您的代理机构需要自定义报告吗？ 以下是如何找出答案

当报告感觉像是一个生硬的工具，很少能提供你需要的洞察力时，整个练习可能会让人感到沮丧。 如果你想要一把锋利的刀，直截了当，开箱即用的报告是行不通的。 您需要自定义报告。

报告对机构来说如此痛苦的部分原因是它可能没有目的性。 我们都非常需要时间，所以我们真的需要看到我们活动中的附加值，以证明它们的合理性。

开箱即用的报告解决方案无法让您对数据和报告进行细粒度控制，因此它们的使用非常有限。 如果我们所有的报告都只是表面通用数据，衡量对我们的业务没有多大意义的指标，那么我们花在制作这些报告上的时间就不是很值得了。 而且，老实说，谁真的愿意花时间处理无用的报告？

但自定义报告不仅能够更加准确和业务特定。 这也是一种更快、更精简的方式来获得您所追求的洞察力。

自定义报告：它是什么以及为什么需要它

自定义报告不是可视化标准的固定数据点，而是允许您选择要查看的 KPI 以及您希望它们呈现的方式。 定制的报告工具将允许您创建自己的仪表板，专门针对您最重要的信息。

另一种方法是开箱即用的固定报告，其工具不为您提供广泛的自定义选项。 而且，说实话，有很多开箱即用的 BI 工具可以很好地展示基本的洞察力。 这些通常是描述性分析——向您展示定义所发生事件的基本事实的数据：例如，一封电子邮件有多少独特的打开，或者某人在一项任务上花费了多少小时。

此标准解决方案可能非常适用于您的一个操作元素，例如监控 Web 流量。 但是，当涉及到您机构职能的真正具体细节时——资源容量、项目的盈利能力——一组预定义的仪表板不太可能真正捕捉到正在发生的事情的细微差别。 他们也无法超越描述性。

自定义报告工具是获得更准确图片、获得洞察力以帮助您深入了解趋势看起来为何如此的原因并建议后续步骤的唯一方法。 定制分析的真正力量在于它可以诊断和规范。

报告需求的演变

首次建立代理机构时，您不太可能需要高级的定制分析，也不太可能拥有使其有价值所需的数据。 充分利用定制的商业智能软件是一个雄心勃勃的长期过程，需要该机构的批发支持。

如果您从一个很小的团队开始，您可能大部分时间都可以使用电子表格。 如果您正在做的只是管理几个人的日程安排和项目，那么投资自定义报告将是矫枉过正。

如果您只打算使用它的少数特性和功能，那么使用强大的工具是没有意义的。 毕竟，您不会仅仅为了帮助您移动家庭办公家具而雇佣整个搬迁团队。 这是一个类似的场景。 就规模而言，这没有任何意义。

但是，随着您作为一个机构的发展，特别是在您的员工规模和您所承担项目的复杂性方面，您的报告需求将会发生变化。 我们一直在 Forecast 看到它。 经历了几年旅程的中型机构来到我们面前时感到完全疲惫：当他们是一个 10 人或 12 人的团队时，无论什么工作现在都太脆弱了。 缺乏监督和智能报告现在开始损害他们的业务。

迁移到将资源和调度统一在一个地方的项目管理解决方案是实现稳定性的第一步。 重复预订任何资源的风险消失了； 你可以看到谁被过度使用或未被充分利用； 您可以查看针对任务跟踪的时间是否实际上是您所预期的。

但是，一旦您的项目和资源数据实际上都被准确地记录在一个地方，这就开启了一个充满可能性的世界。 您拥有所需的一切来获取有助于战略决策的洞察力。 只要您可以从数据中获得相关见解，您就可以开始根据预测结果提出建议。

这就是定制的自定义报告出现的地方。

如何判断您的代理机构何时需要自定义报告

每个机构都以不同的速度发展和发展，因此仅仅说当您遇到任意数量的员工或已成立任意时间时您应该采用自定义报告是不够的。

相反，您最好在您的运营中寻找某些主题和趋势，这些主题和趋势可能表明需要更精细、更有效的报告解决方案。 我们概述了一些需要注意的大问题：

使用您当前的工具进行报告需要太长时间

您每周花费多少小时来填补当前开箱即用的报告工具留下的空白？ 由于标准报告工具只回答预定义的问题，超出这些问题可能意味着必须在电子表格中大杂烩解决方案。 但这既费时又冒险。 当唯一知道如何使用笨重的电子表格的人去度假或去其他地方工作时会发生什么？

此外，我们中的一些人只是不喜欢数字和数字。 不是每个人都有技能或愿望（更不用说时间）花半天时间处理数据集，即兴解决方案。

如果报告正在成为一种痛苦的、不可行的消磨时间，那么可能是时候让一些更定制的东西来为您完成繁重的工作了。

你的利润率正在下降，但你不知道为什么

只看你的资产负债表不会让你深入了解为什么这些数字看起来像他们的样子。 但定制报告和分析最有用的方面之一是它具有诊断性。 它可以帮助您真正了解您的方法中的弱点，并帮助您发现效率低下的问题，例如项目计费不足和聘用人员过度服务。

你想对未来从“被动”转变为“主动”

在代理生活中，“现在”的压力会让人感到不知所措。 由于持续不断的最后期限和即将交付的成果，很难找到喘息的空间来退后足够长的时间来认真审视未来。

但是，如果您想稳定和可持续地发展，就必须为长期思考寻找空间。 如果您正处于代理旅程的阶段，您将全力以赴并致力于建立尽可能大的规模，那么您必须具有战略性。

由于自定义报告可以显示对未来绩效的预测，它自然有助于帮助您规划未来。 它可以帮助您做出明智的选择，从而实现稳定的增长，而不是对所有事情都说“是”，做得过火，冒着筋疲力尽的风险。

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