チームに必要な販売管理ソフトウェアの機能

公開: 2019-11-05

ダイエットやカロリー計算の日々、歩いたり走ったりした時間を記録したり（距離を知るのは難しいことが多かったので、分単位で）、ピラティス、ヨガ、サイクリングなどのトレーニングクラスの長さを覚えていますか？

それは人々が財政を追跡するために使用した方法に似ていました。毎日、毎週、または毎月-自分のルーチンに最適なものに応じて-領収書を保管した場所でもある小切手帳を取り出し、1ペニーの支出をすべて計上します。

これらのタスクは両方とも重要でした。彼らは私たちを軌道に乗せました。彼らは私たちに進歩を示しました。彼らは、私たちがたるみ始めた場合に備えて、私たちが自分より先に進んでいないことを確認しました。

しかし、ほとんどの人はもうこれらのことのどちらもしません。何時間もの手動データ入力が必要でしたが、これは簡単に混乱します。最近、人々はこの作業を行うために自動化されたテクノロジーを使用しています。

体重を減らすために、iPhoneとApple Watch、FitBit、およびスケール、ワークアウトクラス（MindBodyまたはClassPassを介して）、およびその他の「スマート」デバイスに接続する複数のアプリを使用できます。

同じことが財政にも当てはまります。銀行にログインするだけで、手動計算に何時間かかったかが正確にわかります。さらに良いことに、Mint、Personal Capital、YNABなどのツールを使用して、いつでも全体的な財務状況を表示できます。

販売管理ソフトウェアの機能は、今日の体重、運動、財務を追跡する方法とまったく同じように機能します。

2018年には、営業担当者の27％が毎日1時間以上データ入力に費やしていました。その数年前は、手動によるデータ入力は、セールスパーソンの通常の仕事の一部として受け入れられていました。役割の少なくとも50％を占めていました。

しかし、消費者はすべてのタッチポイントでより多くのパーソナライズを要求し、企業や営業担当者に以前よりも多くの顧客データを提供するため、営業担当者がすべての顧客データポイントを販売および追跡することは不可能です。

そして、彼らはもうする必要はありません。

販売管理ソフトウェアの定義

販売管理ソフトウェアは、販売チームのデータ収集プロセスの多くを自動化するシステムです。つまり、日々の活動を記録し、パイプライン、見込み客、および顧客を追跡します。

また、セールスマネージャーやリーダーは、傾向、改善の機会、チームの勝利を特定するために使用します。

販売管理ソフトウェアの機能

ニーズに合った適切なツールを探すときに探すべき、約8つの異なる販売管理ソフトウェア機能があります。

これらの8つの機能の中には、それぞれに関連するサブ機能があります。 RFPを作成し、さまざまな販売管理ソフトウェア会社に連絡して、会社のニーズに最適なツールを理解する必要があります。

販売管理ソフトウェアの機能とサブ機能を見てみましょう。

リード管理：この機能は、営業担当者がコンバージョン（販売）の時点までリードを割り当て、生成、キャプチャ、および育成するのに役立ちます。リード管理のサブ機能には、リード割り当て、リードキャプチャ、リード生成、リード育成が含まれます。
連絡先管理：この機能は、連絡先の詳細、通話履歴、アクティビティトラッキング、および将来の販売キャンペーンの連絡先履歴を含むリードのデータベースを維持するために機能します。連絡先管理のサブ機能には、アクティビティトラッキング、すべての記録、連絡先データベース、連絡先履歴が含まれます。
機会管理：この機能は、営業担当者が注文管理、パイプライン管理、見積もり管理を通じて潜在的な販売機会を追跡するのに役立ちます。 連絡先管理のサブ機能には、ゴール設定/追跡、オーダー管理、パイプライン管理、見積り管理が含まれます。
生産性と時間管理：この機能は、カレンダーの招待、タスクのスケジュール設定、およびドキュメント管理を通じて潜在的なリードとの会議を開催することにより、営業担当者が毎日の作業スケジュールを管理するのに役立ちます。生産性と時間管理のサブ機能には、カレンダー管理、コラボレーションツール、確認可能なワークフロー、ドキュメントストレージ、タスクスケジューリング、タスク追跡が含まれます。
分析：この機能により、営業担当者は、リードの生成、パイプライン、コンバージョンなどの販売データをフィルタリングすることにより、ダッシュボード、グラフ、およびチャートで販売キャンペーンを視覚化できます。分析のサブ機能には、キャンペーン分析、データフィルタリング、データ視覚化、パイプラインレポート、リアルタイムレポート、販売予測が含まれます。
セキュリティ：この機能は、ファイルの許可と営業担当者のサインオンを監視して、機密の営業データを管理します。 セキュリティのサブ機能には、アクセス制御、役割ベースのアクセス許可、シングルサインオンが含まれます。
追加機能：これらの機能により、販売管理ソフトウェアは、チャット、ゲーミフィケーション、電子メールテンプレートなどのより多くの機能を持つことができます。これは、販売管理ソフトウェアのオプションを絞り込むことができるもう1つの場所です。チャット機能が必要であるが、使用しているツールがそれを提供していない場合は、リストから外すことができます。
統合：この機能は、電子メール、CRM、マーケティングなどの特殊な機能を備えた他のソフトウェアとの接続に役立ちます。 特にこの機能は、使用する販売管理ソフトウェアを絞り込むのに役立ちます。特定の他のツールとの統合が必要で、販売管理ソフトウェアに統合がない場合は、次のツールに進むことができます。統合のサブ機能は次のとおりです。

- 会計統合
- API
- CRM統合
- メールの統合
- モバイル統合
- ソーシャルメディアの統合

次のステップ

あらゆる規模の企業が販売管理ソフトウェアを使用して、販売チームの作業負荷から手動データ入力の大部分を削除しています。チームの各メンバーがより多くの機会に集中できるため、これは売上の増加に役立ちます。

また、経営幹部が販売管理ソフトウェアシステムからデータを取得して、収益をより正確に予測し、カスタマージャーニーを理解し、収益を増やすためにどの手段を利用するかを判断するため、組織内の効率と透明性を高めるのにも役立ちます。

販売管理ソフトウェアツールを探している場合、最初のステップは、上記の機能とサブ機能のリストを取得し、RFPドキュメントを作成して、このソフトウェアを提供している企業に連絡を取り始めることです。

あなたの目標は、営業チームが自分たちが最も得意とすること、つまり販売に集中できるようにすることです。そうすることで、会社を次のレベルの成長に導くことができます。