Best practice per scegliere il CRM giusto per la tua azienda/organizzazione

È difficile scegliere il frutto migliore dalla cassetta della frutta, allo stesso modo è molto difficile identificare quale CRM è più adatto alla tua attività dove ci sono diverse soluzioni CRM disponibili nel mercato di oggi. Ci sono molti software CRM sul mercato che sono definiti come "migliori", ma prima di saltare ad acquistare e installare il CRM nella tua organizzazione, devi valutare le basi e la ricerca sulla sua utilità, scalabilità e molte cose. Cerchiamo di capire prima il CRM:

Customer Relationship Management è un insieme di applicazioni e software progettati per aiutare le aziende a gestire i propri clienti, interazioni, informazioni aziendali, vendite, marketing e assistenza clienti. Gestisce anche i dati dei dipendenti, le informazioni sui fornitori e le relazioni con i partner.

In breve nel mondo di oggi, se ti occupi di prodotti o servizi, il CRM aiuta a gestire i clienti esistenti/potenziali e le relazioni con loro.

Le tre funzioni principali che funzionano con il modello CRM sono vendite, marketing e servizio clienti.

Ora che sai molto sul CRM, ci permette di capire le cose che sono cruciali per l'acquisto di un CRM appropriato per l'organizzazione.

Comprendi le tue esigenze e seleziona saggiamente

Comprendi prima la tua attività e verifica come il CRM aiuterà l'organizzazione a mantenere le operazioni senza intoppi. Comprende i vantaggi del CRM e quindi prende saggiamente la decisione su quale acquistare. L'acquisto di un'applicazione gigante investendo enormi quantità di denaro non è certamente una decisione saggia. L'acquisto di una grande soluzione CRM non è sempre un'opzione migliore. Comprendi il tipo di attività che ti interessa, piccola, media o grande e investi di conseguenza.

Provalo prima di acquistare

Acquisisci esperienza pratica su diverse o almeno alcune soluzioni software CRM per assicurarti che aiutino a raggiungere gli obiettivi aziendali. Scarica o iscriviti alle applicazioni delle versioni di prova. Prendi l'aiuto dell'assistenza clienti del fornitore di servizi per comprendere il processo di CRM. Assicurati anche che il team lo capisca e lo usi. Meglio giocare con l'applicazione per comprendere le funzionalità e il flusso che corrispondono ai tuoi requisiti e ai flussi aziendali. Il CRM non serve se i team non lo usano o lo usano poco.

Comprendi le caratteristiche

Comprendi quali sono le funzionalità fornite dal CRM. Non acquistare mai una soluzione disordinata o scaricata con così tante funzionalità inutili per l'organizzazione. Spesso gli acquirenti non leggono i manuali e le funzionalità incluse nei pacchetti. Assicurati che le funzionalità fornite dalla soluzione miglioreranno l'efficienza delle operazioni aziendali. Passa attraverso le demo sul sito del fornitore di servizi CRM o su YouTube che sarebbero più utili per le tue conoscenze.

Migliora l'efficienza

Ora che sei a conoscenza delle funzionalità fornite dalla soluzione CRM, è la fase per capire come si adatterà all'organizzazione e ai processi rilevanti? Migliorerà effettivamente l'efficienza dell'azienda? Elencare il processo e i moduli richiesti nel processo aziendale e mapparli. Ad esempio Lead, Account, Contatti, Campagne, Prodotti, Opportunità, Comunicazione e-mail, Gestione attività ecc. Questo non solo aiuterà a comprendere il CRM, ma sarà anche utile per l'integrazione.

personalizzazione

Verificare il livello di personalizzazione richiesto nell'applicazione.

Anche quanta personalizzazione l'applicazione è flessibile.

Entrambi gli scenari sopra indicati sono ugualmente importanti per finalizzare la soluzione CRM. Non è necessario che tutti i CRM disponibili sul mercato funzionino secondo le esigenze della tua azienda. Sono stati progettati tenendo presente il processo aziendale ideale. Controlla la soluzione CRM e comprendi il livello di personalizzazione richiesto e quanto sarà complesso? Prendi l'aiuto di un consulente in grado di descrivere le capacità di ciascun sistema e le funzioni che sono fuori portata.

Segnalazione

Il reporting è una parte cruciale dell'applicazione CRM . Ogni applicazione CRM ha il proprio strumento di reporting con i propri limiti unici. Comprendere il tipo di report richiesti dai diversi reparti, i livelli di accesso e i report generati automaticamente. Assicurati che l'applicazione che è stata selezionata sia sufficientemente competente per generare i report richiesti.

Integrazione con i sistemi

Potrebbe essere che l'organizzazione stia attualmente lavorando con alcuni sistemi che supportano il processo aziendale in cui il dipartimento è molto a suo agio con il processo e non può vivere senza di esso. In questi casi entrano in gioco le integrazioni applicative. L'integrazione tra i sistemi è necessaria per mantenere i dati sincronizzati. Comprendere il livello e la complessità, il tempo e le risorse necessari per effettuare l'integrazione.

Costo di implementazione

L'implementazione è la chiave del componente. L'introduzione di una nuova applicazione software in un'organizzazione richiede grandi sforzi nella comprensione, nella formazione e nell'implementazione. Potrebbe essere necessario un consulente esterno o una persona dello staff per dirigere la distribuzione. In ogni caso, ci sarà un periodo di formazione e test in cui verranno elaborati i bug e verranno stabilite le migliori pratiche. Quindi, anche se non ci sono costi di implementazione esterni, ci sono comunque costi associati all'istruzione o alla formazione del tuo team sul sistema e alla configurazione dei tuoi dati nella nuova piattaforma.

Mobilità

Le tecnologie stanno diventando giorno dopo giorno compatte e piccole. Più o meno attività vengono eseguite o gestite tramite cellulari, laptop, tablet ecc. Il cellulare è il miglior mezzo di comunicazione ed è indispensabile per il team per essere competitivo sul campo e servire al meglio i clienti. Il team che lavora sull'applicazione CRM deve rimanere connesso tra loro e con i clienti per la maggior parte del tempo. PC o laptop potrebbero non essere disponibili ovunque, quindi il cellulare è un ottimo strumento in cui il team può comunicare ed eseguire le rispettive azioni. Quindi si consiglia di cercare uno strumento a cui è possibile accedere tramite vari dispositivi abilitati al Web e che possa essere aggiornato regolarmente.

Supporto

Il processo aziendale può cambiare in base al requisito o all'ambiente in evoluzione. La personalizzazione può avvenire in una fase successiva in cui le operazioni funzionano senza intoppi e l'applicazione diventa rigida alla personalizzazione a un certo livello. In tal caso, l'assistenza clienti entra in gioco e rende le cose possibili per te. Il cliente supporta non solo la dimostrazione o la formazione dell'applicazione, ma anche l'aggiornamento o la modifica dei sistemi laddove richiesto. Quindi assicurati di non acquistare solo un'applicazione CRM corretta, ma un'applicazione fornita con il pacchetto di supporto.

La linea di fondo è che potresti cercare l'applicazione CRM dei tuoi sogni per sempre, ma non arriverai mai a nessuna conclusione o corrispondenza esatta. Ti consigliamo di avviarlo annotando i requisiti. Annota le informazioni chiave utilizzando fogli excel o diagrammi di flusso che vorresti vedere nel tuo CRM. Ma devi iniziare da solo piuttosto che saltare su diverse soluzioni software CRM per trovare quella perfetta. Non otterrai mai un CRM giusto a meno che tu stesso non abbia chiarito i tuoi requisiti.