您的代理機構需要自定義報告嗎？ 以下是如何找出答案
已發表: 2022-04-22當報告感覺像是一個生硬的工具，很少能提供你需要的洞察力時，整個練習可能會讓人感到沮喪。 如果你想要一把鋒利的刀，直截了當，開箱即用的報告是行不通的。 您需要自定義報告。
報告對機構來說如此痛苦的部分原因是它可能沒有目的性。 我們都非常需要時間，所以我們真的需要看到我們活動中的附加值，以證明它們的合理性。
開箱即用的報告解決方案無法讓您對數據和報告進行細粒度控制，因此它們的使用非常有限。 如果我們所有的報告都只是表面通用數據，衡量對我們的業務沒有多大意義的指標，那麼我們花在製作這些報告上的時間就不是很值得了。 而且，老實說，誰真的願意花時間處理無用的報告？
但自定義報告不僅能夠更加準確和業務特定。 這也是一種更快、更精簡的方式來獲得您所追求的洞察力。
自定義報告：它是什麼以及為什麼需要它
自定義報告不是可視化標準的固定數據點，而是允許您選擇要查看的 KPI 以及您希望它們呈現的方式。 定制的報告工具將允許您創建自己的儀表板，專門針對您最重要的信息。
另一種方法是開箱即用的固定報告，其工具不為您提供廣泛的自定義選項。 而且，說實話，有很多開箱即用的 BI 工具可以很好地展示基本的洞察力。 這些通常是描述性分析——向您展示定義所發生事件的基本事實的數據：例如，一封電子郵件有多少獨特的打開，或者某人在一項任務上花費了多少小時。
此標準解決方案可能非常適用於您的一個操作元素，例如監控 Web 流量。 但是，當涉及到您機構職能的真正具體細節時——資源容量、項目的盈利能力——一組預定義的儀表板不太可能真正捕捉到正在發生的事情的細微差別。 他們也無法超越描述性。
自定義報告工具是獲得更準確圖片、獲得洞察力以幫助您深入了解趨勢看起來為何如此的原因並建議後續步驟的唯一方法。 定制分析的真正力量在於它可以診斷和規範。
報告需求的演變
首次建立代理機構時，您不太可能需要高級的定制分析，也不太可能擁有使其有價值所需的數據。 充分利用定制的商業智能軟件是一個雄心勃勃的長期過程，需要該機構的批發支持。
如果您從一個很小的團隊開始，您可能大部分時間都可以使用電子表格。 如果您正在做的只是管理幾個人的日程安排和項目，那麼投資自定義報告將是矯枉過正。
如果您只打算使用它的少數特性和功能，那麼使用強大的工具是沒有意義的。 畢竟，您不會僅僅為了幫助您移動家庭辦公家具而僱傭整個搬遷團隊。 這是一個類似的場景。 就規模而言，這沒有任何意義。
但是，隨著您作為一個機構的發展，特別是在您的員工規模和您所承擔項目的複雜性方面，您的報告需求將會發生變化。 我們一直在 Forecast 看到它。 經歷了幾年旅程的中型機構來到我們面前時感到完全疲憊：當他們是一個 10 人或 12 人的團隊時，無論什麼工作現在都太脆弱了。 缺乏監督和智能報告現在開始損害他們的業務。
遷移到將資源和調度統一在一個地方的項目管理解決方案是實現穩定性的第一步。 重複預訂任何資源的風險消失了； 你可以看到誰被過度使用或未被充分利用； 您可以查看針對任務跟踪的時間是否實際上是您所預期的。
但是，一旦您的項目和資源數據實際上都被準確地記錄在一個地方，這就開啟了一個充滿可能性的世界。 您擁有所需的一切來獲取有助於戰略決策的洞察力。 只要您可以從數據中獲得相關見解，您就可以開始根據預測結果提出建議。
這就是定制的自定義報告出現的地方。
如何判斷您的代理機構何時需要自定義報告
每個機構都以不同的速度發展和發展，因此僅僅說當您遇到任意數量的員工或已成立任意時間時您應該採用自定義報告是不夠的。
相反，您最好在您的運營中尋找某些主題和趨勢，這些主題和趨勢可能表明需要更精細、更有效的報告解決方案。 我們概述了一些需要注意的大問題：
使用您當前的工具進行報告需要太長時間
您每週花費多少小時來填補當前開箱即用的報告工具留下的空白？ 由於標準報告工具只回答預定義的問題，超出這些問題可能意味著必須在電子表格中大雜燴解決方案。 但這既費時又冒險。 當唯一知道如何使用笨重的電子表格的人去度假或去其他地方工作時會發生什麼？
此外，我們中的一些人只是不喜歡數字和數字。 不是每個人都有技能或願望（更不用說時間）花半天時間處理數據集，即興解決方案。
如果報告正在成為一種痛苦的、不可行的消磨時間，那麼可能是時候讓一些更定制的東西來為您完成繁重的工作了。
你的利潤率正在下降，但你不知道為什麼
只看你的資產負債表不會讓你深入了解為什麼這些數字看起來像他們的樣子。 但定制報告和分析最有用的方面之一是它具有診斷性。 它可以幫助您真正了解您的方法中的弱點，並幫助您發現效率低下的問題，例如項目計費不足和聘用人員過度服務。
你想對未來從“被動”轉變為“主動”
在代理生活中，“現在”的壓力會讓人感到不知所措。 由於持續不斷的最後期限和即將交付的成果，很難找到喘息的空間來退後足夠長的時間來認真審視未來。
但是，如果您想穩定和可持續地發展，就必須為長期思考尋找空間。 如果您正處於代理旅程的階段，您將全力以赴並致力於建立盡可能大的規模，那麼您必須具有戰略意義。
由於自定義報告可以顯示對未來績效的預測，它自然有助於幫助您規劃未來。 它可以幫助您做出明智的選擇，從而實現穩定的增長，而不是對所有事情都說“是”，做得過火，冒著筋疲力盡的風險。
想確定自定義報告是否適合您的代理機構？ 我們已經與機構財務和運營線索建立了聯繫，以探索這一點！ 觀看我們的網絡研討會，了解在創意機構實施自定義報告的第一手經驗。