أفضل ممارسة لاختيار CRM المناسب لشركتك / مؤسستك

من الصعب اختيار أفضل فاكهة من علبة الفاكهة بالمثل ، من الصعب جدًا تحديد أفضل إدارة علاقات عملاء مناسبة لعملك حيث توجد العديد من حلول CRM المتاحة في السوق اليوم. هناك العديد من برامج CRM في السوق تسمى "الأفضل" ، ولكن قبل أن تقفز لشراء وتثبيت CRM لمؤسستك ، يجب عليك تقييم الأساسيات والبحث عن فائدتها وقابليتها للتوسع والعديد من الأشياء. دعونا نفهم CRM أولاً:

إدارة علاقات العملاء عبارة عن مجموعة من التطبيقات والبرامج المصممة لمساعدة الأعمال على إدارة عملائها والتفاعلات والمعلومات التجارية والمبيعات والتسويق ودعم العملاء. كما يدير بيانات الموظف ومعلومات البائع والعلاقات مع الشركاء.

باختصار في عالم اليوم ، إذا كنت تتعامل في منتجات أو خدمات ، فإن CRM يساعد في إدارة العملاء الحاليين / المحتملين والعلاقات معهم.

الوظائف الرئيسية الثلاث التي تعمل بموجب نموذج CRM هي المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

الآن بما أنك تعرف الكثير عن CRM ، يتيح لنا فهم الأشياء التي تعتبر حاسمة لشراء CRM مناسب للمؤسسة.

افهم احتياجاتك واختر بحكمة

افهم عملك أولاً وتحقق من كيفية مساعدة CRM المنظمة في الحفاظ على سير العمليات بسلاسة. يتفهم فوائد إدارة علاقات العملاء ثم يتخذ قرارًا حكيمًا بشأن أيهما يشتريه. من المؤكد أن شراء تطبيق عملاق من خلال استثمار مبلغ ضخم من المال ليس قرارًا حكيمًا. شراء حل CRM كبير ليس دائمًا خيارًا أفضل. افهم نوع الأعمال التي تريدها ، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة واستثمر وفقًا لذلك.

جربه قبل الشراء

اكتسب خبرة عملية في العديد أو على الأقل بعض حلول برامج CRM للتأكد من أنها ستساعد في تحقيق أهداف العمل. قم بتنزيل أو الاشتراك في تطبيقات الإصدارات التجريبية. احصل على مساعدة من دعم العملاء لمزود الخدمة لفهم عملية CRM. تأكد أيضًا من فهم الفريق لها واستخدامها. من الأفضل استخدام التطبيق لفهم الوظائف والتدفق الذي يتوافق مع متطلباتك وتدفقات عملك. لا فائدة من CRM إذا كانت الفرق لا تستخدمه أو تستخدم القليل.

فهم الميزات

تعرف على الميزات التي يوفرها CRM. لا تشتري أبدًا حلاً فوضويًا أو مليئًا بالعديد من الوظائف التي لا فائدة منها للمؤسسة. في كثير من الأحيان لا يقرأ المشترون الكتيبات والميزات المضمنة في صفقات الحزمة. تأكد من أن الميزات التي يوفرها الحل ستعمل على تحسين كفاءة عمليات عملك. انتقل من خلال العروض التوضيحية على موقع مزود خدمة CRM أو YouTube الذي من شأنه أن يخدم معرفتك بشكل أفضل.

تحسين الكفأة

الآن بما أنك على دراية بالميزات التي يوفرها حل CRM ، فهي مرحلة لفهم كيف سيكون مناسبًا للمؤسسة والعمليات ذات الصلة؟ هل ستؤدي فعلاً إلى تحسين كفاءة العمل؟ ضع قائمة بالعملية والوحدات المطلوبة في عملية الأعمال وحددها. على سبيل المثال العملاء المتوقعون والحسابات وجهات الاتصال والحملات والمنتجات والفرص والاتصال بالبريد الإلكتروني وإدارة المهام وما إلى ذلك ، لن يساعد ذلك في فهم CRM فحسب ، بل سيكون مفيدًا أيضًا في التكامل.

التخصيص

تحقق من مستوى التخصيص المطلوب في التطبيق.

كما أن مقدار التخصيص الذي يتسم به التطبيق مرنًا أيضًا.

كلا السيناريوهين المذكورين أعلاه لهما نفس القدر من الأهمية عند الانتهاء من حل CRM. ليس من الضروري أن تعمل جميع CRM المتوفرة في السوق وفقًا لاحتياجات عملك. لقد تم تصميمها مع الأخذ في الاعتبار العملية التجارية المثالية. تحقق من حل CRM وافهم مستوى التخصيص المطلوب وما مدى تعقيده؟ احصل على مساعدة استشاري يمكنه وصف قدرات كل أنظمة ووظائف بعيدة المنال.

الإبلاغ

يعد إعداد التقارير جزءًا مهمًا جدًا من تطبيق CRM . كل تطبيق CRM لديه أداته الخاصة في إعداد التقارير مع قيودها الفريدة. فهم نوع التقارير المطلوبة من قبل الإدارات المختلفة ومستويات الوصول والتقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. تأكد من أن التطبيق الذي تم تحديده يتقن بدرجة كافية لإنشاء التقارير المطلوبة.

التكامل مع الأنظمة

قد تكون المنظمة تعمل حاليًا مع بعض الأنظمة التي تدعم عملية الأعمال حيث يكون القسم مرتاحًا جدًا للعملية ولا يمكنه العيش بدونها. في مثل هذه الحالات ، تظهر عمليات تكامل التطبيقات في الصورة. التكامل بين الأنظمة مطلوب للحفاظ على مزامنة البيانات. فهم المستوى والتعقيد والوقت والموارد اللازمة لتحقيق التكامل.

تكلفة التنفيذ

التنفيذ هو مفتاح المكون. يتطلب إدخال تطبيق برمجي جديد في مؤسسة جهودًا كبيرة في الفهم والتدريب والنشر. قد يكون مستشارًا خارجيًا أو موظفًا مطلوبًا لرئاسة النشر. على أي حال ، ستكون هناك فترة تدريب واختبار حيث سيتم العمل على الأخطاء وسيتم إنشاء أفضل الممارسات. لذلك حتى إذا لم تكن هناك تكلفة تنفيذ خارجية ، فلا تزال هناك تكاليف مرتبطة بتعليم فريقك أو تدريبه على النظام وتكوين بياناتك في النظام الأساسي الجديد.

إمكانية التنقل

تصبح التقنيات مضغوطة وصغيرة يومًا بعد يوم. يتم تنفيذ أو إدارة مهام أكثر أو أقل من خلال الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك. يعد الهاتف المحمول أفضل وسيلة للاتصال ويجب أن يكون الفريق قادرًا على المنافسة في هذا المجال وتقديم أفضل خدمة للعملاء. يجب أن يظل فريق العمل على تطبيق CRM متصلاً ببعضه البعض وبالعملاء في معظم الأوقات. قد لا يتوفر الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول في كل مكان ، وبالتالي يعد الهاتف المحمول أداة رائعة حيث يمكن للفريق التواصل وتنفيذ الإجراءات الخاصة به. لذلك يُنصح بالبحث عن أداة يمكن الوصول إليها من خلال العديد من الأجهزة التي تدعم الويب ويمكن تحديثها بانتظام.

يدعم

قد تتغير عملية الأعمال بناءً على المتطلبات أو البيئة المتغيرة. قد يأتي التخصيص في مرحلة لاحقة حيث تعمل العمليات بسلاسة ويصبح التطبيق صارمًا للتخصيص على مستوى ما. في مثل هذه الحالة ، يظهر دعم العملاء في الصورة ويجعل الأمور ممكنة بالنسبة لك. لا يدعم العميل المساعدة في عرض التطبيق أو تثقيفه فحسب ، بل يدعم أيضًا ترقية الأنظمة أو تعديلها حيثما كان ذلك مطلوبًا. ومن ثم تأكد من أنك لا تشتري فقط تطبيق CRM مناسبًا ولكن أيضًا تطبيق يأتي مع حزمة دعم.

خلاصة القول هي أنك قد تبحث في تطبيق CRM الذي تحلم به إلى الأبد ولكنك لا تصل أبدًا إلى أي نتيجة أو تطابق تام. ننصحك أن تبدأ بكتابة المتطلبات. اكتب المعلومات الأساسية باستخدام أوراق Excel أو المخططات الانسيابية التي ترغب في رؤيتها في CRM الخاص بك. ولكن عليك أن تبدأ بنفسك بدلاً من القفز على العديد من حلول برامج CRM للعثور على الحل الأمثل. لن تحصل أبدًا على CRM صحيح ما لم تكن واضحًا بشأن متطلباتك.