팀이 갖추어야 할 영업 관리 소프트웨어 기능

다이어트와 칼로리 계산, 걷거나 뛰는 시간(거리를 알기 어려운 경우가 많았기 때문에 분 단위)을 기록하거나 필라테스, 요가, 사이클링 등의 운동 수업 시간을 기억하십니까?

사람들이 재정을 추적하는 방법과 비슷했습니다. 매일, 매주 또는 매달 – 자신의 일상에 가장 효과적인 방법에 따라 – 영수증을 보관한 곳이기도 한 수표 책을 꺼내서 지출한 모든 금액을 계산합니다.

이 두 가지 작업이 모두 중요했습니다. 그들은 우리를 추적했습니다. 그들은 우리에게 진전을 보여주었습니다. 그들은 우리가 느슨해지기 시작했을 때 우리가 너무 앞서가고 있지 않은지 확인했습니다.

그러나 대부분의 사람들은 더 이상 이 둘 중 하나를 하지 않습니다. 그들은 엉망이 되기 쉬운 수동 데이터 입력에 몇 시간이 필요했습니다. 요즘 사람들은 자동화된 기술을 사용하여 이 작업을 수행합니다.

체중 감량을 위해 iPhone 및 Apple Watch, FitBit, 체중계, 운동 수업(MindBody 또는 ClassPass를 통해) 및 기타 "스마트" 장치와 연결되는 여러 앱을 사용할 수 있습니다.

재정도 마찬가지입니다. 은행에 간단하게 로그인하면 수동 계산에 소요된 시간을 정확히 알 수 있습니다. 더 나아가 Mint, Personal Capital 또는 YNAB와 같은 도구를 사용하여 원할 때마다 전체 재무 상황을 보여줄 수 있습니다.

판매 관리 소프트웨어 기능은 오늘날 우리가 체중, 운동 및 재정을 추적하는 방식과 정확히 동일하게 작동합니다.

2018년에는 영업 사원의 27%가 매일 데이터 입력에 1시간 이상을 소비했습니다. 그 이전에는 수동 데이터 입력이 영업 사원의 정규 업무의 일부로 단순하게 받아들여졌습니다. 이 역할의 최소 50%를 차지했습니다.

그러나 소비자가 모든 단일 접점에서 더 많은 개인화를 요구하고 회사와 영업 사원에게 고객이 누구인지에 대한 이전보다 더 많은 데이터를 제공함에 따라 영업 사원이 모든 고객 데이터 포인트를 판매하고 추적하는 것은 불가능합니다.

그리고 더 이상 그럴 필요가 없습니다.

영업 관리 소프트웨어 정의

영업 관리 소프트웨어는 영업 팀을 위한 데이터 수집 프로세스의 대부분을 자동화하는 시스템으로, 일상 활동을 기록하고 파이프라인, 잠재 고객 및 고객을 추적합니다.

또한 영업 관리자와 리더가 추세, 개선 기회 및 팀 승리를 식별하는 데 사용합니다.

영업 관리 소프트웨어 기능

귀하의 요구 사항에 적합한 도구를 검색할 때 찾아야 할 약 8가지 영업 관리 소프트웨어 기능이 있습니다.

이 8가지 기능 중 각각에 관련된 하위 기능이 있습니다. RFP를 작성하고 다양한 영업 관리 소프트웨어 회사에 연락하여 귀사의 요구 사항에 가장 적합한 도구를 파악하고 싶을 것입니다.

영업 관리 소프트웨어 기능 및 하위 기능을 살펴보겠습니다.

1. 리드 관리: 이 기능은 영업 담당자가 전환(판매) 시점까지 리드를 할당, 생성, 캡처 및 육성하는 데 도움이 됩니다. 리드 관리를 위한 하위 기능에는 l 리드 할당, l 리드 캡처, l 리드 생성, l 리드 육성이 포함됩니다.
2. 연락처 관리: 이 기능은 연락처 세부 정보, 통화 내역, 활동 추적 및 향후 판매 캠페인에 대한 연락처 내역이 포함된 리드 데이터베이스를 유지 관리하는 데 사용됩니다. 연락처 관리를 위한 하위 기능에는 활동 추적, 모든 녹음, 연락처 데이터베이스, 연락처 기록이 포함 됩니다.
3. 기회 관리: 이 기능은 영업 담당자가 주문 관리, 파이프라인 관리 및 견적 관리를 통해 잠재적인 판매 기회를 추적하는 데 도움이 됩니다. 연락처 관리를 위한 하위 기능에는 목표 설정/추적, 주문 관리 , 파이프라인 관리, 견적 관리가 포함 됩니다.
4. 생산성 및 시간 관리: 이 기능은 캘린더 초대, 작업 예약 및 문서 관리를 통해 잠재 고객과의 회의를 조직함으로써 영업 담당자가 일일 작업 일정을 관리하는 데 도움이 됩니다. 생산성 및 시간 관리를 위한 하위 기능에는 다음이 포함됩니다. 일정 관리 , 공동 작업 도구, 확인 가능한 워크플로, 문서 저장, 질문 예약, 질문 추적.
5. 분석: 이 기능을 통해 영업 담당자는 리드 생성, 파이프라인 및 전환과 같은 영업 데이터를 필터링하여 대시보드, 그래프 및 차트에서 영업 캠페인을 시각화할 수 있습니다. 분석을 위한 하위 기능에는 캠페인 분석, 데이터 필터링, 데이터 시각화, 파이프라인 보고서, 실시간 보고, 판매 예측이 포함됩니다.
6. 보안: 이 기능은 영업 담당자의 파일 권한 및 로그인을 모니터링하여 기밀 영업 데이터를 관리합니다. 보안을 위한 하위 기능에는 액세스 제어, 역할 기반 권한, 싱글 사인온이 포함됩니다.
7. 추가 기능: 이러한 기능을 통해 영업 관리 소프트웨어는 채팅, 게임화, 이메일 템플릿 등과 같은 더 많은 기능을 가질 수 있습니다. 이것은 영업 관리 소프트웨어 옵션의 범위를 좁힐 수 있는 또 다른 지점입니다. 채팅 기능을 원하지만 사용 중인 도구에서 해당 기능을 제공하지 않는 경우 목록에서 제외할 수 있습니다.
8. 통합: 이 기능은 이메일, CRM, 마케팅 등과 같은 특수 기능이 있는 다른 소프트웨어와 연결하는 데 도움이 됩니다. 특히 이 기능은 사용할 판매 관리 소프트웨어의 범위를 좁히는 데 도움이 됩니다. 특정 다른 도구에 대한 통합이 필요하고 영업 관리 소프트웨어에 통합이 없는 경우 다음 도구로 넘어갈 수 있습니다. 통합을 위한 하위 기능은 다음과 같습니다.

• • 회계 통합
  • 아피스
  • CRM 통합
  • 이메일 통합
  • 모바일 통합
  • 소셜 미디어 통합

다음 단계

모든 규모의 기업은 영업 관리 소프트웨어를 사용하여 영업 팀의 워크로드에서 수동 데이터 입력의 많은 부분을 제거합니다. 이렇게 하면 팀의 각 구성원이 더 많은 기회에 집중할 수 있으므로 판매를 늘리는 데 도움이 됩니다.

또한 경영진이 영업 관리 소프트웨어 시스템에서 데이터를 가져와서 더 나은 성과를 예측하고, 고객 여정을 이해하고, 수익 증대를 위해 끌어올 수 있는 수단을 파악하므로 조직 내 효율성과 투명성을 높이는 데 도움이 됩니다.

영업 관리 소프트웨어 도구를 찾고 있다면 첫 번째 단계는 위의 기능 및 하위 기능 목록을 가져와서 RFP 문서를 만든 다음 이 소프트웨어를 제공하는 회사에 연락하는 것입니다.

귀하의 목표는 영업 팀이 가장 잘하는 일(판매)에 더 잘 집중할 수 있도록 하여 회사를 한 단계 성장시킬 수 있도록 하는 것입니다.