Najlepsze praktyki w wyborze odpowiedniego CRM dla Twojej firmy/organizacji

Trudno jest wybrać najlepszy owoc z pudełka na owoce, podobnie jak bardzo trudno jest określić, który CRM jest najlepszy dla Twojej firmy, gdy na dzisiejszym rynku dostępnych jest kilka rozwiązań CRM. Na rynku istnieje wiele programów CRM określanych jako „najlepsze”, ale zanim zaczniesz kupować i instalować CRM w swojej organizacji, musisz ocenić podstawy i zbadać jego przydatność, skalowalność i wiele innych rzeczy. Pozwól nam najpierw zrozumieć CRM:

Customer Relationship Management to zestaw aplikacji i oprogramowania zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu klientami, interakcjami, informacjami biznesowymi, sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Zarządza również danymi pracowników, informacjami o dostawcach i relacjami partnerskimi.

Krótko mówiąc, w dzisiejszym świecie, jeśli masz do czynienia z produktami lub usługami, CRM pomaga w zarządzaniu istniejącymi/potencjalnymi klientami i relacjami z nimi.

Trzy główne funkcje działające w modelu CRM to sprzedaż, marketing i obsługa klienta.

Teraz, gdy wiesz dużo o CRM, pozwól nam zrozumieć rzeczy, które są kluczowe dla zakupu odpowiedniego CRM dla organizacji.

Zrozum swoje potrzeby i wybieraj mądrze

Najpierw zrozum swój biznes i sprawdź, jak CRM pomoże organizacji w utrzymaniu płynnego działania. Rozumie zalety CRM, a następnie mądrze podejmuje decyzję, który z nich kupić. Kupno gigantycznej aplikacji, inwestując ogromne pieniądze, z pewnością nie jest mądrą decyzją. Kupno dużego rozwiązania CRM nie zawsze jest lepszą opcją. Zrozum rodzaj biznesu, w którym się znajdujesz, małą, średnią lub dużą skalę i odpowiednio zainwestuj.

Wypróbuj przed zakupem

Zdobądź praktyczne doświadczenie w zakresie kilku lub przynajmniej kilku rozwiązań CRM , aby upewnić się, że pomoże to osiągnąć cele biznesowe. Pobierz lub zasubskrybuj aplikacje w wersji próbnej. Skorzystaj z pomocy obsługi klienta usługodawcy, aby zrozumieć proces CRM. Upewnij się również, że zespół to rozumie i używa go. Lepiej pobawić się aplikacją, aby zrozumieć funkcje i przepływ, które odpowiadają Twoim wymaganiom i przepływom biznesowym. CRM jest bezużyteczny, jeśli zespoły go nie używają lub używają niewiele.

Zrozum funkcje

Dowiedz się, jakie funkcje zapewnia CRM. Nigdy nie kupuj rozwiązania, które jest bałaganem lub porzucone z tak wieloma funkcjami, które nie są przydatne dla organizacji. Często kupujący nie czytają podręczników i funkcji zawartych w ofertach pakietowych. Upewnij się, że funkcje zapewniane przez rozwiązanie poprawią wydajność Twojej działalności biznesowej. Przejrzyj demonstracje w witrynie dostawcy usług CRM lub na YouTube , które najlepiej pasują do Twojej wiedzy.

Popraw wydajność

Teraz, gdy znasz już funkcje oferowane przez rozwiązanie CRM, nadszedł czas, aby zrozumieć, jak będzie pasować do organizacji i odpowiednich procesów? Czy rzeczywiście poprawi to efektywność biznesu? Wypisz procesy i moduły wymagane w procesie biznesowym i zmapuj je. Na przykład potencjalni klienci, konta, kontakty, kampanie, produkty, możliwości, komunikacja e-mail, zarządzanie zadaniami itp. Pomoże to nie tylko w zrozumieniu CRM, ale także będzie pomocne w integracji.

Dostosowywanie

Sprawdź poziom dostosowania wymaganego w aplikacji.

Również stopień dostosowania aplikacji jest elastyczny.

Oba powyższe scenariusze są równie ważne dla finalizacji rozwiązania CRM. Niekoniecznie wszystkie CRM dostępne na rynku działają zgodnie z Twoimi potrzebami biznesowymi. Zostały zaprojektowane z myślą o idealnym procesie biznesowym. Sprawdź rozwiązanie CRM i zrozum wymagany poziom dostosowania i jak bardzo będzie on złożony? Skorzystaj z pomocy konsultanta, który potrafi opisać możliwości poszczególnych systemów i funkcji, które są poza zasięgiem.

Raportowanie

Raportowanie jest bardzo istotną częścią aplikacji CRM . Każda aplikacja CRM posiada własne narzędzie raportowania z unikalnymi ograniczeniami. Poznaj rodzaje raportów wymaganych przez różne działy, poziomy dostępu i automatycznie generowane raporty. Upewnij się, że wybrana aplikacja jest wystarczająco sprawna, aby wygenerować wymagane raporty.

Integracja z systemami

Być może organizacja pracuje obecnie z pewnymi systemami obsługującymi proces biznesowy, w których dział jest bardzo zadowolony z procesu i nie może bez niego żyć. W takich przypadkach integracje aplikacji pojawiają się na obrazie. Integracja między systemami jest wymagana do utrzymania synchronizacji danych. Zrozum poziom i złożoność, czas i zasoby wymagane do przeprowadzenia integracji.

Koszt wdrożenia

Implementacja jest kluczem komponentu. Wprowadzenie nowej aplikacji oprogramowania w organizacji wymaga dużego wysiłku w zrozumieniu, przeszkoleniu i wdrożeniu. Może być konsultantem zewnętrznym lub pracownikiem wymaganym do kierowania wdrożeniem. W każdym razie nastąpi okres szkoleń i testów, podczas których zostaną naprawione błędy i ustanowione zostaną najlepsze praktyki. Więc nawet jeśli nie ma zewnętrznych kosztów wdrożenia, nadal istnieją koszty związane z edukacją lub szkoleniem Twojego zespołu w systemie i konfiguracją Twoich danych na nowej platformie.

Mobilność

Technologie stają się z dnia na dzień kompaktowe i małe. Mniej lub więcej zadań jest wykonywanych lub zarządzanych przez telefony komórkowe, laptopy, tablety itp. Telefon komórkowy jest najlepszym środkiem komunikacji i jest niezbędny, aby zespół był konkurencyjny w terenie i jak najlepiej służył klientom. Zespół pracujący nad aplikacją CRM musi przez większość czasu pozostawać w kontakcie ze sobą oraz z klientami. Komputer stacjonarny lub laptop może nie być dostępny wszędzie, dlatego telefon komórkowy jest doskonałym narzędziem, za pomocą którego zespół może komunikować się i wykonywać odpowiednie działania. Dlatego zaleca się szukanie narzędzia, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem różnych urządzeń z dostępem do Internetu i które można regularnie aktualizować.

Wsparcie

Proces biznesowy może się zmieniać w zależności od wymagań lub zmieniającego się środowiska. Dostosowanie może nastąpić na późniejszym etapie, gdy operacje działają płynnie, a aplikacja staje się na pewnym poziomie sztywna w stosunku do dostosowywania. W takim przypadku do akcji wkracza Obsługa Klienta i sprawia, że ​​wszystko staje się możliwe. Klient wspiera nie tylko pomoc w demonstracji lub nauce aplikacji, ale także modernizację lub modyfikację systemów tam, gdzie jest to wymagane. Dlatego upewnij się, że kupujesz nie tylko odpowiednią aplikację CRM, ale aplikację, która jest dostarczana z pakietem wsparcia.

Najważniejsze jest to, że możesz przeszukiwać swoją wymarzoną aplikację CRM w nieskończoność, ale nigdy nie dojdziesz do żadnego wniosku ani dokładnego dopasowania. Radzimy zacząć od spisania wymagań. Zapisz kluczowe informacje za pomocą arkuszy Excela lub diagramów przepływu, które chciałbyś zobaczyć w swoim CRM. Ale musisz sam się zainicjować, zamiast skakać na kilka rozwiązań oprogramowania CRM, aby znaleźć idealne. Nigdy nie uzyskasz odpowiedniego CRM, chyba że jasno określisz swoje wymagania.