Melhores práticas para escolher o CRM certo para sua empresa / organização

É difícil escolher a melhor fruta da caixa de frutas da mesma forma, é muito difícil identificar qual CRM é mais adequado para o seu negócio, onde existem várias Soluções de CRM disponíveis no mercado hoje. Existem muitos softwares de CRM no mercado que são chamados de “melhores”, mas antes de comprar e instalar o CRM em sua organização, você deve avaliar os fundamentos e pesquisar sua utilidade, escalabilidade e muitas outras coisas. Deixe-nos entender o CRM primeiro:

O Customer Relationship Management é um conjunto de aplicativos e software desenvolvido para ajudar as empresas a gerenciar seus clientes, interações, informações comerciais, vendas, marketing e suporte ao cliente. Ele também gerencia dados de funcionários, informações de fornecedores e relacionamentos com parceiros.

Em suma, no mundo de hoje, se você está lidando com produtos ou serviços, o CRM ajuda no gerenciamento de clientes existentes / potenciais e no relacionamento com eles.

As três principais funções que funcionam no modelo de CRM são vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Agora que você já sabe muito sobre CRM, nos permite entender coisas que são cruciais para adquirir um CRM adequado para a organização.

Entenda suas necessidades e selecione com sabedoria

Entenda seu negócio primeiro e verifique como o CRM vai ajudar a organização a manter o bom funcionamento das operações. Compreende os benefícios do CRM e, em seguida, toma uma decisão sábia sobre qual deles comprar. Comprar um aplicativo gigante investindo uma grande quantidade de dinheiro certamente não é uma decisão sábia. Comprar uma grande solução de CRM nem sempre é a melhor opção. Entenda o tipo de negócio em que você atua, como pequenos, médios ou grandes negócios e invista de acordo.

Experimente antes de comprar

Ganhe experiência prática em várias ou pelo menos algumas soluções de software de CRM para ter certeza de que ajudará a cumprir os objetivos de negócios. Baixe ou assine os aplicativos das versões de teste. Leve a ajuda do suporte ao cliente do provedor de serviços para entender o processo de CRM. Certifique-se também de que a equipe o compreende e o utiliza. Melhor brincar com o aplicativo para entender as funcionalidades e o fluxo que correspondem aos seus requisitos e fluxos de negócios. O CRM não adianta se as equipes não o usam ou usam pouco.

Entenda os recursos

Entenda quais são os recursos que o CRM oferece. Nunca compre uma solução bagunçada ou despojada com tantas funcionalidades que não servem para a organização. Freqüentemente, os compradores não lêem os manuais e recursos incluídos nos pacotes de negócios. Certifique-se de que os recursos fornecidos pela solução irão melhorar a eficiência de suas operações comerciais. Consulte as demonstrações no site do provedor de serviços de CRM ou no YouTube que melhor atendam ao seu conhecimento.

Melhore a Eficiência

Agora que você conhece os recursos oferecidos pela Solução CRM, está em fase de entender como vai se adequar à organização e aos processos relevantes? Vai realmente melhorar a eficiência do negócio? Liste o processo e os módulos necessários no processo de negócios e mapeie-os. Por exemplo, Leads, Contas, Contatos, Campanhas, Produtos, Oportunidades, Comunicação por Email, Gerenciamento de Tarefas, etc. Isso não só ajudará na compreensão do CRM, mas também será útil para a integração.

Costumização

Verifique o nível de personalização exigido no aplicativo.

Além disso, o quanto de personalização o aplicativo é flexível também.

Ambos os cenários fornecidos acima são igualmente importantes para finalizar a solução de CRM. Não é necessário que todo o CRM disponível no mercado funcione de acordo com as necessidades do seu negócio. Eles são projetados tendo em mente o processo de negócio ideal. Verifique a solução de CRM e entenda o nível de personalização necessário e quão complexo será? Peça a ajuda de um consultor que possa descrever as capacidades de cada sistema e funções que estão fora de alcance.

Comunicando

Os relatórios são uma parte crucial da aplicação de CRM . Cada aplicativo de CRM tem sua própria ferramenta de relatório com suas limitações exclusivas. Compreenda os tipos de relatórios exigidos pelos diferentes departamentos, os níveis de acesso e os Relatórios gerados automaticamente. Certifique-se de que o aplicativo selecionado seja proficiente o suficiente para gerar os relatórios necessários.

Integração com Sistemas

Pode ser que a organização esteja trabalhando atualmente com alguns sistemas que suportam o processo de negócios, onde o departamento se sente muito confortável com o processo e não consegue viver sem ele. Nesses casos, as integrações de aplicativos entram em cena. A integração entre os sistemas é necessária para manter os dados sincronizados. Entenda o nível e complexidade, tempo e recursos necessários para fazer a integração.

Custo de Implementação

A implementação é a chave do componente. A introdução de um novo aplicativo de software em uma organização requer grandes esforços de compreensão, treinamento e implantação. Pode ser um consultor externo ou um funcionário é necessário para liderar a implantação. Em qualquer caso, haverá um período de treinamento e teste em que os bugs serão resolvidos e as melhores práticas serão estabelecidas. Portanto, mesmo que não haja custo de implementação externo, ainda há custos associados a educar ou treinar sua equipe no sistema e configurar seus dados na nova plataforma.

Mobilidade

As tecnologias estão ficando compactas e pequenas a cada dia. Mais ou menos tarefas são executadas ou gerenciadas por meio de celulares, laptops, tablets etc. O celular é o melhor meio de comunicação e é essencial para que a equipe seja competitiva no campo e atenda melhor os clientes. A equipe que trabalha no aplicativo de CRM deve ficar conectada entre si e com os clientes a maior parte do tempo. O PC ou laptop pode não estar disponível em todos os lugares, portanto, o celular é uma ótima ferramenta onde a equipe pode se comunicar e realizar suas respectivas ações. Portanto, é aconselhável procurar uma ferramenta que possa ser acessada através de vários dispositivos habilitados para web e que possa ser atualizada regularmente.

Apoio, suporte

O processo de negócios pode mudar com base no requisito ou ambiente em mudança. A personalização pode vir em um estágio posterior, onde as operações estão funcionando sem problemas e o aplicativo se torna rígido para a personalização em algum nível. Nesse caso, o Suporte ao Cliente entra em cena e torna as coisas possíveis para você. O cliente oferece suporte não apenas para demonstração ou treinamento do aplicativo, mas também para atualizar ou modificar os sistemas onde for necessário. Portanto, certifique-se de não estar apenas comprando um aplicativo de CRM certo, mas um aplicativo que vem com o pacote de suporte.

O resultado final é que você pode pesquisar o aplicativo de CRM dos seus sonhos para sempre, mas nunca chegará a nenhuma conclusão ou correspondência exata. Aconselhamos você a começar anotando os requisitos. Anote as principais informações usando planilhas do Excel ou diagramas de fluxo que você gostaria de ver em seu CRM. Mas você precisa se iniciar, em vez de pular em várias soluções de software de CRM para encontrar a perfeita. Você nunca obterá um CRM correto a menos que tenha clareza sobre seus requisitos.