소프트웨어 효율성을 최적화하고 성장을 촉진하기 위한 10가지 CRM 모범 사례

B2B 비즈니스를 운영하는 경우 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어에 대한 투자의 이점을 알고 있을 것입니다. 아직 블로그가 없더라도 이 블로그를 읽고 있다는 사실은 최소한 조사를 시작했다는 의미입니다.

이러한 유형의 플랫폼은 마케팅, 영업, 고객 서비스 등 여러 부서의 프로세스를 간소화합니다. 그것은 당신이 제공하는 고객 경험을 향상시킵니다. 심지어 기존 고객을 유지하는 것이 신규 고객을 확보하는 것보다 비용 효율적인 시대에 매우 중요한 고객 유지를 촉진합니다.

그러나 CRM이란 정확히 무엇입니까? 어떻게 많은 이점을 얻을 수 있습니까? 그들에 대해 무엇을 더 알아야 합니까? 귀하의 비즈니스에 적합한 것을 얻은 후에는 명심해야 할 모범 사례는 무엇입니까?

CRM 소프트웨어가 필요한 이유

개인 사업자이든 Fortune 500대 기업에서 근무하든 관계없이 CRM은 비즈니스를 수행하는 방식에 많은 이점을 가져다 줄 것입니다.

연락처 세분화

틈새 산업에서 일하고 고객 기반이 좁다고 확신하더라도 귀하의 비즈니스와 접촉하는 모든 사람이 구매자 여정의 동일한 단계에 있는 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 귀하의 웹사이트를 처음 방문합니다. 다른 사람들은 자격을 갖춘 리드입니다. 그런 다음 이미 구매한 사람들이 있습니다.

각 그룹과의 커뮤니케이션을 최적화하려면 특정 상황에 따라 분류해야 합니다. 이런 식으로 그들은 귀하로부터 마케팅 이메일을 받을 때마다 그것이 그들에게 관련 있고 유용한 것이 될 것이라는 것을 압니다. 이렇게 하면 그들이 귀하와 더 많이 소통하고 구독을 취소할 가능성이 줄어듭니다.

CRM을 사용하면 비즈니스에 적합한 방식으로 구성할 수 있습니다. 인구 통계, 직위, 각 제품 페이지 방문자, 리드 마그넷을 다운로드한 사람, 반복 고객 등…

리드 육성

모든 사람이 처음 눈을 뜬 순간부터 구매할 준비가 된 것은 아닙니다. 괜찮습니다. 아마도 그들은 단지 예비 조사를 하고 있을 뿐입니다. 아마도 그들은 선택의 폭을 좁혔고 당신은 그들이 평가하는 공급업체 중 하나일 것입니다. 아니면 그들이 귀하의 블로그 중 하나를 발견하고 귀하가 하는 일에 대해 자세히 알아보기 위해 귀하의 웹사이트를 계속 검색했을 수도 있습니다. 그들의 상황에 관계없이, 당신은 그들과 관계를 구축하고 그들이 구매할 준비가 될 때까지 이러한 리드를 육성하기를 원합니다.

CRM을 사용하면 이메일과 연결하여 드립 마케팅 캠페인을 만들 수 있습니다. 이것은 그들이 경험하고 있을 수 있는 문제에 대한 유용한 팁, 인포그래픽, 비디오 자습서 또는 유용하다고 생각하는 제품 또는 서비스와 관련된 판촉 자료를 포함하여 일정 기간 동안 통신을 보낼 때입니다.

이는 브랜드 인지도를 높이고 이메일 참여를 촉진하며 업계 전문가로 자리매김하는 데 도움이 됩니다. 또한 구매할 준비가 되었을 때 가장 먼저 생각하게 된다는 의미이기도 합니다.

자동화된 마케팅

내가 방금 언급한 리드 육성 이메일을 알고 있습니까? 리드가 베이스에 닿을 때마다 누군가 수동으로 보내도록 할 필요가 없습니다. CRM을 사용하면 특정 간격으로 배포하도록 예약할 수 있습니다. 또는 eBook 다운로드, 웨비나 등록 또는 버려진 가상 장바구니에 항목 남겨두기와 같은 특정 사용자 행동을 기반으로 전송되도록 설정할 수 있습니다.

이것의 장점은 그것을 설정하고 다른 작업에 집중하면서 하루를 계속할 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 팀의 생산성을 유지하고 고객이 균열을 통해 넘어지는 것을 방지할 수 있습니다.

개인화된 커뮤니케이션

CRM은 모든 연락처에서 데이터를 수집합니다. 전체 이름과 이메일 주소 외에도 연락처의 지리적 위치, 가장 자주 방문하는 웹사이트 페이지, 기본 설정, 이전 구매, 관심 분야 및 귀하의 비즈니스와 관련될 수 있는 기타 모든 정보를 수집합니다.

그런 다음 이 정보를 사용하여 그들과의 상호 작용을 개인화할 수 있습니다. 여기에는 이름으로 주소 지정, 생일 이메일 보내기, 이정표 축하, 제품 제안, 비축 또는 재구독 알림 등이 포함될 수 있습니다. 이를 통해 연락처는 귀하가 만능 쿠키 커터로 상대를 대하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 접근하다. 당신은 실제로 그들의 요구에 맞춰 당신의 제안을 맞추는 데 시간을 들이고 있습니다.

더 나은 협업

귀하의 비즈니스 부서는 사일로에서 작동하지 않습니다. 이런 일이 발생하면 운영이 비효율적일 것입니다. 영업과 마케팅은 서로가 무엇을 하고 있는지 그리고 그것이 모두 특정 비즈니스 목표와 일치하는지 알아야 합니다. 고객 서비스 부서는 고객 만족 가능성을 높이기 위해 연락처와 부서 중 하나의 상호 작용을 알아야 합니다.

CRM을 사용하면 팀 구성원이 작업에 대해 서로 태그를 지정하고 피드백을 제공할 수 있는 기능과 같은 기능으로 더 잘 협업할 수 있습니다(예: "우리가 얻는 리드는 아직 구매할 준비가 되지 않았습니다. 퍼널 잠재 고객.")

향상된 고객 경험

좋은 CRM의 또 다른 이점은 모든 연락처 정보가 하나의 중앙 집중식 위치에 저장된다는 것입니다. 여기에는 모든 부서와의 이전의 모든 커뮤니케이션이 포함됩니다. 팀 구성원에서 팀 구성원으로 전송할 때 서로 섞을 필요가 없습니다. 그들의 이야기를 반복할 필요가 없습니다.

또한 데이터를 사용하여 이전에 관심을 표명한 제품에 대한 커뮤니케이션을 보내거나, 이미 좋아하거나 필요한 항목에 대한 업그레이드를 알리거나, 향후에 필요한 것이 무엇인지 예측하고 전달할 수도 있습니다. . 요컨대, 모든 오리가 기대치를 초과하도록 연속적으로 가져옵니다.

효율성 최적화를 위한 10가지 CRM 모범 사례

확인. 이제 비즈니스가 우수한 CRM 플랫폼을 통해 어떤 이점을 얻을 수 있는지 알았으므로 ROI를 최적화하기 위한 모범 사례를 살펴보겠습니다.

1. 팀 훈련

먼저 첫 번째 것들. 세상에서 가장 기적적인 CRM 소프트웨어를 구입할 수 있지만 팀에서 사용법을 모른다면 그 혜택을 누리지 못할 것입니다. 가장 사용자 친화적 인 대안조차도 학습 곡선이 있습니다. 따라서 인증된 온보딩 전문가, 지식 기반 및 교육 과정과 같이 성공하는 데 필요한 모든 리소스를 제공해야 합니다.

2. 연락처 목록 스크럽

비활성화된 이메일 주소, 관심 없는 연락처 및 수신 거부자를 제거하여 연락처 목록을 주기적으로 삭제해야 합니다. 그러나 그렇게 하기 전에 과거에 당신과 약혼했지만 관심을 잃은 것처럼 보이는 사람들과 다시 관계를 맺도록 시도하십시오. 이렇게 하면 데이터 대시보드에서 개방률, 클릭률, 전환율과 같은 측정항목이 더 정확하게 유지됩니다.

3. 세그먼트 연락처

위에서 논의한 연락처 세분화를 기억하십니까? 이것은 확실히 휴면 상태를 유지하고 싶지 않은 기능 중 하나입니다. 사실, 그것은 당신에게 가장 중요한 것 중 하나입니다. 이를 통해 보다 고객 중심적인 커뮤니케이션을 제공하고 전환율을 높일 수 있습니다.

정보가 많을수록 연락처를 더 잘 분류할 수 있습니다. 따라서 퀴즈, 평가 및 기타 사용자가 특정 정보를 입력해야 하는 것과 같은 대화형 콘텐츠를 웹사이트에 통합하는 것을 고려하십시오.

4. 기술 스택과 통합

CRM은 비즈니스를 효율적으로 운영하기 위해 사용하는 많은 기술 중 하나일 뿐입니다. 적합한 플랫폼을 조사할 때 앱 마켓플레이스를 확인하여 현재 사용 중인 모든 소프트웨어와 통합되는지 확인하십시오. Gmail, Salesforce, Slack, Shopify, Google 캘린더, MailChimp 및 기술 스택을 구성하는 기타 모든 항목의 완전한 목록을 만드십시오.

5. 데이터 입력에 대한 통일된 표준 설정

데이터를 입력하는 방법(명명, 형식 등...)을 결정하고 모든 팀 구성원이 동일한 방식으로 입력하도록 하는 회사 정책을 만드십시오. 이렇게 하면 추측 게임에서 비롯되는 잘못된 의사 소통이나 좌절의 위험이 제거됩니다. 또한 이를 통해 CRM 내에서 정보를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.

6. 데이터 개인 정보 보호 규정 준수 보장

비즈니스를 수행하는 위치에 따라 GDPR(일반 데이터 보호 규정), PIPEDA(개인 정보 보호 및 전자 문서법) 및 미국, CAN-SPAM 법을 준수해야 할 수 있습니다. 가장 널리 사용되는 CRM 소프트웨어는 주요 개인 정보 보호 규정을 준수하지만 항상 비즈니스를 수행하는 모든 관할 구역에서 적용되는지 다시 확인하십시오.

7. 분석 대시보드 설정

CRM 전략과 마케팅 노력이 잘 작동하는지 여부를 알 수 있는 유일한 방법은 추적하는 것입니다. 따라서 각 특정 분기에 대한 구체적인 비즈니스 목표가 무엇인지 파악하고 진행 상황을 추적하기 위해 맞춤형 대시보드를 설정하십시오. 여기에는 웹사이트 트래픽, 페이지 보기, 클릭, 양식 제출, 이메일 통계, 소셜 미디어에서의 상호 작용 등이 포함될 수 있습니다.

8. CRM 지원 활용

CRM 공급업체와 구매하는 계층에 따라 소프트웨어를 사용하는 동안 지원을 받을 수 있는 옵션이 다릅니다. 여기에는 기술 자료, 토론 포럼, 라이브 채팅, 이메일 또는 전화 지원이 포함될 수 있습니다. 그들 중 일부는 연중 무휴로 제공합니다. 또 다른 옵션은 공급업체의 파트너 에이전시로부터 CRM 컨설팅 서비스를 받는 것입니다. 어떤 경로를 택하든 사용 가능한 모든 리소스를 사용하고 팀에도 이에 대해 알리십시오.

9. 일정 유지 관리

CRM 컨텍스트 내에서 유지 관리는 잠재적인 문제를 식별하기 위해 플랫폼 내의 데이터를 감사하는 프로세스를 나타냅니다. 여기에는 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 여부, 중복 데이터가 있는지 여부, 데이터 정리를 수행할 시기 및 모든 데이터 입력 표준에 따라 모든 항목이 저장되고 있는지 확인하는 것이 포함될 수 있습니다.

10. 업데이트 고려

CRM을 업데이트하거나 업그레이드해야 하는지 여부는 기존 소프트웨어가 가능한 한 효율적으로 작동하는지 여부에 따라 다릅니다. 저장용량이 충분합니까? CRM을 구입한 후 비즈니스가 성장했습니까? 모바일 액세스를 제공합니까? 귀하의 팀은 직무를 효과적으로 수행하기 위해 이것이 필요합니까? 팀의 사용자 경험은 어떻습니까? 특정 기능을 파악하기가 너무 어려워 사용하지 않기로 선택한 경우 추가 교육이 필요하거나 사용하기 쉬운 플랫폼으로 전환해야 할 수 있습니다.

CRM 데이터 최대한 활용하기

조직화된 고객 데이터는 최적화된 프로세스의 단계를 설정하는 것입니다: 타겟 마케팅, 원활한 판매 프로세스 및 탁월한 고객 경험.

더 많은 데이터를 수집할수록 더 잘 정리되어야 합니다. 비즈니스가 성장함에 따라 이를 올바르게 수행하는 것이 더욱 중요해집니다. 하루가 끝나면 고객은 원하는 종류의 고객 서비스를 받지 못하면 기꺼이 회사를 변경할 것입니다.

따라서 CRM이 필요한지 여부가 중요한 것이 아니라 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 종류가 무엇인지가 중요합니다. 이것을 우선시하십시오. 사실, 그것을 당신의 목록의 맨 위에 두십시오. 이해 관계자에게 이 블로그를 보여주세요. 그들이 당신이 비를 내리게 하기를 원한다면 좋은 CRM 관행이 그것을 가능하게 할 것입니다.