会社/組織に適したCRMを選択するためのベストプラクティス

公開: 2022-01-02

フルーツボックスから最高のフルーツを選ぶことは困難です。同様に、今日の市場で利用可能なCRMソリューションがいくつかある場合、どのCRMがビジネスに最適であるかを特定することは非常に困難です。市場には「ベスト」と呼ばれる多くのCRMソフトウェアがありますが、CRMを購入して組織にインストールする前に、基本を評価し、その有用性、スケーラビリティなどについて調査する必要があります。最初にCRMを理解しましょう：

顧客関係管理は、ビジネスが顧客、インタラクション、ビジネス情報、販売、マーケティング、および顧客サポートを管理するのに役立つように設計されたアプリケーションとソフトウェアのセットです。また、従業員データ、ベンダー情報、およびパートナーとの関係も管理します。

要するに、今日の世界では、製品やサービスを扱っている場合、CRMは既存/潜在的な顧客とそれらとの関係を管理するのに役立ちます。

CRMモデルで機能する3つの主要な機能は、販売、マーケティング、およびカスタマーサービスです。

CRMについてよく知っているので、組織に適切なCRMを購入するために重要なことを理解しましょう。

あなたのニーズを理解し、賢く選択してください

最初にビジネスを理解し、CRMが組織の円滑な運用の維持にどのように役立つかを確認します。 CRMの利点を理解してから、どれを購入するかを賢明に決定します。巨額の投資で巨大なアプリケーションを購入することは、確かに賢明な決断ではありません。大きなCRMソリューションを購入することが常に良い選択肢であるとは限りません。小規模、中規模、大規模のビジネスのようなビジネスの種類を理解し、それに応じて投資します。

購入する前に試してみてください

いくつかまたは少なくともいくつかのCRMソフトウェアソリューションを実際に体験して、ビジネス目標の達成に役立つことを確認してください。試用版アプリケーションをダウンロードまたはサブスクライブします。 CRMのプロセスを理解するためにサービスプロバイダーのカスタマーサポートの助けを借りてください。また、チームがそれを理解して使用していることを確認してください。アプリケーションをいじって、要件とビジネスフローに一致する機能とフローを理解することをお勧めします。チームがCRMを使用しないか、ほとんど使用しない場合、CRMは役に立ちません。

機能を理解する

CRMが提供する機能を理解します。組織にとって役に立たないほど多くの機能が混乱したり、ダンプされたりするソリューションを購入しないでください。多くの場合、購入者はパッケージ取引に含まれているマニュアルや機能を読みません。ソリューションによって提供される機能がビジネス運用の効率を向上させることを確認してください。 CRMサービスプロバイダーサイトまたはYouTubeで、知識に最も役立つデモをご覧ください。

効率を向上させる

CRMソリューションによって提供される機能を理解したので、組織および関連するプロセスにどのように適合するかを理解する段階です。それは実際にビジネスの効率を改善しますか？ビジネスプロセスに必要なプロセスとモジュールをリストアップし、それらをマッピングします。たとえば、リード、アカウント、連絡先、キャンペーン、製品、機会、電子メールコミュニケーション、タスク管理など。これは、CRMを理解するのに役立つだけでなく、統合にも役立ちます。

CRM Software Solution

カスタマイズ

アプリケーションに必要なカスタマイズのレベルを確認してください。

また、アプリケーションのカスタマイズの程度も柔軟です。

上記の両方のシナリオは、CRMソリューションを完成させるために等しく重要です。市場で入手可能なすべてのCRMがビジネスニーズに従って機能する必要はありません。これらは、理想的なビジネスプロセスを念頭に置いて設計されています。 CRMソリューションを確認し、必要なカスタマイズのレベルと、それがどの程度複雑になるかを理解してください。手の届かない各システムと機能の機能を説明できるコンサルタントの助けを借りてください。

報告

レポートはCRMアプリケーションの非常に重要な部分です。すべてのCRMアプリケーションには、独自の制限がある独自のレポートツールがあります。さまざまな部門が必要とするレポートの種類、アクセスレベル、および自動生成されたレポートを理解します。選択したアプリケーションが、必要なレポートを生成するのに十分な能力を備えていることを確認してください。

システムとの統合

組織は現在、部門がプロセスに非常に慣れていて、それなしでは生きていけないビジネスプロセスをサポートするいくつかのシステムを使用している可能性があります。このような場合、アプリケーションの統合が重要になります。データの同期を維持するには、システム間の統合が必要です。統合を行うために必要なレベルと複雑さ、時間とリソースを理解します。

実装コスト

実装はコンポーネントキーです。組織に新しいソフトウェアアプリケーションを導入するには、理解、トレーニング、および展開に多大な努力が必要です。外部コンサルタントである場合もあれば、展開を主導するためにスタッフが必要な場合もあります。いずれにせよ、バグが解決され、ベストプラクティスが確立されるトレーニングとテストの期間があります。したがって、外部の実装コストがない場合でも、システムに関するチームの教育またはトレーニング、および新しいプラットフォームへのデータの構成に関連するコストがあります。

可動性

テクノロジーは日々コンパクトで小さくなっています。多かれ少なかれ、モバイル、ラップトップ、タブレットなどを介して実行または管理されるタスクがあります。モバイルはコミュニケーションの最良の手段であり、チームが現場で競争力を持ち、顧客に最高のサービスを提供するために必要です。 CRMアプリケーションに取り組んでいるチームは、ほとんどの時間、相互に、そしてクライアントとの接続を維持する必要があります。 PCまたはラップトップはどこでも利用できるとは限らないため、モバイルはチームがコミュニケーションを取り、それぞれのアクションを実行できる優れたツールです。したがって、さまざまなWeb対応デバイスからアクセスでき、定期的に更新できるツールを探すことをお勧めします。

サポート

ビジネスプロセスは、要件または環境の変化に基づいて変更される場合があります。カスタマイズは、操作がスムーズに機能し、アプリケーションがある程度のカスタマイズに固執するようになる後の段階で行われる可能性があります。そのような場合、カスタマーサポートが全体像を描き、あなたのために物事を可能にします。カスタマーサポートは、アプリケーションのデモンストレーションや教育だけでなく、必要に応じてシステムをアップグレードまたは変更するための支援も行います。したがって、適切なCRMアプリケーションだけでなく、サポートパッケージが付属しているアプリケーションを購入していることを確認してください。

肝心なのは、夢のCRMアプリケーションを永遠に検索するかもしれないが、結論や完全一致に達することは決してないということです。要件を書き留めることから始めることをお勧めします。 CRMに表示したいExcelシートまたはフロー図を使用して、重要な情報を書き留めます。しかし、完璧なソリューションを見つけるには、いくつかのCRMソフトウェアソリューションに飛びつくのではなく、自分で始める必要があります。要件を明確にしない限り、適切なCRMを取得することはできません。