Meilleure pratique pour choisir le bon CRM pour votre entreprise/organisation

Il est difficile de choisir les meilleurs fruits de la boîte à fruits, de la même manière, il est très difficile d'identifier le CRM le mieux adapté à votre entreprise là où plusieurs solutions CRM sont disponibles sur le marché actuel. Il existe de nombreux logiciels CRM sur le marché qui sont qualifiés de « Meilleurs », mais avant de vous lancer dans l'achat et l'installation du CRM dans votre organisation, vous devez évaluer les bases et rechercher son utilité, son évolutivité et bien d'autres choses. Comprenons d'abord le CRM :

La gestion de la relation client est un ensemble d'applications et de logiciels conçus pour aider les entreprises à gérer leurs clients, les interactions, les informations commerciales, les ventes, le marketing et le support client. Il gère également les données des employés, les informations sur les fournisseurs et les relations avec les partenaires.

En bref, dans le monde d'aujourd'hui, si vous traitez des produits ou des services, le CRM aide à gérer les clients existants/potentiels et les relations avec eux.

Les trois fonctions principales qui fonctionnent sous le modèle CRM sont les ventes, le marketing et le service client.

Maintenant que vous en savez beaucoup sur le CRM, permettez-nous de comprendre les éléments cruciaux pour l'achat d'un CRM approprié pour l'organisation.

Comprendre vos besoins et sélectionner judicieusement

Comprenez d'abord votre entreprise et vérifiez comment le CRM va aider l'organisation à maintenir le bon fonctionnement des opérations. Comprend les avantages du CRM, puis décide judicieusement lequel acheter. Acheter une application géante en investissant d'énormes sommes d'argent n'est certainement pas une sage décision. L'achat d'une grande solution CRM n'est pas toujours une meilleure option. Comprenez le type d'entreprise que vous aimez, petite, moyenne ou grande échelle et investissez en conséquence.

Essayez-le avant d'acheter

Acquérir une expérience pratique sur plusieurs ou au moins certaines solutions logicielles CRM pour vous assurer qu'elles aideront à atteindre les objectifs commerciaux. Téléchargez ou abonnez-vous aux applications des versions d'essai. Aidez-vous du support client du fournisseur de services pour comprendre le processus de CRM. Assurez-vous également que l'équipe le comprend et l'utilise. Mieux vaut jouer avec l'application pour comprendre les fonctionnalités et les flux qui correspondent à vos besoins et flux commerciaux. Le CRM ne sert à rien si les équipes ne l'utilisent pas ou peu.

Comprendre les fonctionnalités

Comprenez les fonctionnalités offertes par le CRM. N'achetez jamais une solution qui est en désordre ou avec autant de fonctionnalités inutiles pour l'organisation. Souvent, les acheteurs ne lisent pas les manuels et les fonctionnalités inclus dans les forfaits. Assurez-vous que les fonctionnalités fournies par la solution vont améliorer l'efficacité de vos opérations commerciales. Parcourez les démos sur le site du fournisseur de services CRM ou sur YouTube qui vous conviennent le mieux.

Améliorer l'efficacité

Maintenant que vous êtes au courant des fonctionnalités fournies par la solution CRM, il s'agit de comprendre comment va s'adapter à l'organisation et aux processus pertinents ? Cela améliorera-t-il réellement l'efficacité de l'entreprise? Répertoriez le processus et les modules requis dans le processus métier et mappez-les. Par exemple, les pistes, les comptes, les contacts, les campagnes, les produits, les opportunités, la communication par e-mail, la gestion des tâches, etc. Cela aidera non seulement à comprendre le CRM, mais sera également utile pour l'intégration.

Personnalisation

Vérifiez le niveau de personnalisation requis dans l'application.

De plus, le degré de personnalisation de l'application est également flexible.

Les deux scénarios donnés ci-dessus sont tout aussi importants pour finaliser la solution CRM. Il n'est pas nécessaire que tous les CRM disponibles sur le marché fonctionnent selon les besoins de votre entreprise. Ils ont été conçus en gardant à l'esprit le processus commercial idéal. Vérifiez la solution CRM et comprenez le niveau de personnalisation requis et quelle sera sa complexité ? Prenez l'aide d'un consultant qui peut décrire les capacités de chacun des systèmes et fonctions qui sont hors de portée.

Rapports

Le reporting est une partie très cruciale de l' application CRM . Chaque application CRM a son propre outil de reporting avec ses limites uniques. Comprenez le type de rapports requis par les différents services, les niveaux d'accès et les rapports générés automatiquement. Assurez-vous que l'application sélectionnée est suffisamment compétente pour générer les rapports requis.

Intégration avec les systèmes

Peut-être que l'organisation travaille actuellement avec certains systèmes qui prennent en charge le processus d'affaires où le département est très à l'aise avec le processus et ne peut pas s'en passer. Dans de tels cas, les intégrations d'applications entrent en jeu. L'intégration entre les systèmes est nécessaire pour maintenir la synchronisation des données. Comprendre le niveau et la complexité, le temps et les ressources nécessaires pour effectuer l'intégration.

Coût de mise en œuvre

La mise en œuvre est la clé du composant. L'introduction d'une nouvelle application logicielle dans une organisation nécessite de gros efforts de compréhension, de formation et de déploiement. Il peut s'agir d'un consultant externe ou d'un membre du personnel pour diriger le déploiement. Dans tous les cas, il y aura une période de formation et de test où les bogues seront corrigés et les meilleures pratiques seront établies. Ainsi, même s'il n'y a pas de coût de mise en œuvre externe, il y a toujours des coûts associés à l'éducation ou à la formation de votre équipe sur le système et à la configuration de vos données dans la nouvelle plate-forme.

Mobilité

Les technologies deviennent compactes et petites de jour en jour. Plus ou moins de tâches sont effectuées ou gérées via des mobiles, des ordinateurs portables, des tablettes, etc. Le mobile est le meilleur moyen de communication et est indispensable pour que l'équipe soit compétitive sur le terrain et serve au mieux les clients. L'équipe travaillant sur l'application CRM doit rester connectée les unes aux autres et aux clients la plupart du temps. Le PC ou l'ordinateur portable peut ne pas être disponible partout, donc le mobile est un excellent outil où l'équipe peut communiquer et effectuer leurs actions respectives. Il est donc conseillé de rechercher un outil accessible via divers appareils compatibles Web et pouvant être mis à jour régulièrement.

Soutien

Le processus métier peut changer en fonction de l'exigence ou de l'évolution de l'environnement. La personnalisation peut arriver à un stade ultérieur où les opérations fonctionnent correctement et l'application devient rigide à la personnalisation à un certain niveau. Dans ce cas, le support client entre en jeu et rend les choses possibles pour vous. Le client prend en charge non seulement l'aide à la démonstration ou à la formation de l'application, mais également à la mise à niveau ou à la modification des systèmes là où cela est nécessaire. Par conséquent, assurez-vous que vous n'achetez pas seulement une bonne application CRM, mais une application fournie avec un package de support.

L'essentiel est que vous puissiez rechercher l'application CRM de vos rêves pour toujours, mais que vous ne parveniez jamais à une conclusion ou à une correspondance exacte. Nous vous conseillons de commencer en notant les exigences. Notez les informations clés à l'aide de feuilles Excel ou de diagrammes de flux que vous aimeriez voir dans votre CRM. Mais vous devez vous initier plutôt que de sauter sur plusieurs solutions logicielles CRM pour trouver la parfaite. Vous n'obtiendrez jamais un bon CRM à moins que vous ne soyez vous-même clair sur vos besoins.