为您的公司/组织选择正确 CRM 的最佳实践

已发表: 2022-01-02

很难从水果盒中挑选出最好的水果，同样，在当今市场上有多种 CRM 解决方案可用的情况下，很难确定哪种 CRM 最适合您的业务。 市场上有许多被称为“最佳”的 CRM 软件，但在您开始为您的组织购买和安装 CRM 之前，您必须评估基础知识并研究其实用性、可扩展性和许多方面。 让我们先了解一下CRM：

客户关系管理是一组应用程序和软件，旨在帮助企业管理客户、交互、业务信息、销售、营销和客户支持。 它还管理员工数据、供应商信息和合作伙伴关系。

简而言之，在当今世界，如果您经营产品或服务，CRM 有助于管理现有/潜在客户以及与他们的关系。

在 CRM 模型下工作的三个主要功能是销售、营销和客户服务。

现在，您对 CRM 非常了解，让我们了解对于为组织购买合适的 CRM 至关重要的事情。

了解您的需求并明智地选择

首先了解您的业务并检查 CRM 将如何帮助组织保持运营平稳运行。 了解 CRM 的好处，然后明智地决定购买哪个。 投入巨资购买一个巨大的应用程序当然不是一个明智的决定。 购买大型 CRM 解决方案并不总是更好的选择。 了解您所从事的业务类型，小型、中型或大型业务，并相应地进行投资。

购买前先试用

获得多个或至少一些CRM 软件解决方案的实践经验，以确保它有助于实现业务目标。 下载或订阅试用版应用程序。 借助服务提供商的客户支持，了解 CRM 的流程。 还要确保团队理解并使用它。 更好地使用应用程序来了解与您的需求和业务流程相匹配的功能和流程。 如果团队不使用或使用很少，CRM 就没有用处。

了解功能

了解 CRM 提供的功能。 永远不要购买一团糟或被倾倒了这么多对组织无用的功能的解决方案。 买家通常不会阅读套餐交易中包含的手册和功能。 确保解决方案提供的功能将提高您的业务运营效率。 浏览 CRM 服务提供商站点或YouTube上最适合您的知识的演示。

提高效率

现在您已经了解了 CRM 解决方案提供的功能，现在是了解如何适应组织和相关流程的阶段了？ 它真的会提高企业的效率吗？ 列出业务流程中所需的流程和模块，并进行映射。 例如潜在客户、客户、联系人、营销活动、产品、机会、电子邮件通信、任务管理等。这不仅有助于理解 CRM，而且有助于集成。

CRM Software Solution

定制

检查应用程序中所需的自定义级别。

应用程序也有多少定制是灵活的。

上述两种情况对于最终确定 CRM 解决方案同样重要。 并非所有市场上可用的 CRM 都能根据您的业务需求工作。 它们的设计考虑到了理想的业务流程。 检查 CRM 解决方案并了解所需的定制级别及其复杂程度？ 向可以描述每个系统和功能无法实现的功能的顾问寻求帮助。

报告

报表是CRM 应用程序中非常关键的部分。 每个 CRM 应用程序都有自己的报告工具，但有其独特的局限性。 了解不同部门所需的报告类型、访问级别和自动生成的报告。 确保所选的应用程序足够熟练以生成所需的报告。

与系统集成

可能是该组织目前正在使用一些支持业务流程的系统，部门对流程非常满意，没有它就无法生存。 在这种情况下，应用程序集成就会出现。 需要系统之间的集成以保持数据同步。 了解进行集成所需的级别和复杂性、时间和资源。

实施成本

实现是组件的关键。 在组织中引入新的软件应用程序需要在理解、培训和部署方面付出巨大努力。 可能需要外部顾问或工作人员来领导部署。 在任何情况下，都会有一段时间的培训和测试来解决错误并建立最佳实践。 因此，即使没有外部实施成本，在系统方面对您的团队进行教育或培训以及将您的数据配置到新平台中仍然存在相关成本。

流动性

技术日益紧凑和小型化。 或多或少的任务是通过手机、笔记本电脑、平板电脑等来执行或管理的。手机是最好的沟通方式，是团队在该领域具有竞争力并为客户提供最佳服务所必需的。 处理 CRM 应用程序的团队必须在大部分时间彼此保持联系并与客户保持联系。 PC 或笔记本电脑可能并非随处可用，因此移动设备是一个很好的工具，团队可以在其中进行交流并执行各自的操作。 因此，建议寻找一种可以通过各种支持 Web 的设备访问并且可以定期更新的工具。

支持

业务流程可能会根据需求或不断变化的环境而变化。 定制可能会出现在后期，操作顺利进行，应用程序在某种程度上对定制变得僵化。 在这种情况下，客户支持会出现并为您提供帮助。 客户支持不仅可以帮助演示或教育应用程序，还可以在需要时升级或修改系统。 因此，请确保您购买的不仅仅是一个合适的 CRM 应用程序，而是一个附带支持包的应用程序。

底线是您可能会永远搜索您梦想中的 CRM 应用程序，但永远不会得出任何结论或完全匹配。 我们建议您先写下要求。 使用 Excel 表格或流程图记下您希望在 CRM 中看到的关键信息。 但是您必须自己开始，而不是跳上几个CRM 软件解决方案来找到完美的解决方案。 除非您自己清楚自己的要求，否则您永远不会得到正确的 CRM。