRM：

客戶關係管理是一組應用程序和軟件，旨在幫助企業管理客戶、交互、業務信息、銷售、營銷和客戶支持。 它還管理員工數據、供應商信息和合作夥伴關係。

簡而言之，在當今世界，如果您經營產品或服務，CRM 有助於管理現有/潛在客戶以及與他們的關係。

在 CRM 模型下工作的三個主要功能是銷售、營銷和客戶服務。

現在，您對 CRM 非常了解，讓我們了解對於為組織購買合適的 CRM 至關重要的事情。

了解您的需求並明智地選擇

首先了解您的業務並檢查 CRM 將如何幫助組織保持運營平穩運行。 了解 CRM 的好處，然後明智地決定購買哪個。 投入巨資購買一個巨大的應用程序當然不是一個明智的決定。 購買大型 CRM 解決方案並不總是更好的選擇。 了解您所從事的業務類型，小型、中型或大型業務，並相應地進行投資。

購買前先試用

獲得多個或至少一些CRM 軟件解決方案的實踐經驗，以確保它有助於實現業務目標。 下載或訂閱試用版應用程序。 借助服務提供商的客戶支持，了解 CRM 的流程。 還要確保團隊理解並使用它。 更好地使用應用程序來了解與您的需求和業務流程相匹配的功能和流程。 如果團隊不使用或使用很少，CRM 就沒有用處。

了解功能

了解 CRM 提供的功能。 永遠不要購買一團糟或被傾倒了這麼多對組織無用的功能的解決方案。 買家通常不會閱讀套餐交易中包含的手冊和功能。 確保解決方案提供的功能將提高您的業務運營效率。 瀏覽 CRM 服務提供商站點或YouTube上最適合您的知識的演示。

提高效率

現在您已經了解了 CRM 解決方案提供的功能，現在是了解如何適應組織和相關流程的階段了？ 它真的會提高企業的效率嗎？ 列出業務流程中所需的流程和模塊，並進行映射。 例如潛在客戶、客戶、聯繫人、營銷活動、產品、機會、電子郵件通信、任務管理等。這不僅有助於理解 CRM，而且有助於集成。

CRM Software Solution

定制

檢查應用程序中所需的自定義級別。

應用程序也有多少定制是靈活的。

上述兩種情況對於最終確定 CRM 解決方案同樣重要。 並非所有市場上可用的 CRM 都能根據您的業務需求工作。 它們的設計考慮到了理想的業務流程。 檢查 CRM 解決方案並了解所需的定制級別及其複雜程度？ 向可以描述每個系統和功能無法實現的功能的顧問尋求幫助。

報告

報表是CRM 應用程序中非常關鍵的部分。 每個 CRM 應用程序都有自己的報告工具​​，但有其獨特的局限性。 了解不同部門所需的報告類型、訪問級別和自動生成的報告。 確保所選的應用程序足夠熟練以生成所需的報告。

與系統集成

可能是該組織目前正在使用一些支持業務流程的系統，部門對流程非常滿意，沒有它就無法生存。 在這種情況下，應用程序集成就會出現。 需要係統之間的集成以保持數據同步。 了解進行集成所需的級別和復雜性、時間和資源。

實施成本

實現是組件的關鍵。 在組織中引入新的軟件應用程序需要在理解、培訓和部署方面付出巨大努力。 可能需要外部顧問或工作人員來領導部署。 在任何情況下，都會有一段時間的培訓和測試來解決錯誤並建立最佳實踐。 因此，即使沒有外部實施成本，在系統方面對您的團隊進行教育或培訓以及將您的數據配置到新平台中仍然存在相關成本。

流動性

技術日益緊湊和小型化。 或多或少的任務是通過手機、筆記本電腦、平板電腦等來執行或管理的。手機是最好的溝通方式，是團隊在該領域具有競爭力並為客戶提供最佳服務所必需的。 處理 CRM 應用程序的團隊必須在大部分時間彼此保持聯繫並與客戶保持聯繫。 PC 或筆記本電腦可能並非隨處可用，因此移動設備是一個很好的工具，團隊可以在其中進行交流並執行各自的操作。 因此，建議尋找一種可以通過各種支持 Web 的設備訪問並且可以定期更新的工具。

支持

業務流程可能會根據需求或不斷變化的環境而變化。 定制可能會出現在後期，操作順利進行，應用程序在某種程度上對定制變得僵化。 在這種情況下，客戶支持會出現並為您提供幫助。 客戶支持不僅可以幫助演示或教育應用程序，還可以在需要時升級或修改系統。 因此，請確保您購買的不僅僅是一個合適的 CRM 應用程序，而是一個附帶支持包的應用程序。

底線是您可能會永遠搜索您夢想中的 CRM 應用程序，但永遠不會得出任何結論或完全匹配。 我們建議您先寫下要求。 使用 Excel 表格或流程圖記下您希望在 CRM 中看到的關鍵信息。 但是您必須自己開始，而不是跳上幾個CRM 軟件解決方案來找到完美的解決方案。 除非您自己清楚自己的要求，否則您永遠不會得到正確的 CRM。